百度と滴滴出行が戦う

2015年12月、滴滴出行の自動運転部門のCEOである張波氏が正式に父親になった。

これは彼の人生における重要な瞬間であり、ディディにとっても重要な瞬間です。張波さんの息子が生まれた日、彼はグーグルの自動運転車の父、セバスチャン・スラン氏と会い、二人は妻の分娩室の階下で楽しい会話を交わした。 2人は会うとすぐに、カメラを使うか、LIDARを使うかなど、さまざまな無人運転技術について話し合った。

滴滴出行の中で新たな生命が誕生し、滴滴出行は2016年に無人運転部門を設立して研究を開始した。

また、2015年12月、張波氏の元勤務先である百度は、烏鎮での世界インターネット大会の2日前に自動運転事業部の設立を発表し、これにより百度は正式に自動運転の分野に参入したことになる。現在、Baidu は Baidu Takeout や 91 Mobile などいくつかのインターネット チケットを保有していますが、これらのチケットはまもなく有効期限が切れます。

DidiとBaiduは、一方は旅行業界からスタートしたインターネットの新参者であり、もう一方は検索に基づくBATリストに含まれたベテランのインターネット大手である。 Didiにとって、自動運転は数千億の市場価値に到達する唯一の方法であり、Baiduにとって、自動運転は第2の成長曲線であり、トップに返り咲くための重石である。 2つのインターネット大手が初めて対決し、中国版ウェイモの地位を競った。

自動運転の将来的な地位を疑う人はいないだろう。Waymo の評価額が数千億ドルであることは、自動運転が大きなケーキであることをすべての関係者に伝えている。しかし、自動運転車の長い道のりには資金、リソース、そして戦略的な決断力が必要だ。滴滴出行と百度はいずれ互いの領域に入り込み、いつ戦争が勃発してもおかしくない。

資金とリソースを獲得する

インターネットの黄埔軍事学校として知られる百度は、特に自動運転の分野で自社の競争相手グループを育成してきた。WeRideの韓旭、Pony.aiの彭軍と婁天成、中国智能運転の王金などは、いずれも短期間百度で働いていたことがある。

その中でも最も特別なのは、滴滴出行のCEOである張波氏だ。張波氏は2008年に百度に入社した。前述の人々とは異なり、彼は自動運転プロジェクトではなく、当時数億人のユーザーを抱える9つのモバイル事業の研究開発を担当していた。

2012年、グーグルの自動運転車は30万マイル以上の道路走行経験を積んでいた。その年、滴滴出行は設立されたばかりで、資金調達に奔走していた。張波は百度を離れ、滴滴出行に加わった。わずか8年で、Didiは中国最大の旅行プラットフォームになりました。 2019年8月、滴滴出行は自動運転部門を独立企業に昇格させると発表し、滴滴出行のCTOである張波氏が新自動運転企業のCEOも兼任した。

ロビン・リー氏は、張波氏の退任によって百度最大の競争相手が生まれるとは思ってもいなかったかもしれない。

2019年5月、百度の無人運転車プロジェクトが再び分割されたとの噂が流れた。その後、百度は「スピンオフのニュースは全くの虚偽である」と反応した。百度の自動運転車の夢を支持する人は誰もいない。なぜなら、50億～100億ドルの評価額がなければ、ロビン・リー氏がそれを売却する可能性は極めて低いからだ。

しかし、自動車会社と「夢見る人」ソフトバンクの孫正義氏ならそれができる。百度の中核人物はテック・プラネット（WeChat ID: tech618）に対し、2019年にロビン・リーはソフトバンクを探すために自ら日本に飛んだが、相手は百度を選ばなかったと語った。 1年後、滴滴自動運転はソフトバンク・ビジョン・ファンドが主導する5億ドルを超える資金を調達した。

百度は多くの自動車会社と戦略的提携を結んでいるが、進展は予想ほど順調ではない。

長城汽車に近い人物はテック・プラネットに対し、百度は長城汽車のサプライヤー会議に必ず出席しており、長城汽車は百度と協力しているが、毎回騒がしいだけで成果はほとんど出ていないと語った。

