クラウドコンピューティング2.0時代：産業のアップグレードを支えるクラウドビジネス

• 6年後、テンセントは大規模な社内構造調整を実施し、クラウドおよびスマート産業事業グループを設立しました。テンセントは長年Cエンド事業に携わってきたが、Bエンド事業にも参入し、クラウドコンピューティングに多額の投資を行っている。
• 数日前、9月25日に開催された百度ABCクラウドインテリジェンスサミットで、百度は人工知能を中核とし、クラウドコンピューティングを基盤とし、ビッグデータを支える最も「インテリジェントなクラウド」を構築し、百度クラウドエコシステムを構築し、最も包括的なAI機能に重点を置くと発表しました。
• アリババクラウドは9月19日の雲啓カンファレンスで、あらゆるモノをインテリジェントに相互接続する新世代のクラウドコンピューティングオペレーティングシステム「飛天2.0」のリリースを発表し、飛天プラットフォームをベースとした杭州シティブレインをバージョン2.0にアップグレードした。

大手企業はクラウドコンピューティングへの投資を増やし、接続戦略をアップグレード

この「クラウドコンピューティング」競争において、BAT は参加しただけでなく、戦略的にも大きな重要性を置きました。こうした巨大企業の集団的出現は、今年が我が国のクラウド コンピューティング市場にとって重要な転換点となることを裏付けています。消費者向けインターネットから産業用インターネットへのアップグレードは、インターネット企業の接続戦略の自然な延長であり、新世代のインテリジェントな産業エコシステムを構築するための重要な道です。 BATに加えて、Huawei、Hikvision、Inspurなどの有名なハードウェアインテグレーター、通信事業者、IDCメーカーも投資を増やしています。ファーウェイは2017年3月に、パブリッククラウドを専門に担当する第一レベルの部門であるCLOUD BUを設立しました。当時、業界ではHuawei Cloudがクラウドコンピューティングの分野で大きな変数になるだろうと一般的に信じられていました。

クラウドコンピューティングは新しい概念ではありません。海外では2000年から広く利用されています。Amazonは2013年に中国市場に参入し、Alibaba Cloudの構築は2009年に始まりました。タクシー配車や食品配達などの消費者レベルのサービスと比較すると、これは標準化の程度がはるかに弱く、地域特性や非市場決定も比較的重要な、エンタープライズレベルのサービスレベルでの競争です。高品質のサプライヤーにとって、市場の蓄積は比較的長いプロセスです。現在、供給側改革を背景に、変革に直面している伝統的な業界では、クラウド サービスに対する需要がより切実になっています。人工知能、ビッグデータ、IoTなどの技術によってもたらされた生産効率の向上は、デジタル化とインテリジェンスに対する自信を与えました。多くの企業がビジネスをクラウドに移行することの利点を認識しています。

クラウド2.0の時代が到来し、業界に深く浸透

クラウド1.0時代において、ゲーム、動画、電子商取引などインターネット企業のビジネスは古くからクラウド上に存在し、クラウドネイティブとも言える存在となっています。例えば、Wangsu Technology は、Panda TV や Douyu などの多数のライブストリーミング プラットフォームに CDN サービスを提供することで成長しました。クラウド2.0時代では、クラウドコンピューティングは金融、政府関係、教育、IoT関連機器の製造、セキュリティ、自動車、住宅などの分野にまでその範囲を広げていきます。金融業界はクラウドコンピューティングにとって重要なブレークスルーであり、従来の IT アーキテクチャは革新的なビジネスの障害となっています。インテリジェント産業クラウドは産業インテリジェンスの基盤であり、産業インターネット プラットフォームの産業エコシステムを集約する上で重要なサポート役割を果たします。

Cloud 2.0 時代において、「クラウドに移行する」企業顧客は、強力なコンピューティング能力、安価な価格、安全で安定したアーキテクチャを必要とするだけでなく、さまざまなシナリオに深く踏み込んだ多様なニーズも抱えています。たとえば、製鉄所ではクラウドベースの画像認識技術を使用して、欠陥のある鋼板を効果的に特定できます。コールセンターなどの労働集約型部門では、音声認識、意味理解、ユーザービッグデータなどのテクノロジーを活用して、コールセンターのコスト削減に役立てることができます。

クラウドコンピューティングの本質: 共有、スケール効果、サービス経済

iResearch は、クラウド コンピューティングの本質には次の 3 つの特徴があると考えています。第 1 に、消費者レベルの製品 (検索エンジンから個人の電子メールまで) からさまざまなエンタープライズ レベルのサービス製品まで、クラウド コンピューティングは、ユーザー、特に中小企業のユーザーが IT 設備を便利に、迅速に、低コストで利用できる共有経済モデルです。第二に、クラウド コンピューティングは、リソース管理の時間と空間の柔軟性を実現し、IT リソースの企業境界を拡大し、最大限の規模の経済性を実現できます。最後に、そして最も重要なことは、クラウド コンピューティングは典型的なサービス経済であるということです。テクノロジーが成熟するにつれて、ユーザーがより高品質なサービスを利用できるようにすることが、クラウド コンピューティング ベンダーにとって重要な課題となります。一般的なクラウド コンピューティング サービス モデルは次の 4 つあります。

IaaS (Infrastructure as a Service): インフラストラクチャ リソース (コンピューティング、ストレージ、ネットワークなど) をネットワーク経由でユーザーに配布するビジネス モデルです。強力な財政的、生態学的、技術的な障壁により、IaaS 層の産業集中効果は非常に明白です。

PaaS (Platform as a Service):コンピューティング環境、開発環境、その他のプラットフォームをサービスとして開発者に提供するビジネスモデルです。

