クラウドコンピューティング：パンデミック中に出現した新しいインフラの最初の都市

2020 年はクラウド コンピューティング市場にとって大きな好況期となることは間違いありません。突然の流行により世界的な公衆衛生革命が引き起こされた一方で、Microsoft Cloud、Amazon Cloud、Alibaba Cloud、Kingsoft Cloud などのクラウド コンピューティング ベンダーに新たな成長の可能性ももたらしました。これは、DingTalk、Enterprise WeChat、Zoom、Kingsoft WPS などのリモート オフィス ツールのユーザー数の爆​​発的な増加に直接反映されています。 Kingsoft Cloud は Nasdaq に直接上場し、米国に上場した最初の国内クラウド コンピューティング株となりました。

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海外では流行はまだ拡大しており、ビル・ゲイツ氏は流行の抑制には18カ月かかる可能性があると考えている。これは、企業が通常のオフライン業務を再開することが長期間できないことも意味しており、オンライン業務やデジタル業務が企業にとって当たり前となり、法人向けサービスも光ることになります。

中国では、新たなインフラの導入により、5G基地局、超高電圧、都市間高速鉄道と都市間軌道交通、新エネルギー自動車充電スタンド、ビッグデータセンター、人工知能、産業インターネットが新たな資本追求の対象となり、産業発展は「クラウドへの旅」に乗り出した。

企業のデジタル変革は国内外でコンセンサスとなっていることがわかります。クラウド コンピューティング インフラストラクチャがますます高度化するにつれて、クラウド サービスをベースとした企業のデジタル変革がさらに加速されます。同時に、世界中の企業の大規模なデジタル変革も、クラウドコンピューティング市場の新たな爆発的な成長を促しました。

1. 新たなインフラブーム：クラウドコンピューティングがデジタル化の確固たる需要となる

疫病の影響で、住民の間でのオンラインショッピングの普及率はさらに高まった。同時に、今回の流行は、オンライン医療、オンライン教育、リモートワークなど、より多くのビジネス体験の普及を促進し、ビデオ、ゲーム、「在宅」サービス、リモートワークなどの企業の業務量の急速な増加を促進し、企業のデジタル化とインテリジェントな運用に対するより高い要求を突き付けました。

現段階では、インターネット企業のデジタル化とインテリジェント化のニーズの拡大が、クラウド コンピューティング市場の成長の主な原動力となっています。 「新インフラ」の導入により、クラウドコンピューティング業界は飛躍的な前進段階に入ります。

「新インフラ」の発展は科学技術革命と産業革命によって導かれ、デジタル化とインテリジェンス化によって支えられており、クラウドコンピューティングはデジタル化の中核です。 「新インフラ」の中核技術基盤として、従来の企業のクラウドへの移行の推進、各業界の変革、産業インターネットの発展はすべて「クラウド」を中心に展開されます。

以前は、コスト削減、セキュリティ、効率向上などのクラウドコンピューティングの利点が、多くの伝統的な企業や政府を「クラウド化」に惹きつけていましたが、従来型企業が「クラウド化」する割合は過去には低かったのです。 「新しいインフラストラクチャ」の導入により、「クラウドへの移行」が厳格な要求となりました。従来の企業や政府機関の「クラウド化」のトレンドが再び始まり、クラウド コンピューティング市場は新たな成長を迎えました。

2018年に中国の伝統的な企業のうちクラウド サービスを使用していたのはわずか10.1%で、米国の49.2%を大きく下回ったと報告されています。今後5年間で、中国の伝統的な企業向けクラウドサービス産業の成長率は29.7%に達し、その中でも金融クラウド、製造クラウド、政府クラウドが最も急速に発展するでしょう。

さらに、新しいインフラストラクチャの下では、ビッグデータ、モノのインターネット、人工知能、5Gなどの破壊的技術の急速な発展が、クラウドコンピューティング業界の飛躍のための技術的基盤を提供するでしょう。 5G の大きな帯域幅、高速性、低遅延、高信頼性、大規模接続などの特性により、クラウド コンピューティング、人工知能、モノのインターネットが着実に前進します。また、従来のオフラインモデルをオンラインで再現することも可能になります。クラウドコンピューティング市場の規模は今後も拡大し続けるでしょう。

「新インフラ」の潮流の下、アリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウドなど国内有数のクラウドサービスプロバイダーが新たな発展の配当をもたらしました。中国の産業インターネット時代が正式に始まり、「クラウド大手」間の緊張はますます激しくなっている。

2. 「脱IOE」革命は終わりを迎える

10 年前、IBM、Oracle、Inspur などの従来のサーバー メーカーが政府および企業のデータ サービス市場を独占しており、データ サービス市場はまだ別の世界でした。

従来のモデルでは、IBM ミニコンピュータ、Oracle データベース、EMC ストレージ デバイスの組み合わせにより、ソフトウェアからハードウェアまで完全な商用データベース システムが形成され、市場のデータ操作とストレージのニーズを十分に満たしていました。当時、「IOE」に代表される伝統的なITメーカーは、大規模な政府や企業から深く愛され、アリババやマイクロソフトなどのインターネット大手もかつては「IOE」の支持者でした。

