中国におけるクラウドコンピューティング：2025年までの展望

中国は、比較的ゆっくりとしたスタートの後、クラウドコンピューティングへの移行を急速に進め、現在では米国に次ぐ世界第2位の市場となっている。今後数年間で、中国のパブリッククラウドの規模は、2021年の320億米ドルから2025年には900億米ドルへと2倍以上に拡大すると予想されています。

これまで、中国におけるクラウドの導入は、顧客需要の大きな変動に対応するために、無制限のコンピューティング能力への弾力性のあるオンデマンドアクセスを必要とする消費者向けビジネスが主に主導してきました。たとえば、中国の独身の日ショッピングフェスティバルでは、電子商取引のトラフィック、取引量、GMV が通常の 1 日のレベルの 30 倍に達することがあります。リアルタイムでの購入や視聴者とのやり取りを可能にする人気の電子商取引ライブ放送も、コンピュータ インフラストラクチャに大きな負荷をかけます。トップインフルエンサーのストリーミングルームは、1日で最大1億回の視聴と10億ドルを超える先行販売に達することがあります。

消費者主導の成長はクラウド導入の重要な推進力であり続けるでしょうが、クラウド移行の次の波は中国の主要な産業および製造部門によって主導される可能性があると考えています。進化する中国のクラウド環境をより深く理解するために、さまざまな業界のエンタープライズ IT、デジタル、クラウドの意思決定者 278 名を対象に調査を行い、今後数年間にビジネス価値が創出される可能性が高い分野についての洞察を提供しました。

中国の将来のハイブリッドクラウドとマルチクラウドの分野では、プライベートクラウドが依然として主流となるだろう。

今後数年間、中国のクラウド移行のペースは世界の他の国々とほぼ同調し、クラウドに移行される IT ワークロードの割合は 2021 年から 2025 年の間に 19% 増加すると予想されています。しかし、他の国とは異なり、中国ではプライベート クラウドの割合が高く、2025 年までに 42% に達すると予想されています。一方、パブリック クラウドは 36% になります。

調査対象となった企業のうち、パブリック クラウドを主に使用することを予定しているのはわずか 11% です。残りの企業は、プライベート クラウドと従来のサーバーの組み合わせ、またはハイブリッド クラウドを引き続き使用し、49% はクラウド ネイティブ企業になる予定です。中国ではカスタマイズされたプライベート クラウド サービスの需要が非常に高く、拡張性と収益性が制限されています。当社の分析によると、企業がプライベート クラウドを選択する理由は、パブリック クラウドを安全に構成できるかどうか不安だったり、金融サービスなどの規制されたセクターで事業を展開していたり​​、データをオンプレミスで保持したいと考えていることがほとんどです。

ほとんどの中国企業は、企業の IT およびソフトウェア支出の継続的なコスト モデルに熱心ではなく、IT およびソフトウェア コストに資金を提供する (そして残りの年間 IT 予算を使い切る) ために、1 回限りの支払いまたは前払いの支払いを好みます。したがって、中国で成長を目指すクラウド サービス プロバイダー (CSP) は、プライベート クラウドとパブリック クラウドの両方で強力な価値提案を持ち、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャの管理において企業をサポートできる必要があります。これらのプロバイダーは、拡張可能な経済モデルを見つけ、成熟市場ほど魅力的ではない可能性のある短期から中期の経済状況を管理するという課題にも直面することになります。

クラウド サービス プロバイダーの選択に関しては、単一のプロバイダーを使用する予定の企業はわずか 19% で、76% は複数のクラウド サービス プロバイダーと連携する予定です。外部からの支援なしにクラウド環境を自社で構築できると考えている企業はわずか 5% です。

クラウド導入に関しては、最も重要な2つの業界が経済的に遅れをとっている。

電子商取引や教育企業など、ハイテクに精通したデジタルネイティブの企業が多い業界では、ITワークロードのほとんどをクラウドに移行しているが、中国のGDPの4分の1以上を占める労働集約型産業や製造業など、他の業界では移行が進んでいない。しかし、最新の国家政策ガイドラインを考慮すると、状況はすぐに変わる可能性がある。

