Google Cloud はより多くの企業ユーザーを引き付けることができるでしょうか?

競争が激しいクラウド コンピューティング業界において、現在第 3 位のクラウド コンピューティング ベンダーである Google Cloud は、どのようにしてより多くの企業顧客を引き付け、市場シェアを拡大​​していくのでしょうか。会社はそれができるでしょうか？

Google Cloud はクラウドネイティブ コンピューティングの推進において他のどの企業よりも多くの成果を上げてきたかもしれませんが、そのエンジニアリングの優れた能力を AWS や Microsoft Azure と競合するエンタープライズ ツールキットに変換する作業はまだ続いています。

クラウド コンピューティング インフラストラクチャ市場の発展を長年追跡してきた Synergy Research Group の最新の調査データによると、AWS は明らかにクラウド コンピューティング市場のリーダーであり、世界全体の支出の 33% を占めています。 Microsoft Azure がこれに続き、20% を占めています。 Google Cloud は 10% で 3 位にランクされています。

「AWSはクラウドで大きなリードを持っており、マイクロソフトは大規模な顧客基盤を持っている」とガートナーのシニアアナリスト、ラジ・バラ氏は語った。 「Google Cloud にはどちらの点でも優位性はありません。」

2018年11月にGoogle CloudのCEOに任命されて以来、元Oracle幹部のトーマス・クリアン氏はAWSとAzureに追いつくという任務を負っており、当初はGoogle Cloudの顧客対応機能の積極的な開発、パートナーエコシステムの構築、エンタープライズ向けサービスの簡素化に注力してきた。

しかし、プログラムが開始されてから約3年が経過したが、市場シェアはまだあまり伸びていない。では、Google Cloud はこのギャップを埋めることができるのでしょうか?

Google Cloudは拡大を続けている

Google Cloud の朗報は、クラウド コンピューティングにおける市場シェアが依然として拡大し続けていることです。 Google Cloud は年間 180 億ドル規模の事業であり (Google のコラボレーション ツールなどを含む)、四半期収益は年間約 50% の成長を続けています。

IDCのアナリスト、カーラ・アーレンド氏は「Google Cloudは正しい方向に進んでいると思う」と語った。 「パンデミックの間、誰もがクラウド サービスを導入する必要があることに気付きました。マイクロソフトの顧客だった中小企業も例外ではありませんでした。クラウド サービスがデフォルトになる場合が多かったため、そこでマイクロソフトと競争することが重要でした。」

グーグルのクラウド部門も、営業損失を2020年第2四半期の14億ドルから2021年第2四半期には5億9100万ドルに減らすことに成功した。しかし、同社が本当に2位のマイクロソフトの市場地位を揺るがしたいのであれば、その差を縮めるのは困難でコストもかかるだろう。

しかし、Google は挑戦するつもりです。 「当社はコンピューティング、営業、マーケティングの両面で投資のペースと従業員数の拡大を継続しており、全般的に拡大している」とグーグルの親会社アルファベットの最高財務責任者、ルース・ポラット氏は同社の第2四半期の決算発表で述べた。

Google Cloud のエンタープライズ顧客はどこにいますか?

Google Cloud は、顧客数と結果を Workspace などの他のクラウド サービスと統合しているため、企業規模を正確に把握することは困難です。多くの企業が AWS または Azure クラウド サービスの使用に取り組んでいるのと同様に、従来の企業がすべてのビジネス アプリケーションを Google Cloud インフラストラクチャに移行することに取り組んでいる例は少なくなっています。

20 世紀フォックスやアメリカンイーグルなどの企業が高度な AI や機械学習サービスを求めて Google Cloud を採用している一方で、モルガン・スタンレーが Microsoft と提携したり、マクドナルドが AWS と提携したりしたように、Google Cloud と提携している大企業はまだわずかです。

自動車メーカーのフォードは、2021年初頭にGoogle Cloudと派手な6年間の戦略的パートナーシップを締結したが、この契約は主要なエンタープライズアプリケーションをGoogle Cloudに移行することではなく、自動車でのAndroidオペレーティングシステムの使用、クラウドデータストレージ、アプリケーションのグリーンフィールド開発、人工知能、データ分析ワークロードに重点を置いていた。フォードは AWS と Azure の顧客でもあります。

