Amazon vs. Microsoft vs. Alibaba: クラウドコンピューティングの三王国

世界のクラウドコンピューティング/パブリッククラウド市場は、Amazon（AWS）、Microsoft（Azure）、Google（Google Cloud）の「三国志」状態にあると長い間一般的に認識されてきました。実際、この分野の市場シェアのトップ 3 は、この 3 大企業によって長い間独占されてきました。しかし、この状況は最近変化しました。ガートナーの2016年と2017年のグローバルIaaSおよびパブリッククラウド市場シェアレポートによると、Alibaba CloudはひっそりとGoogle Cloudに取って代わり、クラウドコンピューティング企業トップ3の新たなメンバーとなり、一方でGoogle Cloudは「2番手に退いた」ようだ。

出典: ガートナー

2017年、イギリスのフィナンシャルタイムズのウェブサイトの記事では、3A戦争においてアリババクラウドがアマゾンやマイクロソフトアジュールと新たな競争状況を形成するだろうと予想されていました。今、そのような推論が現実になりつつあるようです。おそらく将来的には、Amazon (AWS)、Microsoft Azure、Alibaba Cloud の間で、別の種類の三国志の戦いが見られるようになるでしょう。

1. 境界のないAmazon、境界のないAWS

アップルとアマゾンの時価総額が相次いで1兆ドルを超えたことは、金融界とテクノロジー界にとって間違いなく画期的な出来事だ。かつて、IBM と Microsoft は 3,000 億～ 4,000 億ドルの市場価値をめぐって争っていましたが、今ではすべてが過去のものとなりました。 2つの巨人のうち1つは現在苦戦しており、もう1つも回復できていない。

おそらくベゾス氏自身も、自身が所有するオンライン書籍販売サイトが今日のような高みに達するとは予想していなかっただろう。オンライン書籍販売サイトですか?私の説明に驚かれるかもしれません。はい、これが Amazon の過去です。今日のアマゾンは、もはや簡単な言葉で説明することはできません。アマゾンは「ボーダーレス」の実践者だ。 NetSuiteのビジネス開発ディレクター、ガレス・キャロル氏は次のように説明した。「Amazonはソフトウェア会社であり、製造会社であり、クラウドコンピューティング会社であり、流通業者であり、物流大手であり、世界をリードする人工知能会社です。」

そして、今日のアマゾンは、同様に国境を越えた「モンスター」である AWS を擁しているため、当初から行っていた小売業にはもはや依存していないことに注目すべきです。 AWSは世界最大のシェアを誇るクラウドコンピューティングサービスプロバイダーとして、ストレージ、分析、AR/VR、統合、そして最近人気の機械学習、IoT、ブロックチェーンまで、ほぼすべてを網羅するサービスを提供しています。

アマゾンの今年第1四半期の財務報告によると、AWSクラウドサービス事業の収益は前年同期比50％増の54億ドルとなった。この事業は総収益のわずか10％を占めるに過ぎないが、四半期の営業利益は14億ドル、営業利益率は25.7％で、アマゾンの全事業部門の中で最も収益性が高い。比較すると、アマゾンの北米における電子商取引事業の営業利益はわずか3.7％で、世界地域での営業利益率は-4.2％となっている。 Amazon クラウド サービスは近年 Amazon で最も急成長している事業であり、現在年間収益は 200 億ドルを超えています。 2017年にはアクティブユーザー数が250%も増加しました。

しかし、このような国境のなさは問題を引き起こす可能性もあります。例えば、英国の新聞「ガーディアン」は、同社があらゆる収益性の高い分野に参入し、同業他社の市場シェアを絶えず侵食していることから、「全世界に対して敵対的」であると批判した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙も、アマゾンのような「ハイテクモンスター」による市場の独占について懸念を表明した。同時に、アマゾンの古くからのライバルである小売業のウォルマートも「反アマゾン」作戦を実行している。例えば、この小売大手はMicrosoft Azureをパートナーとして選び、IBMとのブロックチェーン事業協力を開始しました。

ウォルマートはアマゾンやAWSに直接影響を与えることはできませんが、他の競合他社の能力を強化することになります。ガートナーのアナリスト、ロバート・ヘトゥ氏は「ウォルマートのアプローチはAzureの競争力を高めるだろう」と述べた。

さらに、隠れた懸念もある。Amazon は、多数の複雑な事業ラインを抱えながら、自社の焦点を明確に定義できるのだろうか?一部の観察者は、アマゾンの有利な事業、特にAWSは、弱い事業を「補助」すべきではないと考えている。そうしないと、アマゾンは優先順位を見失ってしまうからだ。 AWS の顧客から見ると、Amazon が他の事業に力を入れすぎると、現在利用している製品やサービスの品質が低下するのではないかとも懸念されています。 ?

