インターネット後半では、ARM クラウドが新たな活路となるでしょうか?

2018年を振り返ると、寒くて忘れられない年でした。

過去 20 年間で、インターネット従事者をこれほど葛藤させた年はありませんでした。年初から年末にかけて、嵐が次々と襲ってきました。大手企業は可能な限り自制しようとし、資本は財布の紐を締め、起業家はもはや魅力的ではなくなった。ほぼすべての人がインターネットの後半について議論し始め、悪い現実を明るい未来でごまかそうとしている。

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前半は消費者向けインターネット、後半は産業向けインターネットだと言う人もいます。前半はソーシャル＋テキストと画像、後半はインテリジェンス＋ビデオだと言う人もいます...すべての議論は、Cエンド市場で繁栄している巨人が突然Bエンド市場で食べ物を探す勇気を奮い起こさなければならないかのような、一見「奇妙」な現象を説明するためのものです。

「不安」はあらゆる問題の根源であり、インターネットの進化の本質を覆い隠してしまうほどである可能性がある。

インターネットのルイス転換点

経済学には「ルイス転換点」という用語があり、これは工業化の過程で、余剰農村労働力が徐々に非農業産業に移行していくにつれて、余剰農村労働力が徐々に減少し、最終的にボトルネック状態に達することを指します。

インターネットでは労働力が不足することはなく、さまざまな大学のコンピュータ関連専攻では毎年何十万人ものプログラマーを輩出しています。ルイス転換点と正の相関関係にある概念は、人口ボーナスです。変曲点の出現は、人口ボーナスが徐々に消滅していく前兆となることが多く、インターネットも例外ではありません。

ルイス転換点の結果は、ローエンド生産からハイエンド製造への移行です。インターネットの後半はどうなるのでしょうか？

すでに誰かが答えを出していますが、それは 4 つの解決策にまとめることができます。

1. 電子商取引から新規小売まで、オフラインの利益を活用する。電子商取引プラットフォームの認識は最も明白であり、ユーザーの支出意欲の強さが電子商取引の成長率を直接決定します。 「ニューリテール」というコンセプトは、早くも2年前に誕生しました。電子商取引はオフラインとつながり始め、ニューリテールの旗印のもとオフライン店舗をオープンしました。本質的には、オフラインのトラフィックをオンラインに持ち込みたいと考えていました。

2. Bエンド市場を調査し、 ToCからTo Bへと変革する。馬化騰氏は「産業インターネットの支援がなければ、消費者インターネットは単なる空想に過ぎない」と語った。その後、テンセントは構造調整を行い、産業用インターネットへの大胆な変革を進めた。結局のところ、C エンドの消費者はボトルネックに達しており、B エンドはほぼ白紙の状態です。

3. 海外の機会を創出し、海外のブルーオーシャン市場を開拓する。国内市場はレッドオーシャンとなっており、インターネット普及率が中国ほど高くなく、経済発展レベルも中国ほど高くない市場は、依然としてブルーオーシャンである可能性が高い。携帯電話メーカーはすでにその甘さを味わっており、起業家や資本家たちも挑戦を熱望している。

4. ソフトウェアとハ​​ードウェアの統合を推進し、ソフトウェアの次にハードウェアを消費する。 2018 年に人気のコンセプトは、ソフトウェアとハ​​ードウェアの統合によって、より良いエクスペリエンスを提供できるというものです。もともとソリューションを提供していた企業がハードウェアに参入し始め、もともとコンテンツビジネスを営んでいた企業がハードウェアに参入し始め、もともとサービスアウトプットを提供していた企業もスマートスピーカーなどのハードウェアに参入し始めました。

インターネットの進化の論理を、市場の発見 - ニーズの探求 - メディアの進化 - 技術の変化と導き出せるとすれば、これがおそらく現在のインターネット実践者の考え方でしょう。上記の 4 つのソリューションは、最初の 2 つのポイント、つまり、一方では常に増加市場を探し、他方で市場の需要をより深く探求することに重点を置いています。