ドイツ銀行の最高技術データ・イノベーション責任者ベルント・ロイカート氏はブルームバーグとのインタビューで、同銀行はITの中核となるアプリケーションの移行を含むマルチベンダークラウド戦略の一環として、2020年にグーグルクラウドと10年間のパートナーシップ契約を締結したと語った。旅行テクノロジープロバイダーのSabreも、2020年にGoogle Cloudと10年間の優先クラウドパートナーシップを確立すると発表した。

これらの顧客は業界では「ライトハウス顧客」と呼ばれ、Google Cloud が他の企業にクラウド プラットフォームへの移行を説得する上で重要な役割を果たします。しかし、業界メディアの報道によると、Google Cloud を宣伝できたこれらの法人顧客は、当初約束した料金をまだ支払っていないとのことです。

「それは主にリスクに対する恐怖だ」と、物流大手マースクの元エンタープライズアーキテクチャ責任者、ウィル・ウィグモア氏は語った。 「リスクの全体像に関して、CIO はそれをコストだけの問題として捉えているわけではありません。コスト、リスク、社内の能力を比較検討する必要があります。」多くの企業にとって、AWS や Azure のクラウド サービスは、長い実績と広範なパートナーおよびサポート ネットワークのおかげで、より安全です。

Google Cloud は、過去 10 年間で最大のクラウド契約をめぐる競争に参加しなかったことでも注目され、AWS、Microsoft、Oracle が競い合っていた米国防総省の 100 億ドル規模の統合防衛インフラ (JEDI) 契約の入札から撤退した。

グーグルは従業員の反対を受けて早期に契約入札から撤退した。 Googleの広報担当者は、「JEDI契約に入札しなかったのは、それが当社のAI原則に合致しているかどうかが確認できなかったためだ。第二に、契約の一部が現在の政府認証の範囲を超えていると判断した」と述べた。

しかし、Google Cloud は 2020 年に米国国防総省の国防イノベーションユニット (DIU) と小規模な契約を締結しました。

Googleはマルチクラウドパズルの一部になろうとしている

新たなスタートを切らなければ、ほとんどの企業にとってハイブリッドまたはマルチクラウドが現実となります。しかし、Google Cloud は、こうした戦略の中核ではなく、その周辺に位置することもよくあります。

AWS と Azure による積極的なデュアルクラウド戦略を推進している石油・ガス大手の BP を例に挙げてみましょう。 「両社のクラウドプロバイダーは選択肢があるため、当社にとって非常に有益だ」とBPのエンタープライズITサービスおよびデジタルプラットフォーム担当グローバル副社長スチュワート・フライ氏は2019年に述べた。「両社はうまく連携し、お互いのビジネスを飛躍的に前進させることができると考えている」

英国の小売グループ Sainsbury's もマルチクラウドを採用している企業のひとつで、主に e コマース プラットフォームに AWS クラウド コンピューティング インフラストラクチャを使用し、バックオフィス機能には Azure クラウド プラットフォームを使用しています。同社は Google Cloud Platform も実験しましたが、主にデータ集約型のワークロードのみを対象としていました。これまでのところ、CIO の Phil Jordan 氏は、Azure と AWS は企業の課題をより深く理解し、CIO やその他の意思決定者と連携する能力を備えているため、Google Cloud よりも効果的な B2B ベンダーであると考えています。 「Google Cloudは信頼関係を築き、企業への販売方法を学ぶ必要がある」と同氏は語った。

Google Cloud の人材問題

Google Cloud の技術的機能と価格は競合他社とほぼ同等ですが、市場投入までの時間が遅いため、Google Cloud は長い間クラウド コンピューティングの人材の獲得に苦労してきました。Google Cloud の CEO である Thomas Kurian 氏は、新しいエンタープライズ顧客を引き付けるためにベンダーの営業チームとアフターセールス チームを急速に拡大することを早くから約束していました。

クリアン氏は2019年のウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、グーグルのクラウドコンピューティング営業チームの規模はAWSやMicrosoft Azureの営業チームの10分の1から15分の1程度だと語った。 「顧客からよく言われることの 2 つは、『Google の技術は素晴らしい。しかし、Google には技術や製品を理解するのを手伝ってくれる人材が足りない』というものです」と同氏は語った。

それ以来、Google Cloud は採用活動に積極的に取り組み、特に小売、ヘルスケア、金融サービス、製造、メディア、エンターテインメントの企業にクラウド サービスを提供するなど、より垂直的な業界に重点を置くようになりました。 Google Cloud はまた、同社の最高技術責任者オフィスを通じてこれらの企業の幹部との交流を深めたいと考えています。このオフィスは主に企業の元最高技術責任者で構成されており、さまざまな業界団体の幹部と協力して Google Cloud のクラウド サービスを導入し、各社の特定の問題を解決できます。

