何千ものウェブサイトが閉鎖。共同購入業界は冬を乗り切り春を迎えるために新たな考え方が必要

最新の統計によると、今年1月時点で中国で正常に運営されている共同購入サイトの数は3,790件だった。2011年には共同購入サイトが5,000件以上あったピーク時に比べ、2,000件近くの共同購入サイトが閉鎖された。かつて急速な発展の勢いを誇っていた国内共同購入業界が、なぜ一冬で崩壊したのか。これは、海外の共同購入サイトを模倣するという発展戦略と深く関係している。中国の国情に忠実に従い、発展の理念を変え、消費者の需要に導かれることによってのみ、国内の共同購入業界は現在の厳しい冬を乗り越え、第二の輝かしい春を迎えることができる。特別レポートをご覧ください。

共同購入ウェブサイトの経営者5人が、第3四半期に「利益を生む」企業が出現するという予測について議論する

セキュリティーズ・デイリーがインタビューした共同購入ウェブサイトのCEO5人は、2011年はひどい年だったが、2012年には希望があり、生き残る共同購入ウェブサイトは5社以下だろうと口を揃えた。

■記者の何俊

何千もの中小規模の共同購入サイトが共同購入の「舞台」からひっそりと撤退していたにもかかわらず、2012年の春節前に、有名な共同購入サイトTuanbao.comが資金チェーンの破綻により閉鎖の危機に瀕していることが明らかになったとき、人々は共同購入サイトの冬が冗談ではなく「人々を凍死させる」ものであることを真に認識した。

共同購入ナビゲーションサイト「Tuan800」の最新データによると、2011年1月末現在、共同購入サイトは全国で3,790件あり、3か月前のピーク時の5,000件以上から1,000件以上減少している。多数の共同購入ウェブサイトが閉鎖される中、共同購入、さらには電子商取引も冬の時代に入ったと考える人もいる。それで、冬ですか？この質問に対する答えは、まさに「体が心を決定する」ということわざを証明しています。業界の最前線に立つ共同購入ウェブサイトにとっては、「頭のぼんやりした兵士」が自分たちをこれ以上悩ませることができなくなったのは喜ばしいことだ。実際、証券日報のインタビューでは、業界トップの共同購入サイトの損失は縮小しており、中には年内に損失を黒字に転換すると発表しているところもあるという。もちろん、別の観点から見ると、多数の中小規模の共同購入サイトにとって、この冬は厳しい寒さであり、始めるのは簡単ですが、終わらせるのは難しいです。

Tuan800のデータによると、1月に売上高が1億元を超えた共同購入サイトには、Lashou（2億2571万元）、Wowotuan（2億896万元）、Meituan（2億0071万元）、Nuomi（1億275万元）が含まれ、売上高が1億元に近いサイトにはFtuan（9520万元）とManzuo（8206万元）が含まれていた。上位 10 位の共同購入ウェブサイトが、売上の約 92% を占めています。これらのデータは完全に正確というわけではありませんが、傾向を示すには十分です。共同購入ウェブサイトの分水嶺はすでに明らかであり、予期せぬことが起こらない限り、将来の「生き残り」はこれらのウェブサイトから出現するでしょう。

したがって、トップランクの共同購入ウェブサイトのリーダーによる業界に対する理解と把握は、基本的に共同購入業界の発展傾向を表しています。この目的のため、証券日報は、業界が懸念しているホットな問題について議論するため、5 大共同購入ウェブサイトの CEO に特別インタビューを行った。CEO は多くの問題について異なる見解を示したが、おおよそ同じことが 1 つあった。2011 年はひどい年だったが、2012 年には希望があるということだ。

共同購入サイトの寒い冬をどう見るか

「証券日報」：昨年末から、Tuanbao.comなどの有名な共同購入サイトを含む多数の共同購入サイトが閉鎖され、資本チェーンの断絶も発生し、社会に広範な懸念を引き起こしている。共同購入サイトは寒い冬に入ったと考える人もいます。この見解についてどう思われますか?

