アマゾン、マイクロソフト、グーグル、世界的なクラウド戦争が激化

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クラウド市場の世界的リーダーであるアマゾンは、小売業界のクラウドサービス分野では弱体化しており、一方でマイクロソフト、グーグル、アリババの急速な発展もこの業界の先駆者にとって脅威となっている。しかし、世界のクラウド市場は依然として広大なブルーオーシャンです。中小企業が参入する余裕のないこの業界で、世界的な大企業同士の戦争が始まったばかりだ。

クラウド大手が南アフリカで勢力を拡大

南アフリカ第2の都市ケープタウンでは、8階建ての近代的なオフィスビルが完成間近で、間もなく重要な入居者、アマゾンを迎えることになる。

この建物は、Amazon の既存のテクノロジー センターとカスタマー サポート オペレーション センターに隣接しています。アマゾンは建物の目的について多くの詳細を明らかにしなかった。しかし、すべての兆候から、この建物は真新しいデータセンターである可能性が高く、Amazon が地元でクラウド事業をさらに拡大するのに役立つことが示唆されています。

その一つの兆候は、アマゾンの公式採用ウェブサイトに、ソフトウェア開発から顧客サービスまで、ケープタウンでの求人が約80件掲載されていることだ。このうち、ソフトウェア開発エンジニアの募集に関する情報から、アマゾンが機械学習、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングに関連するタスクを担当する「グリーンフィールドプロジェクト」のチームを結成していることがわかる。

一方、アマゾンのサハラ以南のアフリカ担当カントリーマネージャー、ジェフ・ブラウン氏はロイター通信に対し、「南アフリカの顧客やパートナーがクラウドプロバイダーとしてAWSを選択し続けるにつれ、ケープタウンとヨハネスブルグでより多くの従業員を雇用する予定だ」と述べた。

ケープタウンの起業家トゥミ・メニャツウェ氏が明らかにした情報によると、アマゾンは地元のスタートアップ企業にクラウドサービスの1年間の無料トライアルを提供しているという。この動きは、Google Cloud から AWS に切り替えた Menyatswe などの多くの企業から支持を集めています。

「こうすれば、事業に集中して、余裕ができるまで成長させることができる」と、ペットの飼い主に休暇中に猫や犬の世話をする専属スタッフを提供する創業2年の企業、ミンダーズのCEO、メニャツウェ氏は語った。

南アフリカ市場におけるアマゾンの複数の取り組みは、Google Cloud に影響を与えるだけでなく、クラウド コンピューティング分野のもう 1 つの重要なプレーヤーである Microsoft にも直接的な脅威をもたらします。

アマゾンはアフリカに長く進出しているにもかかわらず、これまでそこにデータセンターを設置したことがなかった。対照的に、マイクロソフトは昨年、ケープタウンとヨハネスブルグにそれぞれデータセンターを設立すると発表しており、今年後半に稼働する予定だ。

ローカルにデータセンターを設置する利点は非常に明白です。たとえば、データ転送時の遅延を減らすことができます。たとえば、地域のプライバシー規制により、銀行やその他の企業にデータをローカルに保存することが義務付けられる場合があります。つまり、データセンターが顧客に近いほど良いということです。

そのため、データセンターの設置はクラウド企業にとって事業拡大の手段の一つとみられ、アマゾンが南アフリカに新データセンターを建設したことで、現地市場でマイクロソフトとの真っ向対決も始まった。

もちろん、世界的に見れば、南アフリカは地元の戦場の一つに過ぎません。小売業、テクノロジーなどの分野では、Amazon、Microsoft、Google 間の戦争がすでに始まっています。

小売業におけるクラウド戦争

インターネット界隈では誰もが、Amazon が「偽の」小売企業であることを知っています。

今年第2四半期、アマゾンの小売売上高は約470億ドルだったが、純利益はわずか約13億ドル（未監査）だった。同時に、AWS の収益は 61 億 1,000 万ドルに達しましたが、営業利益は 16 億ドルに達しました。

しかし、世界の小売市場におけるアマゾンの優位性は、多くの小売顧客を遠ざけてしまった。単純な論理は、小売業者が AWS のクラウド サービスを選択するということは、Amazon の高収益ビジネスをサポートすることになり、それは結果的に小売業者自身にとってより強力な競争相手を育てることを意味するというものです。

ウォルマートがマイクロソフトとの協力を選んだのも不思議ではない。一方、米国の別の大手小売業者であるターゲットは、昨年8月にアマゾンがホールフーズを買収した後、事業の一部をAWSからGoogle Cloudに移管した。しかし、ターゲット社は、それ以前にすでにデータ移行を計画しており、アマゾンによるホールフーズ買収による影響は受けていないと述べた。

