2018 年のクラウド コンピューティングのトップ 10 の合併と買収はどのようなハリケーン効果をもたらすでしょうか?

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合併、買収、再編は市場の活動を判断するための重要な基準です。そこで、本稿では、2018 年に世界のクラウド コンピューティング市場において大きな注目を集めた重要な買収と再編を整理し、最も重要な 10 件の合併と買収を選定して、それらについて一つずつ解説しました。

あっという間に2018年が終わります。 2018 年のクラウド コンピューティング市場を振り返ると、刺激的だったと言えます。クラウド コンピューティングの大手企業は依然として驚くほど高い成長を維持しています。伝統的な IT メーカーは時代に見捨てられることを望まず、クラウド コンピューティング市場への参入に努めてきました。革新的な企業は依然として活力を維持しており、さまざまな分野で比類のないイノベーション能力を発揮しています。

合併、買収、再編は市場の活動を判断するための重要な基準です。この観点から見ると、2018 年のクラウド コンピューティング市場は刺激的なイベントに満ちていると言えます。この目的のために、Big Data Onlineは、2018年の世界クラウドコンピューティング市場における重要な買収と再編を整理し、最も重要な10の合併と買収を選択し、それらについて一つずつコメントしました。

これら 10 件の主要な合併と買収から、世界のクラウド コンピューティング市場の変化を垣間見ることができます。業界の主要メーカーはクラウドコンピューティングへの投資と配置を増やし、開発者、データ、チップ、セキュリティ、マルチクラウド、人工知能などさまざまな角度から買収を行っていることがわかります。

千里の道も一歩から始まる。 2018 年の一連の合併と買収は、2019 年以降のクラウド コンピューティング市場に大きな影響を与える可能性があります。

1. IBMがRedhatを340億ドルで買収

IBMはオープンソースソフトウェア大手のRedhatを1株当たり190ドル（63%のプレミアム）で340億ドルで買収すると発表した。買収後、Redhat は IBM のハイブリッド クラウド部門に組み込まれますが、独立した部門になります。 IBM は今回の動きを通じて事業を多様化し、利益率の高い製品やサービスを追加したいと考えている。

この買収はIBM史上最大規模であり、米国テクノロジー業界では3番目に大きな買収であり、デルによるEMCの670億ドルでの買収に匹敵する。オープンソースソフトウェア分野の巨人であるRedhatは、年間売上高が約30億ドルで、オープンソースクラウドコンピューティングソフトウェアスタック、マルチクラウド管理、ハイブリッドクラウドなどの分野で包括的なレイアウトを持っています。IBMのCEOであるGinni Rometty氏は、Redhatを買収した後、IBMは世界一のハイブリッドクラウドプロバイダーになるとさえ述べています。

IBM は買収を発表するとともに、Redhat のオープン ガバナンス、オープン ソースへの貢献、オープン ソース コミュニティと開発モデルへの参加、そして幅広い開発者エコシステムの育成の促進に引き続き注力していくことも強調しました。また、AWS や Microsoft などのクラウド サービス プロバイダーとのパートナーシップを今後も維持していきます。

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マルチクラウドとオープンソースは、現在のクラウド コンピューティングにおける最も重要なトレンドであると言えます。世界で最も成功しているオープンソースソフトウェア企業である Redhat は、クラウドコンピューティング、ストレージ、仮想化、ミドルウェアなどの包括的なソフトウェアスタックを持ち、収益規模と収益性において優れた実績を持ち、深いオープンソースコミュニティの基盤を持っています。近年収益が減少し続けている IBM にとって、Redhat の買収は、クラウド コンピューティング オープンソース製品に対する顧客の高まる需要を満たす、より完全なマルチクラウド ソリューションを構築できるようになった。

さらに、IBM は長年にわたり、Xen、Apache、Linux カーネルを含む数百の Linux プロジェクトを含む Linux エコシステムのサポートに数十億ドルを費やしてきました。しかし、IBM の過度に商業的なイメージにより、同社はオープンソース コミュニティで当然得られる影響力を獲得できていない。 Redhat の買収により、IBM のオープンソース コミュニティにおける影響力は間違いなく大幅に高まり、将来の Linux エコシステムに長期的な影響を与えることになります。