後者の2点に注目すると、インターネットの後半部分に対する理解は変わるでしょうか？

後半は「二つの雲」をめぐる戦いになるかもしれない

インターネットの進化は常にハードウェア主導であり、消費者向けインターネットと産業用インターネットも例外ではありません。

企業によるクラウドへの移行の推進がなければ、産業インターネットと消費者インターネットを接続したいテンセントなどの企業は、おそらくいまだに方法を見つけるのに苦労していただろう。 Amazon が AWS を立ち上げたばかりの頃の疑念と比較すると、現在のクラウド コンピューティングに対する認識は大きな革命であると言えます。クラウド コンピューティングはインフラストラクチャであり、インターネット時代の水、石炭、電気です。

インターネット大手が産業化を加速するにつれ、クラウドコンピューティングも消費者市場のルールを作り変え始めており、特にARMクラウドコンピューティングが登場し始めています。

X86ベースのクラウドコンピューティングとは異なり、AlibabaとHuaweiはARMベースのチップを相次いで発売している。 Amazonは、自社開発による初のARMベースのクラウドサーバーCPU「Graviton」を発売した。中国のRed Finger、イスラエルのNubo、米国のSierraWareなど、ARMクラウドサービス関連の起業家も外の世界に知られるようになってきた。

2006 年に制限された AWS と同様に、ARM クラウド サービスのアプリケーション シナリオはまだ比較的原始的です。 Nubo には仮想化技術が欠けており、その高コストが多くの企業の導入を阻んでいます。 SierraWare は主に政府や企業のデータ セキュリティにサービスを提供しており、C エンド向けの製品計画はほぼ白紙です。 Red Finger は C エンドでの突破を選択し、クラウド ゲーム、ゲーム トライアル、クラウド フォンなどの ARM プライベート クラウド サービスを開始しました。

その中でも特に目を引くのがクラウドフォン製品です。簡単に言えば、ARM クラウド上で実行される Android システムを提供し、ローカル リソースを消費せずに WeChat でチャットしたり、ゲームをプレイしたりできるようになります。クラウドデスクトップは、クラウドコンピューティングの普及初期の典型的なアプリケーションであり、クラウドフォンの出現にも同様のロジックがあります。しかし、現時点では、ネットワーク速度などのさまざまな要因により、クラウドフォンはまだ必須ではありません。しかし、Red Finger の ARM プライベート クラウド サービスの中でも、24 時間オンラインにできるクラウド ゲームは月額有料ユーザー約 100 万人を集めており、これは前向きな兆候であると思われます。

産業インターネットの発展の新たな局面において、クラウドコンピューティングは、百度、テンセント、アリババ、ファーウェイを含むすべてのプレーヤーにとって出発点となる基盤であると言えます。

インターネットの進化の論理を逆にすると、消費者向けインターネットの革命が起こりつつあるように思われます。ARM クラウド サービスの技術的変化は、スマートフォンの競争環境をある程度変えるでしょう。たとえば、クラウドではコンピューティング能力が柔軟に割り当てられるため、ユーザーは高価な高性能プロセッサに料金を支払う必要がありません。同時に、一部の大規模なゲームやソフトウェアが端末からクラウドに移行することで、「メディア」の存在は必然的に変化し、異なるユーザーのニーズを掘り起こし、さらには市場の再編も起こるでしょう。

この観点から見ると、インターネットの後半には、産業用インターネットに適した X86 アーキテクチャに基づくクラウドと、消費者向けインターネットに使用される ARM アーキテクチャに基づくクラウドの 2 つのクラウドが存在する可能性があります。しかし、後者はまだ爆発の火花が少し足りない。

車輪の再発明の3つの可能性

消費者向けインターネットのビジネスエコシステムは、3 つの層に分けられます。最初のレイヤーは、スマートフォンメーカーによってしっかりと管理されているエントリーレイヤーです。携帯電話メーカーはハードウェアの販売に加え、クラウドストレージなどの個人向けクラウドサービスも手掛けるようになりました。 2 番目の層はアプリケーション層で、WeChat、Alipay、JD.com、Baidu などのスーパー アプリなどがあり、競争の核心はトラフィックにあります。 3番目の層はサービス層であり、これには電子商取引プラットフォーム上の販売者、WeChat上のミニプログラム、および大手企業のビジネスエコシステム上に構築されたその他のサービスプロバイダーが含まれます。

