中国のパブリッククラウド：大きな課題、大きな可能性

クラウドの利用状況について尋ねたところ、米国やその他の主要市場の多くの企業は、クラウドが自社にとって標準となっていると答えました。これは中国では当てはまりません。ほとんどの企業は依然としてデータセンターのローカルコンピューティング能力に依存しています。しかし、中国のビジネスリーダーがクラウド技術の導入に消極的なのは、単にITの問題が原因ではなく、その根はもっと深いところにあります。

中国は多くの分野で技術のリーダーであり、世界最大の電子商取引市場と急成長中のモバイル決済市場を擁しているが、自動化や高度な分析に関連する投資など、業務効率を改善したり競争上の優位性をもたらしたりするIT技術への企業の投資は遅れている。中国がエンタープライズ クラウドへの移行に消極的であることは、デジタル化率が低い主な要因です。

しかし、これはすぐに変わるかもしれません。テクノロジー分野では、中国のビジネスリーダーたちは、クラウドの利用率が低いことがビジネスの成長の足かせになっていることに気づき始めている。このため、パブリック クラウドとプライベート クラウドへの投資が増加しており、世界の同業他社を急速に追い抜くことも予想されています。中国政府もクラウドコンピューティングの重要性を認識しており、その開発を加速することを約束している。中国工業情報化部（MIIT）が発表した行動計画によると、当局は2019年までにクラウドコンピューティング業界の規模を2015年の2.5倍に拡大したいと考えている。

パブリック クラウド プロバイダーにとって、これらの傾向は大きなチャンスを表しています。中国企業の多くは依然としてプライベートクラウドを好んでいますが、アナリストはパブリッククラウドの利用の年間平均成長率が今後3年間で20%以上に達すると予測しています。国内および世界規模のパブリッククラウドプロバイダー大手は、さらなる市場シェアを獲得するために積極的に動き始めています。このダイナミックな市場をより深く理解するために、私たちは中国企業のクラウド環境を調査し、パブリッククラウドとプライベートクラウドの使用傾向を明らかにすることに取り組みました。

また、当社は500社を超える中国企業を対象に業界横断的な調査を実施し、クラウド サービスに100万人民元（約15万4,000米ドル）以上を費やした約120社を対象に詳細な調査を実施しました（「調査方法」を参照）。私たちの研究結果は次のとおりです。

市場スナップショット: 中国のクラウド市場の現状

一見すると、中国のクラウド市場の最近の発展は印象的であるように思われます。 2017年、中国のIT予算全体の約14%がクラウドサービスに費やされ、2013年の2倍以上となった。しかし、この成長にもかかわらず、中国のクラウドコンピューティングへの支出は依然として世界の他の国々に遅れをとっている。たとえば、米国におけるクラウド支出は、2013 年の約 14% から 2017 年には IT 予算全体の約 29% を占めるようになりました (図 1)。

世界の多くの同業他社と比較して、中国企業はプライベート クラウドを好みます。米国では、パブリック クラウドの支出は平均 IT 予算の約 24% を占め、プライベート クラウドは約 5% を占めています。しかし、中国では、パブリッククラウドとプライベートクラウドがIT支出に占める割合はほぼ同じです。

この中国クラウド市場の「スナップショット」は現在の市場状況を示していますが、将来の傾向を示すものではありません。パブリック クラウド プロバイダーにとっての潜在的な機会は非常に大きいと思われますが、市場競争はすでに非常に激しく、大手企業は 2017 年に価格を 30% 以上引き下げました。当社の調査は、将来の機会と課題に関するいくつかの洞察を提供します。

規模や国を問わず、すべてのパブリッククラウドプロバイダーは、今後もチャンスを獲得し続けるだろう。

私たちの調査結果の 1 つは、多くの企業に希望を与えるかもしれません。それは、中国市場は規模や出身国に関係なく、すべての資格のあるプロバイダーに開かれているということです。当社の調査では、回答者はパブリック クラウド支出の約 64% が中国の上位 4 つのクラウド サービス プロバイダーに支払われていると回答しました (図 2)。残りは多国籍企業や他の中国企業に渡りました。回答者は、今後 3 年間、市場シェアの構成は基本的に安定すると予想しています。

