アリババとテンセントのクラウドコンピューティングのレイアウトの詳細

アリババやテンセントに代表されるインターネット大手は、IaaSやPaaSプラットフォームを基盤として、2C分野から2B分野への展開を加速し、さまざまな一般/垂直型SaaS分野にまで拡大しています。クラウド コンピューティングの重要性は、企業にサービスを提供して、企業がインターネット ベースでビジネスを展開できるようにし、継続的に反復するアプリケーションとビッグ データ分析によって企業の成長をサポートすることです。今後、IaaS、PaaS、SaaSの境界は徐々に曖昧になり、3つの統合こそが企業にとっての「サービス」となるでしょう。大手企業のBエンドリソース統合+Cエンド製品の経験は、エンタープライズサービス市場で決定的な役割を果たす可能性があります。

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IaaS基盤：アリババクラウドが国内をリード、テンセントクラウドが追い上げ

市場は比較的集中しており、マシュー効果が顕著です。 IaaS は、強力なインフラ投資と長期にわたる運用および技術経験の蓄積を必要とする資産重視のサービス モデルであり、スケール効果が強いです。そのため、巨大企業が優位性を確立すると、マシュー効果が形成されやすくなり、価格、性能、サービスなどを通じてより広い堀を築くことができます。国内のパブリッククラウドIaaS市場シェアから見ると、トップのAlibaba Cloudは2017年に市場シェアを45.5％に増やし、2位のTencent Cloudは市場シェアを10.3％に増やしたことがわかります。 2017年、アリババクラウドの評価額は390億米ドル、テンセントクラウドの評価額は33億米ドルとなり、クラウドサービス企業の中で第1位となった。

アリババが最初にゲームをリリースし、テンセントは追いつこうと懸命に努力している。 Alibaba Cloud を設立した当初の目的は、自社の IT インフラの運用効率を向上させることを検討したことから生まれました。 2008年に分散コンピューティングオペレーティングシステム「Feitian」を独自開発することを決定し、2009年にAlibaba Cloudを設立しました。約10年の開発を経て、Alibaba Cloudは現在、世界中に18のリージョンと49のアベイラビリティゾーンを有しています。 Tencent Cloud は少し遅れてスタートし、クラウドデータベース、クラウドストレージなどの技術を蓄積した後、2013 年に正式に一般公開されました。 Tencent Cloud は 2014 年に設立されました。5 年間の開発を経て、世界中に 24 のリージョンと 44 のアベイラビリティ ゾーンを展開しています。 Tencent Cloudは、オンラインゲームやビデオクラウドサービスにおけるリーダーとしての地位[1]を基盤として、金融業界や政府機関における顧客基盤の拡大に注力するとともに、小売、教育、ヘルスケアなどの垂直分野にも参入しています。

[1] テンセントのWeChat、QQ、ビデオ、ブラウザなど多くの製品のトラフィックリソースは、テンセントクラウドのパートナーにとって非常に魅力的であり、ゲームとビデオの分野での主導的地位を確保しています。

アリババクラウドの収益は急成長を続けており、有料会員企業は1万社を超え、サービスの多様化によりARPU価値が上昇している。

収益面では、アリババクラウドの収益は急速な成長を維持し、前年同期比で倍増し、前四半期比でも12四半期連続で増加しました。 2017年度、アリババクラウドの収益は約67億人民元に達し、2016年度の30億人民元と比較して前年比120.7%の増加となりました。EBITAは2016年度の約-12.5億人民元から2018年度には約-8億人民元に縮小し、クラウドコンピューティング収益のシェアも2016年度の-41%から-6%に増加しました。アリババクラウドは近いうちに損失を利益に転じると予想される。

ユーザー数で見ると、2017年第2四半期に、Alibaba Cloudの有料ユーザー数が初めて100万人を超え、前年比75%増加しました。 ARPU 値は 2015 年第 3 四半期の 2,073 人民元から 2017 年第 2 四半期の 2,975 人民元に増加し、高い成長傾向を維持すると予想されています。クラウド サービスの価格は引き続き下落していますが、Alibaba Cloud の ARPU 値は、主に IaaS プラットフォームによって提供される多様なサービスによってもたらされる高い付加価値により、上昇傾向を示しています。同時に、ユーザーの支払い意欲も高まり、プラットフォームのエコロジカルな特性が徐々に顕著になってきました。

[2] 2017年第3四半期から、アリババは財務報告書で「有料法人ユーザー」の数を開示しなくなりました。

テンセントクラウドの収益は急速な成長を維持した。財務報告データによると、テンセントはテンセントクラウドの収益を個別に開示せず、「その他の製品」に分類し、決済事業と統合した。 2017年、テンセントのその他の製品からの収益は約433億人民元で、前年比153%増加しました。 2015 年第 1 四半期から 2018 年第 2 四半期にかけて、その他の製品の収益シェアは 5% から 24% に増加しました。 iResearchによると、Tencent Cloudの2017年の収益は約45億人民元と推定されています。

