CB Insights: マルチクラウド戦略における変数、Amazon、Microsoft、Google 間のクラウド戦争の包括的分析

クラウド コンピューティングが業界全体でますます一般的になるにつれ、世界中の企業がインフラストラクチャ コストを削減し、情報の展開を迅速化するためにクラウド サービスを導入することを検討しています。この技術の伝道者であるアマゾンは今や巨額の富を築いた。しかし、この分野には競合相手が不足していません。マイクロソフトとグーグルは遅れてスタートしたが、強力な技術投資のおかげで、業界大手のアマゾンとの距離を縮めた。クラウドビジネスにおける戦争はまだ終わっていない。

最近、調査機関 CB Insights は、「クラウド戦争: Amazon、Microsoft、Google がマルチクラウド戦略を推進した方法」と題する調査レポートを発表しました。 CB Insightsは、この2万語のレポートで、クラウドコンピューティングの起源を紹介し、Amazon、Microsoft、Googleの3大巨頭のクラウドビジネスを分解し、マルチクラウド戦略が浮上した理由を分析し、将来の市場展望について推測しました。レポート全体を通して、神々の戦いを見ているような気分になります。

ここでは、レポートで言及されている3社の戦略レイアウトをまとめました。中国での業績は改善の余地があるものの、中国も私たちと同様に「一つの超大国と多くの強大な企業」というパターンをとっているため、中国のクラウドコンピューティング市場の今後の動向を垣間見ることは難しくありません。

注: レポート内の AWS、Azure、GCP の個別分析では主に IaaS および PaaS レイヤーに焦点を当て、サードパーティ ツールと買収の分析では主に SaaS レイヤーに焦点を当てます。

アマゾン

Amazon は、電子商取引企業としてスタートして以来、クラウド コンピューティングの分野で「最初に挑戦した」企業となっています。 Amazon S3 は、エンタープライズ IT の運用および保守担当者を解放した最初の製品です。現在、AWS は、Amazon に利益を生み出す能力を提供しながら、拡大する顧客基盤をサポートする「好循環」の恩恵を受けています。

アマゾンは、成長する電子商取引とクラウド事業をサポートするために、長年にわたって大量のインフラストラクチャを購入し続けており、これにより、アマゾンはこれらのリソースをより低コストで購入できるようになりました。これにより、AWS はコスト削減分を顧客に還元できるようになります。

Amazon の価格設定は非常に競争力がありますが、最も低コストのプロバイダーではありません。その理由の一部は、顧客に提供するサービスの数です。これにはより多くの開発者と IT リソースが必要となり、価格が高くなります。

サービスの数という点では、AWS は依然として大きな優位性を持っています。統計によると、AWS は現在、19 の異なるカテゴリで約 140 の独自のサービスを提供しています。 AWS のサービスの普及により、多くの組織が AWS を優先的に選択するようになりました。安全で信頼性が高く、手頃な価格で、ビジネスに必要なものはほとんどすべて揃っているようです。

このため、AWS の収益は成長を続けています。 2017 年の同社の総収益は約 175 億ドルで、2018 年の予測は 25 億ドルを超えています。 AWS が独立した事業体であれば、収益で世界第 5 位のエンタープライズ テクノロジー企業となるでしょう。

成長率で計算すると、AWS の年間収益は今後数年で SAP を上回る可能性があります。

AWS は比較的安定したシェアを維持しているが、AWS の CEO であるアンディ・ジャシー氏は昨年、クラウド コンピューティング業界には多くの勝者が生まれるだろうと認めている。

「市場を独占する企業は1社だけではないだろう。もちろん、コスト構造やサービス範囲の面で規模が重要になるので、30社すべてが大手ということはないだろう。しかし、成功する企業は複数あり、将来は不確定要素に満ちている。しかし、古い企業の中には、大規模な顧客基盤だけでなく、それを支える大規模な営業チームなどがあるため、クラウドコンピューティング分野からビジネスを獲得し続ける企業もあるだろうと私は予想している。」

エンタープライズサービスエキスパートMicrosoft

Microsoft の Azure は AWS に次ぐ第 2 位のクラウド ビジネスであり、IaaS および PaaS 市場シェアの約 13% を占めています。 Azure はすでに Microsoft で最も急成長している事業の 1 つです。 CB Insights は、ハイブリッド クラウドが Azure の将来の成長の主な原動力となり、同社の最大の競争上の優位性の 1 つになると考えています。