Wu Bo (Lashou.com CEO): グループ購入は冬だと言う人もいますが、私の意見では、グループ購入は常に春です。今日の中国のインターネットに最も必要なのは粘り強さです!共同購入は長距離レースであり、持久力が非常に重要です。

徐茂東（WoWotuan CEO）：業界全体の観点からすると、このようなことが起こるのは望ましくありません。なぜなら、これは業界、特に商店や消費者に大きな影響を与えるからです。現在、共同購入サイトの営業担当者が協力について話し合うために加盟店を訪問すると、多くの加盟店が共同購入サイトの企業資格やセキュリティ対策について質問し始めていますが、これはこれまでになかったことです。商人たちはもう一つの「Tuanbao.com」が出現することを懸念しているからだ。この状況は、共同購入サイトが自らの管理と規制を強化するきっかけにもなりました。商人と消費者も、資格と評判のある共同購入サイトで協力して消費することを選択するでしょう。これは、業界全体が健全な発展を遂げるためにも必要なことです。

王星（美団ドットコムCEO）：インターネットの発展には「721」の法則があります。どの業界でも、最終的に残るのは3社だけかもしれません。3社の規模比は7：2：1です。グループ購入業界も最終的にはこの法則から逃れられないかもしれません。開発と淘汰の期間を経て、残るのは3社程度になるかもしれません。業界構造の観点から見ると、過去2年間の準備を経て市場全体が差別化され、状況がより明確になりました。 2012 年はグループ購入業界にとって転換点となる年となり、サービスとコスト管理能力の低い企業のさらなる統合と淘汰が進むでしょう。

シェン・ボーヤン（Nuomi.com CEO）：2011 年、共同購入業界全体が急成長期を迎えました。市場は、高額の報酬を得る人材の引き抜きや、商人獲得競争で損失を出すなど、不公平な競争で満ちていました。唯一の利点は、短期間で市場を教育し、より多くの消費者が共同購入に触れることができるようになったことです。現在は、共同購入の再編が始まり、乱高下段階は止まったようだ。 2012 年、共同購入ウェブサイトは商業運営の本質に戻るはずです。この 1 年、共同購入を選択する消費者の数は減少すると思われますが、共同購入を受け入れる消費者の数は引き続き増加すると思われます。現在、共同購入の冬は電子商取引業界全体に広がっており、閉鎖に直面しているのは中小規模の共同購入ウェブサイトだけではありません。今後、地域別・専門別の共同購入サイトは存続するが、ほとんどの全国総合サイトは閉鎖され、全国総合共同購入サイトの数は5つを超えないだろう。

林寧（Ftuan CEO）：今は共同購入の資金の冬です。共同購入サイトが投資を得るのは難しくなっていますが、共同購入業界の冬ではありません。共同購入はまだ初期段階です。地域生活サービスは1兆ドル規模の市場ですが、共同購入業界全体の生産額は200億ドル程度に過ぎず、まだ大きな発展の余地があります。

共同購入サイトが大量に撤退する現状をどう見るか

「証券日報」：大手サイトを含む多くの共同購入サイトが従業員の解雇やサイト閉鎖を始めており、これも大きな論争を引き起こしている。共同購入業界の急速な拡大とその後の急速な縮小をどのように理解していますか?

呉波：インターネット業界の中で、短期間でこれほど強力な力を集め、これほど多くの注目と参加者を引き付けることができるグループ購入ほど発展できる業界は他にありません。グループ購入では、探索と統合のプロセスにおいて、常に新しいモデルを革新し、新しい価値を生み出しています。グループ購入の発展の道は紆余曲折を経ながらも常に上昇している。中国のインターネット産業のあらゆるサブセクターと同様に、グループ購入も初期のSNSや動画と同じ道をたどっているが、競争が極端に進んでいるという点が異なる。

徐茂東：現在の中国の大手インターネット企業を見ると、いずれも初期段階では他社を模倣し、その後は革新と超越を通じて成功を収めています。同じことはグループ購入業界にも当てはまり、成功するためには革新を続けなければなりません。もう一つの要素は、企業が独自の企業文化と真の結束を持たなければならないということです。共同購入サイトが大規模化すると、数百の都市支店と数千、数万人の従業員を抱えることになるので、1980年代生まれの若者をこれほど多く集めるためには、企業は独自の企業文化を持たなければならない。現在、ほとんどの共同購入サイトはこれらの特徴を備えておらず、初期段階での過剰な投資により、縮小の現象も業界の正常な調整です。

