アリババとピンドゥオドゥオの「漸進的」戦い！

長年の浮き沈みを経て、巨華軒は再びアリババによって最前線に押し上げられるかもしれない。

最近、多くのメディアが、アリババが巨華軒をタオバオと天猫から分離し、より大きな巨華軒事業グループを設立することを検討していると報じた。独立後、巨華軒はアリババが下位市場を攻め、拼多多と競争するのを支援するという重い責任を担うことになるだろうと噂されている。

アリババはこれについてコメントしていないが、複数の情報筋によると、「618」期間中の巨華軒の全体取引量は前年比86％増加し、特に3級から5級都市では、購入ユーザー数と購入額がともに前年比100％以上増加しており、アリババは巨華軒の草の根への到達能力にますます注目している。

また先週、沈みゆく市場を頼りに急成長を遂げてきたピンドゥオドゥオは、DAUに最も貢献している「期間限定フラッシュセール」チャンネルに、新たに「第2回フラッシュセール」事業グループを設立すると発表した。独立後のミャオピン事業グループの重要な任務は、一級都市と二級都市の市場を開拓することです。

Alibaba は衰退しているが、Pinduoduo は上昇しており、互いに補完し合っている。

現在、電子商取引分野のトラフィックの価値が高まっており、段階的な成長を目指すすべての関係者間の競争も激化しています。アリババもピンドゥオドゥオも今のところ確認情報を発表していないが、両社が独立しているかどうかに関わらず、友好陣営への投資を増やしてきたことは紛れもない事実だ。今後、双方のユーザーの重複が徐々に増えるにつれ、双方が相手の弱点を追って友好的な競争相手の領域に踏み込むのは避けられない流れとなるでしょう。

1. アリ：広大な田舎へ行く

ジャック・マー氏のWeiboでの肩書きは「農村教師の代弁者」。近年、「農村に出向いて教育を支援する」ことも、馬氏が行っている公益事業の一つとなっている。アリババグループ全体も、郷鎮に代表される衰退市場を明確に理解しています。

しかし、過去2年間で、Pinduoduoはこの巨大な市場に深く根を下ろしました。

Pinduoduo の急速な台頭により、すべてのプレーヤーは沈没する市場に秘められた力を目の当たりにすることになり、電子商取引の巨人である Alibaba も当然、目をつぶることはないだろう。さらに、初期の農村淘宝から後の淘宝特別版に至るまで、アリババは沈没市場の開拓を一度も緩めたことはありません。

アリババは撤退はしていないものの、沈没市場の大きな部分を完全にコントロールしているわけではなく、これもピンドゥオドゥオに十分な機会と余地を与えている。実は、共同購入モデルは巨華軒から生まれたと言えます。しかし、当時の沈没市場の消費能力の限界とスマートフォンやモバイルインターネットの普及により、巨華軒は拼多多のような社会分裂を達成できず、その普及率は十分な力を形成しませんでした。

沈みゆく市場に火をつけることができるのは、必ずしも最初に始めた人ではないとも言える。

それ以来、JD.comの台頭と消費のアップグレードの一般的な傾向により、アリババは競争を1級都市と2級都市に再び集中させました。過去数年間、Tmallはアリババの電子商取引戦略の中核でもありました。 Pinduoduo の台頭がこれほど控えめなものになるとは誰も予想していなかったが、同社は沈没する市場で静かに予想外の GMV を達成した。これにより、アリババは注意をそらし、ピンドゥオドゥオがもたらす脅威に再び焦点を当てざるを得なくなった。

もちろん、「戦う」ということは、最終的には強さにかかっています。中国の電子商取引市場では天猫と淘宝網が取引量のほぼ半分を占めており、巨華軒は先日終了した「618」で十分に印象的な結果を達成した。アリババが公式に発表した「618」戦闘報告によると、天猫の618イベントの最初の1時間に、巨華商で3,000万点以上の商品が売れた。イベント期間中、巨華商の総取引量は前年比86％増加し、3線から5線都市の購入ユーザー数と購入額は前年比で2倍になった。

アリババの2019年度年次報告書からも、2019年3月31日時点で、中国小売市場におけるアリババの年間アクティブ消費者数は6億5,400万人に達し、2018年から1億200万人増加したことが分かります。アリババの報告書は、新規消費者の77%が下位市場から来ていると指摘した。

巨華軒の業績と沈みゆく市場の潜在力はアリババにさらなる自信を与えた。巨華軒の調整問題について、電子商取引業界の関係者は「拼多多が沈没市場を実際に開拓したため、巨華軒が再利用されるのは運命だった。現状から見ると、巨華軒はアリババ内で重要な戦略的価値を持っている。巨華軒が今後さらに発展するにつれ、アリババ内での地位はさらに強化されるだろう」と述べた。

