12 社のクラウド ベンダーによる激しい戦いで、破壊者となるのは誰でしょうか?

最近、国際的に有名な調査機関 Forrester が「The Forrester Wave: Full-Stack Public Cloud Development Platforms In China, Q3 2018」(2018 年中国フルスタック パブリック クラウド開発プラットフォーム Wave レポート) を発表しました。このレポートは、アナリストが3次元の33の評価基準を使用して選択した中国市場で最も代表的なメーカー12社を包括的に評価したものです。

12 社のメーカーは以下のとおりです。

Alibaba Cloud、Amazon Web Services (Aws)、Baidu Cloud、Huawei、JD Cloud、Kingsoft Cloud、Microsoft (Azure)、NetEase、Ping An Technology、QingCloud、Tencent、UCloud

筆者の市場パフォーマンスの観察に基づくと、クラウドベンダーはこの調査結果を非常に重視しているようです (もちろん、これは喜ぶ人もいれば悲しむ人もいる結果です)。

フォレスターは、クラウドプラットフォームが中国企業のCIO、CTO、その他の意思決定者が新興技術を取り入れて価値提供を加速するための基盤となり、クラウドベースのビッグデータ、機械学習、人工知能サービスが顧客ライフサイクル全体で重要な役割を果たしていると指摘した。インフラストラクチャ レベルでは、中国の購買インフルエンサーのほぼ 3 分の 2 が、2018 年にパブリック クラウド プラットフォームにネットワーク、ストレージ、およびサーバー リソースを展開する予定です。開発およびプラットフォーム レベルでは、インフルエンサーの約 3 分の 2 が、ビッグ データ、ソフトウェア開発ツールとプラットフォーム、セキュリティ、ビジネス インテリジェンスと分析にパブリック クラウドを使用する予定です。すべてのセクターにおいて、2017 年よりも 2018 年にサービスの基盤としてパブリック クラウドを使用する予定の人が増えています。

なぜ Forrester はこれらの 12 社のベンダーを選んだのでしょうか?

選択されたパブリック クラウド ベンダーは、基本的にクラウド コンピューティングの分野で主導的な地位にあることがわかります。 China Unicom Cloud、China Mobile Cloud、Wo Cloud、Unigroup Cloud、Sugon Cloud、Inspur Cloud、Suning Cloud、NetEase Cloud、Qiniu Cloud などの企業は、おそらく異なる考慮事項のため、表示されませんでした。レポートによると、この調査は主に製品、戦略、市場という 3 つの側面に基づいて行われます。 33 のセグメンテーション基準と顧客インタビューのフィードバックを組み合わせることで、最終的に各メーカーの総合スコアと象限の位置が得られます。役割は 4 つあります: チャレンジャー、コンテンダー、強力なパフォーマー、リーダー。

以下は、各クラウド プラットフォームの実際の進捗状況に基づいた包括的な概要です。

アリババクラウド

製品、戦略、市場シェアのいずれの面でも、同社は象限内で当然の「リーダー」です。実際、Alibaba Cloudは2年連続でGoogleを上回り、世界トップ3にランクインしており、AWS、Azureとともに世界のパブリッククラウド市場の70％を占めています。最近、シーメンスとアリババクラウドは覚書を締結した。シーメンスのMindSphereはAlibaba Cloudに導入される予定です。両者は共同で市場開発を実施し、産業インターネットエコシステムを育成していきます。さらに、アリババクラウドのビッグデータ、モノのインターネット、AI の能力も業界最高レベルであり、将来の産業展望は非常に有望です。

テンセントクラウド

総合得点は3.76点で、中国メーカーの中で第2位となり、今回の評価ではトップメーカーの一角を占めることになった。 「StrongerStrategy」の分野では、全メーカー中第2位にランクされています。 「ローカル可用性」、「価格戦略」、「パートナーエコシステム」、「クラウド市場とコミュニティ」、「ハイブリッドクラウド戦略」、「収益成長率」の6つのサブ基準の評価で最高得点を獲得しました。 2018 年の新たなリーダーとして、Tencent Cloud は長年の努力を経て、実質的かつ安定した発展を達成しました。年間成長率は200％を超え、事業収益は中国市場で第2位を維持しています。同社は 25 の地理的リージョンで 45 のアベイラビリティゾーンを運用しています。特筆すべきは、Tencent Cloud が中国のパブリック クラウド市場の大手メーカーの仲間入りをしたのは今回が初めてだということです。同社は、世界各地の主要地域で現地ビジネスを運営する能力、大規模な運営能力、ビジネス課題に対応する複数の製品オプションを提供する能力という、グローバル クラウド サービス プロバイダーになるために必要な 3 つのコア機能を獲得しました。

