2020 年最大のエンタープライズ テクノロジー M&A 取引

今年は非常に騒々しい年であり、多くの企業による技術買収がほとんど注目されずに終わりました。しかし、Salesforce.comによるSlackに対する277億ドルの買収提案は、M&A市場の活性化を引き起こした。

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パンデミックが拡大し続ける中でも、エンタープライズ ソフトウェアとサービスの環境は進化を続けており、新しい製品カテゴリーのスタートアップ企業が既存のベンダーを混乱させ、既存企業が団結して市場で優位に立とうとしています。特にクラウド サービスの分野は、クラウドで実行されるソフトウェアとそれを動かすハードウェアの両方の面で、急速に変化する市場です。

CIO にとって、テクノロジー分野における合併や買収は戦略的な展開に混乱をもたらす可能性があり、新しいソリューションへの移行が必要になるだけでなく、基本的なテクノロジーが影響を受ける可能性があり、新しいコラボレーション システムを活用して、テクノロジー分野における将来の変化をリードする新しい機会を提供します。この分野の活動を常に把握しておくことで、企業は新たな機会を活用し、ベンダーの統合時によく発生する問題を回避できるようになります。

以下は、記者がまとめた、2020年に同社に影響を及ぼす可能性のある最大規模のM&A取引の一部です。

Salesforce.comがSlackを277億ドルで買収へ

エンタープライズ チャット ツール Slack との統合は、会議、チケット発行、カレンダー作成、プロジェクト管理のための SaaS アプリケーションの重要な機能としてますます認識されるようになっています。現在、Salesforce.com は統合をさらに一歩進め、Slack を 277 億ドルで買収し、Customer 360 プラットフォームの新しいインターフェースにすることに合意しました。 Salesforce のサポートにより、Slack はより多くの企業に開放され、Microsoft の Teams 製品と真っ向から競合するために必要なリソースが提供されることになります。それでも、Salesforce が Microsoft 365 や Google Workspace のフル機能の代替品として認知されることを望むなら、プラットフォームにさらに多くのコンポーネントを追加する必要があるかもしれません。

オラクル、ティーン向け動画アプリTikTokに投資か

今年は奇妙な一年だったが、9月にオラクルとウォルマートがTikTok Globalの株式20％を買収しようとした動きは依然として目立った。 TikTok Global は、何百万人ものティーンエイジャーが利用するモバイル YouTube です。米政府は、TikTokの中国の親会社であるバイトダンスが何百万台もの米国のスマートフォン上のアプリを管理することを望んでいないが、ウォルマートが急遽設立された米国子会社にどのような株式を保有したいのかは分からない。 12月1日時点では、この取引はまだ政府の承認を待っている状態だった。少なくともオラクルはこの論争で何らかの利益を得た。TikTokは米国事業をオラクルのデータセンターにホストするための費用を支払うことになる。会議を主眼とするZoom Video Communicationsを締結した同様のホスティング契約と同様に、これによって、クラウド・インフラストラクチャの本格的なプロバイダーとしてのOracleの魅力も高まります。

Twilio、顧客データプラットフォームのSegmentを32億ドルで買収

Twilio は、音声、テキスト、チャット、ビデオ、電子メールを介して顧客と通信するためのさまざまな API を備え、すでに多くのビジネスに参入しています。同社は昨年11月、顧客データプラットフォームのセグメントを32億ドルの株式で買収し、その範囲を拡大し、顧客が特定の情報を受け取る方法を制御できるようにした。

エリクソン、エンタープライズ5Gベンダーのクレイドルポイントを10億ドルで買収

大規模なキャンパスや工業施設を持つ企業にとって、プライベートセルラーネットワークの構築はこれまでも可能でしたが、5G モバイルテクノロジーの登場により、さらに容易かつ興味深いものになっています。通信機器サプライヤーの Ericsson は主に通信会社に製品を販売しているが、同社が 10 億ドルを投じて企業にワイヤレス エッジ システムを販売するアイダホ州の Cradlepoint を買収したことを受けて、CIO にも電話がかかってくるはずだ。

