まとめ Amazon、Google、Microsoft はいずれも最近、同じ方向を示すクラウド コンピューティングの数字を発表しました。 テクノロジーの観察者は、さまざまなハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームの成功によって、すべてのテクノロジー市場はネットワーク効果によって定義されると信じてきました。つまり、プラットフォームのユーザーが増えるほど、ユーザーとプロバイダーの両方にとって価値が高まります。この経済原則は、イーサリアムや Facebook のような多様なものに確かに当てはまります。 しかし、ネットワーク効果と独占的支配を混同すると問題が発生します。実際、これら 2 つの例は、ネットワーク効果による成功は可能 (Facebook) であるが、必ずしもそうではない (Ethereum) ため、悪質な市場操作につながることを示しています。その境界線を越えるには、1 社または少数の支配的なサプライヤーが人為的に参入障壁を築き、競合他社への切り替えコストを増大させる人為的な障害と摩擦を作り出す必要があります。 おそらく、オンライン ショッピング、検索、PC オペレーティング システムなどの他の市場で大手ベンダーが圧倒的なシェアを占めているという事実が、独占的比較を促し、クラウド インフラストラクチャも同様の運命をたどる運命にあるという想定を生んでいるのでしょう。しかし、最近のニュースでは、クラウド サービス市場は、ネットワーク効果の恩恵を受けながらも、真の独占による悪質な戦略がない市場の活発な例であることが示されています。クラウド コンピューティングが激しい競争に満ちているという事実は、少数の支配的なプロバイダー間で限られた収益の提供を再編成するだけでなく、市場全体の拡大に貢献しています。つまり、クラウド市場はゼロサムゲームではありません。 マイクロソフト、アマゾンのクラウド収益は引き続き急増 アマゾンとマイクロソフトの最近の収益報告では、両社のクラウドサービス事業における相対的な変化が示されており、一部の人はこれらの変化を過度に分析し、両社が逆の方向に進んでいることを示唆している。規模の経済、ネットワーク効果、サービス代替に対するロックイン障壁により、クラウド コンピューティングの将来は勝者総取りになると考えられる場合、この変化を、あるベンダーの成功が別のベンダーの最終的な失敗につながるという必然的な結果と解釈するのは簡単です。 実際、AWS と Azure はどちらも 2 桁の成長率で成長していますが、その規模の大きさゆえに成長のペースは鈍化しています。この減速は、現在フォレスター・リサーチのディレクターを務めるグレン・オドネル氏が、企業の収益が8桁または9桁に達すると幾何級数的な成長率を維持するという「財政物理学」と呼ぶ現象の当然の結果だ。 クラウドを比較する直接的な理由は、Amazon の最近の 2019 年第 2 四半期の収益報告であり、同社は AWS の営業利益が 29% 増加し、収益が 37% 増加したと報告しました。 300億ドル規模の企業としては依然として素晴らしい結果ではあるが、同社の決算発表では、成長の鈍化と営業利益率の縮小の理由について質問が寄せられた。実際、83億8000万ドルの収益はアナリストの予想を約1.5%下回った。アマゾンの全体的な収益と業績見通しがウォール街の期待に応えられなかったという事実と相まって、翌日アマゾンの株価は2.2%下落した。 出典: Amazon 投資家向け広報 出典: Yahoo Finance AWSとの不利な比較は、1週間前に発表されたマイクロソフトの収益報告の結果でもあり、マイクロソフトのクラウドサービスの総収益は114億ドルに達し、Azureの収益は64%急増したことが示された。皮肉なことに、Azure の成長率が前年同期比で 25 パーセントポイント低下したにもかかわらず、決算発表で減速について懸念を表明したアナリストはいなかった。実際、Azure の相対的な成長率の低下は AWS よりも大きかったが、見出しは前四半期との比較ではなく、Microsoft の絶対的なクラウドの成長に焦点を合わせていた。 出典: マイクロソフト 客観的に言えば、Amazon と Microsoft はどちらも羨ましいほどのクラウド ビジネスを展開しており、どちらも繁栄しています。 Microsoft は報告事業セグメント内でその他のサービス収益を混合しているため、直接比較することはできませんが、次のように結論付けるのは妥当です。 AWSは依然としてAzureよりも大きいが、その差は縮まっている マイクロソフトのSaaS事業(Office 365、Dynamics 365、Teams)はAWSの新興アプリケーション事業よりもはるかに大きい Windows 開発者がすでに使い慣れているツールと API を活用することで、Microsoft の PaaS は、特に企業の間で AWS のプラットフォーム サービスよりも人気が高まっています。 最新の収益結果から、Azure が最終的に AWS を追い抜いて最大のクラウド インフラストラクチャ プロバイダーになるかもしれないという見方も一部にはあったが、それは明確でもなければ関連性もないようだ。企業が DIY 運用からマネージド サービスへと移行し続けるにつれて、各社のクラウド ビジネスが各社の利益に占める割合はますます増加していくでしょう。 Googleの関与はますます高まっている 最近、Amazon と Microsoft が注目されているにもかかわらず、復活した Google Cloud がエンタープライズ ビジネスを積極的に推進しているため、クラウド市場は二社独占ではありません。