ARM Cloudの想定が真実であり、端末と並行するエントリー層となると、「車輪の再発明」という事態が発生する可能性が高くなります。この変化の影響は、PC インターネットからモバイル インターネットへの移行に劣らず大きく、この方向に 3 つの傾向が現れています。

1. 5G時代の到来。

中国移動と中国電信が発表した時期によると、5Gネットワ​​ークは2019年の国慶節に商用利用可能になる予定だ。OPPO、Huawei、Xiaomiなどは、2019年に初の5G商用携帯電話を発売すると発表している。5Gネットワ​​ークの大規模な商用利用は、あと2～3年で実現するかもしれない。

5G時代がどのような変化をもたらすのか、正確な答えを出すことは誰にもできません。4G商用化の初期に短編動画の人気を予測した人はほとんどいなかったのと同じです。しかし、インターネット速度の変化は、見た通りのサービスを求めるユーザー要求など、インターネットのサービス モデルを変えることは必然であり、これはまさに ARM クラウド サービスにとって有益なことです。クラウドゲームを例にとると、ユーザーが大規模なゲームをプレイしたい場合、ダウンロードやインストールに時間を費やす必要はなく、ストレージ容量を考慮する必要もありません。クラウド ゲーム内のアイコンをクリックするとゲームを開始できます。

2. IoT製品の普及

5G ネットワークの広範な接続性は、IoT の伝道者の間で長い間話題となってきました。しかし、IoT の普及に影響を与える要因としては、コスト、エネルギー消費などが挙げられます。 Bluetooth、WiFi、ZigBee などのネットワーク モードに関する議論はまだ答えが出ていませんが、そこから生まれた概念がエッジ コンピューティングです。

2018 年に入ってから、エッジ コンピューティングは概念から実装へと移行し始めました。重要なアイデアは、端末がリアルタイム処理を実行し、機械学習などの高度な計算処理のためにデータをクラウドにアップロードすることです。同様のアイデアが、ARM のクラウド市場拡大の原動力となるかもしれない。端末は強力な構成を必要とせず、大規模な計算はすべてクラウドから端末に送信されるので、端末コストが削減され、バッテリー寿命が向上します。スマートフォン、VR、ARなど。もちろん、IoT分野でのARMクラウドとX86クラウドの競争が排除されるわけではありません。

3. 人工知能の実装。

インターネットの商業化は常に境界を排除する傾向がありました。過去の百度ダイレクトアカウントや2018年に人気となったミニプログラムは、このロジックを継続しています。ユーザーが特定のサービスを必要とする場合、特定の Web サイトやアプリを探す必要はなく、ソーシャル シナリオ内で検索したり使用したりして離れることができます。

現在、人工知能の最も重要な応用は音声対話であり、これは自動車のインターネット、スマートスピーカー、スマートフォンなどでよく見られます。インターフェース対話を通じてサービスを探す人から、音声対話を通じて人を探すサービスまで、ユーザーはさまざまなアプリをインストールする必要がなく、既存のビジネスモデルに課題をもたらしています。この観点から見ると、ARM クラウド サービスには多くの固有の利点があります。開発者は特別な開発を行う必要がなく、既存のアプリを ARM クラウドに直接移行できるため、サービスの開発と適応にかかるコストを大幅に節約できます。

おそらく、ある時点で、3つの「可能性」が3つの火花になるのでしょう。

追記

記事の冒頭の質問に答えると、インターネットの進化は決して一方向的なものではありませんでした。オフライン、ToB、海外進出などは、あくまでもビジネスの観点から考えるものです。技術的な側面では、後半がまたあるかもしれません。

ご存知のとおり、ルイスの転換点に対する正しい答えは、重要なことを避けて些細なことに焦点を当てることではなく、新しいインフラストラクチャ、新しいビジネス モデル、新しいサービス ロジックをもたらす技術的な変更を行うことです。 ARM クラウドの爆発的な成長は不可能ではない。