共同購入業界の繁栄は終わり、生死は一つの考えにかかっている

天国から地獄までの道のりはどれくらい長いのでしょうか? 共同購入業界は 1 年でこの旅を終えました。昨年の急激な拡大から今年の破産、閉鎖、合併、解雇まで、中国の共同購入業界は急速にサイクルを完了した。

7月上旬、雑誌の電子商取引企業100社の生存状況調査を見て、自分が勤めている会社が存亡の瀬戸際にいることを知った王先天さんは、家族に「ずっと前から感じていた。もう長くは続かない場所だ」と言った。王先天さんはかつて栄華を誇った共同購入サイトに勤務し、サイトの技術とデータマイニングを担当していた。当初は来年早々に転職する予定だったが、今は事前に打開策を考えなければならない。この業界ではパニックはよくある問題となっている。

実際、6月には早くも共同購入業界に関する悪いニュースが相次ぎ、すでに混乱状態にあったこの新興市場を絶えず刺激した。これまで何度も米国の資本市場に衝撃を与えてきたLashou.comが突然上場申請を取り下げた。世間の驚きの中、中国初の共同購入サイトがIPOを急ぐ計画は頓挫した。テンセントやグルーポンなどの大株主が支援する高鵬網と富団の合併・再編は、共同購入市場における合併・買収の幕を開けた。

Tuan800の最新統計によると、5月末時点で中国でアクティブな共同購入サイトは2,996件あり、9か月間のピーク時の5,058件から40％減少し、生存率は40％未満でした。現在、共同購入業界は毎月 100 から 200 の Web サイトが消滅するペースで縮小しています。

共同購入業界はまさに生死を分ける試練に直面しており、その背後には業界の不採算ビジネスの現実がある。何千もの共同購入ウェブサイトが、継続的な解雇や倒産を通じて、業界が直面しているビジネスモデルの問題を実証しています。

破滅の前の栄光

2010年、世界的な共同購入の先駆者である米国企業Grouponが開発した新しい共同購入モデルが中国に進出すると、中国の共同購入企業は急速に増加し、わずか1年で2,000社にまで拡大しました。2011年9月までに、その数は5,058社とピークに達しました。この急成長中の新興市場は、すぐにベンチャーキャピタルの支持を集めました。データによると、ピーク時には、Lashou.com、Meituan、Manzuo.com、Ftuan.com を含む 20 の共同購入 Web サイトが 7 億ドル以上の資金を調達しました。

2011年11月、米国企業グルーポンが株式公開に成功したことで、これまで株式公開を最終目標としてきた国内の共同購入サイト各社も意欲的に株式公開に挑戦するようになった。資本に駆り立てられ、多くの共同購入ウェブサイトは価格競争や広告戦争に「資金を浪費」し始め、支店開設のスピードは飛躍的に進んでいた。統計によると、2011年にMeituan.comの広告予算は1億3000万元に達し、Nuomi.comは2億元、Tuanbao.comは5億5000万元という天文学的な数字に達した。共同購入サイトは、市場シェアを獲得するために、ほとんどすべてが赤字経営をしています。 2011年9月以降、価格競争により、共同購入業界の粗利益率はわずか3.5%程度という史上最低水準に落ち込んだ。現在、業界の平均粗利益率は 7% 未満です。

徹底した管理と急激な拡大により、共同購入ウェブサイトは徐々に通常の発展軌道から外れていきました。 2011 年後半からは、資本の撤退により、共同購入サイトの資金調達チェーンが厳しくなり、さらには断絶し始めました。 2011年末までに、全国で1,968の共同購入サイトが廃止され、運営中の共同購入サイト総数の33.5％を占めた。ユーザーからの苦情や暴力的な解雇など、共同購入企業の「隠れた傷」が徐々に明らかになってきた。

中小規模のウェブサイトは閉鎖され、大規模なウェブサイトも苦境に立たされています。 2012年の春節の時期に、Tuanbao.comは資本連鎖が破綻し、破産危機に陥っていると報じられた。その後、WoWotuanのIPOはUBSメリルリンチに拒否され、現在まで上場に向けた動きは見られていないことが明らかになった。 「中国初の共同購入株」となる可能性が最も高かったLashou.comは、巨額の損失のため最近上場計画を取り消し、すでに傷ついた業界の将来にさらに大きな影を落としている。

