クラウドコンピューティングIaaSをめぐる戦いは終わったが、完全に終わったわけではない

7月7日、米国防総省はマイクロソフトと締結した100億ドル（10年間）のクラウドコンピューティング契約、Joint Enterprise Defense Infrastructure（JEDI）をキャンセルすると発表し、3年間続いた「クラウド大手によるクラウド受注競争」についに終止符が打たれた。

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JEDI プロジェクトを、詳細をほとんど明かさずに振り返ってみると、契約が最初に発行されたのは 2018 年 7 月で、主に国防総省のデジタル構築に関係しており、これには高速データ アクセスやクラウド コンピューティング サービスの使用も含まれることがわかります。

当初はアマゾン、マイクロソフト、グーグル、オラクル、IBMの5社が入札に参加した。しかし、グーグルは途中で入札から撤退し、オラクルとIBMも敗退し、最後まで熾烈な争いを続けるのはアマゾンとマイクロソフトだけとなった。この期間中に両社間で起こった告発や訴訟、さらには当時の米国大統領トランプの関与が、この契約が特別な注目を集めた重要な理由であった。

しかし、米国防総省は、ニーズの変化、クラウド技術の発展、産業の進歩により、JEDI を更新し、補足する必要があると述べ、契約の解除をより尊重すべき言葉でまとめた。

そこで現在、統合戦闘員クラウド能力 (JWCC) と呼ばれる新しい契約が開始されました。

JWCC計画に関して、米国国防総省は、アマゾンとマイクロソフトが同省のニーズを満たすクラウドコンピューティングサービスプロバイダーであると引き続き主張した。一方で、同社は、Google、Oracle、IBMなどのクラウドサービスプロバイダーも自社の要件を満たすことができるかどうかを分析するために、新たな市場調査を実施することを認めた。

2018年から2021年にかけて、国防総省の厳格な「契約ルール」は、単一のクラウド サービス プロバイダーを頑なに選択することから、マルチクラウド ソリューションの調査を試みることへと崩れ始めました。サービス提供、セキュリティ、コスト削減の面でのマルチクラウド戦略の利点は、世界中のほとんどの企業の注目を集めており、ある程度、クラウド コンピューティング市場における新たな競争をリードしています。

世界のトップ5のクラウドコンピューティングプラットフォームのランキングは依然として変化し続けている

マクロデータは、巨大なクラウドコンピューティング市場が依然として急速な成長期にあることを証明しています。ガートナーのデータによると、世界のIaaS市場は2019年の457億ドルから2020年には40.7%増加して643億ドルに達した。

市場構造の観点から見ると、Amazon AWSは2020年のIaaS市場規模で依然として第1位であり、Microsoft Azure、Alibaba Cloud、Google Cloud、Huawei Cloudがそれに続きました。上位 5 つの IaaS プロバイダーが市場シェアの 80% を占め、IaaS プロバイダーのほぼ 90% が成長を達成しました。

ある観点から見ると、ブランド、資本、規模の差によって制限され、クラウド コンピューティング IaaS は大企業間の競争になっています。他の企業に属するプレーヤーのほとんどは、大企業との直接的な競争を避け、他の観点からクラウドサービスの普及率が低い市場領域を模索するでしょう。

しかし、別の観点から見ると、ガートナーが4月に発表したレポートによると、2020年にファーウェイクラウドの世界IaaS市場ランキングは中国でトップ2、世界でトップ5に上昇しました。これを参考に、テンセントクラウドの中国でのランキングとIBMが世界トップ5から脱落した事実を調査すると、大手企業間のランキングは依然として変化しており、これらのプレーヤー間で競争圧力が絶えず伝達されていることがよりよく理解できます。

顧客の移行はそれほど簡単ではなく、顧客が競合相手になる可能性もある。

前述の通り、Huawei Cloudの世界ランキングは上昇したが、単一の事件によってすべてが順調に進んだわけではない。

2020年10月、Duoduo APPの創設者であるLuo Zhenyu氏は、公のスピーチで自らHuawei Cloudについて言及しました。彼は、Huawei Cloudの営業担当の同僚であるChen Yinglinからのメールの内容に深く感動したと述べ、Duoduo APPがHuawei Cloudに移行するのは時間の問題だと率直に述べました。

この事件の続報として、関係者は今年1月にDuoduoがHuawei Cloudを使用していないことを確認しており、今月初めには、DuoduoとHuawei Cloudが今年4月に正式にパブリッククラウドフレームワーク契約を締結したが、それは主にCDNに基づいていたことがメディアで明らかになった。

結論として、データはまだ Huawei Cloud に移行されていません。その大きな理由は、Duoduoが長年にわたりAlibaba Cloudを積極的に利用してきたことだ（2018年にDuoduoはAlibaba Cloudサービスを2,006万人民元、2019年に1,413万人民元、2020年に1,427万人民元で購入した）。 CEO の個人的な意志だけでは、クラウド移行の技術的な実行の難しさを取り除くことはできません。移行プロセス中に発生する可能性のある運用および保守のリスクを負う必要があることは言うまでもありません。

このため、ほとんどの企業ユーザーは、価格とサービスに満足できる限り、クラウド サービス プロバイダーを永久に変更する必要はないと考えています。クラウドベンダーは、顧客もそう思ってくれることを確かに望んでいます。