王興：これまで当社は比較的安定したペースで事業を拡大し、比較的高い品質で発展してきたため、今さら従業員を解雇する必要はありません。むしろ、逆風に逆らって人材を採用してきました。しかし、多くの共同購入サイトはせっかちで、宣伝やプロモーションのコストが非常に高く、サイトの運営コストや人件費も非常に高く、資金繰りが厳しく、結局は縮小や解雇に頼るしかなく、従業員に対して非常に無責任です。

シェン・ボーヤン氏：共同購入はマラソンですが、短期間で爆発的に増加し、同様のことを行っている企業が増えています。今振り返ってみると、競争は私たちが想像していたほど激しくはありませんでした。業界が急速に拡大し、その後急速に縮小する中、発展の初期段階で「多額の支出」に慣れていた共同購入サイトが「経費を削減」するのは容易ではありません。生き残れなければ、自然に消滅するでしょう。

リン・ニン：長期的に見ると、グループ購入業界は人材不足の状態にあります。現在、いくつかのウェブサイトで起こっている人員削減は、孤立した現象です。共同購入業界の急速な拡大と縮小は、実際には正常な市場現象であり、5年前の動画サイトと似ています。当初は200社ほどの企業が存在していました。市場が淘汰された後、残っているのは最大規模の企業だけです。共同購入業界は今年さらに統合が進むと予想され、最終的には市場に最大手企業が 3～5 社残ることになるでしょう。

商人の交渉力は向上したか？

「証券日報」：かつて、多くの共同購入サイトは、商人の資源獲得を競うために、協力を求めるために商人に金銭を支払うことを躊躇しませんでした。 2年前に共同購入ウェブサイトが初めて立ち上げられたときと比べて、現在では商人の交渉力は大幅に向上しましたか?

徐茂東：多少は改善されました。共同購入ウェブサイトが初めて立ち上げられたとき、多くの商人はそのモデルを完全に理解しておらず、聞いたこともありませんでした。ほとんどの商人は、試行錯誤の姿勢で共同購入ウェブサイトとの連携に取り組みました。共同購入業界の急速な発展に伴い、商人は共同購入モデルと共同購入会社について、当初の認識から現在までの理解と熟知へと進みました。商人は交渉力を向上させただけでなく、共同購入ウェブサイトとの協力を選択する際にも非常に専門的になりました。

王星：共同購入サイトと商人は対等な協力関係にあり、双方が相互に補完し、ウィンウィンの関係にあります。優良な共同購入サイトと比べると、商人の交渉力を高める要素はありません。結局のところ、共同購入によって商店主が獲得できるのは、商店主の商品やサービスに興味を持つ人々ですが、ユーザーがここに来たときに本当に満足できるかどうかは、商店主のサービス次第です。ユーザーが販売者のサービスに満足すれば、最大の受益者は販売者自身になります。商人の視点から見ると、評判の良いプラットフォームで商品を販売でき、共同購入ウェブサイトの集中的な取り組みを通じて宣伝できれば、多くの商人が非常に低い割引でプロモーションを提供することになり、新規ユーザー、ブランド認知度、二次消費などをもたらすことになります。

沈博洋：私の意見では、資金調達を獲得し、全国規模の共同購入サイトの構築に真剣に取り組んでいる共同購入サイトの数は20社を超えたことがないので、「共同購入サイト数千社戦争」はむしろ誤った主張のようです。この20社が縮小した後、残るのは10社以下です。信頼できる共同購入ウェブサイトは少なくなっているため、当然ながら商人の選択肢は少なくなっています。

林寧：昨年と比べて、共同購入サイトの交渉力は実際に向上しており、これは市場が混乱から正常へと移行する必然的な結果でもあります。率直に言って、2011年の共同購入戦争は非合理的な要素に満ちており、共同購入ウェブサイト間の加盟店獲得競争は加盟店の交渉力の増大につながりました。この市場は大きすぎて、いくら資金やリソースを投入してもすべてを占めることはできないと私たちは考えています。そのため、私たちの戦略は、盲目的にトレンドを追い、不合理に加盟店を奪い合うことではありません。また、市場が明確になるにつれて、有力な共同購入サイトはますます少なくなり、共同購入サイトの交渉力も大幅に向上しました。

共同購入ウェブサイトは今後もプロモーションに多額の投資を続けるのでしょうか?