今後も、パブリック クラウド市場は基本的に現状どおり、高度にオープンな状態が続くでしょう。回答者のほぼ半数が長期的には中国の大手クラウド サービス プロバイダーと連携したいと回答しましたが、30% は中国に施設と営業ライセンスを持つグローバル企業と連携したいと回答しました (図 3)。回答者の 16% が中国の小規模企業を優先プロバイダーと見なしており、小規模な中国企業も将来の市場で存在感を持つ可能性がある。

パブリッククラウドプロバイダーが利用できる機会は、業界やワークロードによって異なります。

米国と同様に、中国のインターネットサービス企業、金融サービス企業、ハイテク企業や人工知能企業がパブリッククラウドを使用する可能性が最も高いです（図4）。これらの企業の中で、パブリック クラウドの使用率が最も高いのはインターネット サービス企業であり、この業界のすべての回答者が、ある程度のパブリック クラウド支出を行っていると回答しています。金融サービスは2位にランクされ、企業の65%がパブリッククラウドを採用しています。

また、IT ワークロードに関連するクラウド パターンも発見しました。私たちは、IT 支出をクラウド支出の増加の指標として使用し、現在どのワークロードに最も多くの予算が割り当てられているか、そしてそれが 2021 年に変化するかどうかを回答者に尋ねました。回答者は、今後 3 年間で消費者向けアプリケーション、ビッグ データ、ビジネス インテリジェンスが最大の成長を達成すると予想しています (図 5)。この傾向は、これらの分野でのクラウド開発を推進することで GDP の成長を促進したいと考えている中国政府の推進と密接に関係しています。

パブリッククラウドプロバイダーは、プライベートクラウドの普及により大きな課題に直面することになる

パブリック クラウド プロバイダーは、互いに競争しているだけでなく、企業がパブリック クラウドを使いたがらないという課題を克服する必要もあります。

中国企業がパブリッククラウドの導入を遅らせる理由は数多くありますが、当社の調査によると、最も顕著な問題は 2 つあります (図 6)。

まず、回答者の 66% は、移行のコストと難しさがクラウド導入の主な障壁であると考えています。彼らの懸念は根拠のないものではなく、ほとんどの中国企業は十分に高度な技術を欠いており、標準的な仮想化やコンテナ化されたワークロードも欠いている。これらの要因により移行作業が複雑になる可能性があり、パブリック クラウド プロバイダーと連携する場合は問題がさらに悪化することがよくあります。コスト面では、中​​国企業は通常、移行に必要なハードウェアとソフトウェアのほとんどを自社で作成する必要があるため、莫大な費用がかかります。つまり、中国のパブリック クラウド プロバイダーは、他の国のプロバイダーのように、移行後に自社のサービスがすぐに効果を発揮し、IT コストを削減することを保証できないということです。

2 番目に大きな懸念はセキュリティに関するもので、回答者の 61% が、セキュリティがパブリック クラウド導入のもう 1 つの障壁になっていると考えています。調査結果によると、中国と米国の状況は全く異なっている。米国では、企業はパブリック クラウド プロバイダーが提供する高度なセキュリティ ソリューションを利点とみなす傾向があります。調査回答者は、以下の理由からクラウド セキュリティに自信を持てていません。まず、中国市場における現地企業と多国籍企業のセキュリティ課題への対応能力には差があり、企業は選択したプロバイダーが必要な能力を備えているかどうかを心配することがよくあります。第二に、中国市場の企業はデータの転送と保管に関する厳格な現地規制を遵守する必要があり、セキュリティが不十分であるという懸念がさらに高まっています。政府の基準に違反する可能性があるパブリック クラウド プロバイダーを選択することは絶対にありません。米国のクラウドサービスプロバイダーが自社のセキュリティ能力を中国企業に十分に説明できれば、中国企業の懸念はある程度緩和されるかもしれない。

移行の障壁やセキュリティ上の懸念により、すべての企業がパブリック クラウドから離れることはないと思われますが、導入は遅くなる可能性があります。ハイブリッド クラウドは、長所を最大限に活かし、短所を回避するため、第一の選択肢になる可能性があります。機密性の高い情報については、企業はプライベート ファイアウォールを維持し、サードパーティのアクセスを制御することができます。同時に、パブリック クラウドの規模と低コストのコンピューティング能力を活用して、機密性の低い情報を処理することもできます。当社の調査では、IT 意思決定者は、全体的なクラウド支出を最適化できるように、ハイブリッド クラウド ソリューションの設計と実装に必要な専門知識を IT サービス企業が提供することを期待しています。