こうした投資が Google Cloud にとって重要であることは明らかですが、万能薬ではなく、サービスの品質について不満を言う顧客もいます。 「調査した企業の中には、Google Cloud Platform での経験が良くなかったと報告した企業もあった」とガートナーは最新のマジック・クアドラント レポートで指摘しています。 「これは主に、Google Cloud の急速な成長と、その結果生じた組織の未熟さに起因しています。」

「グーグル・クラウドが後発の顧客に自社のクラウド・サービスを広く利用してもらいたいのであれば、彼らをよく理解する必要がある。なぜならデジタル・ネイティブはすでに選択をしているからだ」とIDCのアナリスト、アーレンド氏は語った。 「現在、どのように進めていけばよいのかよくわからない後発の企業が多数市場に参入しています。そのため、Google Cloud にはさらに多くの顧客を獲得するチャンスがあります。」

セインズベリーのジョーダンもそのような顧客の一人です。 「結局のところ、Google Cloud Platform と他のクラウド プラットフォームのどちらで実行する意思と準備があるかが問題であり、信頼関係の構築とビジネス上の問題を解決するシナリオへの取り組みに関する販売プロセスが問題なのです」と彼は語った。

それでも、ジョーダン氏は、この点に関して Google Cloud が直面している課題を明確に認識している。「これは熾烈な競争市場であり、AWS は強力な顧客基盤を持ち、企業のニーズに近い。これは Microsoft にも当てはまる。Google Cloud にはこれらも親密さもないため、両方を同時に強化する必要がある」

「Googleのように運営する」ことの問題点

Google Cloud は長年にわたり、インターネット上で実行される最大規模のワークロードの一部である Google 検索、Google 広告、YouTube を支えるクラウド コンピューティング プロバイダーとしての地位を確立してきました。 「グーグルの昔のモットーは『グーグルらしく運営する』だった」とレッドモンクのアナリスト、ジェームズ・ガバナー氏は2018年のブログ投稿で述べた。 「しかし率直に言って、ほとんどの企業はGoogleほどの規模とモデルを持っていません。」

この見解は、ストリーミング大手のSpotify、ソーシャルネットワーキングサービスのSnapchat、オンラインマーケットプレイスサービスのEtsyなどの初期の顧客には共感を呼んでいるが、多くの企業にとって、Googleの規模に到達するという考えは、技術的負債を多く抱えるほとんどの企業にとって、より困難なものになり得る。

「驚くことではありませんが、私たちはGoogleと似た顧客との取引で成功を収めてきました」と、Google Cloudの元製品管理責任者であるアミール・ヘルメリ氏は2018年のブログ投稿に書いている。 「私が最初に Snapchat にアプローチしたとき、従業員は 10 人未満でしたが、彼らが求めていた規模と自動化は、Google の他の部門で私たちが知っていたものとそれほど違いはありませんでした。Google のように運営できることは、常に Google Cloud のユニークなセールス ポイントでした。問題は、ほとんどの企業が Google ではないことです。おそらく、Google がそのことに気づくまでに時間がかかりすぎたのでしょう。」

コンテナ オーケストレーション ツール Kubernetes、機械学習フレームワーク TensorFlow、ゼロ トラスト セキュリティの概念など、画期的なオープンソース テクノロジーが Google で生まれ、大規模なサービスの実行で実績を上げてきたという事実から、エンジニアは Google で働きたいと思うことが多いのです。しかし、競合他社もマネージド Kubernetes サービスの収益化に成功しており、TensorFlow は Facebook のよりアクセスしやすい PyTorch フレームワークに遅れをとり続けているため、Google はこれまでのところこのポジショニングを真に活用できていない。

Google Cloud のハイライトの 1 つは、開発者が Google Cloud のクラウド プラットフォームを好むことです。 Stack Overflow が実施した 2021 年の開発者調査では、回答者の 60% が Google Cloud Platform の使用を好むと回答しました。これは、機能面では Azure に匹敵し、クラウド プラットフォームの満足度では AWS に次ぐものです。

それで何が問題なのですか? 「企業の購買決定を行うのは彼らではない」とマースク社の元CEO、ウィグモア氏は語った。

クリアンCEOの指揮下で、Google Cloudは、Googleのやり方で物事を運営するよう全員に求めるのではなく、「クラウドを皆さんのもとへ」というメッセージへと巧みに転換した。

「これは一見大したことではないように思えるかもしれないが、グーグルは顧客対応でやや横柄な態度を取る歴史があり、グーグルがもっと聞き上手であれば、より多くの契約を獲得できるだろう」とレッドモンクのアナリスト、ジェームズ・ガバナー氏は書いている。

より実用的な Google Cloud とは?

