中国新エネルギー充電杭産業レポート

充電スタンドは、電気自動車の運行を維持するためのエネルギー供給設備です。通常、公共の建物、ショッピングモール、住宅の駐車場、さまざまな電圧レベルに応じた充電ステーションなど、さまざまな場面で電気自動車を充電するために使用されます。近年、中国の新エネルギー自動車産業は急速に発展し、電気自動車の販売台数と保有台数が急増している。特に、農村部における新エネルギー自動車政策の導入は、沈下市場の需要増をさらに刺激し、新エネルギー自動車の消費の成長を牽引し、充電需要を高め、新エネルギー充電スタンドの発展を促進するだろう。

同時に、充電インフラの改善、充電スタンドの建設とバランスのとれた配置の加速により、電気自動車の燃費に対する消費者の不安を軽減し、新エネルギー車の消費を拡大し、クリーンエネルギーの使用をさらに促進し、「デュアルカーボン」目標の達成に貢献することができます。

1. 開発環境

需要主導：新エネルギー車の販売と所有は着実に増加しており、車両と充電スタンドのギャップは大きく、充電スタンド産業には広い見通しがある。

新エネルギー車の販売と所有の急速な増加により、充電スタンドの需要が増加しました。公安部と中国自動車協会のデータによると、年末現在、全国の新エネルギー車の保有台数は784万台で、前年比59％増となった。2019年から2019年にかけて、新エネルギー車の月間販売台数は着実に増加し、5月の新エネルギー車の販売台数は44.7万台に達し、前年比106％増となった。同時に、車対杭比率は比較的高い水準にあり、公共の年間車対杭比率と民間の年間車対杭比率はそれぞれ7.13と5.17であり、料金杭には大きな格差があります。今後、新エネルギー車の普及率が継続的に高まるにつれて、そのインフラの建設と改善が加速され、充電スタンド業界はさらに発展・拡大し、市場の見通しは広い。

政策支援：新エネルギー充電スタンド産業の発展を促進するために、新エネルギー充電スタンド産業に有利な政策が継続的に実施されている。

近年、充電スタンド業界は急速に発展していますが、住宅街での充電スタンドの設置の難しさ、公共充電施設の不均等な発展、ユーザーの充電体験の向上の必要性など、依然として顕著な問題が残っています。このような背景から、国は充電スタンド関連の技術、モデル、メカニズムの革新を支援する関連政策を相次いで導入し、新エネルギー充電スタンドの発展問題を解決するとともに、新たな電力システムを構築し、関連インフラを整備し、「デュアルカーボン」目標の達成に貢献します。 2018年5月、国務院は「政府活動報告」を発表し、初めて「新インフラ」（新インフラ建設）の概念を提唱し、充電スタンドやバッテリー交換ステーションなどの7つの「新インフラ」エリアの建設を奨励した。中央経済工作会議は、現在の経済は需要収縮、供給ショック、期待低下の3つの圧力に直面していると指摘し、安定の原則を堅持し、政策努力を強化する必要があると述べた。新しいインフラの構成要素の1つである充電スタンドの建設ペースは、安定成長の主線の下で加速する可能性がある。 2018年1月、国家発展改革委員会、国家エネルギー局などは「国家発展改革委員会などによる電気自動車充電インフラのサービス保証能力のさらなる向上に関する実施意見」（発展改革エネルギー条例第53号）を発表し、第14次5カ年計画期間の終了までに、わが国の電気自動車の充電保証能力をさらに強化し、2,000万台以上の電気自動車の充電ニーズを満たすことができる、適度に先進的でバランスのとれた、インテリジェントで効率的な充電インフラシステムを形成することを提案しました。数々の政策の実施により、わが国の新エネルギー充電器産業の発展方向と目標が徐々に明確になり、産業の発展に好ましい環境が整いました。

2. 現在の開発状況

産業チェーン構造：上流充電杭部品メーカー、中流充電杭運用サービスプロバイダー、下流充電杭ユーザーで構成されています。

新エネルギー充電杭産業チェーンには、上流充電杭部品メーカー、中流充電杭運用サービスプロバイダー、下流充電杭ユーザーが含まれます。その中で、設備部品メーカー（設備側）と充電杭オペレーター（操作側）は、充電杭産業チェーンの中で最も重要なリンクです。

新エネルギー充電スタンド産業チェーンの上流は主に充電スタンド部品メーカーで構成されており、充電設備、配電設備、管理設備の3種類の標準化された電気製品を提供しています。充電設備のコストは充電杭の主なコストであり、90％以上を占めています。充電モジュールは充電スタンドの中核設備であり、主な機能は電力網の交流をバッテリーを充電できる直流に変換することです。充電システムのコストの約40％を占めています。技術的なハードルが低いこと、上流企業の同質性が高いこと、製品の差別化が低いこと、メーカー間の競争が激しいこと、粗利益率が低いことなどが原因です。

充電スタンド全体の観点から見ると、充電スタンドには充電方法、設置場所、設置方法、充電インターフェースの 4 つの主な分類基準があり、そのうち最初の 2 つの分類方法が最も一般的に使用されています。充電方法に関して言えば、DC充電スタンドは直流電流を使用して車を充電します。高出力で充電が速いですが、コストが高く、実装が複雑なため、専門家による集中的な操作とメンテナンスに適しています。設置場所の観点から見ると、公共杭、専用杭、私設杭はそれぞれ異なるユーザーにサービスを提供し、使用方法も異なります。3種類の杭は市場での応用において互いに補完し合っています。

