クラウドコンピューティングスクールの戦争：マシュー効果：強い者は常に強い

これは歴史に残る戦争だ。それは参加者の生存に関わるだけでなく、人類の技術発展の将来の方向性にも大きな影響を与えるでしょう。

これも結局は避けられない戦争です。市場は技術開発を時代の岐路に追いやっており、左に行くか右に行くかの選択を迫られています。

同時に、これは最大規模の商業戦争でもあり、技術開発問題に関する決定権はほぼ完全に市場が握っています。関係する企業の名前は、Amazon、Microsoft、Google、Alibaba、IBM、Cisco など、どれも私たちにとって馴染み深いものです。

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これらのテクノロジー大手はそれぞれ異なる事業やモデルを展開しているものの、すべて同じ軌道に向かっている。市場は、その起源に基づいて、Amazon や Google などのインターネット企業が支配するソフトウェア派と、IBM、HP、Cisco などの機器メーカーが支配するハードウェア派の 2 つの流派に明確に分かれています。

マシュー効果: 強い者は​​常に強い

クラウド コンピューティング テクノロジーが成熟するにつれて、その適用範囲は初期のオンライン カスタマーの範囲をはるかに超えるようになりました。伝統的な業界の多くの大企業は、主要事業の運営をサポートするためにパブリック クラウド製品とテクノロジーを導入し始めています。クラウド コンピューティング ビジネスは主要なテクノロジーと資本投資に依存しているため、世界中のクラウド コンピューティング プレーヤーの継続的な集中が明確な傾向となっています。

世界のクラウドサービス市場は「3A競争パターン」を呈しており、Amazon、Microsoft、Alibabaを筆頭とするトップグループが継続的に市場シェアを拡大​​し、他のメーカーが阻止しにくいクラウドサービス分野の発展傾向を示し、70％以上の市場シェアを独占しています。

ガートナーが発表したグローバル パブリック クラウドのマジック クアドラントは、常に業界の指標としてみなされてきました。これらは、クラウド コンピューティング分野における商業戦争の結果に対する答えを提供します。2017 年には、14 社のクラウド コンピューティング ベンダーがグローバル パブリック クラウドのマジック クアドラントの最終候補に選ばれました。 2018年までに8社がリストから削除され、象限内の企業数は6社に激減しました。

全体的な傾向として、上位 5 社の市場シェアの合計は年々上昇傾向にあり、残りのメーカーの生存空間を共同で圧迫しています。

世界のクラウド コンピューティング市場にはマシュー効果があり、強い者は常に強いということは明らかです。

太ももは誰で、後ろ足は誰ですか？

ガートナーが発表した最新データによると、2017年にIaaS、PaaS、SaaSで代表される世界のパブリッククラウド市場は1,110億米ドルに達し、成長率は29.22%でした。今後数年間の平均市場成長率は約 22% になると予想されており、国際的なクラウド コンピューティング市場は依然として幅広い可能性を秘めたブルー オーシャンです。

産業データ分野には常に「M」と「I」というパスの選択肢があり、M は製造業、I はインターネットを表します。インターネット企業はユーザーから始まりますが、ハードウェアメーカーはマシンから始まります。 M と比較すると、I は必要な投資が少なく、より多くの生産シナリオに適用でき、より柔軟に運用できます。

業界リーダーの Amazon は、2006 年からクラウド コンピューティングに取り組んでいます。Microsoft と Alibaba もそれぞれ 2008 年と 2009 年にデビューしました。 10 年以上にわたる努力と競争が、ついに紙の上のいくつかのデータに形を変えました。市場は足で投票し、ソフトウェア学校は圧勝し、Amazonはしっかりとトップの座に就きました。最近、メディアで発表されたIDCの2018年上半期のグローバルクラウド市場調査データは、この点を証明するのに十分です。

クラウド コンピューティング分野におけるこの商業戦争では、テクノロジー大手がはるかに先行しており、最初に勝利の果実を享受しています。

世界トップ5のクラウドサービスプロバイダーの中で唯一の機器メーカーであるIBMのランキングは近年低下し続けています。クラウド サービス分野において、誰が主導権を握り、誰が遅れをとっているかは明らかです。

中国市場も例外ではない

中国のクラウドコンピューティング市場全体の規模は現在比較的小さく、世界市場との差は依然として 3 ～ 5 年です。しかし、昨年8月に中国情報通信研究院が発表した「クラウドコンピューティング発展白書（2018年）」によると、わが国のパブリッククラウド市場は過去2年間、年間50％以上の成長率を維持しており、今後数年間も急速な成長を維持すると予想されています。業界の見通しは有望です。現在、クラウドコンピューティングの応用はインターネット業界から政府、金融、工業、運輸、物流、医療などの伝統的な業界にまで浸透しており、大手クラウドコンピューティングベンダーが次々と市場に参入しています。

