クラウドコンピューティング戦争：ハードウェアベースの企業は古すぎるために失敗している

これは歴史に残る戦争だ。それは参加者の生存に関わるだけでなく、人類の技術発展の将来の方向性にも大きな影響を与えるでしょう。

これも結局は避けられない戦争です。市場は技術開発を時代の岐路に追いやっており、左に行くか右に行くかの選択を迫られています。

同時に、これは最大規模の商業戦争でもあり、技術開発問題に関する決定権はほぼ完全に市場が握っています。関係する企業の名前は、Amazon、Microsoft、Google、Alibaba、IBM、Cisco など、どれも私たちにとって馴染み深いものです。

これらのテクノロジー大手はそれぞれ異なる事業やモデルを展開しているものの、すべて同じ軌道に向かっている。市場は、その起源に基づいて、Amazon や Google などのインターネット企業が支配するソフトウェア派と、IBM、HP、Cisco などの機器メーカーが支配するハードウェア派の 2 つの流派に明確に分かれています。

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マシュー効果: 強い者は​​常に強い

クラウド コンピューティング テクノロジーが成熟するにつれて、その適用範囲は初期のオンライン カスタマーの範囲をはるかに超えるようになりました。伝統的な業界の多くの大企業は、主要事業の運営をサポートするためにパブリック クラウド製品とテクノロジーを導入し始めています。クラウド コンピューティング ビジネスは主要なテクノロジーと資本投資に依存しているため、世界中のクラウド コンピューティング プレーヤーの継続的な集中が明確な傾向となっています。

世界のクラウドサービス市場は「3Aの競争環境」を呈しており、Amazon、Microsoft、Alibabaを筆頭とするトップグループが継続的に市場シェアを拡大​​し、他のメーカーが阻止しにくいクラウドサービス分野の発展傾向を示し、70％以上の市場シェアを独占しています。

ガートナーが発表したグローバル パブリック クラウドのマジック クアドラントは、常に業界の指標としてみなされてきました。これらは、クラウド コンピューティング分野における商業戦争の結果に対する答えを提供します。2017 年には、14 社のクラウド コンピューティング ベンダーがグローバル パブリック クラウドのマジック クアドラントの最終候補に選ばれました。 2018年までに8社がリストから削除され、象限内の企業数は6社に激減しました。

全体的な傾向として、上位 5 社の市場シェアの合計は年々上昇傾向にあり、残りのメーカーの生存空間を共同で圧迫しています。

世界のクラウド コンピューティング市場にはマシュー効果があり、強い者は常に強いということは明らかです。

太ももは誰で、後ろ足は誰ですか？

ガートナーが発表した最新データによると、2017年にIaaS、PaaS、SaaSで代表される世界のパブリッククラウド市場は1,110億米ドルに達し、成長率は29.22%でした。今後数年間の平均市場成長率は約 22% になると予想されており、国際的なクラウド コンピューティング市場は依然として幅広い可能性を秘めたブルー オーシャンです。

産業データ分野には常に「M」と「I」というパスの選択肢があり、M は製造業、I はインターネットを表します。インターネット企業はユーザーから始まりますが、ハードウェアメーカーはマシンから始まります。 M と比較すると、I は必要な投資が少なく、より多くの生産シナリオに適用でき、より柔軟に運用できます。

業界リーダーのアマゾンは、2006年からクラウドコンピューティングに取り組んでいます。マイクロソフトとアリババもそれぞれ2008年と2009年に登場しました。 10 年以上にわたる努力と競争が、ついに紙の上のいくつかのデータに形を変えました。市場は足で投票し、ソフトウェア学校は圧勝し、Amazonはしっかりとトップの座に就きました。最近、メディアで発表されたIDCの2018年上半期のグローバルクラウド市場調査データは、この点を証明するのに十分です。

クラウド コンピューティング分野におけるこの商業戦争では、テクノロジー大手がはるかに先行しており、最初に勝利の果実を享受しています。

世界トップ5のクラウドサービスプロバイダーの中で唯一の機器メーカーであるIBMのランキングは近年低下し続けています。クラウド サービス分野において、誰が主導権を握り、誰が遅れをとっているかは明らかです。

