クラウド2.0時代のクラウドコンピューティング大手間の競争は加速している

中国のクラウド コンピューティング市場は 10 年ぶりの低迷期を迎えている。

クラウドコンピューティングの境界が拡大し、クラウドテクノロジーと5G、AI、モビリティなどのテクノロジーがつながることで、未来への想像空間が豊かになりました。

クラウド コンピューティングが Cloud 2.0 の時代に入りつつあることは業界の共通認識となっています。

クラウドコンピューティング業界は急成長しています。昨日終了したばかりの百度クラウドインテリジェンスサミットで、百度副社長兼インテリジェントクラウドビジネスグループゼネラルマネージャーの尹世明氏は、百度インテリジェントクラウドがAI産業時代の到来を促進し、産業インテリジェンスを加速させることに貢献すると発表し、カンファレンスで20の新しいインテリジェントコンピューティング製品を発表しました。

前日、テンセントクラウドもデータベースが新時代に入り、開発方向が「データベース＋クラウド」モデルから「クラウド＋データベース」モデルに移行すると発表しました。この判断に基づいて、Tencent Cloud Database は 5 つの新製品をリリースしました。

今日、インターネット クラウド コンピューティング企業が苦しい時期に新たな成長の原動力をどのように見つけられるか、そして従来の IT 企業が立て直しの戦いに勝てるかどうかは、すべての企業が考えなければならない新たな命題となっています。

それは本当ですか、それとも嘘ですか?財務報告書で数値化されたクラウドビジネス

最近、テンセント、アリババ、百度が相次いで新四半期の財務報告を発表し、クラウドコンピューティングはこれらインターネット大手の財務報告における新たな焦点となっている。特に国内クラウドコンピューティング市場の覇者として、Alibaba Cloud の業績は中国のクラウドコンピューティング市場における微妙な変化を反映しています。

財務報告によると、アリババクラウドの四半期収益は77億8000万元で、前年同期比66%増加した。前四半期、アリババクラウドの収益は77億2600万元で、前年同期比76％増加した。これは、アリババクラウドの前月比成長率がほぼ停滞し、前年比成長率が引き続き低下していることを意味します。 Alibaba Cloud は勢いを失い始めている。

アリババグループのCTO兼アリババクラウドインテリジェンス社長である張建鋒氏は、アリババクラウド上海サミットで「完全なクラウド移行の転換点が到来した。今年は従来のITからクラウドコンピューティングへの完全な移行の転換点となる」と述べた。

張建鋒氏の見解では、完全なクラウド移行時代の到来により、より幅広い政府および企業顧客が Alibaba Cloud に移行しており、クラウドベースのインフラストラクチャやビッグデータからクラウドベースのミドルウェアやクラウドベースのインテリジェンスに至るまで、クラウドコンピューティング技術の導入がますます深まっている。

アリババの財務報告によると、アリババクラウドの顧客基盤の多様性が拡大し、付加価値の高い製品やサービスがますます多く採用され、収益の大幅な成長が促進されている。 Alibaba Cloud を中心に形成された巨大なエコシステムも、企業のクラウドへの完全移行のペースを加速させています。

同様に、過去1年間、テンセントが930調整を発表したことで、同社の戦略は産業インターネットへとシフトし、テンセントクラウド事業にさらに多くのリソースを投入しました。

テンセントは2019年第1四半期の財務報告で、定期報告の中で金融テクノロジーとエンタープライズサービスを初めて独立した部門として開示した。テンセントは2019年第2四半期の財務報告で、金融テクノロジーおよびエンタープライズサービスの収益が229億人民元で、前年比37%増加したことを明らかにした。準備金残高に対する利息の影響を除いたテンセントの金融テクノロジーおよびエンタープライズサービス収益は前年比57％増加した。

テンセントクラウド事業の業績は個別には公表されていないが、テンセントは財務報告の中でクラウドコンピューティング事業の方向性も計画しており、営業チームと製品タイプを拡大して、より多くの主要顧客と大型契約を獲得する。独立系ソフトウェア開発会社や代理店との緊密なパートナーシップを構築することで、中小企業顧客への浸透を深めます。

テンセントクラウドデータベースのプロダクトディレクターである王一成氏はCVインテリジェンスに対し、「テンセントクラウドは、2年近くの開発を経て、インターネット企業がクラウドへの移行の必要性を認識していることに気付きました。各社の財務報告から判断すると、成長率はさまざまな程度に低下しています。現在、主流のクラウドコンピューティングベンダーは、新しい垂直分野に積極的に進出しています。」と語った。

