2021年上半期のクラウドコンピューティングの振り返り：利益、セキュリティ、政府対応が3つの新たな課題に

8月27日、天津市国有資産監督管理委員会は「国有企業のクラウド移行の加速と国有資産クラウドシステムの構築改善に関する実施計画」を発表した。この計画では、企業がサードパーティのパブリッククラウドプラットフォーム（Huawei Cloud、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Wo Cloud、Tianyi Cloud、China Mobile Cloudなど）に展開しているすべての情報システムを、リースの満了後2か月以内に国有資産クラウドに移行することが求められています。クラウドコンピューティング移行作業は、原則として遅くとも2022年9月30日までに完了する必要があります。

このニュースが報道されるやいなや、IT投資界、メーカー、メディア界全体が騒然となった。この政策を導入した背景にある考慮事項は何ですか?企業が利益を追求する商業時代において、クラウドベンダーはどのような探究を行っているのでしょうか。そんな疑問を念頭に置きながら、今年上半期からクラウドベンダーの新たなビジネスロジックを徐々に明らかにしていきました。

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利益追求の裏にあるビジネスの「新たな開拓」

現在までに、すべての主要クラウドベンダーが2021年上半期の財務報告を発表しています。世界全体では、第2四半期のAWSの純売上高は148億900万米ドルで、前年同期比37%増加しました。 Azureは51%増加しました。 Google Cloudの収益は46億2,800万米ドルで、前年比53.91%増加しました。

中国では、クラウドコンピューティング大手のアリババクラウドが第2四半期の調整後EBITA利益を3億4000万元に拡大し、3四半期連続の黒字を達成し、業界全体に自信を与えた。 Alibaba Cloud が今日の収益性を達成するまでには、2009 年の設立から 12 年かかりましたが、AWS の場合は丸 10 年かかりました。

今振り返ってみると、Amazon と Alibaba は初期のクラウド事業開発において同じ事業軌道を辿り、その戦略には多くの類似点がありました。両社とも企業のニーズからスタートし、顧客のニーズを満たす製品を作り、クラウドコンピューティング事業を継続してきました。

それだけでなく、AWS と Alibaba Cloud の収益構造は基本的に似ており、どちらも主に IaaS 事業に注力し、一部の PaaS 事業がそれを補完しています。 Alibaba Cloud はこれまで、PaaS ツールをクラウドにバンドルするモデルを採用してきました。お客様が Alibaba Cloud PaaS ツールを購入する場合は、同時に Alibaba Cloud IaaS リソースも購入する必要があります。

ビジネス上の選択の観点から見ると、IaaS レイヤーのクラウド ストレージ リソースは、最も汎用性が高いため、最も売れやすい製品です。顧客基盤が拡大する限り、限界利益は直ちに増加します。しかし、PaaS や SaaS は、さまざまな企業のビジネス固有のシナリオを伴うため、カスタマイズされた開発が必要になることが多く、取引サイクルが長くなり、配信コストが大幅に増加します。

また、米国とは異なり、モバイルインターネット以前から、米国は成熟したBサイドのソフトウェアおよびハードウェア市場をすでに育んでおり、Oracle、IBM、SAPなど多数のソフトウェア企業を支えていました。過去 20 年間に中国で最も成功したテクノロジー企業は、ほぼすべて C エンド ユーザーをターゲットにしたインターネット企業です。

このため、中国のほとんどの企業にとって、まずIaaSを開発し、その後PaaSやSaaSに移行することが当然の第一選択肢となっています。

AzureはAWSやAlibaba Cloudとは異なり、SaaSの優位性を持って参入し、徐々に下へと浸透し、AWS IaaS事業を継続的に圧迫するという開発モデルを採用しています。現在、Azure の収益成長率は AWS よりもはるかに高く、Azure の PaaS と SaaS の収益は 60% 以上を占めています。 Google Cloud の収益成長率も、2018 年第 4 四半期以降 AWS を上回りました。