中国市場も例外ではない

現在の中国のクラウドコンピューティング市場全体の規模は比較的小さく、世界市場との差は依然として 3 ～ 5 年です。しかし、昨年8月に中国情報通信研究院が発表した「クラウドコンピューティング発展白書（2018年）」によると、わが国のパブリッククラウド市場は過去2年間、年間50％以上の成長率を維持しており、今後数年間も急速な成長を維持すると予想されています。業界の見通しは有望です。現在、クラウドコンピューティングの応用はインターネット業界から政府、金融、工業、運輸、物流、医療などの伝統的な業界にまで浸透しており、大手クラウドコンピューティングベンダーが次々と市場に参入しています。

しかし、マタイ効果は国際市場でも依然として存在しており、そこに含まれる国内市場も当然例外ではありません。

国際市場構造と同様に、国内市場もたった 5 人の人々だけが参加するゲームです。

中国市場ではアリババのシェアは50％近くに達し、国内第2位から第9位のメーカーの合計シェアを上回っている。国内市場では、1位から5位までの企業が73%を占めていることは特筆に値します。

メーカー種別で見ると、国内市場はさらに極端です。国際市場ではIBMが唯一生き残りに苦戦しているハードウェアメーカーだが、中国では市場がソフトウェア企業に支配されており、上位5位以内に機器メーカーは存在しない。

IBMが「市場の成長にも貢献している」と言い切れるのであれば、成長率が鈍化しているにもかかわらず、依然として着実に規模を拡大している国内市場は、ハードウェアメーカーとはまったく関係がないことになる。

悲しい幕の下で、私たちは疑問に思わずにはいられません。ハードウェアの巨人たちに何が起こったのでしょうか?おそらくその答えは、馬化騰が会議で言った通りだろう。「あなたが間違っているのではなく、単に年を取りすぎているだけなのです。」

異なる道

実は、軌道に乗った瞬間から、インターネットを代表するソフトウェア企業と、従来のITを代表するハードウェア企業が選ぶ方向性は異なっていた。前者は独立した研究開発を選択し、後者は Openstack を選択しました。おそらく、コインが投げられた瞬間から、現在の結果は決まっていたのでしょう。

たとえば、Amazon や Microsoft などの企業は、プロジェクトの開始時に、超大規模な汎用コンピューティング オペレーティング システムのアイデアを思いつくことがよくありました。現在、各社は独自のクラウド コンピューティング オペレーティング システムを開発し、実際にビジネスに適用しています。自社開発のシステムには、開発サイクルが長い、開発の難易度が高い、資本投資が大きいなどのデメリットがありますが、メリットも明らかです。

現在、オペレーティング システムを開発する動機は、企業自体のニーズから生まれています。したがって、うまく開発されたシステムは、多くの場合、企業の実際のビジネス ニーズを完全に正確に反映し、これらのニーズを迅速に満たすことができます。これらはターゲットが絞られており、効率的で、十分なセキュリティ保証が備わっています。将来を見据えると、フレームワークからフロントエンド、バックエンドまで企業自らが開発するシステムは、アップグレード、拡張、最適化の面で柔軟性が高いと言えます。

対照的に、ほとんどのハードウェアメーカーは、クラウドコンピューティングに関する独立した研究開発技術を持っていないため、オープンソースの Openstack 技術を救いのわらのようなものとみなすことがよくあります。 IBM、AMD、Intel、Dell、HP などの有名なハードウェア メーカーはすべてこれを採用しています。

OpenStack はサービスではなくアーキテクチャの集合体ですが、サービスとしてのパブリック クラウドは、顧客向けソフトウェアの背後にある強力な運用機能によってサポートされています。

規模の面では、OpenStack と Amazon などの商用クラウドの間にはまだ大きなギャップがあります。連続運転能力、可用性、安定性、使いやすさの面でも若干不十分です。その後のメンテナンスの面では、オープンソースプロジェクトとの調整問題を解決できず、スケーラビリティに欠けます。

したがって、Openstack テクノロジーはクラウド コンピューティングには適していますが、パブリック クラウド市場には適していません。これは、その特性から必然的に生じる結果です。事実もこの点を証明しています。歴史の車輪が進むにつれて、当時 OpenStack を選択したハードウェア企業は徐々に衰退するか、不名誉な形で市場から去っていきました。今のところ、トップ 5 の地位を維持するのに苦労しているのは IBM だけです。

結局のところ、クラウド コンピューティング ビジネスのコア競争力は依然としてソフトウェアであり、ソフトウェア企業が達成した大きな成功は、長年にわたって蓄積してきた概念と経験の外部的な現れです。 Openstack に依存しているベンダーは、当面は近道をしてトップ層に追いつくことができるかもしれませんが、次の曲がり角が来たら、再び取り残される運命にあります。