クラウド コンピューティングの 2 つの大きな謎: Alibaba Cloud はトップに到達できるか?他の人に残された時間はどれくらいでしょうか?

ガートナーは2021年4月21日、2020年の世界パブリッククラウドIaaS市場データを発表しました。パブリッククラウドIaaS市場規模は642.86億米ドル（約4,178億人民元）に達し、前年比40.7%増加しました。

市場が急速に成長している一方で、もう 1 つの傾向が強まっています。それは、市場が大手メーカーにますます集中しているということです。特に、トップ 3A の状況はますます安定しており、Amazon、Microsoft、Alibaba Cloud は世界のトップ 3 にしっかりとランクされています。

上図のデータから、過去 5 年間 (2016 年から 2020 年) のパブリック クラウド IaaS 市場の変化がわかります。

1. リーダーであるAmazonの市場シェアは年々低下しており、53.7%から40.8%へと12.9%減少しています。

2. クラウドに全面的に注力した後、マイクロソフトの市場シェアは上昇を続け、8.7% から 19.7% に急上昇し、11% 増加しました。

3. 国際市場で足かせとなっていた中国の巨大企業アリババクラウドは、3.7%から9.5%へと急上昇し、5.8%増加した。

4. ぼんやりしているが技術的に強力な Google Cloud は、2.7% から 6.1% に 3.4 パーセントポイント増加しました。

5. 制裁措置後にクラウドコンピューティングの新星として浮上したファーウェイは、テンセントに代わって市場シェア4.2%でトップ5入りした。

データから判断すると、パブリック クラウド IaaS 市場には注目すべき特徴があります。先頭が大きくなり、末尾が小さくなっています。TOP5 の合計シェアは 2016 年の 68.8% から 80.3% に増加しましたが、その他の市場シェアは 2016 年の 31.2% から 2020 年の 23.9% に年々減少しています。

しかし、トップ 5 の巨大企業であろうと、その他に所属する数百の中小規模の企業であろうと、それらは一枚岩ではなく、すべて地域的な差別化を経験しています。例えば、Amazonは成長疲れの兆候を見せており、その市場シェアは徐々に減少しているが、その一方で、すぐ後に続くMicrosoftとAlibaba Cloudは勢いを増しており、Amazonに取って代わろうとしている。その他にも、権力を掌握してトップランクに加わろうと動き出す有力なプレーヤーもいます。たとえば、モバイルクラウドはすでに中国での最初のキャンプに目を向けています。

タイトルにあるように、この記事では 2 つの質問について説明します。1. Alibaba Cloud はトップに到達できるか? 2. その他部門の野心的なプレーヤーにはどれくらいの時間が残されていますか?

まず最初の質問について議論しましょう。Alibaba Cloud はトップに到達するチャンスがあるのでしょうか?

Alibaba Cloud の発展を見れば、勤勉な富豪の第二世代のようだと分かります。過去5年間、アリババクラウドの世界市場シェアは着実に増加し、2018年にはグーグルを抜いて世界第3位、アジア太平洋地域で第1位となり、アマゾンやマイクロソフトとともに安定した「クラウドコンピューティング3Aパターン」を形成しました。

Alibaba Cloud には、さらに一歩進んで Amazon の優位性に挑戦するチャンスがあるでしょうか?

メリット1：巨大な中国市場を背景に！

Alibaba Cloud の最大の依存先は中国の巨大市場です。近年、国務院と業界規制部門はクラウドコンピューティング業界の発展を非常に重視しており、業界の発展環境を継続的に最適化し、企業のクラウドへの移行を強力にサポートするための政策計画文書を何度も発行しています。今年は、国の新たなインフラ建設の発展計画に牽引され、「新たなインフラ」の基礎となるクラウドコンピューティングが、デジタル経済の「早送りボタン」を押した。