ハイブリッド クラウドはパブリック クラウドの柔軟性とローカル展開のセキュリティおよび制御性を備えているため、世界中の多くの大規模組織が依然としてハイブリッド クラウドを優先アプローチとして選択しており、Azure は間違いなく 3 つの中で最も実績があります。

さらに、マイクロソフトはエンタープライズ テクノロジーの分野で 40 年の歴史を誇り、CIO がベンダーを評価する方法や顧客と関わる方法を熟知しています。各組織のニーズは異なりますが、コストは常に共通の考慮事項です。 Azure は、仮想マシンなどの一部の重要なアプリケーションの場合、AWS や GCP よりも価格が安いことが証明されています。

CIO が懸念するデータセンター問題に関しては、Azure は必ずしもデータセンターが最も多いわけではないものの、AWS や GCP よりも広いエリアをカバーしています。実際、Azure には他の 2 つの 2 倍以上のリージョンがあります。これにより、Azure は強みを持つ地域で市場シェアを拡大​​する絶好の機会を得ることができます。

グーグル

クラウド市場の新星として、Google のクラウド プラットフォーム GCP (Google Cloud Platform) は現在、35 か国に 100 を超えるノードを擁しています。 GCP には数千マイルの光ファイバー ケーブルも敷設されており、情報の遅延が効果的に低減されます。これらの要素が組み合わさって、Google の強力なクラウドおよびコンテンツ配信ネットワークが構成されます。 Google が Netflix、Spotify、Apple などの大手顧客を獲得できたのもこのためです。 Spotify は、GCP の初期の急成長を遂げた「主要顧客」の 1 つであり、最も安定した収益源です。最近のレポートによると、Spotify は今後 3 年間で GCP に約 4 億 5,000 万ドルを費やす予定です。

GCP の秘密兵器は巨大なオープンソース プロジェクトと TPU であり、ビッグ データを収集して分析する能力は Google の DNA です。これらにより、GCP は競合他社に対していくつかの優位性を獲得することになります。製品とサービス、そして直感的なユーザーインターフェースも、より高い満足度を得るのに役立ちました。

Google の現在のクラウド戦略は、新興技術と有望な企業への投資を継続することです。 Google Cloud CEO ダイアン・グリーン氏は次のように述べています。

「私たちは長期戦を戦っています。クラウド コンピューティングはまだ初期段階です。大規模なパブリック クラウドにあるワークロードは全体の 10% に過ぎないと考える人もいます。しかし、事実は、現在パブリック クラウドを使用していなくても、将来的には使用することになるということです。

GCP は現在、総収益では AWS や Azure に遅れをとっていますが、同社が大きな進歩を遂げていることは注目に値します。昨年、同社はスナップチャットのコア機能とコンテンツ配信をサポートするため、スナップ社と5年間で20億ドル（年間4億ドル）の契約を締結した。

マルチクラウド戦略の台頭

CB Insights はレポートの中で、企業はクラウド コンピューティングの利点を認識しているものの、多くの企業が 1 つのクラウドのみを使用するのは効率的ではないことに気づいていると述べています。マルチクラウド戦略を採用すると、サービス プロバイダーによる制御を回避し、アプリケーションの信頼性を向上させ、コストを削減し、各クラウド プロバイダーが提供する最適なサービスを利用できるようになります。

Snap のような企業は、マルチクラウド戦略について何度も議論し、言及してきました。元 CFO の Drew Vollero 氏は、Snap のマルチクラウド戦略がいかにして同社のコスト削減につながったかを強調しました。

「マルチクラウド戦略をうまく実行することで、ユーザーコストの増加を抑えることができました。具体的には、ユーザーあたりのホスティングコストが前年の 0.72 ドルから今四半期は 0.70 ドルに減少しました。これは、売上が 2 倍以上に伸び、エンゲージメントが大幅に拡大した 1 年における大きな進歩です。」

こうした種類の戦略を採用し、議論している企業は Snap だけではない。 CB Insights のデータによると、マルチクラウド戦略は常に最も相談されるホットなトピックとなっています。

クラウド管理会社 RightScale が実施した年次調査によると、回答者 (IT 技術専門家) の 81% が現在、平均 4.8 個のクラウドを活用したマルチクラウド戦略を採用しています。