しかし、マタイ効果は国際市場でも依然として存在しており、そこに含まれる国内市場も当然例外ではありません。

国際市場構造と同様に、国内市場もたった 5 人の人々だけが参加するゲームです。

中国市場ではアリババのシェアは50％近くに達し、国内第2位から第9位のメーカーの合計シェアを上回っている。国内市場では、1位から5位までの企業が73%を占めていることは特筆に値します。

メーカー種別で見ると、国内市場はさらに極端です。国際市場ではIBMが唯一生き残りに苦戦しているハードウェアメーカーだが、中国では市場がソフトウェア企業に支配されており、上位5位以内に機器メーカーは存在しない。

IBMが「市場の成長にも貢献している」と言い切れるのであれば、減速しつつも規模は着実に拡大している国内市場は、ハードウェアメーカーとは全く関係がないことになる。

悲しいカーテンの裏で、私たちは疑問に思わずにはいられません。ハードウェアの巨人たちに何が起こったのでしょうか?おそらくその答えは、馬化騰氏が会議で言った通りだろう。「あなたが間違っているのではなく、単に年を取りすぎているだけだ。」

異なる道

実は、軌道に乗った瞬間から、インターネットを代表するソフトウェア企業と、従来のITを代表するハードウェア企業が選ぶ方向性は異なっていた。前者は独立した研究開発を選択し、後者は Openstack を選択しました。おそらく、コインが投げられた瞬間から、現在の結果は決まっていたのでしょう。

たとえば、Amazon や Microsoft などの企業は、プロジェクトの開始時に、超大規模な汎用コンピューティング オペレーティング システムのアイデアを思いつくことがよくありました。現在、各社は独自のクラウド コンピューティング オペレーティング システムを開発し、実際にビジネスに適用しています。

自社開発のシステムには、開発サイクルが長い、開発の難易度が高い、資本投資が大きいなどのデメリットがありますが、メリットも明らかです。

現在、オペレーティング システムを開発する動機は、企業自体のニーズから生まれています。したがって、うまく開発されたシステムは、多くの場合、企業の実際のビジネス ニーズを完全に正確に反映し、これらのニーズを迅速に満たすことができます。これらはターゲットが絞られており、効率的で、十分なセキュリティ保証が備わっています。将来を見据えると、フレームワークからフロントエンド、バックエンドまで企業自らが開発するシステムは、アップグレード、拡張、最適化の面で柔軟性が高いと言えます。

対照的に、ほとんどのハードウェアメーカーは、クラウドコンピューティングに関する独立した研究開発技術を持っていないため、オープンソースの Openstack 技術を救いのわらのようなものとみなすことがよくあります。 IBM、AMD、Intel、Dell、HP などの有名なハードウェア メーカーはすべてこれを採用しています。

OpenStack はサービスではなくアーキテクチャの集合体ですが、サービスとしてのパブリック クラウドは、顧客向けソフトウェアの背後にある強力な運用機能によって支えられています。

規模の面では、OpenStack と Amazon などの商用クラウドの間にはまだ大きなギャップがあります。連続運転能力、可用性、安定性、使いやすさの面でも若干不十分です。その後のメンテナンスの面では、オープンソースプロジェクトとの調整問題を解決できず、スケーラビリティに欠けます。

したがって、Openstack テクノロジーはクラウド コンピューティングには適していますが、パブリック クラウド市場には適していません。これは、その特性から必然的に生じる結果です。事実もこの点を証明しています。歴史の車輪が進むにつれて、OpenStack を選択したハードウェア企業は徐々に衰退するか、市場から撤退してきました。今のところ、トップ 5 の地位を維持するのに苦労しているのは IBM だけです。

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結局のところ、クラウド コンピューティング ビジネスのコア競争力は依然としてソフトウェアであり、ソフトウェア企業が達成した大きな成功は、長年にわたって蓄積してきた概念と経験の外部的な現れです。 Openstack に依存しているベンダーは、当面は近道をしてトップ層に追いつくことができるかもしれませんが、次の曲がり角が来たら、再び取り残される運命にあります。

異なる遺伝子

おそらく、ハードウェアメーカーの大多数が選択をする際には、独自の研究開発という選択肢についても躊躇したが、最終的には諦めることにしたのだろう。これは、従来の IT 業界を代表するハードウェア メーカーの遺伝的不利と密接に関係しています。すべての道はローマに通じているというのは本当ですが、ローマで生まれることほど良いものではありません。

インターネット企業は基本的にクラウドで生まれます。電子商取引、ソーシャル ソフトウェア、大規模ゲームなど、これらは自然なクラウド コンピューティング機能です。こうした膨大なトラフィックの洗礼を常に受け​​ているインターネット企業は、当然ながらクラウド コンピューティング サービスの提供に長けています。

クラウドコンピューティング市場の最前線に常に立っている Amazon は、電子商取引プラットフォームです。近年では同じく電子商取引プラットフォームであるアリババに急速に追い上げています。国内のダブルイレブンや「618」、あるいは海外のブラックフライデーなど、その前後の期間に蓄積された膨大なショッピング欲求は、多くの場合1日以内に完全に解放され、サーバーに大きな課題をもたらし、大手電子商取引企業はサーバーの継続的なアップグレードを余儀なくされています。