もちろん、現時点では、Amazon は依然としてテクノロジーの巨人であり、AWS は依然としてクラウド コンピューティングの分野で第 1 位です。この状況は今後も長期間にわたって変わらないと思われます。 2019年に私たちが期待しなければならないのは、アマゾンが自社の有利な分野に注力することと、際限なく拡大することの間でより良いバランスを取り、時価総額が下落した後、再び1兆ドルの大台に乗せられることだ。

2. もう一つの兆ドル規模の挑戦者：マイクロソフト

人々が Apple と Amazon に注目するとき、実はその背後にある他の 2 つのテクノロジー大手、Google と Microsoft を無視しているのです。特にマイクロソフトは、サティア・ナデラ氏がCEOに就任して以来、マイクロソフトのさまざまな事業が順調に進み、Azureはクラウドコンピューティングの分野で第2位の地位を確固たるものにしています。

非常に興味深いのは、Apple の時価総額が下落した後、Microsoft の時価総額が最近 Apple にかなり近づき、時には Apple を上回ることさえあることです。たとえば、12月11日の終値時点で、マイクロソフトの時価総額は8,337億ドル、アップルの時価総額は8,002億ドルでした。ブルームバーグは、その理由は、前四半期にアップル株を大量に売却する一方で、マイクロソフトを最も好ましい投資対象として挙げたヘッジファンド・マネジャーのグループの活動にあると考えている。その理由は、マイクロソフトの現在のビジネスモデルは、ハードウェアの収益に依存するアップルのモデルよりも安定していると考えているからだ。

では、Microsoft の安定性は何に依存しているのでしょうか?元 CEO バルマー氏はかつてこう語った。「要するに、マイクロソフトにとって Windows より重要なものは何もないのだ。」しかし、今日のマイクロソフトにとって、クラウド サービス Azure は現在の安定性の基盤となっています。マイクロソフトが今年4月に発表した財務報告によると、2018年3月31日までの第3四半期の収益は268億米ドルに達し、16%増加した。営業利益は83億米ドルで、23%増加しました。純利益は35%増の74億米ドルに達した。インテリジェント クラウド サービスの収益は 79 億米ドルに達し、17% 増加しました。そのうち、Azure の収益は 93% 増加し、14 四半期連続で 90% 以上成長しました。全体的な増加は非常に速く、安定していました。同時に、さまざまな研究機関のレポートによると、クラウドコンピューティングではAWSが依然として最大の市場シェアを占めているものの、Microsoft Azureは常に第2位であり、その成長率は非常に顕著です。ガートナーは、クラウドサービスにおいて、マイクロソフトがリーダーのアマゾンとの差を縮め続けていると指摘した。昨年、マイクロソフトのハイブリッド クラウドの売上増加が主な要因となり、インフラストラクチャ サービス市場におけるマイクロソフトのシェアはほぼ 2 倍になりました。

マイクロソフトは今年初めからクラウドコンピューティングへの取り組みを積極的に進めており、オープンソースおよびプライベートソフトウェアプロジェクトのホスティングプラットフォームとして有名なGithubを75億ドルで買収するなど、数多くのクラウドコンピューティングサービス/AI/エンタープライズサービス企業を買収している。マイクロソフトは、後者を自社の Azure クラウド サービス スイートと統合し、企業顧客基盤を拡大する計画です。

その後、マイクロソフトは、Adobe、SAP、マイクロソフトの3つの主要プラットフォーム間で顧客データを交換および強化し、3社すべてが顧客の完全なデータセットを使用してAIやその他のサービスを改善できるようにするオープンソースデータイニシアチブを立ち上げました。

これは、マイクロソフトがずっと以前から自社の閉鎖的なエコシステムの束縛から脱却し、双方に利益のある協力関係に向かっていることを示しています。 Microsoft、SAP、Adobe は互いに競合する 3 社であると同時に、互いに補完し合う 3 社でもあります。ナデラ氏は、アドビ、SAP、マイクロソフトがデータをオープンにすることで、顧客の完全なデータセットを使用してAIやその他のサービスを改善することが容易になると説明した。一部の評論家は、Azure が AWS の市場シェアを徐々に飲み込むことができたのは、Microsoft のインフラ構築とオープン エコシステムへの継続的な投資によるものだと指摘しています。

しかし、マイクロソフトによるGithubの買収がいつ実用的な成果をもたらすのかはまだ分からないこと、そしてデータの公開に関するセキュリティ問題は人々が想像するよりもはるかに深刻であると指摘する人もいることに留意することが重要です。これらについては、Microsoft が 2019 年にさらなるパフォーマンスで対応してくれることを期待するしかありません。

3. 「東洋の神秘の力」アリババ

中国人が最も誇りに思う地元企業といえば、当然アリババもその一つだろう。同社の成功への道は、オンライン小売電子商取引という同じ起源と、クラウド コンピューティング サービスへの同じ変革を経た Amazon と非常によく似ています。長年にわたり、Amazon に対する人々のイメージはオンライン書店からテクノロジー大手、あるいはクラウド コンピューティング大手へと変化し、中国人の Alibaba に対する理解も Taobao や Tmall から Alibaba Cloud、Alibaba DingTalk、そして Alibaba のエコシステム全体へと拡大しました。

