クラウド戦争が中盤に突入する中、勝利の要因は何になるでしょうか?

テンセントは、C2Bを重視した通常のエコロジカルなアプローチを採用し、非常に速いスピードで注文を受け付けています。一方、アリババはDingTalkを自社のクラウド事業に統合しながら「統合中」と叫んでいる。新たな変数が依然として市場を揺るがしており、全体的な状況は依然として不透明です。

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2016年、成長著しいeコマース企業が「ダブル11」プロモーションを開催し、複数のクラウドサービスプロバイダーのCDNを活用しました。 11月11日の夕方、テクニカルディレクターは各社の建築家たちを会議室に呼び集め、一緒に座らせました。担当者は「皆さん、コントロールインターフェースに注意してください。問題があれば、切断してください」と何気なく言った。

「CDN の切り替えには数分しかかかりません。その夜、2 つの会社で問題が発生し、すぐに切り替えられました。」クラウド サービス プロバイダーのアーキテクトは、あの夜のことを思い出すと今でも恐怖を感じる。その後の 3 年間、建築家は主要なプロモーションのたびにクライアントの現場を訪れました。会議室にいる同僚がどんどん減っていき、時間がどんどんなくなってきたのを見て、彼はこう言いました。「テクノロジーは基本的に成熟しています。事前に計画を立てておけば、通常は問題はないでしょう。」

小さな会議室での回転は、中国のクラウドコンピューティング戦争の縮図でもある。過去3、4年で、小規模なプレーヤーは撤退し、大手プレーヤーは投資を増やしました。技術の成熟度はさらに向上し、地方の戦場での銃剣戦闘はより熾烈なものとなった。

5つの変数

クラウド コンピューティングがインターネット業界から従来の業界にさらに浸透するにつれて、この戦争における変数は増加しています。

まず、従来の業界がクラウドに移行するスピードが加速しています。 Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud、Telecom Cloud のいずれであっても、伝統的な産業の前ではすべて同じスタートラインに立っています。垂直分野では、各企業が業界を素早く理解し、ベンチマーク事例を作成し、成功事例を推進・再現する能力が試されます。

2 つ目は、クラウドに触れ始めたばかりであるにもかかわらず、多くの企業がセキュリティと安定性の理由からプライベート クラウドまたはハイブリッド クラウドを好んでいることです。これは、主にパブリッククラウド サービスを使用するインターネット企業とは大きく異なります。たとえば、金融、政府関係、運輸などの業界では、プライベート クラウドの展開が好まれます。これにより、大手クラウドベンダーが新たな地位を獲得するための新たなスペースが生まれます。

3 つ目は、さまざまな業界におけるクラウド コンピューティングに対する需要がより多様化していることです。インフラストラクチャはもはや企業のニーズを満たすことができず、セグメント化されたシナリオと組み合わせた SaaS が新たな需要となっています。中国市場における人口ボーナスが徐々に減少するなか、企業のコスト削減や効率化の要求はさらに高まり、SaaSの利用意欲も強まっています。

第4に、外国の大手企業は中国市場に注目しており、国内の大手企業は世界展開のために海外に進出しています。 Tencent Cloud、Alibaba Cloud、Huawei Cloud などのベンダーは、自社構築と共同アプローチの組み合わせを通じて海外市場で地位を確立しています。海外市場は大きなケーキですが、それを食べるのは簡単ではありません。一方で、AWS、Azure、Google Cloud などの大手企業が市場を支配しています。一方、コンプライアンスやローカリゼーションなどの問題も中国のプレーヤーにとって試練となります。このような環境において、クラウド コンピューティング ベンダーが独自の差別化された競争上の優位性を見つけることが重要です。

第五に、5G の商用利用が間近に迫っていることで、クラウド市場に新たな変数がもたらされています。 5G はデジタル通信のコストを大幅に削減し、クラウドからエンドまでのデータ伝送の速度と品質を向上させることができます。 5G商用時代の到来により、クラウドコンピューティングのサービス境界が拡大し、市場の需要がさらに高まります。たとえば、クラウド ゲーム、VR/AR、高解像度ビデオ、モノのインターネットなどのシナリオは、爆発的な成長をもたらすでしょう。

環境の勝利

これら 5 つの変数に基づいて、クラウド コンピューティング ベンダーも戦略とアプローチを調整しています。クラウド サービスの背後にあるエコシステムは、今後の市場競争において決定的な力となる可能性があります。

クラウド コンピューティングは、金融、政府関係、医療、小売、教育、輸送など、さまざまな業界のシナリオに浸透しています。これには、クラウド ベンダーが基本的な技術的機能を提供するだけでなく、特定のシナリオを組み合わせて、より細分化されたサービスとレベル分けを提供する必要があります。シナリオによっては、顧客とクラウド サービス ベンダーが協力してソリューションを開発する必要があり、ミッドテールおよびロングテールの顧客グループでは、サービス プロバイダーがサポートとサービスを提供する必要があります。場合によっては、顧客はクラウド サービス以外のビジネス チャンス、トラフィック、運用、およびその他のサポートをクラウド ベンダーに提供することを要求することもあります。これらはすべて、クラウド ベンダーが企業内外でエコシステムを統合および構築する能力をテストします。