SaaS (Software as a Service)は、企業または個々のエンド カスタマー グループに提供されるソフトウェア アプリケーション サービスです。一般的に使用されているものには、CRM、HRM、コラボレーションOA、ERP、クラウドストレージなどがあります。SaaS市場には大きな可能性があり、競争環境のロングテール効果は明ら​​かであり、多数のスタートアップ企業がまだ出現しています。

BPaaS (Business Process as a Service):クラウド ソリューションを通じてサービスとして提供されるビジネス プロセスです。これは比較的新しい概念です。国内のクラウド コンピューティング サービスの標準化度が低く、企業のニーズが分散して多様化しているため、中国では BPaaS についてほとんど言及されていません。

業界が成熟するにつれて、IaaS、PaaS、SaaS 間の境界はますます曖昧になってきています。現在、IaaSベンダーはエコシステム、テクノロジー、資本を頼りに下流への進出を続けています。 NetEase Cloud などの多くのベンダーは、製品開発とビジネス運営の側面から従来の区分を打ち破り、さまざまなシナリオにおける特定のビジネスニーズを解決しています。

中国とアメリカのクラウドコンピューティング大手の比較

メインフレーム コンピューティング、ミニコンピュータ コンピューティング、PC コンピューティングから今日のクラウド コンピューティングまで、あらゆる時代に IT の巨人が誕生してきました。クラウドコンピューティングの時代において、Amazon、Microsoft、Alibaba に代表されるメーカーは、莫大な開発利益を獲得してきました。ガートナーが発表した2017年グローバルパブリッククラウドIaaS市場シェア分析レポートでは、Amazon AWS、Microsoft Azure、Alibaba Cloudが世界トップ3にランクされました。

中国と米国のクラウドコンピューティングの巨人である Alibaba Cloud と Amazon は、どちらも電子商取引からスタートし、後に物流と新規小売業に力を入れました。 Alibaba Cloud と AWS の製品ラインを比較しても、かなりの類似点があります。両社には多くの類似点があるものの、クラウドコンピューティング事業の規模と収益性の面では、Alibaba Cloud は依然として AWS に遅れをとっています。

下の図は非常に直感的です。両社のクラウドコンピューティング事業の規模は10倍ほど異なる。実際、AWS の四半期収益は 2014 年第 1 四半期から 10 億米ドルを超え、それ以来少なくとも 40% の年間複合成長率を維持しています。最新の財務報告によると、アリババの2018年第2四半期の収益は6億9,100万米ドルで、2014年のAWSの四半期収益にはまだ追いついていない。それにもかかわらず、アリババクラウドは3年連続で100%以上の成長率を維持している。今年の第1四半期と第2四半期の収益は13億3,600万米ドルに達し、2018年通年の成長率は約80％になると予想されている。 AWS の巨大な収益基盤を考えると、年間 40% の複合成長率は依然として非常に印象的です。

終了したばかりの2018年度、アリババグループの収益は合計2,502億6,600万元であったが、同期間のアリババクラウドの収益は133億9,000万元で、わずか5.4%を占めた。収益性を見ると、AWSの2017年通期の営業利益は43.31ドルに達し、Amazonの営業利益の60%以上を占め、Amazonの収益性と株価の大幅な上昇を牽引しました。対照的に、アリババクラウドは依然として赤字状態にある。財務報告によると、アリババクラウドのEBITAマージンは2018年度に6%の損失となり、2017年度の8%の損失よりも改善し、売上総利益率も増加しました。

AWS は世界的に優位に立っているにもかかわらず、中国でのローカライズは順調ではありませんでした。 IDCのデータによると、2017年の国内パブリッククラウドIaaS市場シェアのほぼ半分をAlibaba Cloudが占めたのに対し、世界市場で誰もが認めるリーダーであるAWSはわずか5.4%を占めた。 iResearch は、クラウド コンピューティングに関しては、中国と海外の技術格差は IT ハードウェアほど大きくないと考えています。政策や法律による制限、文化の違いの影響もあって、外資系企業はローカリゼーションの道のりをまだ長く歩む必要があります。

クラウドコンピューティング市場には大きな可能性がある

ガートナーと中国情報通信研究院のデータによると、2017 年の世界パブリック クラウド コンピューティング市場規模は 1,110 億米ドルに達したのに対し、中国の市場規模は 36 億 2,000 万米ドルで、世界パブリック クラウド市場の 5% 未満を占めています。 iResearch は、BpaaS (Business Process as a Service) 部分を含む Gartner の最新統計に基づいて世界のパブリック クラウド市場規模を計算すると、我が国のパブリック クラウド市場規模は世界市場の 3% 未満であることを発見しました。パブリッククラウドに加えて、ハイブリッドクラウドやプライベートクラウドにも想像力を働かせる余地は大きくあります。 Alibaba Cloud はパブリッククラウドサービスの提供に加え、大規模顧客向けに FeiTian プライベートクラウドも提供していると報じられています。私の国のクラウドコンピューティング業界はまだ発展の初期段階にあります。この意味では、中国のクラウドコンピューティング市場の転換点はまだまだ遠い。関連データによると、現在、米国の企業の 54% がクラウド コンピューティングを使用しており、そのうちインターネット企業が 90% 以上を占めています。それに比べて、わが国ではさまざまな業界におけるクラウド コンピューティングの利用に対する熱意はまだ向上させる必要があります。

さらに、地方政府の政務、交通、安全保障などの分野でのクラウドコンピューティングの需要、スマートシティの推進、「一帯一路」構想の推進により、中国企業は世界のクラウドコンピューティング市場で大きな可能性を秘めています。