さらに重要なのは、合併と買収後、IBM はエンタープライズ分野における深いコンサルティング、サービス、および製品の機能を活用して、オープンソースの商業化をさらに向上させることができることです。 Redhat の豊富な製品も、IBM のシステムの助けを借りて、顧客からさらに好評を得ることができます。もちろん、合併や買収には、文化の違い、多数の製品の市場優先順位、ソリューションの統合など、一連の課題も伴います。これらは、IBM が今後直面する試練となるでしょう。

2. マイクロソフトがGitHubを75億ドルで買収

今年6月、マイクロソフトは世界最大のコードホスティングプラットフォームであるGitHubを75億ドルで買収すると発表した。この動きは、マイクロソフトがソーシャルプラットフォームLinkedinの買収に262億ドルを費やした後の、もう一つの大きな動きだ。マイクロソフトによるLinkedinの買収がビジネス職場のソーシャル分野を狙ったものであるならば、GitHubの買収は明らかに開発者層を狙ったものである。

GitHub はソフトウェア開発プロジェクト、ドキュメント、コードをホストしており、現在 8,500 万を超えるコード リポジトリがあり、2,800 万人の開発者が学習、共有、共同作業を行っています。 GitHut は世界中の開発者に愛されており、世界中の開発者にとって最も重要なコミュニケーションコミュニティです。興味深いことに、Microsoft は現在 GitHub の最大の貢献者であり、1,000 人を超える Microsoft 従業員が GitHub のコード リポジトリに積極的にコードを投稿しています。 2015年の最後の資金調達ラウンドで、GitHubの評価額は20億ドルに達した。

買収後、マイクロソフト副社長のナット・フリードマン氏がGitHubのCEOに就任し、GitHubの現CEOであるクリス・ワンストラス氏はマイクロソフトの技術研究者となり、エグゼクティブバイスプレジデントのスコット・ガスリー氏に報告することになる。マイクロソフトのCEO、サティア・ナデラ氏は「直接販売とパートナーシップチャネルを通じて、エンタープライズ開発者によるGitHubの利用とマイクロソフトのグローバルクラウドインフラストラクチャおよびサービスへのアクセスを促進していく」と述べた。

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Microsoft による GitHub の買収は、間違いなく Microsoft の Azure クラウド サービスと開発者コミュニティに大きな利益をもたらし、開発者コミュニティにおける Microsoft の影響力を大幅に高めるでしょう。実際、Microsoft と GitHub の統合は加速しています。今年の Microsoft TechSummit で、Microsoft の上級副社長 Julia Liuson 氏は、Visual Studio Code などの開発ツールと GitHub の統合を含む、Microsoft の開発ツール プラットフォームと GitHub の統合について紹介し、開発の効率とエクスペリエンスが大幅に向上したことを示しました。

オープンソースが流行している今日、マイクロソフトのオープンソースに対する姿勢は 180 度転換しました。オープンソースとオープン性を全面的に採用することが、Microsoft の基本戦略となっています。諺にあるように、開発者の心を掴むことによってのみ未来を掴むことができるのです。したがって、Microsoft は GitHub を買収することで、オープンソースとオープンエコロジーのレイアウトを改善していることがわかります。マイクロソフトは今後も GitHub プラットフォームの統合と改善を続け、クラウドでのより完全な開発および管理エクスペリエンスを提供していくと予想されます。

3. SAPがクアルトリクスを80億ドルで買収

伝統的なエンタープライズソフトウェア大手のSAPは今年11月、ユタ州に拠点を置くクラウド調査・研究SaaS企業Qualtricsを80億ドルで買収すると発表した。これはSaaS分野では3番目の合併・買収となる。この買収は、クアルトリクスが株式公開の準備を進める直前に行われ、当時の評価額は約39億～45億ドルだった。