[3] テンセントクラウドの収益は、財務報告書の「その他の製品」カテゴリーに含まれており、クラウドコンピューティングや決済サービスも含まれています。図中のアリババクラウドの売上高の前年比成長率は、米国株の「会計年度」基準に基づいています。

テンセントは2B時代に対応するために組織構造を調整しており、テンセントクラウドは重要なツールとなっています。最近、テンセントの組織構造は大きな調整を受けました。クラウド・スマートインダストリーグループ（CSIG）とプラットフォーム・コンテンツグループ（PCG）が新設され、コーポレート開発グループ（CDG）、インタラクティブエンターテインメントグループ（IEG）、テクノロジーエンジニアリンググループ（TEG）、WeChatグループ（WXG）は維持されました。従来のソーシャルネットワークグループ（SNG）、テンセントモバイルインターネットグループ（MIG）、オンラインメディアグループ（OMG）は解散し、新しい部門に分割され、クラウドコンピューティング、AI、エンタープライズサービスが強化されました。テンセントの元々の組織構造によって生じた部門間の業務とデータの断片化の問題は改善されると予想され、リソースの投入と戦略的なサポートにより社内の連携と共有が実現され、同社が消費者向けインターネットから産業向けインターネットへと進歩することに貢献します。テンセントはビッグデータとエコロジカルな能力の面でアリババと同等であり、これはテンセントクラウドがアリババクラウドに追いつくための重要な基礎となる。

2B市場は1社が独占することは難しく、IaaS市場は将来的に寡占構造となる可能性があります。政府機関であれ法人顧客であれ、データセキュリティやサービス能力などの要素を考慮して、顧客は基本的に複数のサプライヤーを選択することになります。基本的な IT アーキテクチャのプロバイダーとして、パブリック クラウド IaaS は、水や電気などの基本的なエネルギー源に例えることができます。今後のサプライヤー情勢は完全な独占状態にはならず、多角的な発展が大きなトレンドとなるでしょう。

SaaSサービス：オフィスコラボレーションから「ユニバーサル」な接続と「垂直」の深化まで

アリババとテンセントはともに、エンタープライズSaaS分野において「エンタープライズ総合ソフトウェア」と「業界垂直型ソフトウェア」に携わっています。一般的なソフトウェア レベルでは、両社は IM (インスタント メッセージング) とオフィス コラボレーションを出発点として、財務、人事、CRM などの領域にまで範囲を広げています。垂直ソフトウェアレベルでは、アリババとテンセントは株式投資を通じて細分化された業界における弱点を補うと同時に、自社が構築するPaaSプラットフォームを通じてさまざまなパートナーのアプリケーションを統合し、販売チャネルとプラットフォームリソースを統合し、最終的に企業や個人ユーザーにリーチします。

1. 一般的なSaaS: アリババDingTalkとテンセントエンタープライズWeChatのモバイルオフィスへの道

消費者向けインターネットによって構築されたソーシャル/決済システムは、ビジネス分野における IM (インスタント メッセージング)、金融、オフィス コラボレーションなどへの道を開きました。アリババは企業オフィスの分野で先陣を切り、2015年1月にDingTalkを正式にリリースしました。DingTalkは継続的に更新およびアップグレードされ、コラボレーションサービスとスマートハードウェアを統合し、さらにCRMサービスにまで拡張されています。 2018年6月末時点で法人ユーザー数は700万人を超え、2018年には海外市場も拡大した。テンセントは2016年4月にWeChat for Businessをリリースし、2年後には法人ユーザー数が150万人に達し、ITサービス、小売、製造業への浸透が最も進んでいる。中国のトップ500社のうち80%がWeChat for Businessを導入しています。今後、テンセントはWeChat EnterpriseとWeChatの機能を連携させ、ミニプログラムやWeChat Payなどさまざまなリンクを連携させ、WeChatエコシステムにおけるクローズドビジネスループを実現し、DingTalkに追いつくことが期待されます。

中小規模の市場をターゲットにし、サービスエコシステムを改善します。アリババとテンセントは主に中小企業市場に位置付けられています。彼らは独自のエコロジカル製品[4]を通じて多くの顧客を引きつけており、他のスタートアップ企業と比較して顧客獲得とコスト面で優位性を持っています。 OA、人事、財務、CRMを連携し、企業向け総合管理システムを無料で構築、オープンプラットフォームによるISVなどのパートナー紹介、カスタマイズツールやインターフェースの提供など、より多様なニーズにお応えします。両社はインターネットの「無料」というコンセプトを踏襲しており、将来的には「犬からの無料マネー」アプローチを通じて現金を実現し、自社のエコシステムにおけるサービスを強化することができる。