SAPはEmarsysとの顧客体験ゲームにまだ参加していると語る

SAP によるオーストリアのオムニチャネル顧客エンゲージメント プラットフォーム プロバイダー Emarsys の買収は、同社が顧客体験に引き続き強い関心を持っていることを示しています。同社はこれまで、この分野への取り組みについて矛盾したメッセージを送っており、2018年に80億ドルで買収した調査会社クアルトリクスの株式を売却する計画を7月に発表した。SAPはエマルシスの買収額を明らかにしていないが、一部報道では約5億ドルとされている。これまで、Emarsysはベンチャーキャピタルから約5,500万ドルを調達していた。

Sinch が SAP Digital Interconnect を買収

これは SAP が関与するもう一つの買収だが、今回は買収を行うのは SAP ではない。 Sinch は、クラウドベースの発信通話およびメッセージング サービスを提供するスウェーデンのプロバイダーです。 SAP Digital Interconnect (SDI) は同様の機能を提供しますが、その API は SAP の ERP および CRM プラットフォームに深く拡張されます。昨年11月、Sinchはエンジニアリングチームを拡大し、エンタープライズ市場での規模拡大を図るため、SDIを2億2500万ユーロ（2億5000万ドル）で買収した。

AMD、FPGAメーカーのザイリンクスを350億ドルで買収へ

AMDは、機械学習の普及に伴いグラフィックプロセッサの需要が増加していると見ている。この市場では、IntelではなくNvidiaが最大の競合相手となっている。ただし、一部の ML ワークロードは、出荷時には汎用チップですが、プログラムすると特定のタスク向けに最適化できるフィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) 上でより効率的またはコスト効率よく実行できます。インテルは2015年にFPGA事業を立ち上げ、アルテラを167億ドルで買収した。 AMD がアルテラの主要ライバルであるザイリンクスを 350 億ドルで買収することに合意したため、機械学習と推論の分野で新たな市場が開拓される可能性がある。

インフォメーションビルダーズがティブコソフトウェアの最大の買い手となる

Tibco Software は、Information Builder を自社のデータ統合製品群に統合することを目指しています。 Information Builders は、データおよび分析ソフトウェアを作成する会社です。ティブコは、同社史上最大の買収となるこの取引は2021年初頭に完了する予定だと述べた。その価値は10億ドル近くと報じられている。

GTTコミュニケーションズ、インフラ部門をI-スクエアードキャピタルに売却

GTT Communications は、Interoute、Hibernia、KPN International を買収した後、103,000 キロメートルに及ぶ光ファイバー ネットワークと 400 の拠点、3 本の大西洋横断ケーブル、14 のデータ センターなど、いくらかの余剰容量を抱えていることに気付きました。投資会社I-Squared Capitalは、GTTがクラウドネットワーキングと「設備投資の少ない」ビジネスモデルに注力できるよう、両社を21億5000万ドルで買収した。

ApptioがSaaSライセンスを購入

CIO が IT に費やす金額を計算するのを支援する企業である Apptio は、企業がサービスとしてのソフトウェアへの支出を最適化するのに役立つツールである SaasLicense を買収しました。 Apptio は支出額を明らかにしなかった。

Progress Software が Chef Software を買収

アプリケーション開発プラットフォームベンダーの Progress は、10 月中旬に 2 億 2,000 万ドルの契約を締結し、DevOps/DevSecOps のスペシャリストである Chef Software を買収しました。同社は、Chef Enterprise Automation Stack、Infra、InSpec、およびソフトウェア開発を加速するその他の多数のツールを開発している企業です。

Veeam、Kubernetesバックアップ専門企業Kastenを買収

Veeam は、クラウド データ管理サービスの範囲に Kubernetes バックアップを追加しました。同社は10月に1億5000万ドルを投じてKastenを買収した。KastenのK10プラットフォームは、企業がどこでも実行できるKubernetesアプリケーションのバックアップと復元を可能にする。

