クラウド コンピューティングの後半: 勝者は誰か?

クラウドコンピューティングの前半がインターネット業界の戦いであったとすれば、後半は政府関係などの伝統的な分野がクラウドコンピューティング企業の焦点となるでしょう。

近年、3大事業者が運営するクラウドコンピューティング事業が急速に成長し、クラウドコンピューティング市場の新たな主力となっています。同時に、アリババクラウドやテンセントクラウドに代表されるインターネットクラウドベンダーは、政府関係などの伝統的な分野に事業の重点を急速に移しつつあります。つまり、クラウド コンピューティングの後半は、リソース、テクノロジー、製品、サービスの総合力を競う長期戦となるということです。

インターネットクラウドとオペレータークラウドはそれぞれに強みを持っており、どちらが勝者となるかの未来は始まったばかりです。

有利な政策により、中国企業はクラウドへの移行を急速に進めている

企業のクラウド移行を促進する政策と社会のデジタル変革の需要の恩恵を受けて、我が国のクラウドコンピューティング業界は急速に発展しています。中国情報通信研究院が発表した「クラウドコンピューティング白書（2022年）」によると、中国のクラウドコンピューティングは2021年に全体として急速な発展段階にあり、市場規模は2020年比54.4%増の3,229億元に達した。

政府はクラウドコンピューティングの発展を非常に重視しており、政策基準や産業レイアウトなどの面で多大な支援を提供し、市場全体に良好な発展空間を作り出しています。

2021年12月17日、工業情報化部は国家発展改革委員会、科学技術部、財政部など19の部門と共同で「中小企業発展促進第14次5カ年計画」を公布し、2022年末までに100以上の産業インターネットプラットフォームとデジタル変革サービスプロバイダーを組織し、10万社以上の中小企業にデジタル変革サービスを提供するとともに、10万社の中小企業の業務の「クラウド化」を推進することを要求した。

国務院は2022年初めに「デジタル経済発展第14次5カ年計画」を公布し、「クラウドコンピューティング」活動を実施してデジタル技術と実体経済の深い融合を促進し、伝統産業の変革とアップグレードを強化することを提案した。クラウドコンピューティングは、企業のデジタル変革にとって重要なサポートとなっていることがわかります。

現在、企業のクラウド移行プロセスを加速するために、クラウドコンピューティングを重要な開発産業として位置付けている都市が全国に 20 を超えています。一部の専門家は、中国のクラウドコンピューティングインフラは顕著なクラスター分布の特徴を持ち、当初は環渤海、長江デルタ、珠江デルタを中核とする基本的な空間パターンを形成し、成都・重慶、中国東北部などの重点地域で急速に発展していると指摘した。

この特徴は我が国の経済の地域分布と非常に一致しており、経済発展のレベルはクラウド コンピューティング業界の活動と密接に関連しています。しかし、今年「東データ西コンピューティング」プロジェクトが本格的に始動したことで、中西部地域のクラウドコンピューティング業界は新たな発展の機会を迎えました。クラウドコンピューティングは、さまざまな要因に刺激され、「東データ西コンピューティング」プロジェクトにおけるコンピューティングパワーの重要な担い手としての「沈没」を加速し、中西部地域のクラウドコンピューティング産業の発展を牽引します。

内モンゴル自治区は、我が国の中部と西部の東西を結ぶ重要な結節点です。内モンゴル自治区工業情報化庁は「内モンゴル自治区工業企業のクラウド・プラットフォーム化に向けた作業計画（2022～2025年）」を発表し、2025年までにクラウド・プラットフォーム化を進める工業企業が2万6000社以上に達し、ベンチマークとなる「クラウドベース」企業が20社以上、クラウドサービスプロバイダーが50社以上育成・発展すると提案した。

湖南省工業情報化庁が最近発表したデータによると、今年6月末時点で、湖南省は合計44万5000社の中小企業に「クラウド化」を推進しており、そのうち1万5600社が本格的に「クラウド化」を進めている。 21,800社の中小企業が「プラットフォームに参加」しました。

中国中部および西部の各省が発表した最新の計画や企業のクラウド移行に関するデータから判断すると、中国のクラウドコンピューティングの進歩は大きな一歩を踏み出して実行され、前進しています。