一方で、この国はクラウドコンピューティングを非常に重視しています。一方、中国の経済発展はクラウドコンピューティングの独自の市場空間を生み出すでしょう。 2020年、中国のGDPは101兆5,986億元に達し、前年比2.3％増加し、世界で唯一プラスの経済成長を達成した主要経済国となった。さらに驚くべきことは、中国の今年第1四半期のGDPが前年同期比18.3%増加し、四半期GDP統計が利用可能になった1992年以降、最高値となったことだ。この驚異的なデータの背後には、特殊な状況における中国経済の強い回復力がある。

中国経済の発展に伴い、中国のパブリッククラウドIaaS市場規模は2020年に1100億元を超え、前年比62.3%増加し、世界最大かつ最も急速に成長しているクラウドコンピューティング市場の1つとなりました。中国のクラウドコンピューティング市場は好景気のサイクルにあり、その技術、エコシステム、能力基盤は世界トップレベルに匹敵し、今後も平均を上回る高い成長率を維持するだろう。

中国情報通信研究院の予測によると、クラウドコンピューティング市場規模の2020年から2023年までの平均成長率は29.51％となる。2023年までに、国内クラウドコンピューティング市場規模は3,754.2億元に達し、そのうちパブリッククラウド市場規模は2,307.4億元となる。中国のクラウドコンピューティング市場の発展速度は世界の1.5～2倍！

中国の経済発展は間違いなく、Alibaba Cloud の発展のための巨大なスペースを生み出しました。よく知られている理由により、中国のクラウド コンピューティング市場は半ば閉鎖的な状態にあります。国際的大企業は間接的にしか中国に参入できない。情報セキュリティなどの考慮事項により、多くの大企業や政府機関はクラウド サービス プロバイダーの選択に非常に慎重になっています。政府やビジネス業界で常に良好な顧客関係を築いてきた Alibaba Cloud が優位に立っています。

利点2: 最新のクラウドコンピューティングが強固な「要塞の壁」を形成する

クラウド コンピューティング 1.0 の時代には、IaaS が市場を支配し、Amazon は強力な IaaS 機能により急速に世界リーダーの地位を獲得しました。しかし、クラウドコンピューティング2.0の時代では、IaaSだけでは競争力を失い、大手メーカーはIaaSレイヤーの上位にあたる新しい形のクラウドコンピューティングの構築を積極的に進めています。

例えば、マイクロソフトは、IaaS と SaaS を組み合わせた Azure + Office365 戦略を開始し、Office の法人顧客の利点をクラウド コンピューティング サービスに導入し、法人市場の大きな部分を急速に獲得しました。 Google Cloud もクラウドとオフィス ソフトウェアを組み合わせており、前者は GCP、後者は Gmail や Google ドキュメント サービスを含む G Suite です。このモデルは市場からも認められています。

Alibaba Cloud は、さらに一歩進んだ新しいモデル、「クラウド + 新しいオペレーティング システム」モデルを提案しました。 2020年9月、アリババクラウドは飛天クラウドコンピューティングプラットフォームにデジタルネイティブオペレーティングシステムをインストールし、クラウドをパソコン上のWindowsと同じくらい簡単に使用できるようにし、中小企業のデジタル変革への欲求を最大限に高め、デジタル変革のプロセスを加速しました。

同時に、Alibaba Cloud は企業ユーザーの粘着性を大幅に向上させ、より豊富な企業ユーザーリソースをもたらし、基本的な技術機能の充足からトップレベルのアプリケーション開発の低い敷居まで、製品とサービス機能の豊富さを向上させました。これは、IaaS と PaaS、または SaaS 製品を単純に直接追加するのではなく、クラウドとオペレーティング システムの総合的な効果です。

技術力がない、または不十分な中小企業は、クラウドネイル統合モデルで「ドラッグアンドドロップ」によって独自のエンタープライズアプリケーションを構築できるため、イノベーションのペースが加速し、企業がデジタル変革を主導できるようになります。これはまさに、今日クラウドへの移行を熱望しているほとんどの中小企業の厳しい要求です。