さらに、同様の理由で、ホームデポ（世界最大手の住宅建材小売業者であり、米国で第2位の小売業者）は2016年にGoogle Cloudを選択し、コストコ（米国最大の会員制倉庫型店舗チェーン）、ウォルグリーン（米国の医薬品および食品小売チェーン）、ハネウェル（スマートホーム製品を販売し、Amazonブランドの競合）、エイソス（Amazon Fashionが参入しようとしているファッションアパレルおよび美容製品のオンライン小売業者）はMicrosoftに目を向けました。 2017年、食料品チェーンのクローガーはクラウドストレージのニーズを分割し、それぞれマイクロソフトとグーグルのクラウドプラットフォームに送信しました。

一方で、小売クラウド市場では熾烈な競争が繰り広げられているケースも少なくありません。たとえば、かつてアマゾンはウォルマートが不正行為を働き、サプライヤーの前で信用を傷つけていると非難したが、ウォルマートは恥ずかしげもなく「いいえ、私は彼らにマイクロソフトを勧めただけです」と答えた。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ウォルマートの顧客の1社がデータウェアハウス・サービス・プロバイダーのスノーフレーク・コンピューティングからデータ処理サービスを購入しようとしたが、ウォルマートは契約に同意する前にスノーフレークにAzure上でサービスを実行することを要求した。その後、Snowflake は、この顧客からの注文を成功裏に獲得するために、Walmart の指示に従って Azure に重点を移す必要がありました。

世界の小売業界では、クラウド サービス市場に大きな可能性があります。 Mordor Intelligenceによると、世界の小売クラウド市場規模は2017年から2023年の間に132億ドルから408億ドルに増加する見込みだ。この分野の巨大な市場空間を前に、Amazonも少し無力感を覚えるかもしれない。強すぎることを自ら責めるべきでしょうか？

しかし、すべての小売業者がAmazonを嫌っているわけではない。ルルレモン、アンダーアーマー、ブルックス・ブラザーズ、レント・ア・センターなどの小規模ブランドは、依然としてアマゾンの忠実な支持者である。

さらに、Amazon はテクノロジー分野でも同様の恥ずかしい状況に直面しています。たとえば、過去 2 年間で、Apple は iCloud データの大部分を AWS から Google Cloud に移行しました。その理由は、Apple が Amazon にあまり依存したくないからだ。結局のところ、後者はクラウド バックアップ サービス、ストリーミング メディア、セットトップ ボックス、スマート スピーカーの分野でますます強力な競争相手になりつつあります。

実際、多くのテクノロジー企業が多かれ少なかれAppleと同様の懸念を抱いており、AWSが提供するクラウドサービスを享受しながらも、同時にMicrosoftやGoogleとの連携も検討している。つまり、今後アマゾンが事業領域をさらに拡大し、より多くの分野で目覚ましい成果を上げれば、それはより多くの敵を作ることを意味し、クラウド市場ではより多くの顧客を失うことを意味する。

しかし、これは特に大きな問題なのでしょうか?おそらくそうではないでしょう。

マイクロソフトとグーグルが追いついている

Canalysが発表した世界のクラウドインフラサービス市場の第2四半期データによると、Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloudの3大企業が世界のクラウド市場の57%を占めている。その中で、AWS が 31% の市場シェアでトップを占め、Azure と Google Cloud はそれぞれ 18% と 8% を占めています。

アマゾンが最近発表したデータによると、同社のクラウド事業は第2四半期に48.7%成長し、アナリストの予想を上回った。キーバンク・キャピタル・マーケッツのアナリストらは「AWSは新たなクラウドサービスと強力な勢いにより、2020年までに収益が倍増して420億ドルに達するとみている」と述べた。

この分析は、シティ・リサーチが最近発表した予想と一致している。 Citi Researchは、2020年までにAWSのクラウド事業の収益が440億ドルに達し、Azureは190億ドル、Google Cloudは170億ドルに達すると予測している。同社の見解では、AWS は今後も世界のクラウド市場をリードし続けるだろう。

実際、Amazon はクラウド サービスを開始した世界初のテクノロジー大手です。 AWS は、2006 年にクラウド コンピューティングおよびクラウド ストレージ サービスを開始して以来、非常に大きな成長を遂げてきました。過去 3 年間だけでも、AWS の年間収益成長率は 255% に達しています。

もちろん、他の競合他社と比較して、Amazon は先行者利益を持っているだけでなく、膨大な数の顧客も抱えています (顧客の中には、毎年 1 億ドル以上をクラウド サービスに費やしている人もいます)。同時に、2,000 社を超えるコンサルティング パートナーも存在します。彼らの助けにより、ますます多くの企業が Amazon のクラウド サービスを選択するようになり、多くの企業の技術マネージャーは Amazon が非常に安全で信頼できる選択肢であると考えています。

しかし、注目すべきは、Amazon が世界有数のクラウド プロバイダーであり続けているにもかかわらず、その市場シェアは 2015 年以降ほとんど変わっていないことです。ただし、この期間中に Microsoft と Google の市場シェアはともに 2 倍になり、どちらも Amazon を追い抜く態勢が整っています。

マイクロソフトの攻撃

Amazon と Google はどちらもインターネットベースの企業であり、両社が立ち上げたクラウド コンピューティング サービスはそれぞれのビジネスの自然な延長ですが、Microsoft はまったく異なります。