2015年、百度とBMWは提携に合意し、BMW 3シリーズをベースにした無人運転モデル​​を共同開発した。1年後、提携は中断された。 2017年、百度と北京汽車は2019年にレベル3自動運転車の量産化を目指す戦略的提携を結んだが、まだ量産には至っていない。本稿執筆時点では、百度は量産状況についてまだ回答していない。

興味深いことに、DidiはBAICとの戦略的協力にも達した。 「滴滴自動運転が北汽と提携するなら、間違いなく北汽新能源が独自に設立した新ブランド、アークフォックスと提携するだろう。主に市場価格25万～35万元の高級電気自動車を生産している。現在開発中のモデルはN60、N61、N50、N51の4つ。提携の意向があるとすれば、50か51だろう」と北汽に近い業界関係者はテックプラネット（WeChat ID: tech618）に分析した。

「自動車業界には巨大な技術的障壁がある。上流企業がゲームのルールを決め、利益を得る。これは医療業界と同じで、製薬会社が大手で、医師は大きなビジネスをすることができず、苦労して稼いだお金を稼がなければならない」と、上場自動車会社の副社長である曽宏氏はテック・プラネットに語った。

Baidu や Didi のようなインターネット企業は、自動運転の特急列車に乗るために OEM と協力する必要があります。しかし、このプロセスにおいて、インターネット企業は発言権を持っていないようだ。

百度は2017年に金龍汽車と提携して無人運転ミニバスを生産すると発表し、2018年7月に予定より早く量産を達成した。百度のゴールデンドラゴンミニバスプロジェクトに参加した元従業員は、協力の過程で百度が費用を支払い、ほとんどの人材を提供したと語った。 2018年、百度IDG（自動運転部門）は、年間100台の金龍ミニバスを販売するという目標を設定しました。「私たちは常に収益目標を設定してきました。」

「百度のキングロン・ミニバスは実際に運行停止になった。今年何が起きたか見れば分かるが、運行停止は明確に発表されていない」と百度の自動運転従業員は語った。

本稿執筆時点では、百度はゴールデンドラゴン・ミニバス事業の進捗状況についてまだ反応していない。

自動車会社はともかく、自動運転をやるなら十分な現金準備金が必要だ。これは百度に限った話ではない。滴滴出行の自動運転への5億ドルの資金はほんの一握りだ。しかも滴滴出行はまだ完全な黒字化を達成しておらず、いつ完全な黒字化を達成できるかは依然として疑問符がつく。

確かなのは、百度と滴滴出行の両社が今後困難な道に直面するということ。

永遠の友達なんていない

携帯電話に例えると、OEMは携帯電話メーカーのようなもので、自動運転を行う会社はAndroid OSのようなもの。しかし、電話をかけるとなると、中国移動のような運営会社はまだ不足しており、DidiやUberがその役割を果たしている。

違いは、自動車の製造は携帯電話の製造よりもはるかに複雑なビジネスであるということです。曽宏氏はテック・プラネットに対し、「新エネルギーのスマートカー技術は極めて難しく、研究開発に数千億ドルの初期投資と10年以上の蓄積が必要だ。近道はない。この業界の上流では、自動車メーカーが最も発言力を持っている」と語った。

これはインターネット企業の能力不足です。 DidiとBaiduはともに幅広い提携を結んでいるが、インターネット企業とOEMはそれぞれ独自の計算をしている。

「OEM自体に多くの問題があり、欠点はかなり深刻で、進歩は非常に遅いとしか言​​えません。OEMは皆、自社専用のものを作りたがっていますが、インターネット企業は皆、汎用品を作りたがっています。戦略の違いにより、あるカーネットワーキング会社（長安とある大手企業が提携している会社）では、深刻な人員の離職が発生しています。ある大手企業はもはや彼らと遊ぶことを望んでおらず、今年は多くのTier1（OEMの一次サプライヤー）が倒産するでしょう。」と、自動運転業界の製品マネージャーはTech Planetに語った。

「OEMはCANアセンブリプロトコル（コントローラエリアネットワークバス）を公開していないため、コネクテッドカーとインターネット企業は独自の対応を迫られる一方、OEMはそれをしたいが能力がないという厄介な膠着状態が生まれている。インターネット企業はアセンブリプロトコルを入手して独自にやりたいと考えている。それぞれに隠れた動機があると言える」と、Baiduの自動運転チームの従業員はTech Planetに語った。