資本の撤退によってもたらされた発展の困難に対処するため、グループ購入サイトは「自助」を開始した。Lashou.comはIPO計画をキャンセルした後、洗練された運営に転じ、Meituan.comは引き続き究極のサービス詳細を作成し、Wowotuanはモールモデルの拡大を選択した。さらに、Gaopeng.comとFtuanの合併に代表される共同購入サイトは、「寒い冬」を乗り切るために団結することを選択した。これに先立ち、Kaixin.comは共同購入業務のすべてをFtuanに委託し、Ganji.comとWowotuanはGanji.comの共同購入業務を共同で運営していた。共同購入業界全体が混乱状態にあります。

2012 年初頭に IT Times Weekly と共同購入業界のビジネス モデルについて議論した際、Tuan800 の共同設立者である Hu Chen 氏は、合併と買収が 2012 年の共同購入業界の主なテーマになると予測しました。この予測は現在、現実になりつつあります。

モデルのジレンマ

グループ購入が中国に導入されて以来、多くの人々はそれを電子商取引モデルにおける革新とみなしてきました。表面的には、電子商取引と同様に、グループ購入は商品やサービスを提供する商人と消費者を対象とし、商人と消費者をつなぐ電子取引プラットフォームとしてインターネット技術とウェブサイトに依存しています。

表面的には「美しい」ように見えるこの方法は、本当に電子商取引なのだろうか。共同購入が中国でローカライズされて以来、業界関係者はそのビジネスモデルに疑問を抱いている。

グループ購入のショッピング方法とプロセスの観点から見ると、グループ購入ウェブサイトは、指定された時間内に販売業者の製品またはサービスを非常に低価格でオンラインで販売します。グループ購入に参加する消費者は、オンライン支払いの形でウェブサイトに事前注文金額を支払い、合意された時間内に取引を完了し、オフライン消費を完了します。その後、ウェブサイトと販売業者は合意された時間内に請求書を決済します。この商品販売プロセスでは、共同購入サイトが実際に消費者に商品を販売するわけではなく、インターネットを通じて商品を販売するB2CやB2Bなどの電子商取引とはまったく異なります。

共同購入サイトの商品特性から判断すると、昨年、わが国の共同購入サイトに掲載された商品のほとんどは物理的な商品であり、サービス商品を主とする米国のGrouponの商品構成とはまったく異なります。過去 1 年ほどの共同購入の実際の状況から判断すると、小売業者は共同購入 Web サイトを利用してブランド認知度を高め、短期間でバックログや在庫を処理しており、消費者は低価格を求めて共同購入 Web サイトを利用しています。

このような販売者とユーザーの環境の中で、低価格の商品を求める消費者の需要により、共同購入サイトは成長過程で低価格でユーザーを引きつけ、粗利益率が何度も低下するようになりました。業界全体が、市場シェアを拡大​​するために価格競争に頼るしかない状況に陥っています。

この観点から見ると、電子商取引の運営モデルと比較すると、共同購入ウェブサイトは、大きな広告価値を持つ情報公開プラットフォームに似ており、このプラットフォームは、広告プラットフォームに似ています。実際、共同購入サイトの収益モデルは非常にシンプルです。製品やブランドのプロモーションプラットフォームとして、取引手数料を請求することが収益モデルです。しかし、このプラットフォームの収益性を維持するには、安定したユーザー グループと安定した販売者グループが必要であり、これは現在、共同購入 Web サイトでは実現できないことです。

共同購入業界の発展を振り返る中で、胡辰氏はIT Times Weeklyに対し、共同購入サイトへのユーザーの訪問は以前ほど頻繁ではなく、ユーザーの態度はますます無関心になっていると語った。

不安定な商人グループと消費者グループにより、共同購入ウェブサイトの収益性は夢物語となっている。共同購入サイトには、長期にわたって商品やサービスを提供する安定した商人のグループが必要であり、また消費者の活発な活動も求められます。しかし、これらのどちらもニーズを満たせない場合、共同購入サイトはまったく利益を上げることができません。