「証券日報」：昨年、百度、360などの広告収入が大幅に増加したのは、主に電子商取引や共同購入ウェブサイトによるものだった。この傾向は今年も続くと思いますか?

徐茂東氏：この傾向は続くだろうが、昨年ほど劇的な成長にはならないだろう。今年の電子商取引や共同購入サイトは調整期にあり、市場への投資をある程度コントロールすることになります。同時に、より良い投入産出比率を達成するために、より良い広告の配置方法も考えています。昨年は、誰もがリソースを奪い合い、より多くの都市を占領し、より多くの登録ユーザーを獲得していたため、ブランドの影響力への投資は莫大なものとなりました。業界における適者生存とシステムの漸進的な改善に伴い、同時にテール効果の影響を受けて、電子商取引および共同購入サイトの登録ユーザー数とリソース保有量の増加と市場資本投資額との間の正の相関関係は徐々に低下しています。

王星：これは市場の行動なので、市場によって決定されるべきです。 Meituan.com は常にこの問題を合理的に扱っており、自社のマーケティングチームが適正な価格で正確なオンライン配送を行っています。

沈博洋：電子商取引分野を含む共同購入業界に大量のホットマネーが流入したため、一部の企業は合理性を失い、消費者が電子商取引企業に入るためのインターネットの入り口は少数の寡頭政治家によって支配され、それが直接、一部の電子商取引企業が必死に広告にお金を使うという現象につながっています。共同購入業界が寒い冬を迎え、電子商取引業界全体も冬を迎えました。多くのウェブサイトがマーケティング費用を削減しました。しかし、広告費が削減され、人材の募集が容易になったため、寒い冬はNuomi.comにとってチャンスです。現在、Nuomi.com は継続的に新しいスタッフを募集し、新しいサイトを開設し、秩序正しく拡大しています。

林寧：市場は徐々に合理化しており、私たちのプロモーションコストも大幅に削減されています。今年、プロモーションに同じ金額を費やせば、プロモーション効果は昨年よりも高くなるはずです。

共同購入ウェブサイトの変革が進行中

証券日報：多くの共同購入ウェブサイトは現在、垂直型 B2C に転換したり、ウェブサイト上にショッピング モールを開設したりしています。この変化をどう見ていますか?

Wu Bo：「Lashou Mall」は、Lashou.com の数多くのビジネス革新の 1 つにすぎません。グループ購入は常に進化を続けています。さまざまな最新モデルやアプリケーションと組み合わせることで、新たな活力を持った多くのイノベーションが生まれます。 1日1グループでは中国のユーザーのニーズを満たすには程遠いため、Lashou.comは1日複数グループのサービスを開拓しました。グループ購入はO2Oの上流と下流、産業チェーンをさらに拡大する必要があり、モバイル端末でも前例のない活力を発揮します。Lashou.comは、より多くの垂直分野でこの革新を実行します。

徐茂東：このような変化はごく普通のことです。共同購入業界が徐々に発展するにつれ、模倣や模倣はもはや発展のニーズを満たすことができず、衰退につながる可能性もあります。そのため、多くの共同購入ウェブサイトは活路を模索し始め、垂直型B2Cまたはショッピングモールモデルが登場しました。この方法が共同購入の発展に適応できるかどうかは、企業のローカライズにおける革新能力にかかっています。専用店舗モデルは、WoWotuan が業界の最前線に立ち、革新を追求してきた結果です。従来の共同購入モデルでは、商店が同時にオンラインに投入できる共同購入商品は単一の商品に限られ、商品の陳列時間も短く、共同購入商品が発売された後は商店が自由に変更することはできませんでした。専門店モデルでは、商店の共同購入商品は多様化できます。

王星：他社がどのように変革するかは気にしませんが、美団はずっと地元サービス電子商取引にこだわってきました。当初から地元サービス共同購入に位置づけられており、地元消費注文の割合は90％を超えています。 Meituan.com は、消費者が外出して店舗でサービスを享受できるようにすることで、「非在宅」の電子商取引プラットフォームとなることを目標としています。私たちは、グループ購入は B2C オタク経済ではなく、O2O であると考えています。

