3大事業者が共同で躍進：中国のパブリッククラウド市場が急成長

世界を見渡すと、かつては通信事業者がパブリッククラウド市場への参入を急いでいた時期もありました。しかし、AT&TとVerizonの相次ぐ破綻により、通信事業者のパブリッククラウドの発展見通しに大きな影を落としている。

これには、市場化が遅れたことや、製品の量と品質が若干不足していることなど、さまざまな理由があります。一方で、パブリッククラウドは規模の経済性が非常に強い市場であり、インターネット企業が主導権を握っているとも言えます。世界規模では、一般的に「大国はさらに大きくなり、強国はさらに強くなる」というパターンが形成されており、マシュー効果がますます顕著になってきています。

上記のすべては、従来の通信事業者がクラウド コンピューティング技術とクラウド ビジネス市場における競争に適応できないことを宣言しているようです。しかし、国内3大通信事業者は持ちこたえ、リソースプールの配置、技術革新、エコシステムの拡大などに投資を続け、通信事業者独自の特徴を備えた競争障壁を築き上げました。彼らはすでに国内のパブリッククラウド市場で地位を確立しており、大手メーカーに影響を与え続けています。

クラウドビジネスは活況を呈し、「先駆者」となっている

企業が市場で存在感を持っているかどうかにかかわらず、財務数値は最良かつ最も直接的な証拠です。最近、国内大手3社が相次いで2021年の業績を発表し、それぞれのクラウドコンピューティング事業に注力していることが示され、これは各社のクラウド事業への注力を示すものであり、それぞれのクラウドコンピューティングチームにとって最高の報酬でもある。

最初に商用化された天一クラウドの収益は、2021年に279億人民元に達し、前年比102％増で収益は倍増し、業界で確実に第1位となり、政府パブリッククラウド市場で主導的地位を維持しました。 IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2021年第3四半期）追跡」によると、Tianyi CloudのパブリッククラウドIaaS + PaaS市場シェアは9.0％に達し、前年比1.6％増加しました。

モバイルクラウドの収益は2021年に242億人民元に達し、前年比114%増加しました。中国移動のモバイルクラウドは、クラウド変革を開始して以来、3年連続で3桁の成長を遂げており、3年間の複合成長率は業界第1位となっている。今年は、モバイル クラウドが 3 年以内に最初の陣営に入るための決定的な年になります。 IDC の最新データによると、モバイル クラウドの IaaS + PaaS 市場シェアは 7 位で、10 位から 7 位に上がるのにわずか 1 年しかかかりませんでした。政府クラウド市場ではトップクラスにランクされています。

2021年、中国聯通クラウドは従来の「Wo Cloud」ブランドから「中国聯通クラウド」ブランドにブランドを刷新し、新たな旅に出ます。 2021年、中国聯通クラウドの収益は163億人民元に達し、前年比46.3%増加しました。 IDCのデータによると、China Unicom Cloudは2021年第3四半期にパブリッククラウドIaaS + PaaS市場シェアと前年比収益成長の両方で第1位を獲得し、業界をリードする国有企業クラウドの強さを示しました。

もちろん、財務数字は単なる表面的なものです。今や、デジタルトランスフォーメーションは企業の将来的な存続に関わる「必修科目」となっています。ますます多くの企業や政府がクラウド コンピューティングを積極的に導入し始めています。 2021年、オペレーターは、統合された「クラウド、ネットワーク、エッジ、ターミナル」インフラストラクチャ、強力なネットワークセキュリティ機能、ローカライズされたサービス、および中央企業の国家チームとしての認知により、大規模な政府および企業顧客向けの市場で非常に人気を博しました。同時に、オペレーターは強力なシステム統合と顧客チャネルの優位性も備えており、中小企業が「うまくクラウドに移行する」ことと「簡単にクラウドに移行する」ことを可能にします。

そのため、過去2年間で大手3社のパブリッククラウド事業が急成長を遂げたのは偶然ではない。パフォーマンスの継続的な向上により、クラウド コンピューティングは通信事業者の細分化されたビジネスの「先駆者」となり、通信事業者に新たな成長の余地が開かれたと言えます。

量と質の両方が向上し、競争力が向上し続けています

素晴らしい数字の背後には常に内部的な論理があり、特にマシュー効果がますます顕著になりつつある現在の中国のクラウド コンピューティング市場ではそれが顕著です。先行者利益を失った事業者は、どうすれば二桁、さらには三桁の成長を維持できるのでしょうか?筆者は、デジタル経済環境において、クラウドへの移行、データの活用、インテリジェンスの強化といったトレンドに加えて、総合的なクラウド プラットフォームの機能を継続的に向上させることがより重要であると考えています。

ご存知のとおり、クラウド コンピューティングは典型的な技術集約型産業であり、企業は最先端の技術トレンドに遅れずについていき、製品のパフォーマンスを確保して業界の競争力を維持するために、研究開発の更新を継続的に実施する必要があります。特に、クラウド コンピューティング分野における競争の焦点が総合的なクラウド プラットフォーム機能に移っている現在では、リソース プールの豊富さ、製品機能、配信機能、サービス レベルなどの総合的な強みが競争の焦点となっています。