しかし、クラウドコンピューティングの時代に入ってからは、データ量やデータセンターの処理能力が飛躍的に増加し、「IOE」の拡張性、コスト、エネルギー消費、効率性などの問題が徐々に露呈してきました。現在、クラウドサービスのトレンドは徐々に勢いを増しており、クラウドコンピューティングは、より高い効率性やデータセキュリティの保証などの利点により、「IOE」に急速に取って代わっています。

新しい技術が古い技術に打ち勝ち、物語の結末は明らかです。AmazonとAlibabaが相次いで独自のデータベースを開発し、強力な「脱IOE」のトレンドが始まりました。 IDCが発表した「世界のクラウドコンピューティングITインフラストラクチャ市場予測レポート」によると、2019年には世界のクラウドITインフラストラクチャの割合が従来のデータセンターの割合を上回り、市場をリードするようになりました。

「古き良きものを取り戻す」キャンペーンでは、IBM、Inspur、Oracleなどの伝統的なサーバーベンダーが徐々に舞台から退き、一方でMicrosoft Cloud、Amazon Cloud、Alibaba Cloud、Kingsoft Cloudなどの国内外のクラウドコンピューティングベンダーが台頭してきました。

3. 下半期には再編が加速し、美団雲と蘇寧雲は後れを取った

国内のパブリッククラウド市場は急速に成長しており、市場規模は拡大し続けており、参入するプレーヤーも増え続けています。テンセント、キングソフト、蘇寧、美団などの中小クラウドサービス企業も戦場に加わった。クラウド コンピューティングの後半は、100 の学派が争う混沌の時代に入り、再編の時代も到来しました。

テクノロジーやエコロジーなどの業界障壁、長期的かつ巨額の資本の閾値、そしてテンセントやアリババなどの「クラウドジャイアント」からの圧迫により、一部のクラウドサービスプロバイダーは急速に崩壊した。 2020年、蘇寧クラウドと美団クラウドが相次いで後れを取り、これも間接的に国内クラウドコンピューティング戦場の熾烈さを証明した。

Canalysが発表した2019年第4四半期の中国パブリッククラウド市場レポートによると、クラウドサービス市場シェア上位3社であるAlibaba Cloud（46.4%）、Tencent Cloud（18%）、Baidu Smart Cloud（8.8%）の合計市場シェアは73.2%です。これは、新規参入企業や小規模クラウドコンピューティング企業が生き残る余地がほとんどないことを示しています。

興味深いのは、インターネット大手の中に「ダークホース」が現れたことだ。 Kingsoft Cloud は、独自の急速な市場シェア拡大により、クラウド コンピューティングの第一人者となりました。

サリバンの市場レポートによると、Kingsoft Cloud の市場シェアは 2014 年の 1.7% から 2018 年には 5.4% に増加しました。同社は中国最大の独立系クラウド サービス プロバイダーであり、インターネット クラウド サービス プロバイダーのトップ 3 の 1 つです。

同時に、公開データによると、Kingsoft Cloudの営業利益は2019年に39.6億元に達しました。3年間で、収益の年平均成長率は79％に達し、業界の平均成長率をはるかに上回りました。さらに、ByteDanceやBilibiliなど業界をリードするユーザーを含む243社の優良顧客（年間収益貢献度70万人民元以上の顧客）を獲得しており、パブリッククラウド優良顧客の純収益保持率は155％と高くなっています。

明らかに、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloud のいずれであっても、混戦の中で際立つ独自の強みを持っています。第一層陣営からは、「クラウドの巨人」が開発したパターンを垣間見ることができるかもしれない。

4. 強くなりたいという強い願望とマシュー効果は顕著である

新しい分野、新しいトレンド、新しい改革があるたびに、インターネット大手の間で競争が起こります。激しい戦いの末、市場ではAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloudなどの勝者が決定しました。 「クラウドの巨人」には共通点があることは注目に値します。

まず、インターネット大手のサポートを受けており、強力なユーザーリソース、企業関係ネットワーク、優れた評判を備えています。

Tencent Cloudは遅れて市場に参入しましたが、巨大なWeChatソーシャルエコシステムと教育、金融、公共サービス、観光などの業界のリソースに基づいて、クラウド市場の規模を急速に拡大しました。 Kingsoft Cloud は Kingsoft Software から生まれ、30 年を超えるエンタープライズ サービスの遺伝子と経験を持っています。 Alibaba Cloud自体が金融や電子商取引などのインターネットリソースを保有しており、大きな成功が期待されています。

第二に、クラウドインフラの構築、研究開発能力の開発、調達・販売チャネルの拡大といった高額な設備投資ニーズに対応できる強固な財務力を有しています。

クラウド コンピューティング市場における大手企業間の競争は、長期にわたる資金とリソースの争いです。周知のとおり、Alibaba Cloud と Tencent Cloud はあらゆる分野に参入しており、巨大な市場規模と強力な収益性を備え、クラウド コンピューティング市場の発展を支えるのに十分なキャッシュ フローを有しています。 Kingsoft Cloudは創業当初から雷軍のリソースに依存しており、米国での上場が成功したことでその競争力はさらに強化されるだろう。

