真のプライベートクラウド ≒ パブリッククラウド

真のプライベートクラウドとプライベートクラウド

「真のプライベート クラウド」と「プライベート クラウド」の違いは、価格、俊敏性、サービスの幅広さなどのパフォーマンス特性を含む、統合製品のあらゆる側面の完全性にあります。同様に重要なのは、クラウド ベンダーとの関係の性質です。クラウド ベンダーとの関係は、購入、サポート、メンテナンス、アップグレードの単一のポイントです (「握手すれば、喉をつかむ」と言われることがよくあります)。真のプライベート クラウドの主な利点は、ビジネス、セキュリティ、レイテンシの要件が要求される場合に、ローカル展開環境でパブリック クラウドに近いコストと俊敏性を備えたソリューションを提供できることです。

真のプライベート クラウドは、主にハイパーコンバージド インフラストラクチャ製品 (Cisco/NetApp Flexpod、Dell EMC Vblock および Vscale、HPE SimpliVity、HPE Synergy、Microsoft Partner ECI、Nutanix、Oracle Engineered Systems など) によって推進され、明確な市場セグメントになりつつあります。

これらのサービスは、一般的に、現在真のプライベート クラウドとして分類されるサービスの全範囲を提供するわけではありませんが、高度なビルディング ブロックを提供する最初のサービスであり、Wikibon では、この市場が今後数年間で急速に成長すると予想しています。

Wikibon による真のプライベート クラウドの定義

このため、真のプライベート クラウドには、パブリック クラウドの次の特性が備わっている必要があります。

ユーザーとプロバイダーの関係が大幅に簡素化されます。つまり、パブリック クラウドと同様に、ユーザーは 1 つのプロバイダーと関係/取引を持つ必要があります。これは、1 つ以上の方法で実現できます。

• これらのシステムは、ハイパーコンバージド システム (Dell EMC VxRail、Nutanix、HPE SimpliVity、Pivo​​t3、VMware vSAN など) に基づいて高度に自動化され、インフラストラクチャを単一の管理対象エンティティとして統合するように最適化されたローカル コンピューティング、ストレージ、およびネットワーク リソースのプールとして管理されます。これには、システムが統合システムであるが、レイヤー 2 ソフトウェア サポートが別のプロバイダーによって提供される場合が含まれます。
• マネージド/ホスト型プライベート クラウド (CenturyLink Private Cloud、Cisco Metapod、CSC BixCloud、Expedient Private Cloud、IBM BlueBox、Rackspace Private Cloud など) も当社の定義に含まれます。この文脈において、真のプライベート クラウドの主な特徴は、サービス提供ツールとしてハイパーコンバージェンスを採用し、パブリック クラウドに匹敵する効率性を顧客に提供することです。

セルフサービス方式で提供されます。もちろん、ユーザーは必要に応じてプロバイダーからサポートを購入することもできますが、サービスを利用するのに許可やプロバイダーの介入は必要ありません。企業は独自の使用ルール (ホストされたプライベート クラウド リソースへのアクセスなど) を課すことがありますが、これはライセンスを持つユーザーが実際のプライベート クラウドと対話する方法には影響しません。

ユーザーが IT リソースの利用方法を柔軟に選択できるようにします (従量課金制または長期契約)。支払い方法に関係なく、真のプライベート クラウドのトランザクションあたりのコストはユーザーにとって透明である必要があります。

ハイブリッド クラウド アプリケーションの使用シナリオに適応するように設計されています。効率的なハイブリッド クラウドには、ハイブリッド オンプレミスとクラウド コンポーネント内のハードウェアとソフトウェアの極めて高い共通性と統合が必要であると私たちは考えています。したがって、エンタープライズ パブリック クラウドとオンプレミスの真のプライベート クラウドの大部分は、統合されたハイブリッド クラウドの一部になります。最も効率的で強力なハイブリッド クラウドでは、共通のストレージ リソースを共有し、パブリック クラウドと真のプライベート クラウド間でハイパースケール サーバーとオーケストレーション/自動化レイヤーを共有します。この新たな要件をより包括的に理解するには、Wikibon の最新レポート https://wikibon.com/hyperconverged-infrastructure-as-a-stepping-stone-to-true-hybrid-cloud/ を参照してください。

