中国のクラウドコンピューティング戦争：外国のクラウドの衰退の簡単な歴史

現在、Amazon AWSやMicrosoft Cloudなど、国際市場で猛威を振るうクラウドベンダーの多くが、中国市場で挫折を味わっている。外国資本はどのようにして海を越えて中国にやってきたのでしょうか？

2013年末、あるネットユーザーが知乎に「Amazon AWSなどの海外のクラウドサービスが中国に参入する競争力はどの程度か、そしてそれが現状にどのような影響を与えるか」という質問を投稿した。

当時、世界最大のパブリッククラウドサービスプロバイダーである Amazon AWS が中国に上陸し、フロントショップとバックファクトリーのモデルを通じて中国全土の顧客にクラウドサービスを提供していました。

コスト効率やネットワーク環境を考慮すると、米国での AWS の成功を中国ですぐに再現することはできないと悲観する人もいます。

AWS の国内市場参入はすべてのプレーヤーにとって刺激になると考える人が増えています。市場に強力な競争相手が出現すると、既存顧客と潜在顧客の獲得をめぐる競争が必ず起こります。一方、AWS の参入により市場が拡大し、クラウド コンピューティングを受け入れる業界が増えるでしょう。

2015年になって初めて、ネットユーザーがこの話題に反応しました。「2年後にこの質問をもう一度見ると、非常に興味深いです。」

「クラウドサービスはITの未来であり、大手企業が次々と変革を遂げているのも事実です。AWSはこの分野で優位性を持っていますが、その技術スタックはまだ包括的ではありません。国内企業の急成長は私たちの予想を超えています。中国現地市場の刺激により、研究開発力も運用保守力も以前ほどではありません。」

言われている通り、昨今、国際市場で猛威を振るうAmazon AWSやMicrosoft Cloudなどのクラウドベンダーの多くが、中国市場で大敗を喫している。

外国資本はどのようにして海を越えて中国にやってきたのでしょうか？

「門は人影もなく、馬もほとんどいない」

現在、マイクロソフトとアマゾンの国内クラウド市場に対する野心と不満は明らかです。

マイクロソフトは2021年3月、オンライン技術カンファレンス「Ignite」で、中国におけるマイクロソフトクラウドの容量を2倍に拡大し、新データセンターを2022年春に正式にオープンすると発表しました。

マイクロソフトの最後の大規模な拡張は 2017 年でした。その年の 2 回の拡張により、中国における Azure クラウドの規模は 6 倍に拡大しました。この拡張により、今年以降、中国における Microsoft Cloud の容量は 4 年前の 12 倍になります。

行動を起こしたのはマイクロソフトだけではない。ほぼ同時期に、Amazon AWSも中国への投資を開始しました。

まず、Western Cloud Dataが運営するAWS寧夏リージョンが第2フェーズの拡張を実施し、工場施設面積とサポートされるコンピューティング能力が第1フェーズの1.3倍になると予想されていることが発表されました。その後、Guanghuan New Network が運営する北京リージョンに 3 番目のアベイラビリティゾーンが追加され、2021 年後半にリリースされる予定です。

それだけでなく、この2つのクラウド大手の中国市場に対する熱意は人事にも反映されている。

アマゾンAWSは2019年7月11日、現アマゾングローバル副社長の張文毅氏をAWSグローバル副社長兼中華圏担当エグゼクティブディレクターに任命し、現AWSグローバル副社長の容永康氏が新職に就くと発表した。

当時、AWSのCEOアンディ・ジャシー氏は率直にこう語った。「張文毅氏が当社の中国事業を新たなレベルに引き上げてくれることを期待しています。」

その後、Microsoft Cloudは2021年に経営陣の交代を完了した。3月1日、Microsoftは、元クアルコムの上級副社長であるホウ・ヤン氏をクリス・クレガー氏の後任としてMicrosoft Greater Chinaの会長兼CEOに任命したと発表した。

