IBM はハイブリッド クラウドでクラウド コンピューティングの状況を変えることができるでしょうか?

振り返ってみると、長年の発展を経て、クラウド コンピューティングの市場構造は基本的に決定されました。クラウドコンピューティングの大手3社であるAWS、マイクロソフト、グーグルは、ここ数年でデータセンターなどの設備投資を累計2,000億ドルを超え、今も増加し続けている。製品の形態が基本的に決定された今、大手企業が費やすすべての資金は敷居の上の重石のようなもので、参入を熱望する新規参入者にとってはますます困難になっている。

クラウドコンピューティングの製品形態が変わらない限り、市場構造を変えることは難しいでしょう。

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しかしIBMはチャンスを見つけたと語った。

2018年、IBMは340億ドルを投じてRed Hatを買収し、同社がナンバーワンのハイブリッドクラウドプロバイダーになったと発表し、これがクラウドコンピューティングの状況を完全に変えるだろうと述べました。

これはオープンソース史上最大の買収であり、世界のテクノロジー業界でもトップ3にランクされるでしょう。

当時、レッドハットの株価は1株当たり116ドルだったが、IBMは60％以上のプレミアムとなる190ドルを提示した。取引全体は現金で完了したが、時価総額が1000億ドル強に過ぎないIBMにとっては容易なことではない。多額の負債をもたらすだけでなく、短期的には回復が困難な後遺症を残すことになります。実際、IBMはこの買収のために、これまで株価を刺激する主な手段であった長年にわたる自社株買い計画を一時停止しなければならなかった。

IBM の動きは必死のもののようだが、この決定を支えているのはハイブリッド クラウドに対する同社の期待の高さだ。

同氏の計算によれば、ハイブリッドクラウドの市場規模は1兆ドルにも達し、Red Hat（Openshift）の買収によりIBMはハイブリッドクラウドのナンバーワンサプライヤーとなった。それに比べて、2018年の世界クラウド市場規模は約800億ドルで、そのうち1位のAWSは3分の1の約250億ドルを占めている。しかし、800億ドルであろうと250億ドルであろうと、これらの数字はIBMが言う1兆ドルに比べれば取るに足らないものだ。

これは非常に議論する価値がある。

口径の問題により、ハイブリッドクラウドの市場規模に関する正確な記述はありません。 IBM は 1 兆ドルとしていますが、Statista は 900 億ドルに過ぎないと言っています。口論を避けるため、私はこの数字を無視し、質問自体の論理、つまり IBM がハイブリッド クラウドを通じてクラウド コンピューティングの状況を変えることができるかどうかにのみ焦点を当てることにします。

01 ハイブリッドクラウドとは

ハイブリッド クラウドは、パブリック クラウドとプライベート クラウドを組み合わせて使用​​する形式です。

一般的に、お客様はコアまたは安定したビジネスをプライベート部分に配置して、エッジまたは弾力性のあるビジネスをパブリック クラウドに配置します。同時に、2つの環境のデータとアプリケーションを接続し、統一的に管理し、ビジネスの変化に応じてパブリッククラウドとプライベートクラウド間のワークロードを調整します。

ハイブリッド クラウドには厳密な定義はなく、場合によってはマルチクラウドも含まれることがあります。マルチクラウドとは、複数のパブリック クラウド ベンダーのリソースを混合して、ロックインに関する顧客の懸念を解消することを意味します。マルチクラウドは、本日の議論の範囲外です。

02 ハイブリッドクラウドはどこから来るのか

インターネットは情報文明の担い手であると同時に、新しい技術の訓練の場であり誕生の場でもあります。ほとんどのクラウドベンダーがインターネットの遺伝子を持っていると言うよりも、インターネットがクラウドコンピューティングを生み出したと言う方が適切です。このような誕生には二つの意味があります。 1つは、インターネット企業からクラウドベンダーが生まれたことです。もう 1 つは、クラウド コンピューティングの初期の顧客もインターネット起業家であるということです。その理由は、シナリオの類似性に他なりません。クラウドベンダーの製品は、自社のインターネットビジネスにおける成功事例から派生したものであることが多いため、同様のシナリオでは普遍的であり、クラウド製品の形で出力しやすくなります。これは海外のAWSでも中国のAlibaba Cloudでも同じです。

しかし、インターネット起業の台頭とともに、クラウド コンピューティングも「衰退」するでしょう。 AWS を例に挙げてみましょう。近年の成長率はわずか40％強で、大幅な減少となっています。しかし実際には、世界の基礎IT市場におけるクラウドコンピューティングの普及率はわずか10％であり、市場空間は依然として大きいです。では、なぜ成長はそれほど弱いのでしょうか?