KKR、エピコア・ソフトウェアをCD&Rに47億ドルで売却

2016年、投資会社KKRはエピコア・ソフトウェアを33億ドルで買収したと噂され、1年間買い手を探した後、別の投資会社に47億ドルで譲渡した。製造、サービス、流通などの垂直産業向けのクラウド ERP プロバイダーである Epicor は、Clayton, Dubilier & Rice にとってテクノロジー分野への最初の大きな進出となります。 CD&Rは、さらなる買収を通じてエピコールの製品ポートフォリオを拡大し、同社を成長させたいと考えていると述べた。 (KKR の所有下で、同社は docSTAR、MechanicNet、1 EDI Source を買収しました。) KKR はソフトウェア事業を完全に放棄しているわけではありません。同社は 2018 年に 85 億ドル相当とされる取引で買収した BMC Software を今も所有しています。

SugarCRMがNodeを買収

営業担当者は、顧客が最後に何を購入したかや飼い犬の名前を思い出すのを助けるのではなく、どの顧客に次に連絡すべきか、またその理由を顧客関係管理ツールに知らせてほしいと考えるようになっています。これをきっかけに、SugarCRM は、販売およびマーケティング機能を自動化するための AI ベースの予測分析ツールを幅広く提供するシリコンバレーのスタートアップ企業 Node を買収しました。これは、SugarCRM による 2 年間で 4 回目の買収です。他の買収は、Collabspot (電子メール統合)、Salesfusion (マーケティング自動化)、Corvana (販売分析) です。

アナログ・デバイセズ、マキシム・インテグレーテッド・プロダクツを210億ドルで買収へ

アナログ・デバイセズは、高周波無線半導体における自社の経験と、データセンター部品の製造におけるマキシム・インテグレーテッド・プロダクツの強みを組み合わせたいと考えている。 IoT 関連のコンピューティングが 5G ネットワーク インフラストラクチャのエッジに移行するにつれて、これらの市場は衝突しつつあります。両半導体メーカーは7月中旬に合併計画を発表したが、210億ドルの取引は2021年半ばまで完了しないと予想されている。

NetApp、コスト最適化のためSpotを買収

ハイブリッドクラウド インフラストラクチャの大手 NetApp は、クラウド コストの最適化を専門とする小規模企業 Spot を買収しました。報道によれば、4億5000万ドル相当のこの取引は7月中旬に完了した。 Spot (現在は NetApp の Spot) は、コンピューティングおよびストレージのコスト最適化ツールを提供しており、同社によれば、浪費癖のある企業はクラウド コンピューティングのコストを最大 90% 削減できるという。

Databricks がダッシュボードツール Redash を買収

Databricks は、データ サイエンティスト向けのオープン ソース ダッシュボード ツールを提供する企業 Redash を買収し、データ分析プラットフォームを強化しました。 Databricks には確かな技術的利点があります。ビッグ データ分析エンジン Apache Spark とデータ レイクのオープン ソース ストレージ レイヤー Delta Lake の作成者によって構築され、それらの上に構築されたエンタープライズ サービスを提供します。 Databricks のデータ分析プラットフォームはすでに Redash に接続できますが、今回の買収により、Databricks は両者をさらに完全に統合できるようになります。

BMCソフトウェアがコンピュウェアを買収

破壊的技術が話題になっているにもかかわらず、メインフレームは今日でも多くの企業の中核を成しており、この事実と企業の近代化の必要性が、ソフトウェア近代化の専門家 2 社の合併のきっかけとなりました。 6 月 1 日に終了した BMC の Automated Mainframe Intelligence (AMI) と Compuware の製品ラインの組み合わせにより、企業は DevOps 戦略の一環としてメインフレームを管理できるようになります。 2014年、CompuwareはプライベートエクイティファームThoma Bravoによる買収で約24億ドルで所有者が変わり、同社は非公開化され、Compuwareのメインフレームソフトウェア事業と、ソフトウェア管理に重点を置くために分社化されたDynatraceの2つの事業体に分割されました。 BMCはコンピュウェアの買収額については明らかにしなかった。