この高圧的な態度は、従来型のセットアップからソフト コンサルティングやハード移行ソリューションに移行する顧客に対する Google Cloud のアプローチに長い間浸透してきました。

2019 年にリリースされた Google Anthos は、Google Cloud のより実用的な戦略の重要な部分となり、オンプレミスでも Google Cloud Platform でも、そして重要なことに、AWS や Azure などの他の主要なパブリック クラウドでも、どこでもワークロードを実行できることを顧客に約束しています。

「ハイブリッド製品に関しては、Google Cloud に匹敵する製品は基本的に存在しない」とガートナーのバラ氏は述べた。 「AWS には Outposts があり、Azure には Stack があります。Google Cloud には Anthos がありますが、主に Kubernetes なので、ハイブリッド領域で取り組むべきことがあります。」

IDC の Arend 氏は、Anthos を、Google Cloud が企業顧客のニーズを満たすためのより広範な取り組みの一部であると考えています。 「Kurian は Google Cloud をコンテナ中心から VM 中心へと変革しました」と彼女は言います。 「最先端ではないかもしれないテクノロジー分野は、多くの企業にとって基礎的な分野です。Google Cloud はネットワーク機能に関しても優れた実績があり、これはネットワーク遅延が大きな障害となるエンタープライズ ワークロードにとって重要です。」

Google Cloud は SAP 顧客から恩恵を受ける

Kurian 氏は、Google Cloud が恩恵を受け始めている分野の 1 つは SAP の顧客であると述べました。特に、SAP が 2021 年初頭に Azure との優先クラウド パートナーシップを終了し、代わりに顧客が希望する場所で次世代の S/4HANA ERP プラットフォームをホストすることを推奨して以来、その傾向は強まっています。

これはGoogle Cloudにとって大きなチャンスであり、同社は2019年にSAPの元クラウド事業部門責任者であるロバート・エンスリン氏をグローバルセールス業務の責任者として採用した。彼は2005年から2019年までSAPに在籍していた間、ドイツ銀行の最高技術データおよびイノベーション責任者であるベルント・ロイカート氏と働いていました。

それ以来、PayPal、Johnson Controls、Whirlpool、英国の自動車ディーラー Inchcape が、SAP ワークロードを Google Cloud Platform に移行することを決定しました。 「同社はデータや分析などの中核機能でビジネスを獲得しているが、Google Cloud は SAP などの従来のエンタープライズ ワークロードにも進出している」とガートナーは最新のマジック クアドラント レポートで指摘しています。

Google Cloud はギャップを埋めることができるでしょうか?

1 つの疑問は、上記の取り組みのいずれかが、この競争の激しい市場において Google Cloud の成長を促進するかどうかです。

Synergy Research の主席アナリスト、John Dinsdale 氏が分析データで注目する点がいくつかあります。 「Google Cloudは数十億ドル規模のビジネスを構築しており、これは年間約50％の成長を遂げており、今後何年にもわたって力強い成長を続け、市場シェアを拡大​​していくだろう」と同氏は述べた。

プラットフォームノミクスのアナリスト、チャールズ・フィッツジェラルド氏は次のように述べている。「Google Cloud は非中核事業にすぐに飽きてしまい、常に『その事業もやっている』と考える。これは市場第 3 位の企業としては貧弱な戦略だ。同社の歴史的独自性を考えると、特に残念だ」

クリアン氏は、Google Cloud は企業のスキルを強化し、パートナーや顧客との架け橋を築いていると述べた。そして、エンタープライズ ソリューションを簡素化するための多くの取り組みが明らかに成果を上げ始めています。 Kurian は、Google Cloud を次世代のクラウド ユーザー獲得に向けてより有利な立場に押し上げるでしょう。そうでなければ、AWS の大規模な拡大と Microsoft の確固たる市場支配力に対抗するのは困難となるだろう。