Alibaba Cloud は早くからスタートしており、その 3 人のリーダーは実際には 3 つの発展段階を表しています。王建の理想主義は少し悲劇的でしたが、Alibaba Cloud の炎を燃やし続け、最も困難な時期を乗り越える手助けをしたのは彼でした。胡暁明氏のビジネス気質により、アリババクラウドは急速に市場を獲得し、商業化を達成しました。張建鋒氏が引き継いだ頃には、アリババクラウドは「他社をリードする」時期を過ぎており、成長率は鈍化していた。内部の調整と統合、そして外部のエコシステム構築の時代に入りました。

Alibaba のエコシステムは主に電子商取引業者で構成されています。さらに、アリババは初期の頃にクラウドコンピューティングの業界チェーン全体を構築しようと試みました。実は、Alibaba Cloud のエコシステムの育成はあまり良くありません。アリババクラウドは戦略の調整を試みた。今年3月の雲旗カンファレンスで、張建鋒氏は「統合」を呼びかけ、パートナーにSaaSをやらせた。

業界はSaaSの利益率が高いことを知っていますが、SaaSがカバーするシナリオは細かすぎる上、国内企業はSaaSの活用がまだ未熟であるため、このケーキは大きいですが、簡単に食べられるものではありません。 Alibaba や Tencent のような大手企業が SaaS 市場に参入したい場合、人海戦術しか使えません。重要なのは、たとえ多くの人材と資金を投入したとしても、スタートアップ企業を上回る成果を上げることができないかもしれないということです。したがって、協力であれ投資であれ、誰もが一緒にお金を稼げるようなエコシステムを構築する方が良いのです。

Alibaba は統合を呼びかけていますが、SaaS は行いません。しかし、業界関係者はこう尋ねるだろう。「DingTalk とは何ですか?」今年6月、アリババはDingTalkをAlibaba Cloudに統合すると発表した。明らかに、アリババは「DingTalk」の戦略的地位を放棄するつもりはない。 DingTalk が Alibaba にとって、それは Office 365 が Microsoft にとって、そして Enterprise WeChat と Mini Programs が Tencent にとってであるようなものです。これらはすべて、2B と 2C を組み合わせたスーパー SaaS アプリケーションであり、真に B サイドのエコシステムを形成し、より多くの商業的想像空間をもたらすことができます。現時点では、DingTalk の市場カバレッジはまだ限られています。エンタープライズWeChatとWeChatのさらなる統合後、成長の勢いは顕著になりました。

Tencent Cloudは遅れてスタートしたが、急速に成長し、現在では「中国で第2位、アジア太平洋で第4位」の市場地位を占めている。根本的な原因は、その生態系の維持にあります。テンセントの長年にわたるエコロジカルなレイアウトは、Bエンド市場での足場を確立するための時間とスペースをテンセントに与えたと言える。

中国の大手インターネット企業の中で、テンセントはゲーム、インスタントメッセージング、情報、ビデオ、金融など、最も多様なビジネスシナリオを持っています。各シナリオには数億人のユーザーがおり、その背後にはオーディオやビデオ、通信、セキュリティ、コンテンツ配信、ユーザー管理などのさまざまな機能があります。例えば、WeChatとQQは中国でVoIP（IPベースの音声伝送）音声・ビデオ通話のユーザー数が最も多く、「春節紅包」は数千億の同時メッセージ伝送のテストを経験しました。これらは他のメーカーにはない機能です。テクノロジーの堅牢性はさまざまなシナリオで磨かれます。結局のところ、落とし穴を自分で経験することによってのみ、それを避ける方法を知ることができます。

弱気派は、テンセントは消費者向けインターネットしか理解しておらず、Bサイドの経験がないと考えているが、WeChatの11億人のユーザープールを羨ましく思わないプレーヤーはいるだろうか？ Tencent のツール、運用経験、C サイドの技術的蓄積はすべてエクスポートできます。いわゆる「C2B」は実際にTencent Cloudに注文をもたらしています。

典型的な例は、WeChatミニプログラムを使用して政府サービスを行っている「広東省事務」です。その利便性は国民に認められ、その普遍性は政府にも認められました。テンセントは最近、政府部門で数億ドル規模の大型受注を相次いで獲得しており、ベンチマーク事例が実証的な効果を持つことを示している。

「広東省事務」はテンセントのツール能力だけでなく、その運用能力も反映しています。従来の業界がインターネット企業から人材を引き抜こうとする理由は、その業界の人材がインターネットのノウハウをまったく持っていないからです。公開アカウントのフォーマット方法、タイトルの選択方法、そしてユーザーが好むコンテンツの種類は何でしょうか? Cエンド操作の経験者だけが知っています。インターネット プレーヤーは、当然ながらユーザーのニーズやシナリオに敏感です。もう一つの典型的なケースは、小売シナリオに基づいたインターネットイノベーションであるWeChatスキャンコード購入です。