Amazon AWSと比較すると、Microsoftの声明はより控えめなものでした。マイクロソフトは声明の中で、ホウ・ヤン氏を「進取の気性に富んだビジネスリーダー」と呼んだ。

海外のクラウド大手2社が中国への投資を増やした理由は理解しにくいことではない。これは単に、中国市場におけるクラウド サービスの大きな成長の可能性を評価しているからです。

一方、マイクロソフトとアマゾンAWSの積極的な展開の裏では、海外での猛烈な活躍とは異なり、この2大クラウドベンダーが中国国内のクラウドの「背景板」となっている。

マイクロソフトとアマゾンの2021年第4四半期の財務報告では、Microsoft CloudとAWSが依然として高成長と高収益の発展傾向を維持していることがわかります。

Amazon AWS を例に挙げてみましょう。同社の主力事業であるクラウドサービスの2021年の売上高は622.02億米ドルで、2021年は4四半期連続で売上高の伸び率が上昇し続けた。比較すると、国内の「リーダー」であるアリババクラウドの2021年の売上高は723.58億元で、その他は言うまでもない。

第三者国際データ機関Statistaの最新レポートによると、2021年第3四半期ではAmazon AWSが引き続き市場シェア32%でトップに立ち、Microsoft Azureが市場シェア21%で2位となった。

また、コンサルティング会社ガートナーが発表した「2021年クラウドインフラストラクチャおよびプラットフォームサービスマジッククアドラント」レポートを参照すると、予想通り、Amazon AWSが再びガートナークラウドコンピューティングマジッククアドラントを独占し、リーダークアドラントで最高かつ最も遠い位置を獲得しました。

強力な国際的地位は、中国市場における 2 つのクラウド ベンダーの業績を表すものではありません。

国際市場調査機関IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2021年第3四半期）追跡レポート」によると、注目度の高いパブリッククラウドIaaS+PaaS市場シェアの60％をAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudが占めています。

残りの40%の市場においては、Amazon AWSとMicrosoft Azureがそれぞれ7.23%と2.63%のシェアで5位と9位にランクされました。

ただし、Microsoft は内部的にこのデータを認識しません。マイクロソフトの中国上級幹部は以前、メディアのインタビューで、同社はインフラ層（IaaS）を主力としているのではなく、Office365やDynamics365を含む多数のSaaSアプリケーションや、多数の業界クラウドを保有していると述べている。

しかし、収益の観点から見ると、2020年1月にマイクロソフトのブラッド・スミス社長は、マイクロソフトの中国での事業は世界売上高のわずか1.8％を占めるに過ぎないと明らかにした。これは、世界の人口の18％を占める中国と比べると大きな差である。

一般的に、技術投資も人員変更も、中国市場における外資系クラウド企業の衰退を変えることはできなかった。

「公進時代を振り返る」

現在、外資系クラウド企業は中国市場で挫折に直面しているが、数年前、クラウド大手の中国進出に直面した国内クラウドベンダーはかつて「狼少年」と呼ばれたことがある。

中国市場に目を向けた最初のクラウドベンダーは Amazon AWS でした。 2011年4月には前者が21Vianetに連絡を取り、両者はその時点ですでにいくつかの実質的な合意に署名していた。しかし、両者はある程度競合関係にあったため、協力は進まなかった。

2013 年 12 月になって初めて、北京市政府、寧夏自治区政府、Amazon AWS、Cloud Base は協力に関する覚書 (MOU) を締結し、北京と寧夏にあるインフラストラクチャを通じて「フロントショップとバックファクトリー」モデルで中国全土の顧客にクラウド サービスを提供しました。

いわゆる「フロントショップ・バックファクトリー」とは、大都市に近いフロントショップに営業、マーケティング、アプリケーション開発などを配置し、エネルギーとリソースが集中するバックファクトリーに生産、コンピューティング、サービスなどを配置することを意味します。