インターネット企業と OEM にはそれぞれ独自の意見があります。

「今後、強力な新エネルギースマートカーメーカーは、利益を最大化するために独自の運営プラットフォームを構築し、自ら資産運用者となるだろう。滴滴出行のように第三者に車を販売する可能性は低い」と曽宏氏は述べた。「時代の流れに乗れないオリジナルメーカーは淘汰されるだろう」

今、この状況は兆候を見せ始めています。百度と提携する江淮汽車は独自の旅行プラットフォームと配車サービスを展開。一汽、東風、長安は共同でT3トラベルを立ち上げ、長城汽車は欧楽トラベルなどを立ち上げた。

曽宏氏は、滴滴出行の運営は難しくないと考えている。「自動車メーカーは簡単に儲けることができ、運営という大変な仕事をしたくないのです。自動車メーカーにとって数千億は大した金額ではありません。」

インターネット企業と OEM はそれぞれ独自の計画を持っていますが、近さや距離のレベルも異なります。 Didi は、その本来の利点により、OEM とより密接な関係を築いているようです。

しかし、Didiは創業当初にいくつかの恥ずかしい出来事に遭遇した。 「過去2年間、滴滴出行はOEMとの提携交渉で多くの恥ずかしいことをした。例えば、程偉は展示会でBMWとの提携交渉を行ったが、ラジオでは滴滴出行がメルセデス・ベンツと戦略的提携を結んでいると報道された」と自動車業界のベテラン実務家は語った。

インターネット企業は、自社の欠点を補うために提携を結びたいと考えているが、「提携は弱者の考えだ。本物の自動車大手は研究開発が非常に強く、その技術体系はテスラなどのインターネット企業よりも強力だ」と曽宏氏は述べた。「10年以内に、有人無人運転車が大規模に路上を走ることはまずないだろう。法律、技術、倫理、道路の再構築に時間をかける余裕はない。トラックを主力として、高速道路などの閉鎖環境でのみ使用できる。この時間の長さは、OEMが必要な軌道データベースを構築するのに十分だ」

この発言にはもう一つの意味があり、この期間中、Didi、Baidu、OEMの関係は競争と協力の状態になるだろうということです。この長いサイクルの中で、技術力だけでなく、政府資源の獲得能力、財務力、商業運営能力なども試されます。このような複雑な状況では、創業者の提携能力が特に重要になります。

戦争が起きるはずだ

2018年3月3日、ウェイモは総額22億5,000万ドルの第一回外部投資を獲得したと発表した。投資前の評価額は1,050億ドルに達し、フォルクスワーゲン、ダイムラー、ゼネラルモーターズなどの自動車メーカーをはるかに上回った。

データは8月19日の米国株終値時点のものである。

ある意味、Waymo は業界の風見鶏であり、最強のテクノロジー、最高の評価額、そして最大の資金を象徴しています。

中国では、かつて呉俊偉、楼天成、鵬俊、王金などの技術巨人を擁していた百度が、中国版ウェイモになるか、あるいは育成する可能性が高い。しかし、百度は「短期と長期」、「L3とL4の間」で揺れ動いており、中核技術者が次々と退職し、ついに黄金期を逃した。時価総額も700億ドルから450億ドル未満に下落した。

結局、百度はより「妥協と現実」的な道を選択し、それが百度に利益をもたらした。今年第2四半期、百度のAI事業は前年同期比2桁の成長率を達成したが、百度も新興企業との競争に陥った。その中でも最も強力な競争相手は滴滴出行であり、その評価額は百度を上回っている。

Didi は、1,000 億ドルの評価額について良い話をするためだけではなく、自動運転を実現しなければならない。運転手が不要になるため、自動運転の登場により、元々の双方向ネットワーク効果（運転手が多ければ乗客の待ち時間が短くなる可能性があり、乗客が多ければ運転手の運転時間が短くなり、両者が相互に強化し合う）が崩れ、滴滴出行の規模の障壁が大幅に強化される。