「ナショナルクラウド」を背景に、オペレータークラウドが急速に成長

周知のとおり、わが国のクラウドコンピューティング市場には、通信事業者が構築した天一クラウド、中国移動クラウド、中国聯通クラウドのほか、大手インターネット企業が代表するアリババクラウドやテンセントクラウドが含まれています。しかし、「マシュー効果」が強まっているクラウドコンピューティング市場では、目立つことは容易ではありません。しかし、最近「国有資産監督クラウド」プロジェクトが正式に開始されたことで、クラウドコンピューティング市場の状況に新たな変化がもたらされました。

実際、通信事業者独自のクラウドネットワーク統合製品とサービスが、市場獲得の可能性を高めています。 2021年の大手3社の財務報告データでは、クラウド事業が急速に成長したことが示された。そのうち、天一雲の収益は102％増加して279億元となった。モバイルクラウドは114%増の242億元。中国聯通クラウドは前年同期比46.3%増、売上高は163億元となった。

リソースの面では、インターネット クラウド ベンダーと比較して、通信事業者は光ブロードバンド、モバイル インターネット、全国をカバーする衛星通信などの強力なネットワーク インフラストラクチャ リソースの優位性を持ち、郡レベルまで拡張できるローカライズされたサービスを提供できます。同社は31省に支店を設立し、健全なクラウドネットワーク統合運用システムを確立し、ユーザーにより身近で便利なクラウドサービスを提供している。

中国電信を例に挙げましょう。 10年間の努力を経て、「2+4+31+X」（2つの主要パーク+4つのコアエリア+31の省コア+Xのエッジノード）のリソースレイアウトの構築をリードしました。現在、全国に 300 を超えるクラウド リソース プールと 700 を超えるクラウド コンピューティング センターがあり、数千の業界を支援する強力な原動力となっています。

ネットワーク面では、通信事業者は5Gネットワ​​ークの特性を生かして、「5G+MECエッジクラウド」のクラウドエッジ連携施設やプラットフォームを構築し、ワンストップのエッジサイドソリューションを構築します。この機能は、インターネット サービス プロバイダーでも他に例を見ないものです。

さらに、一部の入札において決定的な役割を果たす非常に重要な点は、3大事業者が「国家チーム」と「中心企業クラウド」のバックグラウンドを持っていることです。国家による情報技術革新、自主管理、自主革新の潮流の下、当然ながら政府、金融などのユーザーの信頼獲得を優先し、同時にクラウドエコシステム構築の基盤も築くことになるだろう。

クラウドコンピューティングの「国家チーム」として、「国有資産監督クラウド」は主に中国電信が主導し、中国電子科技集団公司、中国電子公司などの中央企業と共同で設立されました。 「ナショナルクラウド」の正式開始により、クラウドサービス業界における事業者の市場地位はより顕著になるでしょう。

クラウドコンピューティング市場全体の観点から見ると、米国と比較すると、我が国のエンタープライズクラウド市場は依然として大きな成長を遂げています。国家政策の支援により、リソース、ネットワーク、政府および企業市場におけるオペレータークラウドの利点は、最終的にそのビジネス開発にさらなる機会をもたらすでしょう。

大きな環境圧力に直面し、インターネットクラウドベンダーは高品質な開発を追求し始める

2022年、大手インターネットクラウド企業は、当初の規模と収益の狂気的な追求から、利益と高品質の開発の追求へとシフトし始めました。

テンセントクラウドは、2022年第1四半期の財務報告で、「IaaSサービスを、単なる収益成長の追求から健全な成長の達成へと再配置し、赤字の契約を積極的に削減した」と積極的に言及した。現在、テンセントクラウドは損失を出す事業をあきらめるという方針を掲げ、利益を上げることが主な目標となっている。

2021年、テンセントクラウドは「2022年に損益分岐点を達成する」という目標を掲げ、これによりテンセントクラウドはさまざまな分野で攻勢を続けることを余儀なくされました。例えば、政府部門では、デジタル政府業務のための包括的なソリューションをリリースしました。エネルギー業界では、Energy Connector と Energy Digital Twin という 2 つの PaaS 製品をリリースしました。スマートカー業界では、Tencent Smart Car Cloud をリリースしました...