ビジネスモデルは不明確で、収益性は当然贅沢品となっている。資本の重圧の下で、価格競争、広告戦争、ベンチャーキャピタルへの投資による規模拡大など、あらゆる競争手段は無駄になっている。中国の共同購入業界は、設立当初から赤字が続く運命にある。

今後の道

3,000社ある共同購入サイトにとって、環境はますます厳しくなっています。現在、共同購入サイト上位10社が市場全体の80％を占めています。中小共同購入企業にとっては、一念発起で生死が分かれる状況です。

昨年下半期に資本が徐々に市場から撤退して以来、「変革」は共同購入業界で最も頻繁に議論される話題となっている。

しかし、変革への道はどこにあるのでしょうか?

現在、Wowotuan、Qianpin.comなどの企業は純粋なローカルサービスのクーポンモールモデルに転換しており、Lashou.comなどの企業は電子商取引ウェブサイトモデルに転換しています。しかし、これらの大手企業による電子商取引プラットフォームやO2Oモデルへの変革の試みは最終的に失敗し、共同購入から電子商取引への変革は行き詰まりに終わったことが判明しました。

美団ドットコムのCEO、王興氏はかつて「グループ購入は地域サービス電子商取引の入り口だ」と述べた。美団が電子商取引会社ではないと明言はしなかったが、グループ購入を「サービスプロバイダー」と位置付け、製品をサービス製品として位置付ける意図は明らかだ。いち早く状況を把握した美団は、2011年度の売上高が18.19億元、今年6月には過去最高の4.4億元を記録し、競合他社を大きくリードしている。この数字は業界から疑問視されているが、美団は昨年からカテゴリー別に「サービス」内容を強化しており、現在では高鵬よりも米国のグルーポンに近い存在となっている。現在の売上高は妥当だ。

共同購入業界の予想を上回ったもう一つの点は、過去6か月間、電子商取引プラットフォームの共同購入チャネルが極めて人気を博し、専門的な共同購入の低迷とは対照的だったことです。電子商取引は、共同購入プラットフォームを開設する上で自然な利点を持っています。共同購入ウェブサイトでは手に負えない、強力で安定したオフラインの商人リソースと消費者グループを持っています。現在、JD.com、Taobao、Tencentなどの電子商取引大手は、独自の共同購入チャネルを開設しています。さらに、電子商取引企業も独自の共同購入プラットフォームを開設し、共同購入ウェブサイトと提携している。現在、Manzuo、Didituan、Lashou.com、Wowotuan はすべて JD プラットフォームに定着しています。胡辰氏は、電子商取引と共同購入の協力により、双方が運営コストを削減し、チャネルとユーザーリソースの利点を共有できるようになると考えています。この「強力な提携」は、単純な共同購入ウェブサイトよりも市場での足場を築きやすく、利益を上げやすくなります。

不安定な顧客と不安定な販売業者は、共同購入が直面する根本的な問題です。これらの問題の中で、一部の一回消費の共同購入は、この問題を解決する方向です。具体的には、一回消費の垂直共同購入は、共同購入業界の集団的な巨額損失の中で唯一の明るい兆しとなっています。ほぼすべての共同購入ウェブサイトが大規模で包括的な共同購入製品の提供に注力している現在、建築資材、化粧品、結婚式の写真など、1 つのカテゴリーで成功することに重点を置いているウェブサイトは非常に好調です。

業界関係者は、ウェディング写真、室内装飾、建築資材などのサービス製品は共同購入と自然なつながりがあると指摘した。それらの商人グループは非常に固定されており、平均注文額が大きいため、ユーザーは共同購入に参加する熱意と動機を持っている。また、これらの製品の粗利益率は比較的高く、共同購入サイトと消費者が利益を得る価格と利益の余地がある。従来の共同購入と比較して、有利なリソースを備えたこのタイプの垂直型ウェブサイトは、激しい競争の共同購入市場で「一角を見つけ」、安定して生き残ることができます。

原題：共同購入業界の繁栄は終わり、生死の試練は一つの考えにかかっている

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