実際、テンセントは投資報告書の中で何度も「独立系ソフトウェア開発者と代理店」に言及し、基盤層に重点を置きたいというシグナルを外部に送っています。

百度の第2四半期の決算発表では、百度スマートクラウドの第2四半期の業績が発表され、収益は16億人民元で前年同期比92%増となった。 Baidu の AI to B ビジネスは目覚ましい商業的成果を達成しました。 Baidu Smart Cloudは3四半期連続でほぼ3桁の成長を達成し、Baiduの財務報告の新たなハイライトとなった。

百度の創業者で会長兼CEOのロビン・リー氏は社内文書の中で、百度インテリジェントクラウドは「クラウド+AI」戦略のおかげで急速に発展していると述べた。これは、基本的な AI 機能における Baidu の長期的な先行者利益と、AI がクラウド サービスにもたらす業界再構築の機会のおかげです。産業インテリジェンスの波が近づく中、Baidu はこれまでで最高の位置にいます。

同時に、Huawei Cloudの公式データによると、Huawei Cloudの収益は2019年第1四半期に300％以上増加しました。Leifeng.comによると、第2四半期のデータはまだ発表されていませんが、Huawei Cloudの成長は第1四半期よりもさらに大きいとのことです。 2019年6月を例にとると、ファーウェイのクラウド事業の月間収益は2018年6月と比較して5.5倍に増加し、ファーウェイクラウドの顧客数は33倍に増加しました。

さらに、中国電信の2019年第1四半期の財務報告によると、クラウド変革の全面的な推進により、クラウド事業の収益が前年比99.5%増加し、クラウドネットワークの統合によりDICT事業の発展が加速したことが明らかになりました。

AWS は中国でのビジネスデータをこれまで公表したことはありませんが、一部のサードパーティデータも中国における AWS の発展の勢いを反映していることに留意する必要があります。北京サミットで、シンネットのヤン・ユーハン社長は、2万台のキャビネットをサポートできるより大規模なデータセンターが燕郊に建設されたことを明らかにした。将来的には、約25,000台のキャビネットを収容する華北最大のデータセンターとなる予定です。

これは、中国で地元のクラウドベンダーが独占するクラウド コンピューティング市場が少数しかない理由も説明しています。 AWS は 2 年足らずでトップ 4 にランクインしました。これは良い結果ですが、AWS が世界において絶対的なトップの地位にあることには遠く及びません。

データによれば、国内のクラウドコンピューティング市場は現在、アリババ、テンセント、中国電信、AWS、百度、ファーウェイなどの大手企業によってしっかりと支配されており、市場シェアの80％以上を占めており、市場の集中度は高い。市場シェアが大手企業の手に集まり続けるにつれて、将来的には市場シェアをめぐる大手企業間の競争が必然的に起こるだろう。

平和か戦争か？二つの主要な学派が機会を待っている

海外の月は中国の月よりも丸くはありませんが、海外でのクラウドコンピューティングは中国よりも早く始まりました。

海外市場では、クラウドコンピューティングベンダーの出自の違いにより、AmazonやGoogleなどのインターネット企業が主導するソフトウェア派と、IBM、HP、Ciscoなどの機器メーカーが主導するハードウェア派に明確に分かれていると報じられています。

インターネットソフトウェア企業と従来のITを代表するハードウェア企業が選択する方向性は、まったく同じではありません。前者は製品サービスに重点を置いていますが、後者はハードウェアの拡張とソフトウェア サービスの間で迷っています。

例えば、AmazonやMicrosoftなどの企業は、当初から超大規模汎用コンピューティングOSのアイデアを構想し、その結果、独自のクラウドコンピューティングOSを開発し、それをビジネスに適用しました。ハードウェアメーカーにとって、クラウドコンピューティングを積極的に展開すると、自社のハードウェア事業と衝突することになります。諦めれば業界の大きな流れに淘汰されてしまうでしょう。

過去 5 年間で、世界のクラウド コンピューティング市場のトップ プレーヤーは 5 回変わりました。まず、マイクロソフトがIBMに取って代わり、世界第2位の企業となった。その後、アリババはIBM、ラックスペースなどの伝統的なITメーカーに取って代わり、世界第3位の企業となった。同時に、Google は後れを取り、世界第 5 位のクラウド コンピューティング企業になりました。

世界のクラウドサービス市場は「3Aの競争環境」を呈しており、アマゾン、マイクロソフト、アリババを筆頭とする第一グループが市場シェアを拡大​​し続け、他のメーカーが阻止しにくいクラウドサービス分野の発展傾向を示し、市場シェアの70％以上を独占しています。