統合された真のプライベートクラウド

真のプライベート クラウドとして認められる統合レベルに関して、Wikibon は次のような自動化とオーケストレーションを期待しています。

• クラスター管理
• ネットワークの自動化と管理
• VM/コンテナの自動化と管理
• ストレージの自動化と管理
• アプリケーションテンプレートとデプロイメントツール
• 運用ダッシュボード
• ワークロード分析
• 容量最適化
• ログ管理
• 根本原因分析
• 修復ツール
• 構成の監視と動的な変更
• アクティブアラート
• オンプレミスまたはハイブリッド環境から他のクラウド サービスへのバックアップと複製
• スナップショット管理とカタログサービス

マネージド/ホスト型真のプライベートクラウド

マネージド/ホスト型の真のプライベート クラウドには、CenturyLink Cloud Hosting Services、Cisco MetaCloud、Dell Managed Cloud Services、IBM BlueBox、IBM Softlayer Private Cloud、Internap Dedicated Private Cloud、Platform9、Rackspace Private Cloud、Verizon Private Cloud などの製品が含まれます。ユーザーにとって、これらの製品はパブリック クラウド サービスのように見え、動作しますが、内部的には、企業間でリソースを共有できないという点が異なります。

私たちの定義に含まれないもの

私たちが評価または予測する真のプライベート クラウドには、次のものは含まれません。

• オーケストレーションと自動化の機能が制限された統合システムでは、真のプライベート クラウドの上記の基準を満たすことができません。
• 自己統合型のプライベート クラウド、または複数のベンダーの統合を伴うクラウド。たとえば、Wikibon では、新しい Dell EMC または HP サーバーおよびストレージ システムにインストールされた VMware vSphere (または Microsoft HyperV) と、Cisco のネットワークおよびスイートのオーケストレーションと自動化は「仮想化」ではあるものの、真のプライベート クラウドではないと見なしています。仮想化は実用的なステップですが、最終的には、真のプライベート クラウドの大きなメリットに比べると、はるかにコストが低く、サポートも容易です。 VMware ツール (vSphere や vCloud Suite など) または Microsoft Cloud Platform システムを展開する場合も同様ですが、1 つのベンダーによって管理される統合ソリューションの一部としては展開しません。もちろん、Microsoft、VMware、その他のソフトウェア プロバイダーは、プライベート クラウド ホスティング業者への OEM プロバイダーとしてこの市場に深く関与しており、インフラストラクチャ管理と自動化機能を備えた真のプライベート クラウド統合システムの責任を全面的に負っています。
• 社内で構築されたものか、統合システムを通じて取得されたものかに関係なく、サービス プロバイダー (AWS、Azure、Softlayer など) によるパブリック クラウド インフラストラクチャへの支出。これらは高度な導入であり、サービス プロバイダー側​​も積極的に独自のクラウドを構築してパブリック クラウド サービスとして提供している一方で、Wikibon レポートでは、企業がパブリック クラウドのエクスペリエンス、コスト、効率をどのように再現すべきかについて検討しています。このアーキテクチャについては、弊社のレポート「サーバー SAN はエンタープライズとクラウドの優位性に対応可能」で紹介しました。
• クラウド コンサルティング、サポートと導入、一般的なデータ センター アウトソーシング、ホスティング、および類似のサービスに対する支出 (ただし、サービスが企業のプライベート クラウドの保守と管理を目的としたものである場合を除く)。
• 仮想プライベートクラウド (Amazon VPC、Azure Virtual Network、CSC 仮想プライベートクラウドなど)。これらの収益は現在、当社のパブリック クラウドの数字に含まれています。

クラウド市場の True Private Cloud (TPC) セグメントは、クラウド運用モデルへの世界的な移行の自然な結果です。パブリック クラウドに移動できない、または移動すべきでないデータは、オンプレミスまたはニアプレミスのクラウド テクノロジーを活用して統合する TPC プラットフォームで計算されます。 TPC 市場は今後も発展を加速させ、大手クラウド プレーヤーを引き付け、今後 10 年間で非常に活発な市場を形成するでしょう。