業界の観点から見ると、金融、公共サービス、小売、教育などの主要業界では、Amazon、Microsoft、Alibaba Cloud がいずれも世界トップ 3 にランクされています。その中で、中国のオンライン教育市場の発展の恩恵を受け、アリババクラウドは教育業界でアマゾンやマイクロソフトを上回り、市場シェア24.3%で世界第1位となった。さらに、小売分野では、Alibaba Cloud のシェアは基本的に Microsoft と同等です。

ガートナーは、IaaS に加えて、世界の PaaS 市場規模が 2024 年までに現在の 2 倍以上に拡大すると予測しています。

評価によると、Alibaba Cloud はグローバル クラウド データベース リーダー クアドラントに位置しています。

サーバーレス分野では、Forrester の FaaS Wave において Alibaba Cloud はグローバルリーダークアドラントにランクされており、その製品機能は世界第 1 位にランクされています。

強み3：高い技術力

私はかつて「買収に忙しく、同時に独立を模索：天一雲の「自力救済」から国内クラウドコンピューティングの未来を見る」という記事の中で、クラウドベンダーは自ら研究することによってのみ生き残ることができると述べました。

なぜ「オープンソース」ソリューションを使用するのではなく、「自己研究」を強調する必要があるのでしょうか?結局のところ、オープンソース ソリューションはよりシンプルでコスト効率に優れています。実際、自己調査能力は、クラウド コンピューティング企業が将来生き残るために不可欠なスキルかもしれません。つまり、自己調査を行う能力、オープン ソースに基づいて二次最適化を行う能力、そしてコミュニティに還元するためにオープン ソース サービスを提供する能力です。自己研究＋オープンソースは、技術構築の矛盾かつ統一された方向です。巨大企業は、激しい市場競争で制約を受けないようにするために、完全な自律性と制御性を必要とします。

世界のクラウドコンピューティングの状況をみると、合計で約 80% の市場シェアを持つ Amazon、Microsoft、Alibaba Cloud、Google は、いずれもボトムアップで独自の研究開発を行い、コンテナ、マイクロサービス、DevOps などの技術のホットスポットを常にキャッチアップして、製品と技術の深さと幅を広げることを目指しています。

Alibaba Cloud は、基本的にソフトウェアとハ​​ードウェアを統合し、究極の自己研究を実現しました。 Alibaba Cloud の「自己研究パノラマ」を見て、Alibaba Cloud の自己研究の野望と実力を感じてみましょう。中国で唯一の自己研究クラウドオペレーティングシステムである Fei Tian。神龍クラウドサーバアーキテクチャを自ら研究する。自己研究分散ストレージシステム Pangu、自己研究クラウドネイティブデータベース PolarDB、自己研究 Hanguang 800AI チップ...

もちろん、Amazon、Microsoft、Googleなどの巨大企業の自社開発力も非常に強力です。それらと比較して、Alibaba Cloud の利点は何ですか?答えはやはり中国市場です！

世界のITコミュニティでは、中国の巨大なインターネットが技術を磨き、さまざまな新しいソリューションを開発・テストするためのサンドボックスになっているというコンセンサスが得られており、その規模は他の経済圏ではほぼ再現不可能である。 Kubernetes、Apache Kylin、Dubbo、TiDB、これらのテクノロジーは中国のインターネットの土壌に根付いており、急速に成熟しています。

中国のインターネットの土壌で育ったオープンソースソフトウェアは、世界のオープンソースコミュニティにフィードバックされ、信頼と好循環を確立しました。 Linux Foundation、CNCF Foundation、Apache Foundation には、中国のテクノロジー企業、中国のクラウドベンダー、さらには中国の個人開発者からの貢献がますます増えています。これが最高の証拠です。

そこで、上記の 3 つの利点に基づいて、最初の質問に答えます。Alibaba Cloud は Amazon や Microsoft を追い抜いてトップに到達するチャンスがあるでしょうか?私の答えは「はい」ですが、最終的な答えが出るまでには時間が必要です。