Alibaba Cloud の優位性が継続的に拡大し、Tencent がクラウド コンピューティング リソースに傾倒する中、非インターネット ベンダーには Huawei のような急成長中の新興企業や、China Telecom のような安定したプレーヤーがいるにもかかわらず、中国のクラウド コンピューティング市場は、インターネット クラウド ベンダーがリーダーになる運命から逃れられていません。

IDCが最近発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2019年第1四半期）追跡」レポートによると、2019年第1四半期の中国のパブリッククラウドサービス（IaaS/PaaS/SaaS）の市場規模は全体で24億6,000万米ドルに達し、前年比67.9%増加しました。 IaaSとPaaS全体の市場シェアの観点から見ると、アリババ、テンセント、チャイナテレコム、AWS、百度、ファーウェイの5社が合計で80.2%の市場シェアを占めています。

IDCのレポートは、中国のパブリッククラウド市場が新たな発展段階に入っていると指摘している。クラウド コンピューティングを使用して IT 調達費用を削減し、高同時実行クエリ トランザクションに対処した初期のインターネット企業から、過去 2 ～ 3 年間に「試しに」パブリック クラウドに非クリティカルなアプリケーションを展開した一部の大規模および中規模企業まで、2019 年には、包括的なデジタル変革を実現するために、コア アプリケーションをクラウドに移行するエンタープライズ レベルのユーザーがますます増えると予想されます。

クラウド2.0時代において、中国市場ではAWS、テンセント、キングソフトクラウドなどアリババに代表されるインターネットクラウドベンダーと、天一クラウド、インスパークラウドなど、伝統的な政府・企業市場で長年優位性を蓄積してきたファーウェイに代表される非インターネット企業という2つの勢力が徐々に台頭してきました。

2 つの派閥は、固有の遺伝的差異に加えて、サービスを提供する顧客においても重点が異なります。前者のビジネスシナリオの優位性は主に電子商取引、ゲーム、ソーシャルネットワーキングなどのインターネット分野にあるため、その顧客は主に中小規模のインターネット企業です。一方、後者の顧客蓄積とサービスは主にデータセキュリティに対する要求が高い伝統的な企業であるため、その顧客は主に政府およびエンタープライズ業界の企業です。

5G商用化の加速後、ファーウェイとテレコムはそれぞれの優位性を生かしてクラウドコンピューティング分野での展開をさらに強化していくだろうことは注目に値する。例えば、ファーウェイはチップと機器の優位性を生かしてクラウドコンピューティングへの展開を加速させるだろう。最も注目すべき事例は、市場シェアが今年33倍に増加し、トップ5に入ったことです。

誰が勝ち、誰が負けるのでしょうか?真の結果は戦場での戦い方によって明らかになる

異なる遺伝子と異なる重点により、2 つの派閥の異なる市場戦略も生まれます。

まず、インターネットメーカーのレイアウトから判断すると、彼らの考えは依然としてCエンド方式に従ってBエンド市場に参入することです。

Alibaba Cloud を例に挙げてみましょう。特に張建鋒氏が就任する前は、アリババクラウドは常にCエンド方式を採用していました。 Alibaba Cloud の見解では、規模が十分に大きければ利益を上げることができる。

テンセントにはBサイドの遺伝子がないと誰かが言ったこともあります。しかし、アリババにBサイドの遺伝子がないと言う人はいない。これは、Alibaba Cloud が十分に大きいため、相対的に見るとこの欠点は明らかではなく、Tencent の矛盾の方が確かに顕著だからです。

テンセントクラウド事業の担当者も、テンセントクラウドがCエンドのアイデアと経験を活用してBエンド産業を強化していると認めた。 Tencent Cloud の事業のほとんどは、まず Tencent 自身の事業に適用され、その後業界で複製されます。

しかし、戦略の観点から見ると、インターネットメーカーはB側企業の業界ルールを無視する傾向があります。

匿名を希望する業界関係者は、Cエンドでは、TaobaoやWeChatなどの1つのアプリケーションで世界を征服するのに十分であり、顧客が少ないためにアーキテクチャ全体を変更することは不可能であると述べた。ただし、B エンドではさまざまな面倒な要求があるため、このアプローチは B エンドでは機能しません。非常に小規模な顧客であっても、サービス提供と対応を行うためにさまざまな人材が必要になります。

さらに、Cエンドで自然な優位性を持つメーカーであるAlibaba Cloudは、Bエンドのクラウドコンピューティング市場を支配することができます。実際、それは AWS という優れた教師がいるからです。結局のところ、Alibaba Cloud は AWS の古い道をたどっているだけであり、AWS は現在これらのインターネット企業にとっての上限となっている。つまり、AWS が実現できる範囲は、国内のインターネット企業が実現できる範囲の上限でもあるのです。