2015 年以来、Wikibon は、True Private Cloud (TPC) と呼ばれるクラウド市場の独自のセグメントの出現を予測してきました。私たちの理論はシンプルです。企業がデジタル ビジネス変革の基盤となるデータファーストのビジネス戦略を採用するにつれて、データ配置の自然なパターンを中心にクラウドベースのビジネス システムを編成し始めるでしょう。レイテンシ、帯域幅、IP 保護、規制、インバウンド/アウトバウンド コストはすべてクラウド オプションを制限します。すでに述べたように、業界の長期的な傾向は、すべてのデータをパブリック クラウドに移行することではなく、クラウド エクスペリエンスをデータに移行することです (下の図 1 を参照)。

過去数年間、クラウド業界の競合他社の中にはこの予測に異議を唱える者もいました。その理由は、一方ではクラウド サービス プロバイダー (CSP) が、すべてのデータをパブリック クラウドに転送できると考えているからです。一方、オンプレミス システム ベンダーは、顧客が実際には従来のタイプのシステムでクラウド対応のテクノロジを購入したいと考えていると主張し、クラウド運用モデルを否定し続けています。 Microsoft は例外で、Azure Stack を Azure クラウドのオンプレミス拡張機能として位置付けています。

真のプライベートクラウドの最近の動向

2018 年にすべてが変わりました。ほとんどの大手 CSP とシステム ベンダーは、ハイブリッド クラウド運用モデル内でデータが処理される場所を顧客が選択できる製品とサービスを導入しました。これらの方法のいくつかは新しいものですが、いずれもベンダーが TPC アーキテクチャの長期サポートに注力していることを示しています。これはユーザーにとって非常に便利です。クラウド運用モデルの採用と、エッジ コンピューティングや AI などのデータファースト アプリケーション アーキテクチャの活用のどちらかを選択する必要がないためです。

その結果、TPC 市場セグメントは成熟し、競争が激化しており、大幅な成長を遂げ、世界的な技術革新の中心となることが期待されています。 TPC の技術的基盤が成熟するにつれて、TPC 市場は次のようになります。

2017 年に大幅な成長を遂げました。TPC 製品とサービスがより成熟したため、TPC セグメントは 2017 年に約 55% 成長しました。最も強力なテクノロジー基盤と AWS、Google、IBM パブリック クラウドとの強力なパートナーシップを備えた VMware エコシステムが、今日の TPC の成長を牽引しています。

真のエンタープライズソリューションを提供します。すべての主要なインフラストラクチャ製品およびサービス プロバイダー (AWS、Google、Azure を含む) は、フル機能の TPC ソリューションを提供するために懸命に取り組んでいます。企業にはハイブリッド クラウド機能が必要です。つまり、パブリック クラウドやオンプレミスのクラウド サービスだけを宣伝するのは、長期的には実行可能な選択肢ではありません。

クラウドの成長と革新の中心になります。クラウド運用モデルはパブリック クラウド サービス プロバイダーによって定義されますが、TPC に積極的に取り組む従来のシステム ベンダーがハイブリッド クラウド テクノロジ スタックの形成に貢献します。ハイブリッド クラウド アプリケーションとサポート ワークロード (データ保護など) の運用を簡素化するクラウド間統合テクノロジは、特に注目されるイノベーションの領域となります。

TPCは2017年に大幅な成長を遂げた

2017 年 5 月、海外の有名な雑誌「エコノミスト」は次のように宣言しました。「データは世界で最も価値のあるリソースです。」 「データは新たな石油だ。」この考え方は以前から存在していましたが、データファーストのデジタルビジネス変革の主要原則を反映していません。石油（およびほぼすべての他の非データリソース）は、希少性の経済学の影響を受けます。通常、オイルは一度に 1 か所にのみ使用されます。同じ量のガソリンで、車を動かすのと家を暖めるのの両方を行うことはできません。これは、ビジネス リソースとしてのデータとはまったく対照的です。データは実質的にコストをかけずにコピー、統合、共有できます。同じデータを使用して、製品と顧客とのやり取りを同時に改善できます。希少性経済学はデータには当てはまりません。