あらゆる方面から攻撃を仕掛けるテンセントクラウドとは異なり、アリババクラウドはまず防御をしっかり行い、その後、新たな産業への進出を図って収益源を増やす必要がある。

アリババの2022年度（実年度2021年4月から2022年3月）年次報告書によると、アリババクラウドの年間収益は1001.8億元で前年比21％増、営業利益（調整後EBITA）は11.46億元に達した。アリババクラウドが通期黒字を達成したのは今回が初めてだ。しかし、アリババクラウドの収益性の裏には、成長率が鈍化しているという事実がある。 2022年度の4四半期におけるAlibaba Cloudの成長率は、それぞれ30%、33%、20%、12%でした。

主要顧客であったバイトダンスを失った後、アリババクラウドは収益構造の多様化の重要性を認識した。これは財務報告書にも反映されています。外部クラウドサービスでは、非インターネット顧客がAlibaba Cloudの総収益の52％を占めており、着実に増加傾向を示しています。 Alibaba Cloud は非常に迅速に動きました。 2021年上半期、アリババクラウドは18の業界部門を設立し、会社を16の地域に分割し、地域のローカライズされた運営を担当する16人の支社長を任命しました。政府、企業、伝統産業は、Alibaba Cloud の主要開発分野となっています。今年3月、ファーウェイEBG中国の元社長である蔡英華氏がアリババクラウドに降格し、アリババクラウドのグローバルセールスの社長に就任し、国内外の販売業務全体を担当した。以前、蔡英華氏はHuawei EBG Chinaの社長を務めており、中国におけるHuaweiの政府事業の戦略立案、全体運営、日常管理を担当していました。

Tencent Cloud は収益性に向かっている一方、Alibaba Cloud の成長率は鈍化している。利益中心のアプローチに戻り、もはや必死に規模を追求せず、1兆ドル規模の政府、企業、従来の産業のクラウド市場に力を入れていることは、明らかに彼らの将来の焦点です。

課題は残っており、オペレーターはクラウドを突破するために忍耐力を必要とする

強者がさらに強くなるクラウドコンピューティング市場において、事業者の競争相手には、技術的に強力なインターネット企業と、急速に台頭する「ダークホース」である機器サプライヤーのファーウェイの両方が含まれていることは否定できない。そのため、オペレーターはクラウド コンピューティングの分野で依然として大きな課題に直面しています。

結局のところ、インターネット クラウド ベンダーは 10 年以上にわたって運営されており、数え切れないほどの「トラフィック ピーク」テストを経験してきました。彼らは、テクノロジー、製品、サービスでその技術力を発揮し、乗り越えられない業界の障壁を確立しました。これらはすべて、クラウド コンピューティング市場の発展において事業者が避けることのできない課題となります。

まず第一に、クラウド コンピューティングはまさに「金食い虫」です。事業者は「資金に困っているわけではない」が、インターネットメーカーが毎年技術に投資している数千億元と比較すると、事業者によるクラウドコンピューティングの技術研究開発への投資は明らかに不十分だ。アリババクラウドは毎年数千億元を技術に投資しているが、運営側はクラウドコンピューティングへの投資は主にインフラ投資に集中しているとみられる。

人材の蓄積という点でも、国有企業制度による厳格な給与制度基準に事業者は縛られており、インターネットクラウドサービス事業者に匹敵するハイエンドの人材紹介の仕組みを構築することは困難である。アリババクラウドには現在約2万人の従業員がおり、そのうち技術系の従業員が50%以上を占めていると報告されています。一方、オペレーターにおいては、この割合は 20% 未満であり、専門的および技術的な人材の規模には明らかな格差があります。

しかし、クラウドコンピューティングにおける競争は持久力レースであり、技術力が鍵となります。事業者が新たな市場競争で勝ちたいのであれば、市場機会だけに頼ることはできません。また、リソース配置の優位性を十分に活用し、技術、人材、資金などへの投資を強化し、企業ユーザーの複雑かつ多様なニーズを満たす独自のクラウドネットワーク統合製品とサービスを生み出す必要があります。

政府、企業、金融などの業界のユーザーがクラウドに移行するときに最も懸念するのは、クラウド コンピューティングのセキュリティ機能であることは言うまでもありません。しかし、業界チェーン内のクラウドを利用する企業の多くは、それ自体がアリババやテンセントの競合企業です。したがって、事業者は「国有」の地位とリソースの優位性を活用して、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド関連のビジネスを包括的に展開し、ユーザーの情報セキュリティニーズに効果的な保護を提供する必要があります。

つまり、クラウド コンピューティングの後半はまだ始まったばかりであり、将来誰が勝者になるかはまだ不明です。