さらに、AWS は世界的なクラウド コンピューティング企業であり、国内のインターネット クラウド コンピューティング企業のほとんどは中国にあります。 AWS の市場シェアを侵食することはできません。一部の先進地域では、Alibaba Cloud は AWS に遠く及びません。したがって、国内のインターネット企業は、この狭い領域でしか競争することができません。

中国市場では、先行者利益を持つ Alibaba Cloud や Tencent Cloud にとって、AWS はまだ脅威にはなっていません。業界関係者は、中国における AWS と世界市場とのギャップの主な原因はローカリゼーションにあると考えている。

そのため、中国市場への進出をいかに加速させるかが、AWS 中国にとって常に主要な戦略目標となってきました。今年中国で開催された2つのテクノロジーサミットから判断すると、AWSの中国上陸を加速させる決意と投資はさらに高まっている。

AWS の中国の顧客の中で、海外展開のニーズを持つ中国企業は非常に重要なグループです。収益の 60% が海外市場から得られる有名なインターネット企業である Cheetah Mobile は、AWS の代表的な顧客のひとつです。

つい最近、AWS の中国におけるリーダーシップの交代は、新たな始まりを告げるもののように思われた。 AWSは7月11日、Amazon China社長の張文毅氏をAWSグローバル副社長兼中華圏担当エグゼクティブディレクターに任命したことを正式に発表した。

張文毅氏は2013年にアマゾンに入社し、「中国で強力なKindle事業を成功裏に構築した」。それ以前は、インテルでブランドマーケティングの経験を長く積んでいました。

これにより、AWS 中国の事業は容永康時代から張文怡時代へと正式に移行したことになります。かつて電子商取引を担当し、マーケティングに長けていた張文毅氏にAWSの舵取りを任せるということは、AWSが中国におけるアリババクラウドと同じ戦略、つまりCエンドの発想でBエンド市場を拡大するという戦略を採用することを意味している。

対照的に、B サイドビジネスからスタートした従来の IT ベンダーは、最初から確立されたアイデアや方法に従って考えます。業界ではこれが 2 つのレイアウト間の最も基本的な違いであると考えられています。

Huawei GIVは次のように予測しています。2025年までに、世界中のすべての企業がクラウドテクノロジーを使用するようになります。クラウドベースのアプリケーションの使用率は85%に達します。

Huawei Cloudに近い関係者は、Huawei Cloudは典型的なプライベートクラウド企業であり、政府機関や企業の顧客を維持しながら、パブリッククラウドに対する現在のアプローチはハイブリッドクラウドであると述べています。 Huawei Cloudの収益の急速な成長は、プライベートクラウド事業の一部を統合したことによるのではないかと推測されている。しかし、テンセントやアリババと比較すると、Huawei Cloudの収益の伸びは明らかに目を見張るものではありません。

産業クラウド以前に、ファーウェイはすでに広州でソフトウェア開発クラウドを立ち上げていました。ソフトウェア開発とエンタープライズサービスにおける30年の経験に基づき、ファーウェイはソフトウェア開発機能を標準化されたプラットフォームに変えてきました。産業用クラウドは企業の生産システムに導入されなければなりません。伝統的な産業が5G、人工知能、ビッグデータをどのように組み合わせるかによって、最終的には容量アップグレードや品質アップグレードなどの目標を達成できるのでしょうか。

同様に、中国電信天一クラウドも政府クラウドで多くの取り組みを行っており、現在ではさまざまな場所で導入されています。中国電信は、31省236都市とスマートシティに関する戦略的パートナーシップを締結し、11の省レベル政府クラウドプラットフォームと100を超える地レベル政府クラウドプラットフォームを構築した。天一クラウドがサービスを提供する政府部門には、総合管理、司法、税務、教育、文化などの部門も含まれます。

以上のことから、B エンド企業と C エンド企業のクラウド コンピューティングの考え方の違いは、主に自社のビジネスとメーカーの役割に対する理解、つまり、対応する能力に一致するどのようなリソースが利用可能かに基づいており、最終的に独自の製品を生み出していることは容易に理解できます。これは同じ伝統の継続であり、最終的には異なるアプローチにつながります。

結論

来たるクラウド 2.0 時代は、クラウド コンピューティング業界の状況に変化をもたらす機会を提供するとともに、クラウド コンピューティング スクール間の一見明確な戦いに新たな可能性を生み出します。

2019年のクラウドコンピューティング市場は活況を呈しており、市場シェアをめぐる競争は激化しています。変化する状況の中で、クラウド コンピューティング ベンダーがどのように優位性を維持したり、突破したりできるかを見るのは本当に楽しみです。なぜなら、これは会社にとって単なる個人戦ではなく、広範囲にわたるチーム戦でもあるからです。