業界チェーンの中流は主に充電スタンド運営サービスプロバイダーで構成されており、現在の主流のビジネスモデルには、オペレーター主導モデル、自動車会社主導モデル、サードパーティ充電サービスプラットフォーム主導モデルなどがあります。現段階では、事業者主導型モデルが市場の主な運営モデルとなっていますが、このモデルの収益源は比較的単一です。現在、このモデルによる充電スタンド市場は、少数の大手事業者によって独占されています。自動車会社主導型モデルは、主に成熟した電気自動車会社に適しており、自動車所有者に優れた充電体験を提供するために使用されます。このモデルは、資金とユーザー数に対する要件が高く、主に自動車会社が独自の充電スタンドを建設するプランと、協力して充電スタンドを建設するプランの2つがあります。サードパーティの充電サービスプラットフォームが主導するモデルでは、充電プラットフォームは一般的に充電スタンドの投資と建設に直接参加せず、独自のリソース統合機能を通じて大手事業者の充電スタンドを自社のSaaSプラットフォームに接続し、インテリジェントな管理に基づいて商業価値を提供し、主に軽資産運用です。

市場規模：市場の需要と政策支援により、充電スタンド市場の急速な発展が促進され、近い将来1000億を超えると予想されています。

わが国の新エネルギー充電スタンド産業の市場規模は2017年以来急速に成長しています。中国電気自動車充電インフラ推進連盟のデータによると、わが国の充電スタンドの市場規模は2017年に72億元でしたが、2018年には418.7億元に達し、年平均成長率は42.2％でした。新エネルギー車の急速な発展により、充電スタンドの需要が高まり、「新インフラ」や「安定成長」などの政策による支援や補助金も相まって、新エネルギー充電スタンド業界は比較的高い成長率を維持すると予想されます。中国電気自動車充電インフラ推進連盟によると、2026年末までに中国の充電スタンド産業の市場規模は2,870.2億元に達し、5年間の年平均成長率は37.8%になると予想されています。

競争環境：民間充電スタンドの数は公共充電スタンドよりわずかに多く、AC充電スタンドの数はDC充電スタンドより多く、事業者の集中効果は明ら​​かである。

充電スタンドの所有形態から判断すると、我が国の民間充電スタンドの数は公共充電スタンドの数よりわずかに多い。年末時点で、我が国には公共充電スタンドが114万7000台、民間充電スタンドが147万1000台あった。公共充電スタンドについては、DC充電スタンドとAC充電スタンドの割合は比較的安定しています。中国電気自動車充電インフラ推進連盟の統計によると、2018年5月現在、連盟の会員組織は合計141万9000台の公共充電スタンドを報告しており、そのうちAC充電スタンドは80万6000台、DC充電スタンドは61万3000台で、それぞれ56.8%と43.2%を占めています。

公共充電スタンド運営者の集中度は比較的高い。 2018年5月現在、全国で1万基以上の充電杭を運営する充電事業者は16社あり、上位10社の充電杭占有率は85.1%で、そのうちCR4は65.4%に達し、水頭集中効果​​が顕著であった。

3. 開発動向

高電圧急速充電技術の推進は、低速充電の問題を解決する主なトレンドとなるだろう。

車両のバッテリー容量と走行距離が増加するにつれて、充電の利便性が電気自動車のユーザーエクスペリエンスの向上を制限する大きな要因になっています。消費者の充電体験を向上させるために、充電スタンドを構築して車と充電器の比率を向上させることに加え、急速充電技術を使用して消費者の急速充電ニーズを満たすこともできます。技術的な実装の観点から見ると、充電電流を増やすか充電電圧を上げるかという 2 つのソリューションが主流です。前者は熱管理の要件が高く、推進が困難です。後者は、エネルギー消費の削減、バッテリー寿命の向上、重量の軽減、将来の急速充電のニーズに適応するためのスペースの節約などの利点により、より広い範囲で最大電力充電を実現できます。そのため、充電電圧の上昇に代表される高電圧急速充電技術の推進は今後のトレンドとなり、ポルシェ、ヒュンダイ、BYD、長城などのホストメーカーはいずれも将来に備えて、対応する急速充電技術サポート施設を立ち上げている。

充電スタンドをインテリジェントなものにアップグレードするために、新興技術を使用するのが一般的な傾向です。

現在の充電スタンド業界では、自動車充電の自然発火事故の多発、充電スタンド運営会社の収益モデルが単一であること、充電スタンドの利用率が低いなどの問題に直面しています。充電スタンドの知能レベルが向上すれば、これらの問題は将来解決されると期待されます。自然発火事故の問題に対しては、インテリジェント技術をアップグレードし、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの新興技術を充電スタンド業界に統合することができます。充電スタンドの使用状況をリアルタイムで安全監視し、車両とスタンドの相互作用のビッグデータ分析を通じてバッテリーの安全状態を把握し、危険を自動的に警告し、システム操作を遠隔操作して安全上の危険を排除することができます。充電スタンド単体の収益性と利用率については、電気自動車、充電スタンド、運営者のデータをシステムと連携させ、充電スタンドのグローバル管理を実現します。ビッグデータ分析により、充電スタンドのリソースを自動車所有者のニーズと正確にマッチングさせ、自動車所有者が充電スタンドを簡単に見つけ、使用し、有効活用できるようにすることで、充電スタンドの収益性とリソース利用効率を向上させます。

著者: 36krリサーチ

出典: 36krリサーチ

原題：中国の新エネルギー充電スタンド業界レポート

キーワード: 新エネルギー充電スタンド、新エネルギー車