しかし、例えば、クラウドサービスを大規模に購入する必要がある法人顧客の観点から見ると、2019年のクラウドサービスの総支出額は1,552万人民元で、総購入額の4.03％を占めています。 2020年のクラウドサービスの調達額は前年比287万元増の1,839万元となり、総調達額の4.66%を占めた。企業が成長する過程では、クラウドの導入がますます増えていくことが予想され、コスト投資を削減する方法を常に考えなければなりません。

さらに、クラウドコンピューティングの増加に伴い、企業のクラウドサービスプロバイダーへの依存がより顕著になってきました。しかし、国内外のクラウドサービス事業者は、多かれ少なかれサーバー障害などの障害を経験しており、多大な損失が発生しています。異なるバスケットに卵を入れるというのは、企業にとって一般的な解決策になっています。主な目的としては、障害リスクの分散、データのセキュリティ強化、事業拡大の弾力性向上、グローバル展開の効率化などが挙げられます。

もちろん、マルチクラウドはトレンドではありますが、異なるサプライヤーや異なる展開方法の統合と展開は容易ではなく、それがユーザーのクラウド移行の採用をある程度妨げています。

その結果、より能力のある企業の中には、クラウドのニーズを独自に処理する計画を立て始めたものもあり、クラウドベンダーの顧客から競合企業へと変わる可能性もあります。

たとえば、ByteDance。今年6月にメディアがByteDanceの「Volcano Engine」がコンピューティング、ストレージ、ネットワークを含むクラウドコンピューティングIaaSサービスを9～10月に正式にリリースすると明らかにした後、ByteDanceのエンタープライズサービス分野における重点は、元のクラウドサービスプロバイダーと重なり始めました。

これに先立ち、バイトダンスのTikTokはアリババクラウドの海外クラウドサービスを放棄したため、2021年第2四半期にアリババクラウドの収益が鈍化し、財務報告書で別途説明する必要があった。 ByteDanceのDouyinは、2020年の目論見書に記載されているKingsoft Cloudのビデオクラウドソリューションの重要な顧客でしたが、時間が経つにつれて、ByteDanceのKingsoft Cloudの購入シェアは大幅に減少しました。

まとめると、移行の難しさにより顧客とクラウド サービス プロバイダーの関係は密接になる可能性がありますが、さまざまな理由により優良顧客の喪失を防ぐことはできません。単一の顧客の影響を回避し、より健全な収益構造を構築することは、ほぼすべてのクラウドベンダーが認識している開発戦略です。

エッジコンピューティングとモノのインターネットにより、クラウドコンピューティングの戦場はより注目されるようになる

テンセントの最高戦略責任者、ジェームズ・ミッチェル氏は2021年第1四半期の収益発表の電話会議で次のように述べた。

「クラウド コンピューティング業界にいて、非常に大規模な企業にインフラストラクチャを貸し出している場合、それらの大企業が自社の経済的利益を守るために交渉力を使用するのは避けられません。したがって、クラウド コンピューティング市場で長期的な経済的利益を得る方法は、急速に大きくなることや IaaS を追いかけることではなく、PaaS と SaaS を育成することです。」

クラウド コンピューティングは、IaaS、PaaS、SaaS の 3 つのカテゴリに分けられます。これらはそれぞれ、Infrastructure as a Service、Platform as a Service、Software as a Service を指します。クラウド コンピューティングを携帯電話として考えてみましょう。 IaaS はハードウェア デバイスであり、使用するには自分でコードを記述してシステムを開発する必要があります。 PaaS は、基本的な開発環境はあるものの、具体的な機能は自分で設計する必要がある携帯電話システムです。 SaaS はアプリケーション サービスであり、ソフトウェアを開くだけで必要な操作を実行できます。

パブリッククラウドが初めて登場したインターネット業界では、既存市場が大きな割合を占めています。この場合、後発企業が既存の市場で経験豊富な競合他社と競争するのは非常に困難になることがよくあります。しかし今、私たちは伝統的な産業部門に注目しています。デジタル変革のトレンドに後押しされ、従来の業界はクラウドへの移行を熱望しており、製品やサービスをインテリジェント化する必要性が急務となっています。さらに、ベンチマークケースを通じて意思決定を進めることを好みます。これにより、大規模、中規模、小規模のクラウド サービス プロバイダーにとって新たな市場が開拓されました。

現時点では、クラウド サービス プロバイダーには、以下を含む多くのアクションを実行する必要があると考えられます。

• クラウドコンピューティングにおける競争は今後も長く続き、十分な市場投資と事業の蓄積が続くでしょう。
• クラウド コンピューティングは徐々に大規模化へと進み、企業ユーザーがクラウドに移行する傾向は継続し、従来の企業にも広がり続けるでしょう。
• 多数のスマート デバイスを備えた従来の業界では、デバイスの総数が増加するにつれて、より多くのアプリケーションがデータ ソース側でより多くのデータをより高速かつスマートに処理する必要性が高まっています。クラウドとIoT、エッジコンピューティング、人工知能の統合的な利用がさらにトレンドになるでしょう。
• 業界のシナリオに踏み込む必要があるのは、これがもはや純粋に技術的または資本的な問題ではなく、クラウドベンダーのチャネルとエコシステムの協力能力をテストする必要があるからです。従来の業界セグメントでは、顧客はクラウド ベンダーのソリューションに業界に対する深い理解を求めており、それを通じてより価値のある付加価値サービスを購入したいと考えています。