これは、データがルールの対象ではないという意味ではありません。たとえば、データの移動には時間がかかり、維持にはエネルギーがかかります。レイテンシと帯域幅は、企業がデータで実行できる操作に絶対的な制限を課します。さらに、データの民営化には、セキュリティ、IP ポリシー、規制体制への準拠が必要です。これらの制約を組み合わせることで、すべてのデータが 1 つのパブリック クラウドではなく、複数の分散された場所に保存され、各場所でローカル タスクの必要に応じてローカル データが計算されるようになります。

しかし、データのローカリティによって分散処理が保証される一方で、企業はオンプレミスとエッジの両方で、あらゆる場所でパブリック クラウドのようなエクスペリエンスをますます求めています。実際には、これはテクノロジー ベンダーがクラウド サービスの条件に基づいて製品を提供する必要があることを意味します。つまり、従量課金制、セルフサービス コンソール、API 経由で利用可能なソフトウェア定義のリソース サービスを提供し、高度な自動化を活用して管理の複雑さとコストを最小限に抑える必要があります。

データの現実とクラウド エクスペリエンスの組み合わせにより、TPC 市場の健全な発展が保証されます。 Wikibon が書いているように、TPC はデータが要求するクラウド エクスペリエンスを提供します。そして、企業のクラウドベースのデータ要件は常に厳しいものとなっています。 2017 年の TPC 市場:

全世界で200億ドル以上。 TPC 市場は、当社の予想通り、2016 年の 131 億ドルから 2017 年には 203 億ドルに成長しました (図 2 を参照)。 TPC 市場は、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス (IaaS) 業界の約 40% を占めており、約 50% の速い速度で成長しています。

ローカルおよびローカルに近いオプションの両方で大幅な成長が見られました。過去数年間、TPC の支出の大部分は、ホスト型プライベート クラウド サービスに費やされてきました。こうした地元密着型のプログラムは引き続き支出を集めており、2017 年には 20% 増加して 97 億ドルに達した。しかし、ローカル TPC ソリューションは 2017 年に急速な成長を遂げ、2 倍以上の 106 億ドルに達しました。

市場でよく知られているブランドをカバーしています。 Dell EMC、HPE、Cisco/NetApp が現地の TPC 市場で上位 3 位を占めており (表 1 を参照)、Dell EMC が 29% で最大のシェアを占めています。ホスト型 TPC 市場のリーダーは、IBM、Rackspace、DXC です (表 2 を参照)。

健全で発展するエコシステムを持ちます。 TPC Solutions は、クラウド ソフトウェア プラットフォームで知られています。主要なソリューションは、VMware、Nutanix、HPE、Microsoft です (表 3 を参照)。その中で、VMware は、地元の TPC 市場におけるソフトウェアとハ​​ードウェアの売上高が 25 億ドルを超えるリーダーです。

2016～2017 年の世界プライベート クラウド収益 (セグメント別)

2017 年のグローバルローカルプライベートクラウド市場シェア:

2017 年の世界マネージド プライベート クラウド市場シェア:

2017 年の世界リアルプライベート クラウド エコシステムのプルスルー シェア:

TPCは真のエンタープライズソリューションを提供します

多くの高度なデータファースト アプリケーション モデルが、TPC に対する市場の需要を促進します。これには、モノのインターネット (IoT)、高度な分析 (特に機密性の高い企業情報を活用するユースケース)、ソーシャル メディア、AI を使用して運用とエンゲージメントを自動化または強化するアプリケーションが含まれます。これらのアプリケーションを使用して、40 億人のユーザーが毎日約 3 エクサバイト (EB) のデータを生成します。このデータの大部分はパブリック クラウドに移行されますが、大部分 (90% 以上と推定) はオンプレミスに残るか、破棄されます。

これを認識して、世界中のすべてのインフラストラクチャ製品およびサービス プロバイダーは、TPC ソリューションを提供またはサポートするための措置を講じています。昨年は次のようなことが起こりました。