中国は2021年から2025年までの第14次5カ年計画で、労働コストの上昇と人口増加の鈍化を相殺するため、デジタル化と生産性の向上によって産業と製造業の変革を目指している。 5カ年計画では、産業用インターネットプラットフォームの適用を15％から45％に増やし、製品の研究開発（R＆D）、生産実行、社内業務、保守サービスなどのプロセスにおける管理と業務のデジタル化を55％から68％に増やすことが求められています。その結果、産業界は変革に向けて準備を進めており、オンプレミスの IT ワークロードの 32% が 2025 年までに (主にプライベートの) クラウドに移行すると予想されています。旅行、運輸、物流業界では、ワークロードの 26% がクラウドに移行すると予想されており、2 番目に高い割合を占めています。

ビジネスの成長がクラウド移行の最大の理由

調査によると、クラウドに移行する主な理由は、ビジネスの成長をサポートするために迅速に拡張する必要性 (経営幹部の 60% がこれを上位 2 つの理由の 1 つとして挙げています)、IT 効率を向上させる必要性 (経営幹部の 43%)、高可用性と復元力の必要性 (経営幹部の 36%) でした。

注目すべきは、クラウド移行の主な理由がサービスとしてのソフトウェア (SaaS) の利用可能性であると答えた経営幹部はわずか 17% だったことです。これは、中国の SaaS 市場の規模を考えれば理解できることです。中国の SaaS 市場は 2020 年にわずか 52 億ドルと評価され、米国の 1,200 億ドルの市場のごく一部にすぎません。 SaaS アプリケーションとツールの広範な導入は、イノベーションと価値創造の大きな機会をもたらしますが、そのためには中国企業のソフトウェア購入意欲の根本的な変化が必要になります。

クラウド移行の最大の障壁は、明らかな難しさとコストである

クラウド導入に関する最大の懸念事項を尋ねたところ、回答者の 94% が、クラウド移行のコストと難しさ、セキュリティ、規制遵守を挙げました。対照的に、説得力のあるビジネスケースの欠如を懸念している回答者はわずか 16% でした。

これは、企業が効率性を改善し、生産性を高め、ビジネス価値を獲得するクラウド コンピューティングの力をまだ十分に認識していないことを示しています。クラウドを活用して収益と利益を増やす方法について明確なメッセージを伝えることで、クラウド サービス プロバイダーやテクノロジー プロバイダーは、企業にクラウドへの移行を説得しやすくなります。

クラウド導入のリーダーは、ITワークロードの70%以上をクラウドに移行しています。

企業間でクラウド導入には明らかな違いがあります。

大手企業は 2021 年に IT ワークロードの 70% 以上をクラウドに移行し、この割合は 2025 年までに 90% に達すると予想されています。これらの企業を 2 つのセグメントに分類します。パブリック クラウド分野のリーダー (調査サンプルの 16%) は、通常、主要顧客に対する技術的なパフォーマンスとサポートを主にクラウド サービス プロバイダーに依存している消費者向け企業です。プライベート クラウドのリーダー (調査サンプルの 21%) は、通常、国有企業、金融および不動産会社、または従来の製造および工業企業です。セキュリティ、規制、データコンプライアンスの制約や潜在的な要件により、これらの企業はプライベートクラウドやハイブリッドソリューションを好むため、パブリッククラウドに移行する可能性は低くなります。

2021 年、フォロワー組織 (調査サンプルの 34%) はすでに IT ワークロードの 50% ～ 70% をクラウドでホストしており、パブリック クラウドとプライベート クラウドの使用率はほぼ同数です。追随企業のほとんどは多国籍企業、または比較的価格に敏感な企業です。クラウドへの移行は加速し始めていますが、多くの企業は新しいクラウド運用モデルへの移行に苦労しています。

2021 年、出遅れている組織 (調査サンプルの 29%) では、IT ワークロードのわずか 31% がクラウドでホストされており、これは先進的な組織の割合の半分未満です。平均して、ワークロードの 3 分の 2 はまだ従来のサーバーでホストされています。これは、多くの場合、デジタル変革の開始が遅く、クラウドに対する明確なロードマップとビジネス上の賛同が得られていないことが原因です。クラウドでの IT ワークロードの割合は急増し、2025 年までに 60% に達すると予想されていますが、それでも大手企業の 90% には大きく遅れをとることになります。特に、今後 3 年間のクラウド導入における相対的な成長が最も大きいのは、後発企業 (29 パーセント ポイント増) と追随企業 (20 パーセント ポイント増) になると予想されています。