ベース数の問題はさておき、インターネット起業ブームの配当がほぼ収穫され、クラウドに行くべき人もクラウドに行っており、IT市場に残っている顧客の多くは従来の法人顧客であることが主な理由です。インターネットと比較して、従来の企業には 2 つの特徴があります。一つは設立されてから長い年月が経っており、長期にわたる工事を経て独自のコンピュータ室を備えているところが多いことです。もうひとつの特徴は、ビジネスが比較的安定しており、クラウドコンピューティングの弾力性がそれほど切実ではないことです。また、金融などの一部の業界では業界監督によって制限されており、パブリッククラウドを使用できません。

ハイブリッド クラウドはこのような背景から生まれました。

ハイブリッド クラウドを利用することで、従来の企業は独自のデータ センターとコア ビジネスを維持しながら、一部のエッジ ビジネスや高い弾力性が求められるビジネスをパブリック クラウド上に配置することができます。また、クラウド ベンダーの支援を受けて社内の技術アーキテクチャをアップグレードし、将来に備えることで、両方の長所を活かすこともできます。

03 ハイブリッドクラウドはどこへ向かうのか?

次に、ハイブリッド クラウドの将来を見てみましょう。

上記の内容から、ハイブリッドクラウドは実は矛盾から生まれたものであることがわかります。これは、ビジネス上のプレッシャー、歴史的蓄積、テクノロジー、コスト、管理など、さまざまな側面におけるクラウドベンダーと顧客の間のゲームの産物です。それがどこに向かうかは、この矛盾がどのように発展するかによっても決まります。

従来型企業について言えば、まず、従来型企業の中核IT業務は比較的安定しており、IBMのミニコンピュータ、Oracleのデータベースなど、IOEで言及されているIBMマシン、Oralceデータベース、EMCストレージなど、従来のソフトウェアおよびハードウェアサプライヤーの製品を依然として使用していることが多い。このセットは高価ですが、日常の作業には対応できるので、移動する必要はありません。第二に、傾向の観点から見ると、企業のIT構築は実際にコア業務の情報化、業務の一部のインターネット化、全体のデジタル化の法則に従っています。従来のソフトウェアサプライヤーとその製品はインターネットやデジタル構築に優れておらず、従来の企業のIT構築にギャップがあります。第三に、伝統的な企業の中核業務はITではないため、IT人材プールが不十分であり、それを完全に自力で構築することは現実的ではないため、外部からの力を導入する必要がある。第四に、同時に、伝統的な企業の習慣とビジネス特性により、セキュリティと分離の面でより高い要件があることも決定されます。たとえば、ネットワーク セキュリティが原因で生産ラインに関連するシステムが侵害されると、結果は壊滅的なものになる可能性があります。金融など、国の特別な法律や規制によって制限されている業界もあります。

パブリック クラウド ベンダーについては、まず、Azure を除いて、ほとんどのパブリック クラウド ベンダーはソフトウェア企業ではなく、その業務は柔軟で変更しやすいため、データベースなどのコア ビジネス システムの構築においては、Oracle などの従来のソフトウェア ベンダーほど優れていないことがよくあります。第二に、パブリッククラウドベンダーは基本的にインターネット事業で成功しており、インターネットとデジタル化の分野で大量の製品を蓄積しており、また、多数のシナリオベースのソリューションも備えているため、従来の企業の需要ギャップを埋めることができます。 3 つ目は、パブリック クラウド ベンダーは自社のビジネスに加えて、大手企業に支えられており、十分なキャッシュ フローを有していることです。資金、人材、シナリオの利点を活かして、クラウドベンダーは基本的なソフトウェアの構築で追いついています。たとえば、ガートナーの 2018 年データベース マジック クアドラントでは、AWS は Oracle や SAP などの従来のベンダーとともにリーダー クアドラントにランクインし、Alibaba Cloud と Google もビジョナリー クアドラントにランクインしました。 4 番目に、クラウド ベンダーもセキュリティと分離への投資を強化しています。製品レベルに加えて、プライベートクラウドや業界クラウドも立ち上げ、徐々に企業や法律や規制の要件を満たしています。第五に、クラウド コンピューティングは、コンピューティングの形態として、柔軟性が高く、全体的なコストが低いという特徴があり、これは経済の一般的な傾向と一致しています。