マルチクラウドの需要の高まりにより、さまざまなクラウド プロバイダー間の関係を簡素化したり、複数のプロバイダーからの単一のリソースの管理を改善したりすることを目指すコンテナー サービス プロバイダーが登場しました。

コンテナベンダーの誕生は、明らかにクラウドサービスプロバイダーが望んでいないものである。この変化に対応するため、Amazon、Microsoft、Google も独自のコンテナ ツールを立ち上げました。 GCP は遅れを取っているものの、マルチクラウド戦略の採用を公に推奨してきました。オープンソースのコンテナプラットフォームKubernetesも開発されました。 Kubernetes が 4 年前にリリースされて以来、すべてのクラウド プラットフォームは劇的な成長を遂げています。

しかし、それでも開発者はこれらのコンテナ サービス プロバイダーを好みます。コンテナメーカーの急増により、Amazon はある程度顧客を失うことになったと言えるでしょう。

予測不可能なクラウド戦争

Azure と GCP はどちらも、ここ数か月で大企業の注目を集めています。 2018年7月、ウォルマートはAzureと5年間の契約を締結し、GoogleのCEOであるサンダー・ピチャイも「将来的にはGoogleの3つの事業領域すべてをGCPに移行する」と発表した。 「

アマゾン側では、AWS の運営は完全に独立しているにもかかわらず、アマゾンに莫大な収益をもたらし、それが同社の拡大の原動力となっている。

アマゾンが他の業界に混乱をもたらしているため、AWS ビジネスは利益相反を引き起こす可能性が高いことは注目に値します。ウォルマートとターゲットは、AWS をボイコットする多くの企業の中で最初の企業になる可能性が高い。ウォルマートはすでに、一部のサプライヤーに Amazon のクラウド サービスから撤退するよう求めている。

こうした戦略的な移行が AWS の収益に影響を及ぼすかどうかは不明です。それでも、Azure と GCP は、顧客を AWS から引き離し、市場シェアの差を縮めるためにあらゆる手段を講じています。

2013年以降、AzureとGCPはAWSの2倍のクラウド関連企業を買収しました。 AWS はわずか 12 社を買収しましたが、Azure と GCP はそれぞれ 24 社を買収しました。

この時期の最も注目すべき買収は、おそらくマイクロソフトによる最近の 75 億ドルでの GitHub の買収だろう。Business Insider は、これによりエンタープライズ顧客から約 1 億ドルの収益を得たと報じている。そのビジネスを Azure のクラウド サービス スイートと組み合わせることは、Microsoft にとって大きな意味を持つ可能性があります。

買収に加え、大量の特許を申請することもマイクロソフトがアマゾンに追いつくための主要戦略となっている。

2015年、マイクロソフトは初めて年間のクラウド関連特許の申請件数でアマゾンを上回りました。翌年、同社はアマゾンの2倍（グーグルのほぼ6倍）の規模となった。

さらに、特許出願から公開までには、通常 12 ～ 18 か月の遅延が生じます。時間が経つにつれて、クラウド サービスに関する新しい用語はますます増えていくでしょう。つまり、Microsoft と Google が買収を続ければ、すぐに自社のサービスを差別化し、市場での地位を向上させるための知的財産のライブラリが手に入ることになるかもしれません。

Azure と GCP の年間成長率は現在、AWS のほぼ 3 倍です。もちろん、現在の AWS のシェアは Azure や GCP をはるかに上回っているというのが前提です。しかし、これは最終的には Azure と GCP にとって有望なシグナルであり、これら 2 つのベンダーは今後もさらに多くの企業を買収し、さらに多くの特許を申請し (Microsoft)、さらに多くのオープンソース プロジェクト (Google) をサポートし続けるでしょう。

しかし、こうした取り組みによって必ずしも AWS の市場シェアが縮小するわけではありません。市場の統合が進むにつれて、各プロバイダーのシェアが拡大する可能性が高くなりますが、Azure と GCP の成長はより速くなります。 Andy Jesse が上で述べたように:

「この市場を独占する企業は1社だけではないだろう。もちろん、30社すべてが大手ということはないだろうが、それでも成功する企業は複数存在し、将来は不確定要素に満ちているだろう。」