総合的なクラウドプラットフォーム機能の構築に関しては、前述のアイデンティティ認識、クラウドネットワークエッジ、セキュリティ、信頼に加え、3大事業者は技術革新への取り組みを強化し、自主的な研究開発能力を向上させ、コア技術と製品の磨き上げにおいて大手インターネット企業との差をさらに縮めました。

2021年、天一クラウドはコア技術の飛躍的進歩を達成し、分散型クラウドに完全にアップグレードされました。 ACS、ECX、iStackなどのエッジクラウド製品シリーズを発表し、フルスタック技術の自主研究開発を加速し、自主制御可能な天一クラウド新世代クラウドプラットフォームCloudOS4.0とクラウドサーバーオペレーティングシステムCtyunOS、分散型データベースTeleDBを発表し、技術、アプリケーション、サービス、チャネルエコロジカルパートナーと連携してフルスタック製品とサービスを生み出しました。

2021年、モバイルクラウドはテクノロジーコアを2.0にアップグレードし、「Dayun Kunyu」クラウドネットワーク統合と「Dayun Rongtian」クラウドエッジ連携製品機能をリリースし、より新しいアーキテクチャ、より強力なパフォーマンス、より優れたサービスを備えた分散型クラウドを構築しました。ハードウェア分野では、独自のDayun Panshiサーバーとオペレーティングシステムを開発しました。モバイルクラウドは独自の研究開発にこだわり、現在、クラウド、ビッグデータ、人工知能などの全分野をカバーするフルスタック製品を多数揃え、顧客の多様なクラウド利用法と新たなビジネスシナリオのニーズに応えています。

China Unicom Cloud はブランドを刷新しただけでなく、コアテクノロジーアーキテクチャのガイドとしてクラウドネイティブを採用したオペレーティングシステムのバージョン 3.0 もリリースしました。クラウドネイティブ+仮想化デュアルテクノロジースタックと独自開発のCULinuxオペレーティングシステムをサポートし、国内の主流ソフトウェアとハ​​ードウェアに完全に適応し、統一されたテクノロジーカーネルでマルチフォーム配信をサポートし、国内のエンドツーエンドのフルスタックソリューションを提供します。

継続的な投資、CAPEXはクラウドに傾く

前述のとおり、パブリッククラウドは規模の効果が強い市場です。ある程度の規模に達すると、コスト、効率、製品技術力などの面でリードすることができます。これが、現在のクラウドコンピューティング市場がトップに集中し続けている理由の1つです。規模拡大の背後には、継続的な実質的な資金の投入がある。

運営者もこの傾向を認識しています。中国電信や中国移動のA株上場復帰による調達資金の使い道にしても、2022年の大手3社による設備投資計画にしても、クラウドへの傾倒は徐々に進んでいる。

中国電信は昨年、天一雲科技有限公司を正式に設立し、同時に天一雲の株式多様化改革を実施し、4つの大型国有企業と増資および株式拡大に関する枠組み協定を締結し、クラウドコンピューティングの生態資源を統合し、より多くの資本を導入しました。さらに、中国電信も天一雲の上場の可能性を推進している。今年、チャイナテレコムはIDCに65億元を投資し、4万5000台の新しいラックと140億元のコンピューティングパワーを追加することを目標とし、16万台の新しいクラウドサーバーを追加する計画だ。

中国移動は、2021年に合計約45万台の外部利用可能なIDCラックを生産開始する予定です（新規に43,000台を追加する計画）。ホットスポットセントラルクラウドの配置を加速し、オンデマンドでエッジクラウドを構築し、合計66万台以上のクラウドサーバーを運用開始します（新規18万台の追加を計画）。中国移動の楊潔会長は、2022年にはコンピューティングパワーネットワークが480億元の投資で完全に構築され、コンピューティングパワーネットワークの関連設備投資は今後徐々に増加すると述べた。

中国聯通は、新しいタイプのデジタル情報インフラを構築し、革新的製品の中核競争力を中程度に高め、ネットワークや業界と連携し、的確な投資を行うという行動計画を掲げています。伝送ネットワーク、インフラストラクチャなどへの投資の増加は、主にデータセンターの容量レイアウトを満たすためであり、東西コンピューティングネットワークへの投資を適度に増加させます。

現在、大手3社のクラウドコンピューティング事業は躍進を遂げており、その後の投資拡大が求められている。一方では、中央企業の責任を引き受け、国家の「東データ西コンピューティング」プロジェクトの展開を積極的に実施し、デジタル経済の発展を支援する必要があります。一方、事業者はコア技術、製品、サービスなどに継続的に投資し、競争力を継続的に向上させて無敵になる必要があり、これがトップ陣営に影響を与える自信にもなります。