この提携では、ブロードバンドキャピタルのクラウド基盤が運用・管理を担当し、アマゾンAWSが技術とサービスを提供します。

アマゾンAWSの中国進出について、アリババクラウドはかつて「アリババクラウドはアマゾンの中国市場参入を歓迎し、アリババクラウドと協力して中国のクラウドコンピューティング市場を拡大する」と述べた。

しかし興味深いのは、Amazon AWSが中国に進出した日に、Alibaba Cloudがまず自社製品の全面的な値下げを発表し、最大50%の値下げとなったことです。続いてテンセントが40%オフのプロモーションを開始した。 Kingsoft Cloudも同日、優遇政策などを開始した。

これにより、将来的に国内パブリッククラウド市場における価格競争の基盤も築かれた。

現時点で中国市場で活躍するクラウドベンダーは主にAmazon AWSとMicrosoft Cloudだが、当時IBMなど世界的に有名なメーカーも中国市場に参入していたことは明らかだ。

Amazon AWS が「フロントショップとバックファクトリー」モデルを構築している間、Microsoft パブリッククラウドは 2013 年 6 月 6 日に中国市場への参入を正式に発表しました。

翌年3月には、マイクロソフトが技術提供し、21Vianetが運用を行う形で、国内データセンター事業者である21Vianetと提携した。同社は中国でパブリッククラウドの立ち上げに成功し、中国に進出した最初の外資系クラウドベンダーとなった。

マイクロソフトやアマゾン・AWSの動向を見ると、変革の初期段階にあるIBMは、明らかにこの機会を逃したくないようだ。

2014年11月、IBMとテンセントは枠組み協定を締結し、テンセントクラウドは基本的なクラウドサービスの運用管理を提供し、IBMはインターネットとクラウドコンピューティングに関連する企業へのコンサルティングサービスを提供した。

今回の提携では、主にSaaS製品に関して両者が協力します。 IBM と 21Vianet が独自の PaaS プラットフォーム Bluemix を立ち上げる契約を発表したのは、2015 年 10 月 14 日のことでした。

その後、2017年3月19日、IBMはWandaとの戦略的提携を発表し、これによりWanda Technologyは中国でIaaS、PaaSなどのIBMのパブリッククラウドサービスを提供することになります。現在、万達の公式サイトには、グループ本社で王健林氏がIBMのグローバル会長ジニー・ロメッティ氏と会談している写真も掲載されている。

この間、最も活発だったAmazon AWSは、2014年初頭に中国向けに限定プレビューサービスをリリースし、その後、2017年11月に光環新網と資産購入契約を締結し、中国でAmazonクラウド技術に基づくクラウドサービスを提供、運営することになった。

3大クラウドベンダーは、国内市場に参入する際に、対応するパートナーと協力することを選択したことがわかります。その理由は、2013年頃は「脱IOE」の波が来ていた時期であり、プリズムゲートをきっかけに中国で情報セキュリティに関する議論が巻き起こったからだ。

当時、クラウド コンピューティング業界に対する国内の規制原則は、すべての中国のデータは中国国内に留めておく必要があるというものでした。すべての技術サービスは中国企業によって提供される予定です。

さらに、工業情報化部による通信業界への規制により、外国のクラウドサービスプロバイダーは IDC ライセンスを簡単に取得することができません。言い換えれば、これらの外国企業は、引き継ぐために現地の第三者を探す必要があるのです。

それにもかかわらず、各社はマイクロソフトと21Vianetの協力の道を模倣することで法的地位を獲得し、徐々に国内市場にクラウドサービスの旗を立てていった。

「淮河の北で栽培されたオレンジは苦いオレンジになる」

IBMの事例（ワンダグループは2017年にクラウド事業を部分的に解散し、IBMはハイブリッドクラウドへと移行した）は別として、外資系クラウド企業は中国市場でどのように衰退したのだろうか？