• Microsoft Azure、AWS、Google Cloud は、コア プラットフォームとエッジ プラットフォームを提供します。 Microsoft Azure は早くから TPC 分野に参入していましたが、AWS と Google Cloud は最近、ネイティブ TPC プラットフォーム ソリューション (VMware との連携など) を開始しました。 Microsoft が TPC を採用する明確なビジネス上の理由は、大規模な顧客ベースにはオンプレミスのクラウド オプションが必要であることです。現在、AWS と Google Cloud は TPC 市場に参入し、グローバルなパブリック クラウド サービスにシームレスに統合できるローカル TPC プラットフォームを顧客に提供しています。 AWS の提供内容は限られています。Snowball Edge は基本的に Snowball データ転送アプライアンスに EC2 インスタンスを追加するものですが、Wikibon はこれが重要なスタートであると考えています。 Google Cloud は、TPC 市場に参入するために GKE On-Prem と Knative をリリースしました。 GKE (Kubernetes Engine) は、Kubernetes クラスターをローカルで構築するプロセスを簡素化し、Knative が提供するフレームワークは、コンテナベースの Kubernetes アプリケーションの構築、展開、管理を簡素化します。 AWS の TPC ソリューションと同様に、Google Cloud のテクノロジー ポートフォリオは、限定的ではあるものの、TPC 市場への重要な第一歩となります。
• システムサプライヤーはTPCテクノロジーとサービスを開始しています。システムベンダーは、長年にわたり自社製品に「プライベート クラウド」というラベルを貼ってきましたが、2017 年と 2018 年に、真のプライベート クラウド エクスペリエンスを提供する製品とサービスを提供し始めました。 Dell EMC は、市場における 2 つの主要な TPC ソリューションである VMware の VMware Cloud Foundation (VCF) 製品と IBM の Softlayer を使用しています。最近では、Oracle の「Cloud at Customer」や HPE の「Greenlake」サービス イニシアチブが市場に参入しました。これらのソリューションはそれぞれ、特に柔軟な「従量課金制」の消費機能により、真のクラウド エクスペリエンスを提供します。ユーザーとのやり取りに基づいて、企業コミュニティがクラウド戦略の一環としてこれらのソリューションを積極的に採用すると予想しています。特に、OpenStack はオンプレミスの TPC プラットフォームとして広く採用されているわけではありませんが、CSP が提供する多くの成功したホスト型 TPC サービスの基盤となっています。
• サーバーレス コンピューティングが開発の主流になりつつあります。 Function-as-a-Service コンピューティング (俗にサーバーレスとも呼ばれる) は、多くのアプリケーション パターンではデータを関数に移動するよりも簡単で安価であると想定して、関数をデータに移動します。サーバーレス コンピューティング用の多くのアプリケーション フレームワークが成熟しつつあります。さらに、ストレージベンダー (および開発者) は、本質的にステートレスなサーバーレス フレームワークに CRUD 機能を追加する方法を模索しています。サーバーレスは、プラットフォーム指向の TPC ソリューションほど強力でも多用途でもありませんが、クラウド エクスペリエンスをオンプレミスのコアとエッジに拡張するための不可欠で軽量なアプローチです。
• サポート技術は TPC をサポートするために再設計されています。パブリック クラウドおよび TPC ベンダーに加えて、隣接市場のベンダーも TPC 対応の製品とサービスを追加しています。これには、セキュリティ (Fortinet など)、データ保護 (Cohesity、Dell EMC、Veeam など)、動的データ統合 (Informatica、Wandisco など) が含まれます。 TPC 市場、特にエッジがクラウド プラットフォームとして成熟するにつれて、インフラストラクチャ側のすべてのベンダーは、ハイブリッド クラウド環境を真にサポートする TPC 機能を追加する必要があります。

TPCはクラウドの成長と革新の中心となる

企業がビジネス運営や市場とのやり取りのワークフローに複雑で時間に敏感なアクティビティをさらに取り入れるようになるにつれ、TPC の需要は増加し続けるでしょう。 Wikibon は、世界の TPC 市場が年平均成長率 (CAGR) 29.2% で成長し、2027 年までに 262 億 4,000 万ドルに達すると予測しています。同期間中、TPC の成長率は、インフラストラクチャ アズ ア サービス (IaaS) の 15.2% の成長率 (それでもかなり良い!) をはるかに上回ります。オンプレミス TPC は特に力強い成長が見込まれており、2027 年までに CAGR 32.5% で 176 億ドル近くに達すると予想されています。