Qualtrics は、市場調査、顧客満足度と顧客ロイヤルティ、製品とコンセプトのテスト、従業員の評価、Web サイトのフィードバックに重点を置いた SaaS 企業です。 Qualtrics は 9,000 社を超える顧客を抱え、平均して 1 日あたり 210 万件を超える調査を実施しています。 2018年の収益は4億ドルになると予想されています。 40％以上の長期成長率を達成しています。最大の競合相手は SurveyMonkey です。

買収後、QualtricsはSAPのクラウド事業部門の一部となり、Qualtricsの共同創設者であるライアン・スミス氏が引き続きCEOを務めると報じられている。買収は2019年上半期に完了する予定。SAPのCEOビル・マクダーモット氏は、クアルトリクスのエクスペリエンスデータによってSAPのデータセットが改善されると述べた。 SAP の最終的な目標は、さまざまな業界やシナリオに固有のアルゴリズムを作成するために十分なデータ タッチ ポイントを確保することです。

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伝統的な ERP エンタープライズ ソフトウェア大手として、SAP は過去 2 年間でクラウドへの移行を加速してきました。 SAP は、SAP HANA クラウド サービスでクラウド サービス プロバイダーと積極的に協力するだけでなく、今年、クラウド コンピューティング分野への進出をさらに拡大しました。データの観点から見ると、Qualtrics の買収は、内部データと外部データの融合と接続に似ています。エンタープライズ ソフトウェアの大手企業として、SAP は企業の内部データに精通しています。一方、Qualtrics は外部のユーザー感情認識データに似ています。将来、これら 2 つのデータの部分を統合して接続できれば、SAP ソフトウェアまたはサービスのユーザーがより広いデータ観点を持つことができるようになります。

実際、Qualtrics に加えて、SAP も今年はクラウド コンピューティング市場で非常に積極的に活動しています。また、別のクラウドコンピューティング企業（後ほど詳しく紹介します）の買収にも巨額の資金を費やしました。データタッチポイントを中心としたクラウドコンピューティングのレイアウトは、ますます明確になってきています。 SAPは、オラクルに続いて、従来のエンタープライズソフトウェア企業の役割から脱却し、クラウドへの変革を目指す企業であると言えます。

4. セールスフォースがMulesoftを65億ドルで買収

セールスフォースは今年3月、クラウドサービス企業Mulesoftを現金と株式で総額65億ドルで買収すると発表した。 Mulesoft は昨年 3 月にニューヨーク証券取引所に上場し、現在 1,200 社を超える顧客を抱えており、そのうち 45% はフォーチュン 500 企業です。 Mulesoft は近年急成長を遂げており、昨年の収益は 58% 増加し、今年は 40% の増加が見込まれています。

Mulesoft は主に、SOA 統合、iPaaS プラットフォーム、API 管理などを含むクラウド コンピューティング ベースのエンタープライズ統合サービスを提供しています。ユーザーは、AnyPoint プラットフォーム上でさまざまなエンタープライズ アプリケーション、デバイス、さまざまなデータ ツールを簡単に統合できるため、エンタープライズ ビジネス ネットワークの接続が高速化されます。セールスフォースのCEO、マーク・ベニオフ氏は、この合併によりセールスフォースのユーザーがさまざまなクラウド製品間でデータを接続し、従来のエンタープライズコンピューティングとパブリッククラウドのデータやアプリケーションを組み合わせることが可能になると述べた。

コメント:

社内エンタープライズ アプリケーションの増加とマルチクラウド環境の出現により、エンタープライズ アプリケーションの統合は避けられないトレンドとなっています。データ統合の観点から見ると、Mulesoft はデータの統合と接続に役立ち、企業の内部および外部の接続の効率を向上させるのに役立ちます。同時に、この統合は使用の持続性が非常に高く、ユーザーは一度慣れると簡単には放棄しません。

Salesforce による Mulesoft の買収は、間違いなく自社の SaaS 製品の統合と使用に有益であり、優れた顧客基盤を獲得することを可能にするでしょう。

5. アリババが中天微電子を買収

アリババは今年4月、中天為の完全買収を発表したが、具体的な金額は明らかにされなかった。しかし、この動きは、アリババがチップ分野における同社の計画において重要な一歩を踏み出したことを意味する。