アマゾンがクラウドコンピューティング市場に参入してから2年後の2008年、マイクロソフトは「Red Dog」というコードネームのクラウドプロジェクトを開発するチームを結成した。しかし、マイクロソフトのクラウド事業がアマゾンと競争できる兆しを見せたのは2013年になってからだった。

2014 年はマイクロソフトにとって転換点と言えるでしょう。マイクロソフトは今年、これまでクラウドサービス、オンラインサービス、検索事業を担当していたサティア・ナデラ氏をCEOに任命した。ナデラ氏のリーダーシップの下、マイクロソフトはクラウド事業への投資を加速するとともに、営業チームをその事業分野に集中させてきた。 MITスローン経営大学院のマイケル・A・クスマノ教授は、ナデラ氏がマイクロソフトの戦略と文化全体をほぼ変えてしまったと指摘した。

ナデラ氏の戦略は極めて大きな成果を上げたことが判明した。マイクロソフトの2018年度第4四半期（6月30日終了）の財務報告によると、同社の商用クラウド サービスの収益は69億米ドルで、前年同期比53%増となり、そのうちAzureクラウド サービスの収益は前年同期比89%増となり、市場予想（80%）を上回りました。

実際、マイクロソフトはテクノロジーサプライヤーとして後発であったにもかかわらず、企業顧客との緊密な協力関係を長年にわたって築き上げており、それが多くの主流企業の支持を得ることに役立っています。前述のウォルマートに加え、ゼネラル・エレクトリック、バイエル、スターバックスなどもマイクロソフトを採用している。

Azure の最高技術責任者であるマーク・ルッシノビッチ氏は、「企業との長年にわたるパートナーシップにより、当社は企業のニーズを非常によく理解しており、それが企業が Microsoft のクラウド サービスを選択する大きな理由となっています」と述べています。

ナデラ氏の見解では、クラウド事業におけるアマゾンの強さは、実はマイクロソフトほど強くない。アマゾンがマイクロソフトに勝ちたいなら、大規模な買収を行う必要がある。

マイクロソフトは今後も長きにわたってクラウド事業への投資に注力していくだろうが、最終的にアマゾンに本当に勝てるかどうかはまだ分からない。

Google Cloudを過小評価してはいけない

Google の視点から見ると、Google Cloud の収益状況は明らかにされていないものの、第 2 四半期の財務報告からその一端を垣間見ることができます。

今年第2四半期、Googleの親会社Alphabetの収益は前年同期比25％増加した。その中で、広告収入は相変わらず86％と最大の割合を占めたが、クラウドサービス、ハードウェア、アプリなど他の事業の売上も37％の成長率で大幅に増加した。

米メディアQUARTZの分析によると、4月から6月は通常ハードウェアの売り上げのピークシーズンではないため、Alphabetの他の収益増加はクラウドストレージによるものになる可能性が高いという。同時に、Google CEO のサンダー・ピチャイ氏は最近の電話会議で投資家に対し、ドミノ・ピザ、SoundCloud (音楽共有コミュニティ サービスを提供するドイツのウェブサイト)、プライスウォーターハウスクーパースがいずれも Google Cloud との提携を決定したことを明らかにした。

ピチャイ氏は「当社のクラウド事業は急速に成長しているが、これはコンピューティング、データセンター、機械学習などの分野における当社の長期的な優位性の自然な延長である」と述べた。

以前、2017年第4四半期の収益発表会で、Googleはクラウドコンピューティング関連の収益を初めて公開しました。ピチャイ氏は、同社のクラウドコンピューティングプラットフォームと仕事用アプリケーションのG Suiteが四半期ごとに10億ドル以上の収益を生み出していると述べた。また、2017年にはGoogle Cloud Service Platformが世界で最も急成長した主要なパブリッククラウドサービスプラットフォームであったと指摘した。

【結論】

Canalys によると、世界のクラウド インフラストラクチャ サービス市場は 2017 年に約 550 億米ドルの価値があり、この数字は 2020 年には 1,550 億米ドルを超えると予想されています。

しかし、クラウド コンピューティングの開発には、莫大な資本とテクノロジーの継続的な投入が必要であることを考えると、現時点でこのパイの一部を狙えるのは、ほんの一握りの大手企業だけであるように思われます。アナリストらは、これらの大企業が世界中でデータセンターを建設するために毎年最大100億ドルを費やしていると推定している。

ガートナーは、2025 年までに企業の 80% (現在は 10%) が従来のデータセンターを閉鎖し、クラウド サービス プロバイダーに目を向けると予測しています。この観点から見ると、世界のクラウド市場は未だ開拓が必要なブルーオーシャンであり、巨人同士の戦争は始まったばかりだ。

アマゾンは依然として世界のクラウド市場でトップの座を堅持しているが、マイクロソフト、グーグル、さらにはアリババクラウドやテンセントクラウドなどの中国勢との競争も侮れない。しかし、アマゾンの王座を奪う超クラウド大手がどこになるかはまだ不明だ。