昨年の TPC レポートで述べたように、この成長は、IBM、HPE、Oracle、Cisco などの大手システム企業を支えるのに十分です。これらの企業は、企業顧客との良好な関係と、顧客ベースを高度なパブリック クラウド サービスに匹敵するクラウド コンピューティング ソリューションに変換する手段の両方を備えています。パブリック クラウドは、少数の購入者がハードウェアの開発と製造を垂直統合したり、従来のインフラストラクチャ大手に譲歩を強いたりできる独占市場構造を作り出すものではありません。

さらに、企業の世界ではワークロードの特性に基づいて TPC またはパブリック クラウド ソリューションを選択するパターンが採用されるだろうという当社の予測は、徐々に現実のものになりつつあります。ワークロードは、パブリック クラウドと TPC のどちらを選択するかを決定する主な要因になります (図 5 を参照)。人間が直接操作する機能固有のアプリケーションのほとんどと同様に、大きなレイテンシの問題がない水平型 SaaS アプリケーションは、膨大なデータ移動コストがかからない限り、さまざまなビッグ データおよびグリーンフィールド アプリケーションと同様に、パブリック クラウドで成長し続けるでしょう。産業用 IoT (IIoT)、高価値のレガシー システム、重要なデータ (財務など) などのアプリケーションは、エッジ TPC ソリューションに移行する傾向があります。 TPC は、合理的なエッジ データ削減ポリシーが採用されない限り、データ通信コストが高額になる可能性があるグリーンフィールド アプリケーションにも適用されます。重要なのは、AI ワークロードが普及するにつれて、トレーニングはパブリック クラウドで行われる傾向があり、推論アプリケーションはオンプレミスまたはエッジに配置され、多くの場合 TPC ソリューションが使用されるようになると考えていることです。

ほぼすべての企業の IT 活動は、SaaS と TPC が中心となるハイブリッド クラウド モデルを使用して実行され、IaaS はインタラクティブ アプリケーションとビッグ データ サービスで重要な役割を果たすようになると予想されます。これにより、クラウド業界に新たなトレンドが生まれます。それは、アプリケーションが異なるクラウドで実行されるクラウド サービスのネットワークで構成されるケースが増えているときに、クラウドの境界を最も効果的に越える方法を見つけることです。クラウド ゲートウェイは 1 つのアプローチですが、アプリケーションをエンドツーエンドでサポートできるクラウドの代替手段を選択するプレッシャーは非常に大きくなります。現在、エンドツーエンドの SaaS と TPC を提供するのに最適な立場にあるのは Microsoft と Oracle ですが、Alibaba、AWS、Google、Huawei、Tencent などのベンダーも追いつくために TPC の提供を強化するでしょう。

Wikibon が 2018/2019 年に特に注目する領域の 1 つは、アプリケーションの移行です。データベース中心の運用アプリケーションの移行は非常に困難です。 「十分良い」は失敗です。 AWS と Google Cloud は、パブリック クラウド ベースのデータベース ソリューションへの移行を簡素化するために、高度な機械学習と関連テクノロジーに基づくサービスを宣伝しています。 Oracle (Oracle のアプリケーション クラウドへの移行) および SAP (複数のパブリック クラウド オプションへの移行) のお客様の場合、Oracle と SAP が特別に設計したパスに従うと、移行を簡素化できます。ワークロードの特性から、アプリケーションを簡単に再プラットフォーム化してパブリック クラウドに適応できることがわかった場合は、最終的に再プラットフォーム化することをお勧めします。したがって、ユーザーは、大規模なパブリック クラウド プロバイダーが移行を評価し、ソリューションを提供できるようにする必要があります。少なくとも、価値の高い運用アプリケーションを最新化するために何ができるかについての貴重な洞察が得られます。

2016年～2027年の世界プライベートクラウド収益（10億米ドル）:

アクション項目

真のプライベート クラウド (TPC) ソリューションはもはや手の届かないものではありません。主要なインフラストラクチャ製品およびクラウド サービス プロバイダーは、データがパブリック クラウドに本来適していないワークロードをサポートするために、TPC ソリューションの提供を強化しています。 CIO は、TPC をエンタープライズ クラウド戦略に組み込み、TPC をしっかりとサポートし、高度なクラウド運用モデルをサポートし、移行を簡素化するサービスを提供するベンダーを選択する必要があります。