特に注目すべきは、近年、多くの海外メディアの記述において、アリババの表現が「中国電子商取引大手」から「中国クラウド大手」、「中国ハイテク大手」、さらには「アジアハイテク大手」へと変化していることである。

この変革は、Alibaba、特にAlibaba Cloudの急速な発展を反映しています。前述のとおり、Alibaba Cloud は Gartner の世界パブリッククラウド IaaS 市場ランキングで 2 年連続トップ 3 にランクインしており、その成長率は非常に印象的です。 Alibaba Cloud は、パブリック クラウド ストレージの Magic Quadrant で「チャレンジャー」クアドラントにランクされるなど、Gartner のより有名な Magic Quadrant レポートでも高い評価を得ています。

米国の投資調査機関トレフィスはフォーブスのウェブサイトの記事で、3桁の収益成長を遂げたクラウドコンピューティング事業がアリババ全体の成長率に大きく貢献していると述べた。現在までに、アリババの純収益に対するクラウド コンピューティングの貢献は、2015 年度の 1.7% から 2018 年度の 5.4% に増加しました。

Trefisは、現在から2020年度まで、アリババのクラウドコンピューティング事業が年間60%以上の成長率を維持し、57億ドルに達すると予測している。同時に、アリババ全体の純収益も、2018年度の400億米ドルから2020年度には700億米ドルに増加する見込みです。この計算によると、クラウドコンピューティングはアリババの純利益の8％以上を占めることになります。したがって、クラウド コンピューティングは、同期間における Alibaba の総収益成長に約 12% 貢献することになります。

アマゾンと同様に、アリババも「全方位で攻勢」を仕掛けており、AI、ビッグデータ、旅行、ニューリテール、ブロックチェーンに多大なエネルギーを投入している。そのため、アリババも「四方八方に敵を作る」という問題に直面する可能性がある。昨年末から、業界では「反アリ同盟」のニュースが聞かれており、この同盟のリーダーはアリババの最も馴染みのある「古い友人」であるテンセントとJD.comである。ある記事は、現在の市場はTencent + JD.com + Vipshop + Yonghui + Walmart VS Alibaba + Suning + RT-Martという構図を形成しているようだと指摘した。この共同支配にどう対処するかが、今後アリババが直面する大きな課題となるかもしれない。

今年、アリババがランドレイに数億人民元を戦略的投資したことは、中国のクラウドコンピューティングおよびエンタープライズサービス業界における一大イベントの一つです。アリババはこれを活用して、より多くのエンタープライズレベルの OA 市場に進出したいと考えています。ご存知のとおり、Alibaba DingTalk は中小企業に深く関わっています。大規模エンタープライズ市場に関しては、Alibaba DingTalk はまだ「完全に暗闇の中にいる」。企業顧客のニーズを理解し、サービスを提供する方法を教える教師が必要です。この時、長年にわたり大企業市場に深く関わってきたLan Lingがそこに来ました。したがって、両者の結婚は自然な補完関係にある。

しかし、大企業などの「高価値」ユーザーの間で Ali DingTalk が実際に普及するかどうかはまだ分からない。市場では、Ali DingTalk の設計コンセプトはユーザーのニーズをあまり考慮していないという声もあります。従業員の中には、DingTalk の「出勤記録」モデルに嫌悪感を表明し、「Ali DingTalk を使用している会社には行かないほうがいい」と言う人もいます。これはまた、アリにとっての試練の質問でもあります。真のエンタープライズ サービス マインドセットを持つにはどうすればよいのでしょうか?

その答えについては、アリババが2019年に答えを出すだろうと私は信じています。

2019年、道のりはまだ長い？

2018 年のクラウド コンピューティング市場は例外的に素晴らしいものでした。表面的には三つ巴の戦いのように見えましたが、実際にはクラウド コンピューティングのプレーヤーは 3 社だけではありません。たとえば、Alibaba に取って代わられた Google や、古いサプライヤーである IBM や Oracle などです。しかし、2018年を振り返ると、後者3社の業績は芳しくなく、ブルームバーグはGoogleですら「二流のクラウド企業」と評した。しかし、これはクラウド コンピューティングが少数の独占企業だけのゲームになるということを意味するものではありません (確かにそのような傾向はありますが)。戦略的なミス、新しいテクノロジーの出現、または買収の成功は、攻撃と防御の状況の変化を意味する場合があります。そのため、黒い白鳥と灰色のサイは共存し、バラにはトゲがあります。

Amazon、Microsoft、Alibabaの今年の業績を祝福したいと思います。そして、Google、IBM、Oracle に対しては、彼らを批判した後に、一杯の熱いお茶を差し出し、「ご苦労様でした。来年も頑張ってください」と言うのを忘れないでください。