さらに、ミニプログラムのエコシステムは成熟し続けており、ますます多くの開発者が参入しており、これはTencent Cloudにとってもチャンスです。 「ミニプログラム・クラウド開発」などのモデルを通じて、ミニプログラムのバックエンドのストレージ、コンピューティング、開発を Tencent Cloud 上に配置できます。これは、Tencent Cloud がミッドテールおよびロングテールの顧客を拡大するのに大いに役立ちます。技術的な観点から見ると、「ミニプログラムクラウド開発」により、Tencent Cloud はサーバーレス開発モデルをリードし、エコシステムを最初に育成することもできます。

消費者向けインターネットが蓄積したツール、経験、技術がテンセントの内部エコシステムだとすれば、テンセントの「7年間で投資した600社」は強力な外部エコシステムだ。投資対象企業のクラウドコンピューティングは基本収入に過ぎず、テンセントのエコシステムと投資エコシステムの相乗効果により、さらなる増分収入も生み出すことができます。例えば、ライブ放送会社がTencent Cloudのサービスを利用すると、IEGのリソースをTencent Cloud内に統合できるため、ライブ放送会社はTencentのゲームライブ放送の著作権を取得できます。そして、China Unicom のリソースを統合して、ライブ放送会社に「King Card」の特権を提供します。

テンセントの産業インターネット分野への投資も目覚ましいペースで加速している。投資の方向性は非常に明確です。テクノロジーエコロジー、ソリューションエコロジー、主要テクノロジーに投資することです。論理はシンプルです。関係を強化するために投資し、チャネル、サービス、セグメント化されたシナリオの研究開発を補完し、ビジネスチャンスを共有し、一緒にお金を稼ぐのです。

英雄たちの戦い

クラウドコンピューティングが中期段階に入ると、市場の集中はさらに高まります。よく知られている理由により、AWS、Microsoft、Google Cloud などが中国市場で大きなシェアを獲得することは困難です。国内のクラウドベンダーの中では、アリババクラウドが最大の市場シェアを誇り、テンセントが2位、テレコムクラウドが3位、そしてファーウェイクラウドは世界の「5つのクラウド」の1つになることに全力を注いでいる。

Telecom Cloud や Huawei Cloud などのメーカーは、B サイドの蓄積、チャネル、販売がより充実しています。しかし、アリババやテンセントなどのインターネットプレイヤーと比較すると、シナリオを組み合わせる革新性は十分ではないかもしれない。結局のところ、企業や政府にとって、デジタル化の最終的な目標はコストを削減し、効率を高めることです。効率性を高めるための核心の一つは、市場の需要を鋭く捉え、変化に合わせて革新することです。

中国におけるモバイルインターネットの普及に伴い、エンタープライズサービス市場も変化しています。かつて、企業は自社のビジネスをうまく行うことだけが必要でした。セールスマンは全国にディーラー網を持ち、メーカーは過去の経験に基づいて生産計画を立てていた。インターネットが消費者側で発達して以来、ユーザーが情報を入手するチャネルが増え、情報の非対称性が減少し、ユーザーの要求が高まり、企業はビジネスモデルの改善を迫られるようになりました。企業には今や消費者と「コミュニケーション」する可能性と必要性​​があります。インターネット企業の「接続性」の役割はますます重要になってきています。消費者側のシナリオと組み合わせることで、さらなるイノベーションは、従来の企業とクラウド サービス プロバイダーにとって共通のタスクとなります。

5G商用時代の到来により、クラウドからエンドまでのシナリオはさらに進化し、エコシステムの革新と複合シナリオがより重要な役割を果たすようになります。例えば、Tencent Cloudはクラウドゲームや高解像度ビデオのストーリーを伝えることができ、Alibaba CloudはVR/ARベースの「クラウド+端末」ショッピングソリューションを提供することができます。しかし、Huawei、TelecomなどのメーカーはCエンドの消費者からあまりにも遠いため、シナリオに適合する革新的なソリューションを生み出すことは困難です。

Alibaba Cloud と Tencent Cloud 間の戦争は、AWS と Azure 間の戦争に似ているかもしれません。 AWS は IaaS 市場で独占的なシェアを持っていますが、Azure は Office 365 などの SaaS エコシステムに急速に追いついています。同様に、Alibaba Cloud は中国で最大の IaaS 市場シェアを持っていますが、Tencent はエコシステムの力を利用して迅速に注文を獲得しています。おそらく鍵となるのは、テンセントのサービスプロセスと能力が、フロントエンドでの注文獲得のスピードに迅速に対応できるかどうかだろう。テンセントは後発ながら常に勝利する能力を持っていたため、今後中国のクラウド市場で誰がトップの座を獲得するかはまだ分からない。