ファーウェイクラウド

Forrester に認められました。サポート サービスの評価において、Forrester は Huawei に 5 点という満点をつけました。Forrester は、Huawei がエンタープライズ市場へのサービス提供で長年培ってきた経験により、Huawei Cloud はすでにエンタープライズ顧客向けの完全なサービス システムを備えていると考えています。 HUAWEI CLOUD は世界中にサービス拠点を持ち、強力なオンラインおよびオフラインのサービスチームを擁しており、より優れた現地サービスを顧客に提供できます。現在、HUAWEI Cloudは16のカテゴリーで120以上のクラウドサービスと60以上のソリューションを立ち上げています。さらに、***データによると、Huawei Cloudの収益は前年比700％増加しました。 2018 年上半期だけでも、872 の新しいアプリケーションがクラウド市場に追加されました。多くの政府機関や企業顧客の基幹データと貴重なデータは、Huawei Cloud に安全に移行されています。ファーウェイ社内では、5Gへの備えとしてクラウド戦略の重点も上方に移るだろう。

キングソフトクラウド

同社は国内クラウドコンピューティングのリーディングカンパニーとして、2012年の設立以来、急速な成長を維持しています。中国のインターネット産業の急速な成長をいち早く目撃し、サポートしてきたクラウドコンピューティングメーカーの一つであり、ビデオクラウドやゲームクラウド業界のリーディングカンパニーとなっています。 IDCが発表した2017年上半期の中国パブリッククラウドIaaS市場シェア調査の結果によると、Kingsoft Cloudは市場シェア6.5%で第3位にランクされました。現在、Kingsoft Cloudは金融、官公庁、医療、製造などの分野への展開を加速しています。

百度クラウド

収益と市場シェアの両方で大幅な成長を遂げたため、同社は Forrester Wave の Strong Performer 象限に位置付けられました。過去2年間、百度クラウドはABC三位一体戦略に基づいて新興技術分野で広範なレイアウトを実施しており、パブリッククラウド開発プラットフォーム市場での業績は刺激的なものになると予想されています。先日終了した百度AI開発者会議で、張亜琴氏は、百度クラウドは百度の人工知能戦略の担い手であり原動力であり、百度ブレインのクラウド版でもあると述べた。 Baidu Cloud の目標は、最もスマートなクラウド、最もインテリジェントなクラウド、そして顧客の問題解決に最も役立つクラウドになることです。 2016年と比較すると、Baidu Cloudの顧客基盤は10倍、トラフィックは8倍、収益は昨年4倍に増加しました。

清雲

2012年の設立以来、エンタープライズ市場をターゲットに、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、マネージドクラウドサービスを順次立ち上げ、フルモードのクラウド機能も構築してきました。クラウドプラットフォーム製品ラインに加えて、Qing Cube Qing3ハイパーコンバージドシステム、QingStorソフトウェア定義ストレージ製品ライン、インフラストラクチャおよびバックボーンネットワークサービスなどのエンタープライズレベルのクラウドモデルICT製品ラインもリリースし、フルスタックのクラウドICTサービス機能レイアウトを実現しています。 QingCloud は、3 人の創設チームから 400 人近くの従業員を抱える企業に成長しました。強力な研究開発チームと研究開発能力は、かつて QingCloud の業界リーダーシップの重要な象徴となりました。 7月27日にはQingCloudが