現在、BaiduとDidiは互いに浸透し始めています。

滴滴出行が自動運転車用OSを開発しているのは、将来的にすべての車が百度アポロの技術を採用すれば、二国間効果が打ち破られ、サービスコストが大幅に削減されるからだ。毎年数十億ドルの利益を上げている百度にとっては、旅行プラットフォームを開発することになるだろう。 Baidu は、Baidu Maps を通じて提携形式でユーザーにオンライン配車サービスを提供しています。

「テクノロジースタックの面では、Didiの強みは比較的弱い。実装シナリオは変わらないが、テクノロジースタックは変わるからだ」自動運転業界のプロダクトマネージャーはTech Planetにこう語った。「実装は円を描くのと同じように非常に複雑だ。実装が完了すると円が描かれる。見た目が良いかどうかは別の問題だ」

Baiduは依然として好調だ。 「自動運転はまだ誰も解明していない。車両の規模、技術レベル、研究開発人員の数にもよるが、百度が最も多くの資金を投入している」。昨年11月時点で、百度のアポロ自動運転路上試験ライセンスの総数は150に達し、全国の半分以上を占め、そのうち80ライセンスは有人試験を許可しており、トップと言える。

大量生産の見通しが立たない中、百度の自動運転車の方向性は若干変化した。 「以前は2Bだったが、今は2Gに近い」。百度の自動運転車チームの従業員はテック・プラネットにこう語った。「百度の政府リソースは確かに強力だ」

今年、新たな資金の流入に伴い、百度は6か月間で数十のスマート交通プロジェクトを獲得した。国内の数千万ドル相当の7件の受注のうち、百度だけで4件を獲得した。百度は今年4月に「アポロインテリジェント交通白書」を発表し、インテリジェント信号制御、インテリジェント公共交通などを含む9つの商用ソリューションを公開した。第2四半期の決算発表で、ロビン・リー氏は1億元相当の契約を数件獲得したと語った。

しかし、Didi が最大の変数です。

「滴滴出行の最も価値あるものはデータではない。将来的には、自動車保険会社も軌跡データベースを持つようになり、運輸部門や交通管理部門もデータベースを持つようになるだろう。最も価値あるものはユーザーだ。ユーザー1人の価値は600元だが、滴滴出行の価値は700億元だ」と曽宏氏は語った。そして、これらのユーザーが自動運転の最初のユーザーになる可能性が高いです。

人材プールと資金の面では、Baidu の方が明らかにわずかに優れています。しかし、滴滴出行の自動運転部門の従業員の何人かは、テック・プラネットに対し自信を持ってこう語った。「滴滴出行の資金調達能力について心配する必要はありません。資金さえあれば、人材の問題はありません。」

現在、DidiとBaiduの両社はアクセルを踏んでいる。

Didi の自動運転は高速で反復されており、1～2 週間ごとにバージョンが更新されています。 Didiの自動運転会社のCOOである孟星氏は、Tech Planetに対し、自動運転チームは基本的にCheng Wei氏と毎週会合を開いており、集中的な話し合いの場合には1～2日かかると語った。今年、Didiの自動運転チームは規模が2倍になる予定だ。

現時点では、滴滴出行と百度はどちらも比較的抑制されており、両社の競争は、さまざまな都市でロボタクシーのテストを行うなど、遠隔で力を発揮することに重点を置いている。百度によると、8月21日、滄州市は中国で初めて主要市街地でロボタクシーを呼ぶことができる都市となった。これは、アポロが大規模な展開を加速していることを意味します。

今後、中国の自動運転を代表する2つの勢力は、必然的に何度も接近戦を繰り広げることになるだろう。1つはインターネットの新参者、もう1つはベテランの覇者。1つは運営が得意で、もう1つは技術に頼っている。1つは基盤を守り、もう1つはトップに返り咲きたいと考えている...

これはエキサイティングな対決となるでしょう。予想外のことが起こらなければ、戦争は最短で5年、最長で10年以内に勃発するでしょう。

著者: テックプラネット

出典: Tech Planet (tech618)

原題：百度と滴滴出行は必然的に戦いを繰り広げる

キーワード: 自動運転、百度