2001 年に設立された Hangzhou C-SKY Microelectronics は、中国本土で唯一、自社開発の大規模な組み込み CPU IP コアを生産している企業です。 32ビット高性能・低消費電力組み込みCPUの研究開発に注力しており、チップアーキテクチャライセンスを主力事業とするIC設計会社です。現在、C-SKY Microには70社以上の協力メーカーがあり、SoCチップの累計出荷数は5億個を超えています。

C-SKY Micro と Alibaba Cloud は、モノのインターネットの分野で緊密な協力関係を築いています。アリババクラウドは今年8月の深セン雲奇カンファレンスで、アリババクラウドIoTをIoTインフラの構築者として位置付け、今後5年間で100億台のデバイスを接続する計画であると述べた。 C-SKY Microelectronics は、Alibaba Cloud の IoT パートナー プログラムに最初に参加したメンバーの 1 つです。チップ分野では、Alibaba Cloud Link Marketを通じてIoTチップの端末への大規模応用を推進している。同時に、AliOS Thingsの徹底的な最適化を実施し、IoTチップ分野におけるAliOSの導入と応用を促進していきます。

コメント:

チップはインターネット大手にとってもう一つの大きな戦場とみなすことができる。中天為に加え、アリババのDAMOアカデミーも今年、人工知能ニューラルネットワークチップAli-NPUを発売した。アリババは頻繁にチップの動きを行っている。報道によると、買収後、中天為はAliOSソフトウェアおよびハードウェアフレームワークに基づく3つの「クラウドチップ」を発売した。これには、コンピュータービジョンチップ、統合アクセスセキュリティを備えたMCUプラットフォームチップ、ZTE Microelectronicsと共同で発売されたAliOSに基づく世界初の超低電力NB-IoT IoTセキュリティチップが含まれる。

すでにチップ分野に参入しているAWS、Google Cloud、Microsoftなどの海外のクラウドコンピューティング大手と比較すると、国内のクラウドサービスプロバイダーにはまだまだ道のりが長いことは明らかです。その中で、アリババクラウドは、チップ分野にビジョンを持つ中国で数少ない企業の一つです。クラウド コンピューティングの将来にとってチップの重要性は明らかであり、特に人工知能やモノのインターネットなどのアプリケーションの台頭により、チップはあらゆるものの基盤となるでしょう。ますます充実する人工知能アプリケーションに対するサポートを強化することに加えて、Alibaba Cloud はチップに関して他社にコントロールされることを望んでいないのは明らかです。

6. アドビがマルケトを47億5000万ドルで買収

Adobeは9月に、クラウドコンピューティングのマーケティングオートメーション企業Marketoを47億5000万ドルで買収すると発表した。 2年前、プライベートエクイティ会社Vista EquityがMarketoを18億ドルで非公開化した。 Adobeは、MarketoをAdobe Experience Cloudに統合し、さまざまな業界や規模のユーザーに新しいエクスペリエンスを提供すると述べた。

Marketo は、電子メール マーケティング サービス会社として 2006 年に設立されました。ムーディーズによれば、同社の昨年の収益は約3億2100万ドルだった。買収後、Marketoの現CEOであるスティーブ・ルーカス氏が引き続き同社の経営に携わるが、Adobeのデジタルエクスペリエンスチームの傘下に入ると報じられている。

Marketo の B2B マーケティング アプリケーションは、広告やマーケティング キャンペーンの作成、管理、分析に役立つクラウド ツールを提供する Adob​​e のデジタル マーケティング ビジネスを補完することになります。 Adobe のデジタル エクスペリエンス部門のエグゼクティブ バイスプレジデント兼ゼネラル マネージャーであるブラッド レンチャー氏は、次のように述べています。「Marketo の買収により、Adobe は B2C および B2B の顧客エクスペリエンスにおけるリーダーシップをさらに拡大し、Adobe Experience Cloud をすべてのマーケティングの中心に据えます。」

コメント:

最も初期のプリンタ言語である Postscript から、その後の画像処理ソフトウェアに至るまで、Adobe は新しいビジネス分野を模索してきました。 2009 年、Adobe は正式にマーケティング クラウド市場に参入しました。 Efficient Frontier、TubeMogul、Day Software、Neolaneなどの一連の買収を通じて、同社のデジタルマーケティング事業は急速に発展し、Microsoft、Oracle、SAP、Salesforceなどの大手企業と直接的な競争関係を形成しました。

Adobe は実際に、クラウド コンピューティングへの新しい道をすべての人に示しました。大規模で包括的な事業ラインを追求するのではなく、クラウドコンピューティングの特定のセグメントをターゲットにし、買収などを通じて迅速に展開し、事業の深化と強化を継続することで、市場で強固な地位を獲得しています。

7. SAPがCallidusCloudを24億ドルで買収

SAPは今年1月末、クラウドコンピューティング企業CallidusCloudを24億ドルで買収すると発表した。

CallidusCloud は、クラウドベースの HR、販売、現金指向 (見積から現金化まで) システム、マーケティング、顧客体験ソリューションを提供します。これは、SAP 独自の HR およびセールス SaaS ソリューション スイートとの自然な相乗効果をもたらし、CRM 機能を強化します。

CallidusCloud には、販売実績管理 (SPM) と構成済み見積もり機能を含む、クラウドベースのリードから収益までのアプリケーション スイートがあります。 CallidusCloud は SAP の長期にわたるパートナーであり、SAP も CallidusCloud の顧客であり、CallidusCloud のアプリケーションを社内で運用しています。さらに、CallidusCloud は、Garnter SPM (Sales Performance Management) Magic Quadrant のトップ象限に何度も連続して選出されています。

SAP は、SAP のクラウド ビジネス ユニットの一部として、すべての CallidusCloud 製品資産を SAP Hybris ソリューションに統合する予定です。既存の経営陣が引き続き CallidusCloud を率います。 CallidusCloud ソリューションの技術的な統合には SAP クラウド プラットフォームが使用されます。 SAP CEO のビル・マクダーモット氏は次のように語っています。「SAP は、現在の消費者主導の成長トレンドに対応するために、バックエンドとフロントエンドを結び付けようとしています。当社のお客様は、販売、サービス、マーケティング、ビジネスの改革に取り組んでおり、CallidusCloud の追加は、フロントエンドを改革するという SAP のイノベーション戦略に完全に合致しています。SAP は CallidusCloud を世界規模にまで拡大し、その継続的な成長を加速させていきます。」

コメント:

CallidusCloud はクラウドベースの見積から入金までのソリューションのリーダーであり、同社の製品ポートフォリオは既存の SAP 販売ソリューションを強化します。 SAP はクラウド コンピューティングの推進を加速し、ユーザーの新たなビジネス ニーズを満たすために、データと接続性の観点からクラウド コンピューティングのレイアウトを完成させようとしています。

8. ClouderaとHortonworksが合併

今年10月、世界2大ビッグデータプラットフォームサービスプロバイダーであるClouderaとHortonworksが合併を発表した。両者は共同で世界クラスのデータプラットフォームを構築することを望んでいます。新会社の年間収益は7億2000万ドルに達する可能性があり、負債はない。両社の合計時価総額は52億ドルに達し、合併後の会社の株式の60%をClouderaが所有し、40%をHortonworksが所有することになる。

この契約に基づき、両社はパブリッククラウドプロバイダーやシステムインテグレーターとのパートナーシップを強化し、規模とリソースを増強し、業界初のエンタープライズクラスのデータクラウドを提供し、パブリッククラウドの使いやすさと柔軟性を向上させます。かつて、Cloudera と Hortonworks は Hadoop ディストリビューションをめぐって激しく争う宿敵同士でした。

ClouderaのCEO、トム・ライリー氏は「合併後の会社は規模が大きくなり、より速く革新できるだろう」と語った。合併後、両者はビッグデータHadoopに加え、コンテナ、モノのインターネットなどの分野にも注力すると報じられている。合併後、Cloudera の CEO が合併後の会社の CEO を務めます。

コメント:

