中間レビュー: M&Aと投資がクラウドベンダーの「ハイライト」になる

COVID-19パンデミックの影響により世界経済は低迷しており、企業のIT支出は当然ながら縮小するでしょう。では、クラウド コンピューティング ベンダーはどのように市場を統合し、前進すべきでしょうか?答えは、内部のスキルに一生懸命取り組み、機会を待つことです。その中で、合併や買収によって自社の欠点を補うのは、十分なキャッシュフローがある企業にとっては「底値で買う」最適なタイミングなのかもしれません。

クラウド大手の買収

2020年ももう半分が過ぎました。クラウドコンピューティング市場を振り返ると、Google、AWS、Microsoft Azure の開発は依然として業界の注目を集めています。この流行により、すべての企業の当初の計画が混乱したが、クラウドコンピューティング市場の全体的な変化から判断すると、3大クラウド企業間の競争には影響していないようだ。

1. グーグル

今年初め、Google が Salesforce を買収するために 2,500 億ドルを費やしたというニュースが業界に衝撃を与えました。 Google が Salesforce を買収した最大の目的は、Amazon AWS や Microsoft Azure と競争することだと予測する人もいます。現在、Google はクラウド コンピューティング市場のわずか 4% を占めていますが、AWS と Microsoft Azure はそれぞれ 47% と 16% を占めています。 Salesforce の買収により、エンタープライズ市場における Google の競争力は飛躍的に向上するでしょう。機械学習と AI における優位性と相まって、Google が Microsoft Azure を上回る可能性は非常に高いです。しかし、半年経っても、Google による Salesforce の買収に関するさらなるニュースは出ていない。それは単なる噂なのだろうか。

2020年2月下旬、Googleは創業以来3番目に大きな買収を完了し、データ分析企業Lookerを26億ドルで買収した。過去2回は、モトローラが125億ドルで買収され、スマートホーム企業ネストが32億ドルで買収された。 Looker の買収は、Google のクラウド事業の新 CEO であるトーマス・クリアン氏による最初の大規模な買収となる。その主な目的は、世界中のさまざまな業界や企業のデータ分析とビジネス インテリジェンスのニーズを満たすことです。 Looker はどれほど強力ですか? Amazon や IBM でさえ Looker のユーザーだなんて、想像もできないかもしれません。

2. マイクロソフト

ショッピングにお金をかけているもう一つの企業はマイクロソフトです。 2020年1月、マイクロソフトはAzureの教育分野におけるサポート力を強化するため、データ認識型管理ソフトウェア企業BrightBytesを買収しました。具体的な金額は明らかにされていないが、少なくとも1億2千万になる可能性がある。マイクロソフトが重視しているのは、さまざまなオンライン教育アプリケーションやサービスに関する情報を収集、統合、レポートできる BrightBytes の DataSense データ管理プラットフォームです。

マイクロソフトは、Azure を通信業界でより魅力的なものにするために、5G とクラウドネイティブ アプリケーション シナリオをサポートするために Metaswitch を買収しました。 3 月下旬、Metaswitch は、Microsoft Teams の認定を受け、Azure で試用可能な通信プロバイダー向けにエンタープライズ音声機能を拡張すると発表しました。

マイクロソフトは、Azure の IoT セキュリティ機能を強化するために、IoT セキュリティの専門企業である Cyber​​X を買収することを 6 月に発表しました。 Cyber​​X は既存の Azure IoT セキュリティ製品の機能を補完し、顧客がネットワークにすでに接続されている IoT デバイスをより詳細に把握できるようにするとともに、従来のプロトコルでは保護が難しいデバイスのセキュリティをより適切に管理できるようにします。簡単に言えば、顧客は資産構成や脆弱性クエリを含む大規模なデバイス管理を中心に、IoT デバイスのセキュリティをより適切に管理および向上できるようになります。

Microsoft はデータ管理においても新たな進歩を遂げました。データ管理をよりスマートにするために、マイクロソフトは 6 月に業界データ モデル プロバイダーの ADRM を買収しました。同社のデータモデル構築能力と、同社独自の Azure ストレージおよびコンピューティング能力を組み合わせることで、両社は将来、通信、金融サービス、ヘルスケアなどの分野のビジネスをより迅速にカバーできるようになります。

Azure をめぐる合併や買収に加えて、Microsoft がオープンソースの採​​用にも積極的に取り組んでいることも特筆に値します。 3月にマイクロソフトはnpmを買収しました。この買収はちょっと特別なものでした。マイクロソフトは直接介入せず、先に買収したGitHubが担当した。 npm の買収により、Microsoft は世界で最も強力なパッケージ マネージャーを手に入れました。 JavaScript は非常に大規模で、世界中で約 1,200 万人の開発者が使用しており、130 万のパッケージが利用可能で、毎月 750 億回ダウンロードされています。 npm と GitHub が相乗効果を生み出せば、オープンソース分野では他に類を見ない存在となり、Microsoft がオープンソース分野で最強の「金持ち父さん」になると予測できます。

3. AWS

グーグルやマイクロソフトと比較すると、AWSは合併や買収に関しては「あまりにも冷静」だった。おそらく同社はクラウド市場ですでに確固たる地位を確立しており、もはや合併や買収を必要としていないからだろう。

買収の兆候がないことは、AWS が何もしていないということではなく、むしろ大きな動きを準備していることを意味する。アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、2020 年に航空宇宙および衛星産業向けのデータ インフラストラクチャとクラウド サービスの開発に特化した新しい事業部門を設立する予定です。さらに、AWS は中国市場での展開も加速させています。クラウド管理サービス「AWS Organizations」、Kubernetes対応の「Amazon EKS」、データレイクソリューションの主要アプリケーション「AWS Glue」など、多くの製品が寧夏と北京のオペレーションセンターを通じてリリースされています。