パブリック クラウドの導入においては、出遅れている企業と出遅れていない企業の間に大きな差があり、2021 年までに IT ワークロードの 13% のみがパブリック クラウドに配置されますが、パブリック クラウドを使用しているリーダー企業では 58% になります。このギャップは 2025 年まで続くと予想され、その時点でリーダー企業は IT ワークロードの 72% をパブリック クラウドで実行するのに対し、出遅れ企業はわずか 24% になると予想されます。

社内のビジネス向け機能ではクラウド導入のギャップが最も大きい

中国におけるクラウドベースの IT ワークロードの量は、2021 年には約 60%、2025 年までに 78% に増加しますが、機能間および機能内のリーダーと後進者の間での使用状況に大きな違いがあることが隠れています。マーケティング販売やサービス業務などの消費者向け機能の平均使用率はそれぞれ 69% と 64% で最も高く、一方、物流、製造、リスク管理などの内部機能の平均使用率は最も低くなっています。機能内で最も大きなギャップがあるのは戦略とコーポレートファイナンスで、フロントランナーでは平均 47% がこれを使用しているのに対し、ラガードではわずか 11% です。

私たちは、これら 9 つの機能を 40 の「ドメイン」、つまりビジネス ユース ケース グループにグループ化し、各ドメイン内のクラウドの平均使用率は 5% 未満から 60% まで大きく異なることを発見しました。次に、これら 40 のエリアを 12 の業種セクターに分類したところ、エリア別および業種別の平均使用率は 25% 未満であることがわかりました。これは、中国企業にとって、売上高と利益に直接影響を与えるユースケースを開発、使用、拡大する大きなチャンスがまだあることをさらに証明しています。

あまり活用されていないが有望な分野の例としては、次のようなものがあります。

• マーケティングと販売: 顧客維持管理、価格設定とプロモーション、パーソナライゼーション、オムニチャネル エクスペリエンスの実現。
• サービス運用: コールセンターの自動化、チャットボット、資産追跡、メンテナンス。
• 製品開発：プロセス設計と研究開発。
• サプライ チェーン: 売上と部品の予測、店舗運営、在庫と部品の最適化、調達、支出分析。
• 製造: デジタル ツインおよび 3D モデリング シミュレーション、生産およびスループットの最適化、予測保守。
• 人事: パフォーマンス管理、人員配置の最適化、営業力の実行。

ビジネスに直接影響を与える特定の主要業界のユースケースは、クラウド導入の最大の可能性を提供します。

特定の業界のユースケースを通じて収益や EBITDA が改善するというストーリーを伝えることは、遅れている業界や企業にクラウドの使用を納得させる最も強力な要素となります。私たちの経験では、クラウドを単に使用するだけではビジネス価値を実現するには不十分です。代わりに、企業はクラウド対応のアプリケーションとソリューションを通じてビジネス モデルとプロセスを改善する方法を再考する必要があります。これらのユースケースは、クラウド サービス プロバイダー、テクノロジー プロバイダー、および企業自体の間のパートナーシップを通じて開発および実装される可能性があります。

一例として、デジタル ツインが挙げられます。これは、新しい製造プロセスを本格的な生産に移す前に、シミュレーション、テスト、検証するために使用されます。デジタル ツインを使用することで、機械、ロボット、自動化システムのサプライヤーは、通常、製品製造の研究開発コストを 5% ～ 10%、プロセス設計の研究開発コストを 40% ～ 50% 削減できます。しかし、私たちの調査では、製造業および自動車業界の企業のうち、製品開発にデジタル ツインやその他の形式のクラウドベースのシミュレーションを使用している企業はわずか 5 分の 1 程度に過ぎません (工業系の企業はゼロ)。

中国のトップクラウドサービスプロバイダーが市場をリードしているが、世界のクラウドサービスプロバイダーが活用できる価値はまだ大きい。

当社の調査では、インタビューを受けた企業の 70% が中国のクラウド サービス プロバイダーを強く好むと回答しました。残りの 30% の市場は、実際にはグローバル クラウド サービス プロバイダーによって解決できます。これには、グローバル クラウド サービス プロバイダーを強く希望する調査対象企業の 10% と、どの地域のクラウド サービス プロバイダーでも受け入れることができる調査対象企業の 20% が含まれます。