同社はコンテナに関する専門知識を活用し、Anthos サービスを通じて企業のワークロードをクラウドにスムーズに移行しています。そこで同社は、オンプレミスまたはクラウド インスタンスとして実行されている仮想マシンを Google Kubernetes Engine (GKE) で実行されているコンテナに再パッケージ化する Anthos への移行ベータ版を発表しました。当初は Google Compute Engine のみをサポートすると発表されていましたが、移行サービスは AWS (EC2 から Google Kubernetes Engine (GKE) で実行されているコンテナ) に拡張されました。 EC2 および Azure VM。 Google はまた、コンテナ ネットワークとマイクロサービスの負荷分散を管理する Traffic Director サービス メッシュ コントローラのサポートを追加して Anthos を強化しました。同社はまた、コンテナ化されたレガシー アプリケーション向けのレイヤー 7 内部ロード バランサ (L7 ILB) のベータ版の提供開始と、4 ナインの SLA (標準 VPN の 3 ナインと比較) と 100 Gbps 専用相互接続を提供する High Availability VPN という 2 つの高性能な一般可用性および可用性ネットワーク サービスを発表しました。 出典: Google Cloud Google は一連の製品発表の中で、Google Cloud 上での VMware ワークロードの実行をサポートする新しいサービスの開始により、VMware とのパートナーシップを拡大することも発表しました。 CloudSimple は、Google が提供するものと同じ最前線の顧客サポートを備えた同様のサービスを Azure 向けに提供しており、このサービスは CloudSimple によって設計および運用されており、コア VMware インフラストラクチャ コンポーネントである vSphere、vSAN、および NSX が含まれています。 要約する クラウド インフラストラクチャ ビジネスはかつてないほど好調であり、大手 2 社の成長率は鈍化しているものの、収益の絶対的な成長は鈍化していません。実際、AWS の収益は 2018 年第 1 四半期から第 2 四半期にかけて 6 億 6,300 万ドル増加し (前年比 12.2% 増)、今年の同時期の収益は 6 億 8,500 万ドル増加しました (前年比 8.9% 増)。 Microsoft と正確に比較することはできませんが、Azure が Intelligent Cloud の収益 (400 億ドル以上) の少なくとも 30 ~ 40% を占めると仮定すると、AWS の約半分の規模、または約 150 億ドルの e コマース ビジネス (年間 90 億~ 100 億ドルの成長) になります。したがって、Amazon と Microsoft がクラウド コンピューティングの次の大きなマイルストーンである年間収益 1,000 億ドル超を発表しても驚かないでください。 出典: Statistica このような数字は誇張されていると思いますか?先週のインテルの CFO ジョージ・デイビス氏が同社の第 2 四半期の収益報告の電話会議で述べたことを考えてみましょう (強調追加): クラウドサービスの収益は、2018年に需要が40%増加した後、クラウドサービスプロバイダーが容量を吸収したため、前年比で1%減少しました。企業および政府機関の収益は31%減少し、特に中国が低迷しましたが、通信サービスプロバイダーの収益は前年比で3%増加しました。 最高経営責任者のロバート・スワン氏は次のように付け加えた。 今年の最初の6か月は、企業と政府の両方にとって厳しいものでした。第 1 四半期は弱く、第 2 四半期はさらに弱かったです。気に入らない点もあるが、前半、後半ともにほぼ私たちの予想通りだ。昨年、エンタープライズおよび政府部門の業績は非常に好調で、予想をはるかに上回る成長を遂げたことをご記憶でしょう。そのため、当社の通年のガイダンスでは、EMG [エンタープライズ マーケット グループ] 環境は大幅に改善せず、クラウドが若干好調になり、監査が若干好調になるという考えが貫かれています。 出典: インテル 2019年第2四半期業績レポート スワン氏が述べたように、企業の業績が低迷している理由の一つは、不確実な経済環境に直面して企業が支出を抑制していることにある。しかし、クラウド インフラストラクチャへの支出とはまったく対照的に、企業の IT 投資は直接投資ではなくクラウド サービス プロバイダーに流れる傾向が強まっています。 要約すると、クラウド インフラストラクチャとアプリケーション市場はデジタル経済の重要な基盤であり、水や電気などの自然独占よりもむしろ大手石油会社に似ています。ネットワーク効果は、アプリケーションの利便性を高めることでプロバイダーを支援し、使用量の増加は、世界クラスのデータセンターの構築や革新的な新しい AI および分析サービスの開発への巨額の投資をサポートします。 3 大サプライヤーが存続の危機に瀕することなく争えるビジネスは十分にあり、ニッチ市場や特殊なニーズをターゲットとする小規模サプライヤーにも十分以上のビジネスが残されている。 |
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