2020 年には、AWS は買収するだけでなく、売却する可能性もあります。アクセンチュアは以前、グローバル企業のクラウドイノベーションを支援するために、フランスのアマゾンウェブサービス（AWS）コンサルティング会社ゲッコーを買収する意向を発表していた。アクセンチュアがその願いを叶えたかどうかは不明だが、その後間もなく、アクセンチュアは中国市場で新たな展開を見せ、Qijiayunの買収に成功した。多くの人は、Qijiayunの創設者であるYu Sicheng氏を知っているはずです。彼はかつてアリババグループの副社長、オラクルのグローバル副社長を務めていた。

一般的に言えば、クラウド時代の合併や買収は、「大きな魚が小さな魚を食べ、小さな魚がエビを食べる」ほど単純ではありません。クラウド大手は主にコアビジネスに注力し、データガバナンスとリソース統合のさらなる展開を進めています。

大手メーカーの合併・買収でクラウドセキュリティが焦点に

データガバナンスに加え、「クラウドセキュリティ」も企業が合併や買収を行う際の注目点です。

VMware は 7 月 2 日、ハイブリッド クラウドの災害復旧機能を強化するために Datrium を買収すると発表しました。 Datrium は、VMware の Disaster Recovery as a Service (DRaaS) サービスを補完するハイブリッド クラウド インフラストラクチャ プロバイダーです。 VMware は、エンタープライズ アプリケーションの増加に伴い、既存のレガシー アプリケーションと新しいクラウド サービスとを効果的に接続する方法、ハイブリッド クラウド環境ですべてのアプリケーションを保護および維持する方法が、顧客が早急に解決する必要がある課題になっていると考えています。すべての課題を解決する上で最大の問題は、アプリケーションのセキュリティです。したがって、VMware は、セキュリティの面でエンドツーエンドのシームレスなエクスペリエンスをユーザーに提供します。

クラウド セキュリティに関しては、VMware に代表される各社がセキュリティ企業の合併や買収を通じて全体的なソリューション機能を向上させてきました。一方、他の企業は、既存のセキュリティ上の利点に基づいて、特定のビジネスニーズを持つシナリオに参入しました。たとえば、360 は Yifang Cloud の買収を通じて、政府および企業のセキュリティ オフィス市場に間接的に参入することができました。

Yifang Cloud は、多くの政府および企業のユーザーを抱える国家ハイテク企業です。 360 は Yifang Cloud を買収した後、既存製品の優位性をより良く補完し、最終的には「エンタープライズ ネットワーク ディスク + コラボレーション オフィス」の組み合わせを通じてクラウド コンピューティング市場の運営を微調整することができます。

360 は長年セキュリティ分野で戦ってきましたが、常に「謙虚」であり、製品の機能をアップグレードし続けています。 360は2020年6月10日、ビッグデータセキュリティ分析技術企業HanSi Technologyを買収したと発表した。 HanSi Technology は、世界トップ 500 のサイバーセキュリティ企業の 1 つであり、中国でもトップ 50 のサイバーセキュリティ企業の 1 つです。この買収が完了すると、HanSi の経営陣と従業員は 360 Government and Enterprise Security に加わり、セキュリティ ブレインの研究開発、設計、戦略実装に深く関与することになります。

合併や買収に関しては、BAT 企業は「あまり熱心ではない」ようだ。唯一、Baiduが行動を起こし、クラウドゲーム製品「Red Finger」を買収した。 Red Finger は、スマートフォン アプリケーション仮想化プラットフォームの構築と開発を主に手掛ける国内の老舗モバイル クラウド ゲーム企業 Weisuan Internet の製品です。 BaiduとWeisuan Internetの合併が完了した後、一方では、BaiduがARM仮想化におけるコア技術力を統合・強化し、他方では、Red Finger Cloud Phoneの既存の業務システムと組み合わせることで、Baiduはより多くの新製品とサービスを企業ユーザーに迅速に提供できるようになり、ゲーム、オフィス、マーケティングなどの業界のインテリジェント化の向上に貢献することが分かっています。

Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudも、M&A活動はないものの、買収を行っている。アリババクラウドは、クラウドオペレーティングシステム、サーバー、チップ、ネットワークなどの主要なコア技術の研究開発に取り組むとともに、未来志向のデータセンターを構築するため、今後3年間でさらに2,000億人民元を投資することを明らかにした。 Tencent Cloudも負けてはいません。テンセントクラウドおよびスマートインダストリーズ事業グループの社長である唐道勝氏は、テンセントが今後5年間で5,000億人民元を投資し、新たなインフラをさらに開発すると発表した。クラウド コンピューティング、人工知能、サーバー、大規模データ センター、モノのインターネット オペレーティング システムなどが、重要な投資分野となります。データセンターに関しては、テンセントは全国に数百万台のサーバーを備えた大規模なデータセンターを段階的に構築する予定です。テンセントクラウドはここ数カ月、武漢、珠海などに支店を設立した。最終的な目標は、新しいインフラへの「道を切り開く」ことでもあるはずです。 Huawei Cloud は投資額が何十億ドルになるかは明確に発表していないが、新しいインフラを求める警鐘が鳴らされたときには、Huawei Cloud が間違いなく関与するだろう。

つまり、2020 年のクラウド コンピューティング市場は、激動の厳しい年でした。流行病によってもたらされた不確実性により、多くの企業が躊躇し、不安を感じました。しかし同時に、より多くの企業にチャンスも提供しました。方向性を定め、主導権を握り、迅速に資源を動員する能力を持つ者が、次の10年間で主導権を握ることになるだろう。