一方、企業がクラウドコンピューティングサービスを選択する際に重視するのは「セキュリティ」です。そうでない場合、注意しないと、コアデータが失われることがよくあります。電子商取引企業としてスタートしたインターネット企業は、多くの場合、「お金」のセキュリティの問題を最初に解決し、「データ」のセキュリティは当然保証されています。

ソーシャルソフトウェアや大規模ゲームの運営は、インターネット企業のクラウドコンピューティング事業の基盤を築くことにもつながります。サーバーにかかるピーク負荷は、電子商取引の Web サイトほど高くないかもしれませんが、絶対的な安定性を確保する必要があります。彼らはさまざまな緊急事態に対処しており、完全な解決策を持っています。

こうした状況に対して、地上に立つハードウェア企業は上を見上げることしかできず、見えるのは雲だけで、希望はない。同様の運用経験がなければ、大規模なユーザー指向のプロジェクトに遭遇すると、意志はあっても力がないように見えます。

ウロボロスの恥ずかしさ

ハードウェアメーカーにとって最も困ったことは、自社の能力に加え、クラウドコンピューティングを積極的に展開すると、必然的に既存ビジネスと衝突してしまうことだ。それはまるで、自らを貪り続け、自らの体を貪りながら成長するウロボロスのようだ。古代の錬金術の分野では、ウロボロスは物質の循環を表していますが、ここでのその象徴的な意味は、明らかに、閉じたビジネス ループを形成するほど美しいものではありません。

従来のハードウェア モデル アーキテクチャでは、より高い処理能力やより大きなストレージ スペースが必要な場合、ユーザーは通常、垂直拡張モデルを選択します。つまり、大型サーバーやハイエンドのミニコンピューターを選択するなど、より高度で強力なサーバーを購入してそれを実現します。アプリケーションの規模が大きくなるにつれて、ユーザーはハードウェア機器を再度アップグレードすることを選択する必要が出てきます。

新しい顧客が絶えず流入し、既存の顧客はアップグレードを継続する必要があります。機器サプライヤーとして、収益源としてハードウェア製品に依存している機器会社にとって、これは当然のことながら非常に喜ばしいことです。

しかし、クラウド コンピューティングを導入する企業が増えるにつれ、従来のハードウェア メーカーは必然的に大きな打撃を受けることになります。ユーザーがクラウド コンピューティングに移行し、ハードウェア機器を購入せず、クラウド コンピューティング プロバイダーが提供するサービスを購入するようになれば、機器メーカーの仕事は失われることになります。

Amazon であれ Google であれ、クラウド コンピューティングを作成した当初の目的は、ハードウェア プラットフォームのコストを削減し、標準化された低コストのハードウェアを使用し、ソフトウェアを通じて水平方向に拡張して、大規模で安定したコンピューティング プラットフォームを構築することでした。ユーザーがクラウド サービス プロバイダーのコンピューター ルームにデータを保存すると、クラウド サービス プロバイダーは仮想化などのテクノロジを使用してハードウェア機器の利用率を高めます。たとえば、Intel の IT 部門が 2006 年に仮想化を導入した後、サーバー統合比率は 8:1 になりました。

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従来のハードウェアメーカーだけではありません。クラウドコンピューティングに移行したハードウェアメーカーはさらに当惑している。前者はハードウェア技術と生産プロセスを強みとしているが、後者のクラウドコンピューティングの開発は自滅の危機に瀕している。

インターネット企業は自社の基幹事業をベースに多角化の一環としてクラウドコンピューティングに取り組んでいますが、ハードウェア企業は自社の既存事業を犠牲にして自らの腕を切る覚悟でクラウドコンピューティングに取り組んでいます。クラウドサービスの顧客が1人増えるごとにハードウェアの顧客が1人減るだけでなく、頻繁に更新され、利用率と利益率が高いハードウェアと比較すると、クラウドは安価であるだけでなく利用率も低いのです。インターネット企業が奪い取れなかった優良ユーザーは、自ら追い払われてしまった。

上場企業にとって最も大切なのは利益ですから、簡単に赤字事業には手を出しません。そのため、多くのハードウェアメーカーはクラウドコンピューティングの開発に関する戦略的決定を躊躇し、最終的に機会を逃し、クラウドコンピューティングの歴史的段階から徐々に撤退することになります。

ソフトウェア企業とハードウェア企業の戦いは、Google CEOのエリック・シュミット氏が2006年8月9日の検索エンジンカンファレンスで初めてクラウドコンピューティングの概念を提唱して以来、13年間続いてきました。そして、インターネットを代表するソフトウェア企業の勝利で終結しようとしています。

これは火薬の煙のない戦争だ。敗者は負けたくないかもしれないが、勝者は間違いなく勝利に値する。