企業はパフォーマンスを優先し、さまざまなクラウドサービスモデルを受け入れている

パブリック クラウド プロバイダーは、競合他社との差別化を図るために、人工知能や大規模データセットの管理などの特定の領域への投資を増やしています。しかし、私たちの調査では、すべての中国企業がプロバイダーにこの専門知識を求めているわけではないことがわかりました。単一のプロバイダーを選択するか、「最高の」機能を提供する複数の企業と連携するかを尋ねたところ、回答はほぼ均等に分かれました (図 7)。

プロバイダーの選択基準に関しては、ほとんどの回答者がパフォーマンスと技術要件が最も重要な考慮事項であると回答しており、これはおそらくほとんどの国に当てはまるでしょう。 2番目に多かったのは価格であり、それに続いてサービスとサポートが続きました。

クラウドプロバイダーの今後はどうなるのでしょうか?

中国企業はクラウド移行の段階がそれぞれ異なっており、すでに高度な機能を備えている企業もあれば、試行錯誤している段階の企業もある。同様に、ニーズや要件も異なります。この異種混合市場でパブリック クラウド プロバイダーが成功するための万能の公式はありませんが、当社の調査では、次の方法で成功の可能性を高めることができることが示されています。

競争はテクノロジーに基づいて行われなければなりません。クラウドプロバイダーは、人工知能、ビッグデータ、自動化の能力強化など、中国企業のさまざまな要件を満たすための包括的な能力を備えている必要があります。優れた企業は、多くの先進国の企業が持っている成熟したソフトウェアやハードウェアを潜在顧客が持っていると期待するのではなく、中国のテクノロジー アーキテクチャに適応するために現在の戦略を調整する方法を理解する必要があります。

価格競争は避けられない。米国では、パブリッククラウドプロバイダーは市場シェアを獲得するために積極的に価格を引き下げています。このアプローチは、規模、効率、ハードウェア価格を活用してコストベースを最適化し、そのメリットを顧客に還元することで、米国におけるクラウド導入を加速します。中国企業もコスト最適化に向けて同様の価格戦略を採用すると予想され、それがパブリッククラウドの成長をある程度促進する可能性があります。

移行は簡素化する必要があります。当社の調査によると、中国企業は移行のコストと難しさこそがクラウド導入の最大の障害であると考えているため、プロバイダーは移行コストを可能な限り削減し、スムーズさを高める必要があります。しかし、中国企業の IT インフラストラクチャは他の市場よりも多様化する傾向があるため、これは簡単なことではありません。たとえば、米国では、主要な仮想化ソリューションの市場シェアは 90% を超えています。中国では50%に過ぎません。この IT の多様性は、従来の IT 環境から独自のプラットフォームにワークロードを迅速に転送するために、複数のテクノロジー アーキテクチャの移行ツールに投資する必要があるパブリック クラウド プロバイダーとプライベート クラウド プロバイダーの両方にとって課題となります。

安全は最も重要です。中国企業は、特に大量の機密データを扱う金融サービスなどの業界では、セキュリティ侵害に対して非常に警戒しているため、クラウドプロバイダーはセキュリティ問題を同様に高い優先順位に置く必要があります。クラウドのセキュリティ保護が彼らの最大の関心事であるはずです。

プロバイダーはクラウドへの投資を主張する必要があります。中国企業は移行コストが高額になる傾向にあるため、プロバイダーはクラウドに関する説得力のあるビジネスケースを構築する必要があります。プロバイダーは、顧客に提案する際に、クラウド テクノロジーを単なるテクノロジー サービスとしてではなく、デジタル変革のエンジンとして定義し、デジタル化によって収益に実際にもたらされる改善を強調する必要があります。これがなければ、企業によっては最初の一歩を踏み出せないかもしれません。

中国は、人工知能を含む主要なデジタル技術へのベンチャーキャピタル投資において、世界トップ3の国の一つです。これは中国市場がテクノロジーの力に信頼を置いていることを十分に証明しています。しかし、中国企業はこれらのソリューションを活用するのが遅れている。最近、彼らは遅れをとるリスクを認識し、クラウド コンピューティングにさらに注目し始めました。国内外のパブリッククラウドプロバイダーはこの機会を活用できますが、技術力だけに頼ることはできません。また、特定の業界の専門知識を提供し、企業が技術投資を商業的利益に変換できるように支援するシステム インテグレーターやソリューション プロバイダーを含むエコシステムを構築する必要があります。協力し合うことによってのみ、パブリック クラウドの価値を最大限に引き出すことができます。