クラウド サービス プロバイダーを評価する場合、中国企業が購入する際に考慮する上位 3 つの要素は、サイバーセキュリティとデータ コンプライアンス、パフォーマンスとテクノロジの要件、および主要顧客​​と運用のサポートです。その他の重要な要素としては、セクター固有のソリューションと費用対効果などがあります。ほぼすべての主要な購入要因において、人々は中国の大手クラウド サービス プロバイダーが他の競合他社より少なくとも 2 倍優れていると認識しています。

グローバルクラウドサービスプロバイダーはほとんどの中国企業にとって第一の選択肢ではありませんが、約30％の企業は依然としてグローバルサプライヤーの利用に前向きであり、これは2025年までに潜在的なクラウド市場全体が300億～700億米ドルに達することを意味します。当社の調査によると、パブリック クラウドは総対象市場の 45% を占める可能性があり、これはドイツのパブリック クラウド市場全体 (250 億ドルで世界第 5 位) とほぼ同じ規模です。

企業とクラウドサービスプロバイダーはクラウドコンピューティングの発展を加速するために何ができるでしょうか

クラウドへの移行を加速し、1 兆ドルを超える潜在的市場のシェアを獲得したいと考えている企業は、適切なアプローチを採用し、主要な促進要因を導入していることを確認する必要があります。最も重要な手順をいくつか紹介します。

• クラウドによって収益と利益を増加できるビジネス領域に投資を集中します。私たちの経験では、クラウドに移行するアプリケーションを特定の領域で慎重に選択し、それらの作業を慎重に順序付けると、IT コストの削減を目的とした大規模な「リフト アンド シフト」アプローチよりも多くのビジネス上のメリットが得られます。アプリケーションは、優先順位を付けて追跡できるように、特定のビジネス ケースおよび定量化可能なビジネス価値に合わせて調整する必要があります。
• IT 部門とビジネス部門間のコラボレーションを促進する管理モデルを確立します。クラウド移行の戦略とガバナンスを管理するために、成功している組織は、移行作業の完了と、ビジネス価値、主要業績評価指標 (KPI)、移行パス、経済モデル、優先順位付け基準の定義に共同で責任を負うビジネス、財務、技術のリーダーで構成される実行オフィスを設立します。この作業実行オフィスには通常、クラウド センター オブ エクセレンスを構成するエンジニア、アーキテクト、製品デザイナーが配置されます。彼らの責任には、基礎となるリファレンス アーキテクチャの設計、移行シナリオの展開可能なプロトタイプへの変換、クラウド ネイティブの運用モデルへの最新の作業方法の統合、ビジネス全体にわたる迅速な導入の促進、クラウドでの運用効率を最適化するためのサイト信頼性エンジニアリングのサポートなどが含まれます。
• クラウドネイティブの運用モデルを構築して、インフラストラクチャ管理とテクノロジーの提供を統合および標準化します。レガシー IT プロセス、手動介入、および複数の引き継ぎが移行の速度と品質に影響するのを防ぐために、成功している企業はテクノロジ配信プロセス全体を再設計します。アーキテクチャ設計やインフラストラクチャ リソース構成から、アプリケーションの開発、テスト、展開、運用、監視、インシデント処理まで、あらゆるステップを再設計します。また、新しいプロセスが高度に自動化され、多数のセルフサービス機能によってシームレスな開発者エクスペリエンスが提供されることも保証します。

中国市場で成功したいグローバル クラウド サービス プロバイダーは、グローバルなベスト プラクティスを採用することで効果を発揮できる分野や、ビジネス価値の創出を加速するさまざまなテクノロジー ソリューションを提供できる分野をターゲットにすることができます。グローバル クラウド サービス プロバイダーは、顧客がクラウドのターゲット状態を定義し、価値を生み出す方法に重点を置き、明確な移行パスを計画し、レガシー アプリケーションと最新のアプリケーションに異なる移行パスを提供し、移行期間中にハイブリッド運用モデルを管理し、後期段階でプライベート クラウドとパブリック クラウドの運用をサポートすることを支援できます。世界的なクラウド サービス プロバイダーも、地元のクラウド サービス プロバイダー、システム インテグレーター、エコシステム テクノロジー プロバイダー、トレーニングおよび変更管理企業と協力してクラウド エコシステムの構築に参加し、中国企業の業績を向上させるテクノロジー ソリューションを設計します。

中国のクラウド移行は第二波に突入している。今後数年間の使用は、運用パフォーマンスを向上させるためのさまざまな業界固有のソリューションの採用によって推進されるでしょう。