客観的に言えば、上記の政策と規制の基準が主な理由の 1 つです。

外国のクラウド サービス プロバイダーが国内に足場を築きたい場合、一定の規制枠組みに準拠する必要があります。外資系クラウドはパートナーを通じてコン​​プライアンスの層でカバーできますが、市場実装レベルではそれほど単純ではありません。

一つ目はウィンドウ期間の問題です。

2013年当時、国内のクラウドベンダーはいずれも立ち上げ段階にあった。クラウドコンピューティングをいち早く導入し、一定の技術的蓄積があったアリババクラウドを除けば、百度は開発者向けに提供するサービスを正式に「百度オープンクラウド」と命名すると発表し、テンセントクラウドもクラウドサービスプラットフォームを正式にオープンすると発表した。

海外のクラウドの攻撃的な動きを前に、競争状況は想像に難くない。外資系クラウド企業が中国に進出するには、まさに規制上の支援があるからこそ、数多くの要件を満たす必要があるのだ。

データセンターを例にとると、クラウドコンピューティングサービスはデータセンターと密接な関係があり、中国ではデータセンターサービスが外資に完全に開放されていないため、外資系クラウドの大規模な展開は遅れています。

その後、合弁協力を通じて資格取得が完了しましたが、この最も有利な時期を逃すと、依然として非常に不利になります。 Amazon AWS を例に挙げてみましょう。同社は2013年に中国に進出し、2017年にライセンスを取得した。業界の発展期を逃した後、国内のクラウドコンピューティング市場は長い間、異なる様相を呈してきた。

同様に、この順守の外見は、外の世界が想像するほど立派なものではありません。

中国に進出した最初の外国クラウドベンダーであるマイクロソフトを例に挙げてみましょう。 21Vianet の元従業員によると、21Vianet と Microsoft は多数の協力協定を締結したとのことです。契約書だけでも数百ページに及び、数え切れないほどの秘密保持条項が含まれていました。

「規制原則を満たすため、すべての職員とデータ センターは 21Vianet の従業員です。Microsoft の従業員は承認なしにデータ センターに入り、データにアクセスすることはできません。」

それだけでなく、市場では一般的に、21Vianetとの協力モデルでは、Microsoftの製品は最初から中国市場に同期することはできず、1、2年の時差により競合他社に追いつくチャンスを与えるとみられている。

2つ目は、Microsoft Cloud のローカライズの問題です。多国籍企業であるマイクロソフトにとって、中国市場向けにローカライズするには時間がかかります。かつては、マイクロソフトなどの海外クラウドベンダーが幅広いグローバルサービスを提供していたが、そのうち中国で利用できるのはその半分程度に過ぎなかった。

これを踏まえると、製品の「現地の状況への適応能力の欠如」にも及ぶ可能性がある。

Maimai に興味深い質問があります: 中国のどのスタートアップが Amazon AWS を使用していますか?なぜこれほど多くの人が Alibaba Cloud を使用するのでしょうか? AWS は中国にもデータセンターを持っています。中国での市場シェアがこんなに低いのは不思議だ。

この質問に対する数十の回答の中で、「高価」が回答者の全員一致の答えとなりました。AWS には高価であること以外に問題はありません。

もちろん、「高価」というのは相対的なものです。国内クラウドベンダー間で市場拡大を目的とした継続的な価格競争や、国内の中小企業が80％以上を占める現状を踏まえ、最大の割合を占める中小企業はクラウドサービスを選択する際に国内クラウドベンダーを好んでいます。

最も重要なことは、パブリック クラウド サービスに関して依然として一定の懸念を抱いている企業が増えており、セキュリティによってもたらされる信頼の問題が、テクノロジーによってもたらされる信頼の問題よりも大きいことです。多くの要因により、外資系クラウドコンピューティングの衰退は正当化されます。

ビジネスというのは往々にして残酷なものだ。もちろん、国内のクラウドベンダーはこれを軽視することはできません。中国のクラウド市場の将来の構造はまだ不透明であり、各プレーヤーの最大の敵は依然として彼ら自身である。