なぜなら、ユーザーの観点から見ると、IaaS ビジネスはコスト削減が目的であるのに対し、PaaS と SaaS は利益増加が目的だからです。企業の本質的な構造を変える場合、利益を増やす動機はコストを削減する動機よりもはるかに優先されるべきです。現在の市場のフィードバックから判断すると、Microsoft Azure の成功により、この原則の実現可能性が実証されました。マイクロソフトも変革に成功し、時価総額で世界第2位のテクノロジー企業となりました。

自社でSaaSサービスを多く持たないAWSは、上向きの模索の過程で、多数のSaaS開発者を引き付けることでクラウドサービスのエコシステムを充実させてきました。 SaaS ソフトウェアの連携を模索し、完全なエコシステムを構築することは、Alibaba Cloud と Tencent Cloud が着実に実行してきた開発戦略となっています。長年にわたり、アリババクラウドとテンセントクラウドは、多数の上流および下流企業（アリババが投資した七牛クラウドやドリームワークス、テンセントが投資した霊雀クラウドなど）に投資し、継続的に技術製品を補充し、エコシステムを豊かにしてきました。

また、完全なプレイ方法を形成するために、戦略を常に調整します。アリババクラウドは昨年6月に「クラウドとネイルの統合」戦略を提案した。今年3月末時点で、DingTalkアプリケーションの総数は100万を超え、3か月間でほぼ倍増しており、そのうちローコードアプリケーションは3か月間で約38万増加しました。 Tencent Cloud は、WeChat やミニプログラムなどを活用して独自のクラウド エコシステムを構築しています。

中国では、最も事業展開が速いアリババクラウドとテンセントクラウドに加え、今年の3大事業者のクラウド事業報告も特に目を引くものとなっている。財務報告によると、今年上半期、天一雲の売上高は140億元に達し、2020年通年の総売上高を上回り、前年比109.3%増加した。モバイルクラウドの収益は97.21億元に達し、前年比118.1%増となり、2020年の通年の収益を上回り、パブリッククラウドの収益シェアは業界トップ10にランクインしました。中国聯通クラウドの収益は前年比54.1%増の76億9000万元となった。

業界関係者はこれまで、これを3大運営会社のA株上場を前に勢いが増すものと解釈していた。しかし、市場はそれを受け入れなかった。中国電信のA株は上場初日に35％急騰した後、2回の制限値下げを含む4回連続の下落を経験した。中国電信は10年以上クラウドコンピューティングの分野に深く関わり、目覚ましい成果を上げてきたが、長年の「配管工」というイメージと脆弱なソフトウェア能力により、上場という重要な局面で本来の役割を果たすことができなかった。

「国有資産クラウド」構築の背景にあるセキュリティ上の配慮

一部の企業が利益を盲目的に追求する一方で、最も基本的な社会的価値を無視していることは否定できない。今年上半期、滴滴出行の米国IPOをめぐる紆余曲折や、最近のアリババクラウドのユーザー登録情報漏洩事件により、人々はデータセキュリティと個人のプライバシー保護の重要性を徐々に認識するようになった。

Didiの目論見書によると、同社は中国国内で年間3億7,700万人のアクティブユーザーと1,300万人のアクティブドライバーを抱えている。 2021年第1四半期、滴滴出行の月間アクティブユーザー数は1億5,600万人に達し、中国旅行事業の1日平均取引量は2,500万回となった。国家オンライン配車監督情報交流プラットフォームの統計によると、昨年10月、全国のオンライン配車注文総数は6億3000万件に達し、滴滴出行プラットフォームでの注文数は5億6200万件だった。

Didiの最大の株主はソフトバンクと米国のUberだ。 Didiの創業者、程偉氏はわずか7%の株式を保有しており、実際の意思決定権は我々の手にはありません。 Didi の上場が厳しい調査の対象となったことは明らかです。この事件以降、政府は政府、企業、個人のデータに対する監視と保護を強化するためのさまざまな政策を次々と導入した。

中国サイバースペース管理局は7月10日、「サイバーセキュリティ審査弁法（意見募集改訂草案）」を発表し、中国企業の海外上場プロセスに主導的な役割を果たすことになる。 8月17日、「重要情報インフラの安全保護に関する条例」が国務院第133回常務会議で採択され、今年9月1日に正式に施行される。 8月20日、「中華人民共和国個人情報保護法」が中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で可決され、今年11月1日に正式に施行される。同日、5つの省庁・委員会が共同で「自動車データセキュリティ管理に関する若干の規定（試行）」を公布し、今年10月1日に正式に施行される。