シンシナティ・ベルがマッコーリー・インフラストラクチャーに売却

来年初めには、オハイオ州シンシナティとハワイの企業は、地元の通信会社が新たな所有者の手に渡ることに気づくだろう。 2019年12月、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズによるシンシナティ・ベルの26億ドルの買収は、ほぼ完了したかに見えた。しかし、2020年3月初旬、シンシナティはマッコーリー・インフラストラクチャーからより高いオファーを受け、短い入札合戦の末、マッコーリーとの29億ドルの取引契約を破棄し、株主は最終的に5月にこれを承認した。シンシナティの野心的な光ファイバーアップグレードと5G展開計画を期待していた顧客は危機を回避したかもしれない。買収を拒否されたブルックフィールドは、最小限のメンテナンス資本支出から安定したキャッシュフローを生み出すことに注力するだろう。

Palo Alto Networks、CloudGenixで接続を保護

4月に、Palo Alto Networksはソフトウェア定義の広域ネットワーク専門企業CloudGenixを4億2,000万ドルで買収し、サイバーセキュリティ企業はPrisma AccessセキュアエッジプラットフォームにSD-WAN機能を追加できるようになりました。

マイクロソフトが5Gネットワ​​ークに関心を表明

仮想化されたクラウドベースの通信ネットワークを構築するためのソフトウェアを製造しているアファームド・ネットワークスも、世界最大級の通信会社を顧客に抱えている。マイクロソフト傘下となった今、マイクロソフトは今回の買収を、モバイルネットワーク事業者との関係を拡大し、5Gサービスの展開に役割を果たす手段とみている。

クアンタム、WDのオブジェクトストレージ部門ActiveScaleを買収

データストレージサプライヤーのQuantumは、2015年にフラッシュメモリサプライヤーのSanDiskを買収したハードドライブ大手Western Digitalの株式の大部分を取得した。WDがプロダクションオブジェクトストレージシステムの事業部門であるActiveScaleを使用しないことを決定したとき、Quantumは高速非構造化データストレージ機能を強化する機会を見出しました。

エクイニクスがパケットホストを買収

データセンター所有者のエクイニクスは、3月にベアメタル自動化専門企業のパケットホストを3億3000万ドルで買収し、新たな命を吹き込んだ。エクイニクスは、この契約により、顧客が仮想化やマルチテナントに伴うオーバーヘッドなしでマルチクラウド・インフラストラクチャを導入できるようになると述べた。

クラリベイト・アナリティクスがディシジョン・リソーシズを買収

データプロバイダーのクラリベイトは、2020年3月に9億5,000万ドルでDecision Resourcesの買収を完了しました。クラリベイトは、商標、特許、科学研究、業界標準に関する情報を収集し、そのデータベースをあらゆる種類の企業に販売しています。貴重なドメイン名を保護したい CIO は、Clarivate の MarkMonitor ブランドをすでにご存知かもしれません。 Decision Resources の買収により、Clarivate はより幅広い医療およびヘルスケア業界に関するデータを保有するようになりました。

セールスフォースがVlocityを13億ドルで買収

Vlocity は Salesforce の最大の支援者の 1 つであり、通信、政府、医療、保険、メディア、公益事業の各企業向けに Salesforce 上に業界固有の CRM ソリューションを構築しています。 Salesforceは2020年2月にVlocityを買収し、垂直市場事業を強化します。同社は2019年9月、すでに提供している銀行、金融サービス、ライフサイエンスのCRMツールに消費財および製造クラウドを追加することで、この方向への大きな一歩を踏み出しました。

クロノスがアルティメット ソフトウェアと合併

人材管理（HCM）ソフトウェアプロバイダーのKronosとUltimateは2020年2月に合併を発表しましたが、奇妙なことに、それは1年前には実現していませんでした。当時、すでにクロノスの主要株主であったプライベートエクイティファームのヘルマン・アンド・フリードマンもアルティメットを買収した。クロノスのCEO、アロン・アイン氏は引き続き合併後の会社を率いるが、アルティメットのCEO、アダム・ロジャース氏は退任する。現時点では、両社の製品ラインは変更ありません。