Cloudera と Hortonworks の合併の例は、オープンソース ソフトウェアやサービスの商用版を販売しようとしている市場のほとんどの企業が、特に強力な技術力を持つ多数のパブリック クラウド サービス プロバイダーが市場に参入したときに苦戦していることを示しています。 Hadoop を例に挙げてみましょう。これらのオープンソース プロジェクトをサポートするには莫大なコストがかかりますが、収益を上げるのは非常に困難です。多くの企業がこの市場から撤退しました。

この合併により、同社の Hadoop 市場における「独占」の地位は大幅に強化され、将来的にはより統一された Hadoop バージョンがリリースされることが予測されます。

しかし、より注目されるのは、3大クラウドサービスプロバイダー（AWS、Azure、Google）がいずれも強力なHadoop/Sparkクラウドサービスを提供している中で、合併後のクラウドコンピューティング市場でClouderaとHortonworksがどのような力を発揮するかである。コンテナや機械学習などの技術トレンドの台頭により、パブリック クラウド サービス プロバイダーは、単なるビッグ データ分析プラットフォーム製品ではなく、より強力な統合機能を備えています。

9. シスコがデュオ・セキュリティを23億5000万ドルで買収

シスコは今年8月、マルチクラウドセキュリティ企業Duo Securityを現金と引き継いだ株式で23億5000万ドルで買収すると発表した。これはシスコにとって、2017年にアプリケーション管理会社App Dynamicを37億ドルで買収して以来最大の買収となる。

2010 年に設立された Duo Security は、クラウドベースの多要素認証を専門とし、デバイスのセキュリティ侵害を防ぐクラウドベースのツールを顧客に提供しています。 Duo Security の顧客は中小企業から大企業まで多岐にわたり、同社のテクノロジーを使用して、ユーザーの ID の信頼性を確立し、デバイスの信頼性を評価し、安全なアプリケーション アクセスを容易にすることで、ユーザーの ID を検証しています。買収後、Duo Security はシスコのネットワークおよびセキュリティ部門に統合される予定です。

シスコのロビンズCEOは、Duo Securityが開発した技術は「物理環境やマルチクラウド環境のあらゆる場所のあらゆるワークロード」を追跡できると述べた。

コメント:

伝統的なエンタープライズネットワークおよびセキュリティ機器メーカーとして、シスコの近年の買収戦略もクラウドコンピューティングの発展動向に沿っています。アプリケーション管理会社 App Dynamic から現在のマルチクラウド セキュリティ会社 Duo Security まで、シスコは、マルチクラウド環境の発展トレンドに対応するために、ネットワークおよびセキュリティ製品とサービスをマルチクラウド環境に全面的に拡張したいと考えています。

シスコは、Duo Security に加え、クラウド コンピューティング企業 BroadSoft の買収も今年完了し、クラウドベースのコールおよびコンタクト センター ソリューションを強化しました。

10. シーメンスがメンディックスを7億ドルで買収

産業大手のシーメンスもクラウドコンピューティングから取り残されるつもりはない。同社は今年8月、クラウドネイティブのローコードアプリケーション企業Mendixを7億ドルで買収すると発表した。

買収後、Mendixはシーメンスデジタルファクトリーグループのソフトウェア事業の一部となり、独自のブランド、文化を維持し、エコシステムとコミュニティを維持し続けると報じられている。 Mendix のプラットフォームは、シーメンスの他の事業グループにも導入される予定です。

Mendix は 2005 年にオランダのロッテルダムで設立され、SaaS 形式で製品を販売しています。シーメンスは、Mendix がクラウド コンピューティング、モノのインターネット、デジタル エンタープライズ ソフトウェアにおけるシーメンスの既存の機能の開発を加速するのに役立つことを期待しています。

コメント:

近年、産業界の大手企業もクラウドコンピューティング市場のシェアを獲得したいと望んでいる。 GE の Predix 産業用クラウドからシーメンスによる Mendix の買収まで、産業大手は事業のさらなる拡大を望んでおり、クラウド コンピューティングはまさにそのための最良の方法です。しかし、GE Predix の近年の苦境は、クラウド コンピューティング事業が産業界の大手企業にとって大きな落とし穴となる可能性があり、注意する必要があることを示しています。