沈博洋：「商品を売る」だけでは「共同購入」とは言えません。このような「商品を売る」ウェブサイトは、速達品質を確保するために大規模な物流チームを必要とし、JD.comやTaobaoとの競争にも直面しており、それらを上回るのは難しいです。地域に密着した商人サービスは、共同購入ウェブサイトの核心的な競争力です。共同購入サイトが利益を上げたいなら、革新が必要ですが、いわゆる革新とは、もはや実行不可能な古いモデルを修正することではありません。私の意見では、ローカライズされたサービスが共同購入のコア競争力です。

林寧：企業によって戦略は異なります。 Ftuanは変革を計画しておらず、引き続き地元のライフスタイル電子商取引業界に注力していく予定だ。率直に言って、私はグループ購入からB2Cへの転換などの方向に対して楽観的ではありません。第一に、それは会社を非常に「重く」するでしょう。第二に、B2Cモールの分野では、TmallやJD.comなどの巨大企業があり、競争は同じレベルではありません。現地の生活サービス産業はすでに十分に大きく、その市場潜在力は物理的な商品のそれを上回っていると私たちは考えています。この分野では、必ずTaobaoのような大手企業が台頭してくるでしょう。

共同購入ウェブサイトリストの大きなテスト

証券日報：最近、多くの中国企業が海外での株式公開を計画しています。今は良いチャンスでしょうか？共同購入サイトとして初めて上場する予定はありますか?

徐茂東：業界や企業によって状況が異なるため、最適なウィンドウ期間もそれぞれ異なります。企業が自社にとって都合の良い時期に上場すれば、株主や従業員に利益をもたらすだけでなく、企業の長期的な発展にも大きな意義を持つことになる。 WoWotuan の IPO プロセスは計画通りに進んでおり、WoWotuan は適切な資本市場の機会を待っている。

王星：資本市場は多くの要因によって決定され、現在のウィンドウ期間が上場に適しているかどうかを正確に予測することは困難です。上場に関しては、Meituan.com には現在予定はありません。

沈博洋：Nuomi.comは同業他社の上場を歓迎します。そうすれば、ウォール街からのプレッシャーをNuomi.comだけが負う必要がなくなります。さらに、同業他社との営業データを比較することで、当社の発展方向の調整にも役立ちます。株式公開は決して企業経営の最終目標ではなく、現在の米国株式市場の環境はあまり良くなく、市場は中国のコンセプトに対して冷淡になりつつある。

リン・ニン：今は株式公開するのに良い時期ではないと思います。現在、海外資本市場は依然として中国コンセプト株を過小評価しており、上場が企業の長期経営において決定的な役割を果たすとは考えておらず、最初の上場を競うつもりもありません。同社の発展ペースから判断すると、上場時期は2013年以降になると予想されます。

共同購入ウェブサイトはいつ利益を生むようになるのでしょうか?

証券日報：収益モデルが非常に明確なウェブサイトですが、収益化はいつ頃実現できるのでしょうか？

沈博洋：共同購入サイトは業界全体でまだ赤字状態ですが、市場が昨年ほど狂っておらず、合理性を取り戻せば、下半期には利益が出る可能性もあります。 Nuomi.com としては、2012 年の第 3 四半期から第 4 四半期の間に損益が均衡すると予想しています。

リン・ニン：グループ購入の収益モデルは創業以来非常に明確であり、理論的には必ず利益が出るビジネスです。昨年と比較すると、マーケティング費用への投資にはより慎重になるだろうが、ユーザー教育はすでに昨年よりもはるかに優れている。競争がより日常的になるにつれ、市場シェアの大部分は少数の大規模ウェブサイトに集中することになり、この傾向が続けば収益化もそう遠くないはずです。

王星：美団の月間売上高は2億を超え、月間成長率20％を維持しています。今年末までに黒字化を達成すると予想しています。

原題: 何千ものウェブサイトが閉鎖。共同購入業界は冬を乗り切り春を迎えるために新たな考え方が必要

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