コーク・インダストリーズがインフォアを完全支配

鉱業、製造業、化学薬品、商品事業を展開する非上場の産業複合企業であるコーク・インダストリーズは、すでにERPプロバイダーのインフォアの株式の70%を保有している。同社は2020年2月、創業投資家のゴールデンゲートキャピタルからインフォアの残りの株式を買収することに合意した。コーク・インダストリーズはインフォアを独立した子会社とし、現在の経営陣のもとで運営する計画だ。インフォアの業界特化型クラウドスイートの開発は、業界大手との緊密な関係によって促進される可能性が高い。インフォアは、重要なIPOになると予想されるIPOの準備を強化している。

ムーディーズ、レギュラティブ・データコープを7億ドルで買収

Regulatory DataCorp は、マネーロンダリング防止、顧客確認、デューデリジェンス ソリューションなど、さまざまなリスク情報とコンプライアンス スクリーニング サービスを企業に提供しています。 2020年2月、信用格付け会社ムーディーズが同社を7億ドルで買収した。

Visa、プレイド・テクノロジーズを53億ドルで買収へ

Plaid Technologies は、Betterment や Venmo などのアプリ開発者が、消費者が従来の金融機関の口座にアクセスするために使用できるモバイル アプリを構築できるようにするアプリケーション プログラミング インターフェイス プラットフォームとしてスタートしました。その後、提供したデータに分析レイヤーを追加しました。 2020年1月にVisaの子会社となり、独立した事業部門として運営されることになった。

インサイト・パートナーズがVeeamを約50億ドルで買収

バックアップソフトウェアベンダーのVeeamは現在、米国の管理下にあります。投資ファンドのインサイト・パートナーズが、ロシア人のアンドレイ・バロノフ氏とラトミール・ティマシェフ氏によって設立されたスイスに拠点を置く企業を買収した。インサイトは本社を米国に移転し、会長のビル・ラージェント氏をバロノフ氏の後任としてCEOに任命する予定。新オーナーは、Veeam のハイブリッド クラウド戦略と国際展開への投資を増やす計画であり、同社のアメリカ化により米国政府市場も開拓される可能性がある。

ServiceNowがPassage AIを買収

ServiceNow は以前からワークフロー管理プラットフォームに AI アシスタンスを組み込んできましたが、自然言語処理に関してはその言語は通常英語でした。 ServiceNow は 2020 年 1 月に Passage AI を買収し、チャットボットに多​​言語会話機能を追加して、ユーザーに新たな市場を開拓する可能性があります。

AMNヘルスケアがストラタスビデオを4億7500万ドルで買収

AMNヘルスケアが2020年1月に医療業界向けのビデオベースの言語翻訳サービスプロバイダーを買収したことは、その後のコロナウイルスの拡大を考えると先見の明があったように思える。 Stratus Video は、リモート ビデオ リンクを介して連邦政府が義務付けた言語通訳サービスを提供し、医療従事者が英語が堪能でない患者とコミュニケーションをとることを支援します。

F5ネットワークスがシェイプ・セキュリティを約10億ドルで買収

F5 Networks による Shape Security の 10 億ドルの買収は 2020 年 1 月に完了し、これにより同社のアプリケーション配信ネットワーク事業の保護が強化されることになります。 Shape は、F5 がすでに多くの企業で処理し使用しているデータ フローを分析することで、Web アプリケーションやモバイル アプリケーションに対する不正行為防止機能を提供します。

日立が日立ハイテクノロジーズを49億ドルで買収

多額の資金が絡んでいるためここで言及したが、この取引が2020年1月に終了した後、ほとんど変化に気づかなかった可能性が高い。日本の複合企業である日立は、産業機器メーカーである日立ハイテクノロジーズの株式を51.73％から100％に増やし、社名から3つの音節を削除した。この子会社はサーバーチップを製造する半導体製造装置を製造しているが、日立がここで主に注力しているのは、親会社の人工知能とデータ分析の経験を活用して、子会社のもうひとつの事業である医療機器の収益性を向上させることだ。