この観点から見ると、従来の企業は歴史的蓄積と高い制約を抱えていますが、需要のギャップが大きく、クラウドベンダーにチャンスを与えています。クラウドベンダーは基本的なソフトウェアでは優位性がありませんが、急速に発展しており、従来の企業の満たされていないニーズを満たすことができるソリューションを多数持っています。同時に、両者の競争の中で、従来の企業がすでに抱える従来のソフトウェアサプライヤーも新たな需要に応えようとしていますが、コスト構造の問題により変革は困難です。これは今日議論されないもう一つの問題です。つまり、これらの矛盾により、従来の企業の IT 環境は、自社で開発および導入されたシステム、従来のソフトウェア ベンダーからの民営化された製品、クラウド ベンダーからのプライベート クラウドとパブリック クラウドなど、比較的複雑になっています。

ハイブリッド クラウドはこの矛盾から生まれ、それとともに発展していきます。

企業の中核的なITニーズは縮小しませんが、インターネットとデジタル変革における企業のシェアは徐々に減少します。企業の分離要件は減少しませんが、クラウド ベンダーの製品やソリューションが徐々に改善されるにつれて、徐々に問題は軽減されます。一方が増加すると、他方が減少し、クラウドの割合がますます高くなり、ある日、メリットが移行コストを上回り、コア IT システムもクラウドに移行され、ハイブリッド クラウドは消滅します。

しかし、オフラインは依然としてIT市場全体の80%以上を占めており、このプロセスは長期化するでしょう。これは長期戦です。

04 IBMにチャンスはあるか?

IBM は、この長期にわたる戦いでクラウド コンピューティングの状況を変えるチャンスがあるでしょうか?

ここで、ハイブリッド クラウドの 2 つのアイデアについて説明します。

1つ目はパブリッククラウドベンダーの考え方です。ハイブリッド クラウドを、顧客がクラウドに移行するための橋渡しとして使用し、パブリック クラウドを顧客のプライベート コンピューター ルームまで下位に拡張し、ワークロードを徐々に移行します。最終的な目標は、すべての顧客をクラウドに移行することです。 AWS の Outposts、Azure の Azure Stack、Google の Anthos はすべてこのアイデアから生まれた製品です。この形式を、一時的にクラウドベンダーハイブリッドクラウドと呼ぶことにします。

2つ目は、IBMやRed Hatなどの従来のITサプライヤーの考え方です。以前はプライベート展開を行っていましたが、現在はハイブリッドクラウドを実施したいと考えています。彼らは、より慣れ親しんでいて熟練しているオフラインからクラウドへと自然に移行し、クラウドをオフラインの補足とみなすようになります。彼らは独自のパブリック クラウドを実際に持っていないため、ベンダー ロックインを防ぐために「中立を保つ」ことと、複数のパブリック クラウド ベンダーをサポートすることしかできません。この形式を一時的に独立型ハイブリッド クラウドと呼ぶことにします。

IBM にチャンスがあるかどうかを議論するには、独立したハイブリッド クラウドが優位に立てるかどうかを議論するだけで十分です。

独立系ハイブリッド クラウドのロジックによれば、それらは「中立」であり、すべてのパブリック クラウド ベンダーはクラウド コンピューティング リソースのサプライヤーであり、いつでも置き換えることができます。顧客はこれに気付いておらず、ハイブリッド クラウド プラットフォームを使用していることだけを知っています。

これはアグリゲーターと呼ばれる理論を思い出させます。

この理論は有名なアナリスト、ベン・トンプソンによって発明されました。彼は、あらゆるビジネス活動にはサプライヤー、チャネル、消費者という3つの役割があると述べました。ビジネスを拡大するには通常 2 つの方法があります。1 つは水平統合、もう 1 つは垂直統合です。例えば、チャネルについては、他のチャネルを水平統合し、流通をコントロールすることで上流と下流の価格決定力を獲得することができます。また、サプライヤーを垂直統合し、フルリンク最適化を通じてコストを削減したり、製品やサービスの品質を向上させたりすることもできます。また、インターネット以前は、垂直統合の成功は往々にして後進的、つまりチャネルがサプライヤーを統合してから顧客にサービスを提供していた（新聞社、ホテル、テレビ局など）のに対し、インターネット時代では、統合の成功は往々にして前進的、つまりチャネルが顧客を統合し、次にサプライヤーに影響を与えていた（Airbnb、Uber、Googleなど）ことも判明した。

ベン・トンプソンはこのモデルをアグリゲーターと呼び、その背後にある理論は集約理論です。

アグリゲーション理論では、アグリゲーターには3つの典型的な特徴があります。1つ目は顧客との直接的なつながりを確立すること、2つ目は限界費用がゼロであること（デジタル製品、無制限の複製）、3つ目は規模が拡大するにつれて顧客獲得コストが徐々に減少することです。 3 番目のポイントは、アグリゲータがすべてを勝ち取ることができると決定する、アグリゲーション理論の最も魅力的なポイントです。たとえば、Uber の顧客が増えると、より多くのドライバーを引き付けることができます。ドライバーの数が増えれば増えるほど、プラットフォームの競争力が高まり、より多くの顧客を引き付けることができます。その結果、プラットフォームの規模が拡大するにつれて顧客獲得コストが徐々に低下し、一度稼働し始めると競合他社が追いつくことが難しくなります。