今後、巨華軒が沈没市場で拼多多を封じ込める目標を達成できるかどうかについて、前述の専門家は次のように指摘した。「巨華軒は投資を増やしているものの、現在は商店が特別価格でアリババの在庫を処分するためのプラットフォームのようなものであり、これは常に拼多多の主な焦点であった。巨華軒と拼多多が十分に競争して望ましい効果を達成できるかどうかは、アリババの巨華軒への継続的な投資と次のステップの具体的な戦略方向を具体的に分析する必要がある。」

2. Pinduoduoは常に第五環状線に参入する

JD.comとDangdangが互いに「攻撃」し合ったときと同じように、アリババが下位都市への拡大を試み続ける一方で、Pinduoduoも1級都市と2級都市の市場への参入を試みていた。

Pinduoduo に対する外界の本来の印象は、沈没市場において圧倒的多数のユーザーと認知度を獲得しているというものでした。しかし、今回の調査データから判断すると、外部からピンドゥオドゥオにつけられた「ローエンド」というレッテルとは裏腹に、一級都市や二級都市のユーザーは少なくない。

ペンギンシンクタンクが先に発表した「Pinduoduoユーザー調査レポート」によると、1級都市と2級都市のPinduoduoユーザーは41.2%を占めている。また、新規ユーザーの中には、一級都市、二級都市からのユーザーも多数存在します。

オーロラビッグデータが発表した「2019年第1四半期モバイルインターネット業界データ調査レポート」によると、2019年第1四半期時点で、ピンドゥオドゥオの新規ユーザーの44.2％が二級都市以上から来ており、継続的な上昇傾向を示しています。同時に、タオバオユーザーの間でのピンドゥオドゥオの浸透率も、前年同期の28.3％から40.1％に増加しています（これもアリババの不安の理由の1つです）。

このユーザーステータスは、Pinduoduo が一級都市および二級都市に拡大するための十分な条件と機会も生み出します。 618期間中のJuhuasuanの優れた業績と同様に、今回はPinduoduoの「期間限定フラッシュセール」チャンネルにも良いニュースがありました。 「期間限定フラッシュセール」の担当者はかつてメディアに対し、618期間中の「期間限定フラッシュセール」の注文の成長率が前年比320％に達し、同時期のPinduoduo全体のGMV成長率を上回り、Pinduoduoの最も重要な保持と再購入のトラフィックプールになったと明らかにした。

Pinduoduo にとって、第五環状線に足を踏み入れることは難しいことではありません。現在、Pinduoduo はますます「仲介人」の役割を果たすようになっています。同社が以前に立ち上げた「Duoduo Orchard」を例に挙げると、Pinduoduo は農村市場のリソースを売り手市場に転換し、一級都市と二級都市を買い手市場にすることを目指しています。 Pinduoduo は、このような配信を通じて、第 1 層および第 2 層市場でのユーザーシェアをさらに拡大したいと考えています。これには、ピンドゥオドゥオが以前に立ち上げた「ブランドパビリオン」も含まれており、アルマーニなどの高級ブランドも含まれています。この動きは明らかに、一級都市と二級都市のユーザーをターゲットにしています。

Pinduoduo の上向きの模索について、業界アナリストは次のように述べている。「ユーザー構成の観点から、Pinduoduo は 1 次、2 次市場に参入する条件を備えているが、同社にとって 1 次、2 次都市での競争相手は Alibaba、JD.com、Suning などのプラットフォームだけではなく、1 次、2 次都市はすでに株式市場となっている。新たな成長を獲得したいのであれば、競争相手から掘り起こす必要がある。しかし、JD.com、Tmall、Suning などのプラットフォームは、1 次、2 次都市に長い間深く根付いており、より完全なエコシステムとインフラストラクチャを備えている。Pinduoduo は、それらに直面して差別化された競争に備える必要がある。」

同時に、この人物は「ピンドゥオドゥオは1、2級都市市場に参入した後、製品カテゴリーを拡大し、消費をアップグレードする必要があるが、この過程で2つの選択肢のどちらかを選択するというジレンマに直面することはよくある。ギャランツと天猫の不和はその典型的な例だ。JD.comと天猫の話は再び起こる可能性がある」と強調した。

結論

現状から見ると、アリババとピンドゥオドゥオは互いに底辺を試しているものの、製品構造の面では両者の間にはまだ大きな違いがある。国内電子商取引市場の発展状況から判断すると、アリババとピンドゥオドゥオが自社のトラフィックを強化しながら新たな成長を目指すには、新たな市場に進出する必要がある。

第一層と第二層の市場では、すべての当事者がゼロサムゲームしかプレイできませんが、まだ開発が進められている下位層の市場では、新たな機会が生まれる余地がまだあるかもしれません。この観点から見ると、JuhuasuanとPinduoduoの相互「探究」は必然的な流れであり、同様の行動がさらに増えれば、今後の電子商取引業界における新たな段階の「戦争」へと発展するだろう。

著者: 左安

著者: Dongdong Notes (ID: dongdong_note)

原題: AlibabaとPinduoduoの「漸進的」戦い！

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