[4] 例えば、アリババはタオバオやTmallなどを通じてディントークから顧客を輸入したいと考えており、テンセントはメールボックスの企業ユーザーとWeChatワークグループユーザーをWeChat for Businessに移行することができます。

アリババとテンセントの企業管理ソフトウェアへの参入は、中小企業を育成するスタートアップにとっては大きな脅威となるが、大中規模企業に深く関わっている企業、特にニッチな分野で長い歴史を積み重ねてきたソフトウェア企業への影響は小さいと我々は考えている。主な理由は、エンタープライズ レベルのソフトウェア間で「機能性」を競うことにほとんど意味がないからです。むしろ、さまざまな業界のオフィスのシナリオとビジネス モデルを理解することが特に重要です。最終的には、製品は企業の管理システムを最適化し、業務効率を向上させることができなければなりませんが、これはインターネット企業が短期間で達成するのは困難です。

2. 垂直SaaS: 20億ドルの投資を拡大し、多くのサブセクターに進出

近年のアリババとテンセントの頻繁な行動から、エンタープライズサービスはインターネット大手が拡大する共通の領域となり、将来の発展の戦略的焦点となっていることがわかります。エンタープライズ市場には強力な業界特性があります。垂直型ビジネスの場合、アリババとテンセントは、リソースを統合し、Bサイドのサービスを実装するために、投資と株式保有の方法を採用することがよくあります。例えば、2017年にテンセントは、TransRing Technology（ビッグデータサービス）、Yike（小売マーケティング）、Kuaifawu（法律サービス）、Yilian（ヘルスケア）、Dami Technology（教育）、Lianjia.com（不動産）などのエンタープライズサービス製品に投資しました。 Alibaba は、SenseTime、Megvii、SenseTime、Qiniu Cloud などの有名なエンタープライズ サービス分野にも進出しています。

大手企業はスマート製造をサポートし、産業用インターネット プラットフォームを立ち上げます。アリババとテンセントは製造業で遅れをとることを望んでいない。同社は強力な資本力と技術力を活かして産業インターネットプラットフォームを構築し、産業企業の変革とアップグレードの推進に取り組んでいます。

2018年5月、テンセント、国家産業情報セキュリティ開発研究センター、深セン華龍迅達は共同で産業インターネットプラットフォーム「テンセントジュピタークラウド」を立ち上げた。 Tencent Cloudプラットフォームアーキテクチャと華龍迅達のCPS中心のデジタル工場構築技術をベースに、WeChat for Enterpriseのオープンエコシステムを統合し、企業の基盤設備のデータ収集と相互接続からユーザーと開発者の協力と共有まで、完全な接続システムを構築し、豊富な産業メカニズムモデルとスマートファクトリーソリューションを備えています。自動車、医療、機械製造、運輸、原子力、風力などの業界で推進・応用されており、データ収集、データモデリング、仮想製造、ビッグデータ分析、仮想サプライチェーン管理、製品ライフサイクル全体などの産業用インターネットプラットフォームアプリケーションを提供しています。

2018年8月、アリババクラウドは重慶市南安区政府、工業情報化部中国情報通信研究院と共同で構築した産業インターネットプラットフォーム「飛翔」を立ち上げました。この産業用インターネット オペレーティング システムは、Alibaba Cloud の専用サーバーに導入されており、エッジ コンピューティング プラットフォームと産業用 PaaS クラウド プラットフォームで構成されています。主に、モノのインターネットのソフトウェア サービス プロバイダーとシステム インテグレーター向けに、分散型モジュール開発および運用環境を提供します。最初の顧客である自動車部品メーカーのRuifang Yumeiは、Feixiangプラットフォームを通じて部品の納期を20％以上短縮し、品質を5％以上向上させ、総コストを8％以上削減しました。飛翔の目標は、3年以内に100万台の産業機器を接続し、重慶市の製造業4,000社のアップグレードを支援することだ。

3. PaaSオープンプラットフォームを構築し、パートナーと協力して業界のエコシステムを共有する

アリババとテンセントは、さまざまな業界を征服する上で共通の戦略ロジックを持っています。それは、自らコアSaaSアプリケーションを提供する一方で、さまざまな業界のパートナーにアプリケーションカスタマイズプラットフォームを公開し、特定の分野や特定の企業が必要とするSaaSアプリケーションを迅速に構成できるようにすることです。さまざまな開発/サービス/パートナーと提携し、独自のプラットフォームアプリケーションと統合することで、強力なカスタマイズされたアプリケーション機能を提供します。同時に、パートナーの販売チャネルとプラットフォームリソースを統合し、最終的には企業と個人ユーザーにリーチして利益を共有します。 PaaS プラットフォームは、開発者や企業がアプリケーション ソフトウェアを運用および展開するための環境です。これは、アリババとテンセントが業界のエコシステムを構築するための鍵となります。これは、IaaS、PaaS、SaaS の境界が徐々に曖昧になっている理由の 1 つでもあります。