独立したハイブリッドクラウドが集約理論に適合すれば、Red Hat と IBM は従来の IT 市場で長年蓄積してきた経験を活かして、間違いなくスタートアップ顧客の波を集め、雪だるま式に成長を始めることができるでしょう。要件を満たすかどうかの鍵は、集約理論の3番目のポイントにあります。この時点で、アグリゲータはサプライヤーを集約することで自社の魅力を継続的に向上させ、顧客獲得コストを継続的に削減できる必要があります。これには、統合のために市場に十分なサプライヤーが存在することが必要です。

独立型ハイブリッド クラウドの場合、そのサプライヤーはパブリック クラウド ベンダーであるため、パブリック クラウド ベンダーがいくつあるかが問題になります。

「五つの雲」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。実は、これは 1943 年に IBM のワトソンが言ったジョークに由来しています。当時、彼は世界に必要なのは 5 台のコンピューターだけだと言っていました。これは明らかに間違っていましたが、クラウド コンピューティングの時代では、このジョークが最終的な主張となり、誰もが黄金律とみなしています。

これは、クラウド コンピューティングが資産集約型で規模集約型のビジネスであるためです。前述のように、AWS、Microsoft、Google の 3 大企業は、すでに世界中のデータセンターに 2,000 億ドル以上を投資しています。後発企業が追いつきたいのであれば、まずこの投資に追いつかなければなりません。先行者はコスト規模の優位性を活かして、新規参入者との価格競争で損失を出さず、あるいはわずかな損失で参入することができ、新規参入者に当初の価格よりもはるかに高い金額を支払わせることができます。そのため、時間が経つにつれて、クラウド コンピューティングの敷居はどんどん高くなり、最終的には市場に残るのは少数の巨大企業だけになるでしょう。

また、これは既存のクラウドベンダーがすでに獲得している多数の顧客を考慮していません。

したがって、この場合、独立したハイブリッド クラウド プラットフォームの価値はそれほど大きくありません。もともと強力なクラウド大手が譲歩して接続を許可したとしても、せいぜい3～5社としか接続できない。情報があまりにも透明であるため、仲介業者が価格差から利益を得ることはできず、堀を築くこともできず、アグリゲーターの要件を満たすこともできません。

これは、独立したハイブリッド クラウドが単独で市場を独占することはできないことを意味し、IBM が独立したハイブリッド クラウドでクラウド コンピューティング市場の状況を変えることは難しいことも意味します。

05 事故

結論を述べた後、いくつかの驚きについて引き続き議論したいと思います。

IBM にまだチャンスがある状況が 1 つあります。

つまり、クラウドベンダーは高度に標準化されており、一般的な IAAS サービスに退化しています。独立したハイブリッド クラウドは、これに基づいてアグリゲータを構築し、多数のソフトウェア ベンダーを集約して PAAS と SAAS を提供します。この場合、アグリゲータの実際のサプライヤーはこれらのソフトウェアベンダーであり、それで十分です。実際、クラウド コンピューティングは水と電気のようなものだと誰もが最初に言いましたが、一般的な IAAS サービスは、水と電気に最も似ている部分です。

Openshift の説明から判断すると、IBM は現在このアイデアに従っています。最初に採用したサプライヤーはオープンソースソフトウェアだったため、IBM はこれをオープンハイブリッドクラウドと呼んでいます。

しかし、この仮定が実現する可能性は高くありません。クラウドベンダーは、IAAS だけでは満足せず、標準製品のみを提供することもありません。同時に、クラウドベンダーはすべて独自のクラウド市場を持ち、すでにさまざまなソフトウェアベンダーと連携しています。

これらを除いたとしても、IBM は依然として Google のハイブリッド クラウド プラットフォーム Anthos に直面することになります。 IBM の Openshift は K8S をベースにしており、Google の Anthos も K8S をベースにしています。 IBM はこれをオープンハイブリッドクラウドと呼び、Google はこれをオープンクラウドと呼んでいます。さらに、K8S は Google のオープンソースです...

しかし、私は歴史家シュワルツ教授の次の一節を引用したい。「私は、『形式』が自動的に結果につながると主張するアニミズムに断固反対する。課題が達成されるかどうかは、他の要素と同様に方法、そして課題の達成に最終的に責任を負う人々の考え、意図、復讐心によって決まる。」

未来が起こらない限り、誰にでもチャンスはまだあります。