これを思い出すと、現在の国際環境、レノボの滴滴出行プラットフォームの膨大な個人情報データ、アリババクラウドのユーザー登録情報漏洩などと合わせて考えると、最近天津が国有資産クラウドを設立した当初の意図を理解するのは難しくありません。

実際、四川省と浙江省での国営クラウドプロジェクトの建設は、天津よりずっと前から始まっていた。浙江省は今年3月に国有クラウドプロジェクトの建設を開始し、浙江省国有資産監督管理委員会の管轄下にある杭州鋼鉄有限公司が省の国有クラウドIDCコンピュータルームの建設、保守、運営を担当することを明確に規定した。 PaaS レイヤーのパブリック クラウド ベンダーは、技術的な手段を通じて国有クラウド プラットフォームの構築を支援します。

この点に関して、国泰君安のコンピュータチームは意見を共有した。国有クラウドの構築は、業界の情報化とイノベーションを加速させるでしょう。国有クラウドと革新クラウドは、実際には資本と技術の観点から国有企業のデータセキュリティを強化します。国有クラウドでは、コンピュータ室とデータが国有資産によって管理される必要がありますが、革新的クラウドでは、技術的な観点からバックドアの脆弱性が軽減されます。現時点では、信頼できるクラウドがすべての国有企業の業務システムを直接担うことは非現実的です。したがって、今後、国有クラウドとトラステッドクラウドを推進するには、2つの方法があるかもしれません。しかし、どのモデルを採用するかにかかわらず、国有企業のその後のIT技術設備と業務システムの信頼できる変革は避けられない傾向であり、業界における信頼できるクラウドの発展を加速させるでしょう。

この開発ロジックによれば、国有クラウドは現在、特定のテーマ別投資属性を反映しています。国有企業を背景とするIDCメーカー、政府や国有企業に良好な顧客基盤を持つ大手汎用情報技術メーカー、大手情報技術メーカーはすべてその恩恵を受けるでしょう。国有企業の3大運営者として、純国産のソフトウェア・ハードウェアメーカーとチップ企業は、より大きな発展の余地を持つことになるだろう。

政府クラウドが新たな戦場となる

インターネット業界のクラウドへの移行による恩恵を受けて、クラウド サービス プロバイダーは新たな道を模索しています。産業デジタル化の市場規模はデジタル産業化の4倍であり、政府関係などの伝統的な産業におけるクラウド市場は資本に有利となっている。統計によると、中国の政府クラウド市場は2020年に急速に成長し、前年比42.3%増の653.6億元に達した。当然のことながら、政府クラウドはクラウドベンダー間の競争の次の焦点となります。

一般的なインターネット業界とは異なり、政府関係などの伝統的な分野では、クラウドベンダーは標準的な製品を提供するだけでなく、プロジェクトベースのサービス機能の提供に直接関与し、ビジネスとプロセスをより深く理解し、製品ベースまたは汎用プラットフォームではなく、常時オンラインのサービス機能を重視する必要があります。 IDCが最近発表した政府クラウド関連のレポートをいくつか見れば、Huawei、Inspur、China Telecomが第1陣営を占めていることは容易に分かる。

2021年以降、これらの大手クラウドコンピューティング企業のトップは地方自治体の指導者を集中的に訪問してきました。それだけでなく、同社は社内の組織構造をアップグレードし、政府、企業、金融、医療などの業界に対して、より現実的で集中的なサービスを提供してきました。

メディアの報道によると、昨年12月末から今年6月にかけて、ファーウェイの輪番制会長3人、徐志軍、胡厚坤、郭平倫は、北は黒龍江から西は甘粛、陝西、四川、中部は湖北、南は湖南、雲南まで集中的に視察した。同時期に、アリババクラウドの上級管理職や関係者も河南省、安徽省、山西省、福建省、雲南省、湖北省などの省や一部の都市の主要指導者を訪問したとみられる。