3つ目は、優れた技術力です。クラウド サービスはテクノロジー ベースのサービスであり、パブリック クラウド市場では当然、クラウド コンピューティング プラットフォームの技術的機能が重視されます。

技術面では、Kingsoft Cloud は長年クラウド事業に注力しており、優れた技術、幅広い製品展開、強い中立性を備えています。また、さまざまな業界の発展動向を熟知しており、ビデオ、ゲーム、金融、政府関係などの業界のニーズに基づいて、エンタープライズレベルの顧客サービス機能を強化しています。同様に、大手クラウド企業として、テンセント、アリババ、百度がクラウドコンピューティング、ビッグデータ、AI、5Gなどの分野で技術的に優れていることは当然のことながら自明です。

まとめると、アリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウドは、強力なリソース、経験、資本、技術力を備えており、これが市場におけるマシュー効果が強まる根本的な理由でもあります。

5. 中国と米国は現在、世界のクラウドコンピューティング分野で互角の立場にある

現在、感染症の流行と新たなインフラの登場により、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloud などの「クラウド大手」が Microsoft Cloud や Amazon Cloud に挑戦する準備を進めています。

数年前、Microsoft Cloud や Amazon Cloud はまだ手の届かないものでした。

公開データによると、アマゾンのクラウドサービスの収益は2013年度には31億800万ドルだったが、2018年度には256億5500万ドルに増加し、年平均成長率は52.5%となった。マイクロソフトのクラウド事業の収益は、2013年度は13億ドルでしたが、2018年度には232億ドルに増加し、年平均成長率は78%となりました。

現在、Alibaba CloudとTencent CloudはMicrosoft CloudとAmazon Cloudの市場シェアを積極的に圧迫しており、Kingsoft Cloudもこれに追随して新興市場と国際市場を開拓しています。

5月8日、Kingsoft Cloudは米国ナスダックに正式に上場し、米国で上場される「最初の中国クラウドコンピューティング株」となった。 Kingsoft Cloud は目論見書の中で、上場により調達した資金はインフラのさらなるアップグレードと拡張に使用されると明記しています。人工知能、ビッグデータ、クラウド技術、モノのインターネットなどの技術と製品開発に投資する。エコシステムの拡大と国際的な影響力に資金を提供します。

アリババクラウドは4月20日、今後3年間でさらに2000億人民元を投資し、クラウドオペレーティングシステム、サーバー、チップ、ネットワークなどの主要なコア技術の研究開発に取り組むとともに、未来志向のデータセンターを構築することを正式に発表した。その時までに、アリババクラウドのデータセンターとサーバーの規模は3倍になり、世界最大のクラウドインフラストラクチャになることを目指しています。これにより、Alibaba Cloud が Microsoft Cloud や Amazon Cloud を上回ることが可能となります...

つまり、新しいインフラの導入はクラウドサービス市場の規模拡大につながり、国内の「クラウドジャイアント」は再び競争に全力を尽くし、国際市場への参入を呼びかけ、クラウドコンピューティング市場全体の急速な成長を牽引することになるだろう。世界のクラウド コンピューティングの状況は、中国と米国が対等な立場に立つ状況を正式に導くことになります。

6. クラウドコンピューティングがデジタル経済の新時代を拓く

現在、世界は全面的にデジタル経済時代に突入しており、我が国のデジタル経済建設も本格化しています。

このデジタル経済変革において、クラウドコンピューティングは「デジタル基盤」として、デジタル経済の発展にとって重要な原動力となっています。現段階で急成長しているアリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウドは、デジタル経済形態の発展を促進するための効果的な「ブースター」となるだろう。

Alibaba CloudやKingsoft Cloudなどのクラウドサービスプロバイダーは、デジタル経済時代の形成に貢献しており、それは伝統的な産業のデジタル化とインテリジェンス化、そしてユーザーの生活の利便性と質に反映されています。

一方、クラウド テクノロジーは、金融、通信、政府、製造、エネルギー、輸送などのさまざまな業界に力を与え、業界のデジタル変革を支援します。一方、クラウド コンピューティング テクノロジーに基づいて開発されたインテリジェントな製品やツールは、消費者にメリットをもたらします。例えば、人々の生活や買い物はより便利になり、リモートワークはより効率的になり、動画視聴やゲームプレイ時の遅延もなくなります。

デジタル経済は世界経済成長の主な原動力となりつつあり、世界経済のデジタル経済へのアップグレードは避けられない流れとなっています。 「新インフラ」はデジタル経済時代の基礎インフラとして、我が国のデジタル経済の力強い発展を牽引するでしょう。

長期的には、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloud などのクラウド サービス プロバイダーが中国のデジタル経済への「道を切り開き」、新しいビジネス体験、新しい業界アプリケーション、新しい業界レイアウトを生み出すことになります。同時に、巨大な市場需要に牽引されて、クラウドコンピューティング市場も大きな爆発を迎え、デジタル経済時代の流行病の間に出現した「最初の新しいインフラ都市」となるでしょう。