今年5月に開催されたアリババクラウドサミットで、アリババクラウドインテリジェンスの社長である張建鋒氏は、「良いサービスを提供する」という大戦略を強調し、政府と企業の顧客に全面的にサービスを提供するための新たな一連の組織調整を発表しました。まず、産業のデジタル革新を実行するために18の産業部門が設立されました。 2 つ目は、16 の地域における現地顧客とのつながりの構築や現地エコシステムの構築など、現地での業務を担当する 16 人の支店長を任命したことです。

Tencent Cloud はより高速で、より控えめです。テンセントは5月中旬、テンセントクラウドが所在するCSIG事業グループにも組織変更を行った。唐道勝氏はテンセントのCSIG事業グループのCEOであり、邱雲鵬氏はCOOである。テンセントクラウドの業界市場において、邱雲鵬は依然として政府と金融という2つの最高の業界を担当しています。

ファーウェイは2019年末からより詳細な構造調整を実施し、政府業務を税関、水利部、国家工商行政管理総局など国家省庁に相当する複数の組織に分割した。これらの垂直産業自体は、垂直に直接管理されています。例えば、水利部門では、トップレベルに水資源省、省レベルに水資源局、市レベルに水資源局があります。ファーウェイは、本社と各地域に対応する代表事務所を運営する人材を配置し、上から下まで対応する組織構造を確立しています。

ファーウェイは昨年から、地域や県を管理するために多数の都市総経理も任命している。このモデルのもと、ファーウェイは徐々に業界の詳細を把握し、政府事業の収益は数年前の90億ドル以上から2020年には170億ドルに増加した。

Huawei Cloud は 2012 年から現在までに 600 を超える政府クラウド プロジェクトにサービスを提供してきました。 Huawei Cloudの政府クラウドプロジェクトの数は、2017年の230件以上から2021年5月には600件以上にまで、わずか数年で260%増加しました。これには、38の国家大臣級プロジェクト、40の省・直轄市プロジェクト、530を超える市・県政府および委員会・局プロジェクトが含まれます。

政府クラウド市場では、Inspur Cloud が現在、Huawei Cloud と競合するのに最も適しています。現在までに、Inspur Cloud は 288 個の分散クラウド ノードをカバーする中国最大の分散クラウド システムを構築し、統合 OpsCenter に基づく継続的な反復アップグレードを実現しています。同社は国内245の省・直轄市政府、2万の政府部門、128万の企業にサービスを提供しており、16のカテゴリーで200以上の製品と1万のビジネスシナリオのサービス機能を備えています。

通信事業者として、中国電信は豊富なインフラリソースを備えた中国最大の IDC サービス プロバイダーであり、中核企業です。 2020年末時点で、IDCラック総数は42万台を超え、そのうち80％が経済発展した4つの地域に配備され、全国平均のラック利用率は70％に達しました。現在、天一クラウドは全国16省政府クラウドプラットフォームを構築し、130都市をカバーし、1,000以上のスマートシティプロジェクトを生み出しています。

国内A株市場への上場を控えている中国移動も、政府関係、スマートシティ、伝統的企業変革、金融などの分野での展開を加速させている。 2021年上半期、中国移動の政府・企業顧客数は1,553万に達し、純増は169万となった。政府・企業市場からの収益は引き続き急成長し、前年比32.4%増の731億人民元に達した。現在、チャイナモバイルは14の省政府と100以上の市政府に政府クラウドプラットフォームサービスを提供しています。 「2020年政府クラウドサービス運用市場調査レポート」によると、モバイルクラウドはトップにランクされ、市場シェアで3位を占めています。

今年上半期全体を振り返ると、アリババクラウドの3四半期連続黒字化から国家安全保障政策の監督、政府クラウドの新たな戦場まで、クラウド企業は規模だけで勝つという当初の段階から利益至上主義へと移行しました。 IaaSからPaaS、SaaSまで、クラウド企業は利益を最大化するための業務運営ロジックを模索しており、セキュリティをベースに、政府クラウドなどの従来のトラックでより大きなビジネスチャンスを模索しています。