JDクラウド

劉強東氏はこれを非常に重視し、マイクロソフトアジア太平洋技術の元会長である沈元清氏がJDクラウドの責任者に就任してから9か月間、JDクラウドはJDモール、JD物流、JDファイナンスなどの業務を安定的かつ安全にサポートし、618と11.11の電子商取引プロモーションによって引き起こされた突然の取引圧力を順調に乗り越えました。 2016年に正式に一般公開されて以来、テクノロジーとサービスプロバイダーに関する一定の経験を蓄積し、クラウドコンピューティングの開発プラクティスからサービスのエンパワーメントへと徐々に変革してきました。最近、JD CloudとJD FinanceによるBoyunへの共同投資も業界の注目を集めています。今回の資金調達は、コンテナ技術、PaaS、自動運用保守分野のスタートアップ企業としては国内最大規模の資金調達であり、国内コンテナ分野でも最大の資金調達となります。これにより、JD Cloud は Boyun の取締役会に議席を獲得しました。 「戦略」の軸では、JD Cloud には若干の優位性があります。

平安雲

平安グループの「テクノロジー＋金融、金融＋エコ」戦略の深化に伴い、全体レベルで新たなレベルに到達しました。 Ping An Cloud は、Ping An Group のインターネットへの戦略的変革とイノベーション プラットフォームの徹底的な構築の一環として誕生しました。現在、平安グループの事業会社の95％以上をカバーし、同社の業務システムの80％の制作をサポートし、金融、医療、スマートシティ分野の外部顧客にまで広がり、数億人のユーザーにリーチしています。 IaaS、PaaS、SaaS の包括的な製品エコシステムを備えています。 ***データによると、Ping An Cloudエコシステムのユーザーには、1,800以上の金融機関および準金融機関、City One Accountでカバーされている200以上の都市、Medical Insurance One Accountでカバーされている2,300以上の病院、10,000の診療所でカバーされている42,000以上の医療機関が含まれます。

ネットイースクラウド

過去2年間の中国市場での急速な拡大と良好な基盤により、同社は市場の「競争相手」の仲間入りを果たしました。 NetEase Cloud Music が Forrester レポートに掲載されるのは今回が初めてです。公開データによると、2017年末時点で、NetEase Cloudは中国市場で40万社の法人顧客にサービスを提供しており、その中には万向集団、吉利汽車、ワトソンズ、福相金融、新東方、中国生命保険などの多くのフォーチュン500企業が含まれています。 NetEase Cloudは業界で初めて「シナリオベースのクラウドサービス」や「専用クラウド」などのサービスモデルを提案し、クラウドコンピューティングの基本サービス、通信とビデオ（Yunxin）、クラウドセキュリティ（Edun）、クラウドカスタマーサービス（Qiyu）、NetEaseビッグデータ、専用クラウドなどの製品を展開してきました。また、教育、金融、電子商取引などの包括的なソリューションも提供しています。

ユークラウド

中国移動投資公司による最近のEラウンド投資は、2017年3月にオリザ・キャピタルと中信佳子が主導した9億6000万人民元のDラウンド投資に続く、UCloudにとって新たな資金調達ラウンドである。CEOの冀新華氏によると、両者は資源、エコロジー、テクノロジー、製品、投資のあらゆる面で戦略的協力に達し、国際的にトップクラスの中国クラウドを共同で構築する予定である。中国移動投資公司の支持を得られた理由は、主に両者間の長期にわたる協力と信頼関係によるものです。 UCloud は中立性を堅持し、顧客のビジネス分野に関与しません。同社は過去5年間に5回の資金調達を実施しており、その将来性は過小評価できない。

アマゾン

年間収益は122億2,100万米ドル、市場シェアは54%を超え、世界最大の市場シェアを誇ります。しかし、中国で運営されているプラ​​ットフォームとしては、その市場シェアは若干不足しています（注：中国では光環新網が運営しています）。 Sinnetは2017年末にクラウドサービスのライセンスを取得しており、以前にはAmazonからAWS関連の特定の運用資産を20億人民元を超えない価格で購入することに合意したことを発表していた。これは当時、「AWS の中国上陸」と解釈されました。市場の一部投資家は依然として貿易戦争がSinnetとAmazonの協力に与える影響を懸念しており、Sinnetのクラウド事業の今後の発展に大きな懸念を抱いている。しかし、AWS の場合、新しいパートナーを選択するには高額なコストがかかります。そのため、AWS は非常に慎重になり、両者の協力は継続されるでしょう。

アズール

最近、中国の北京と上海に 2​​ つの新しい Azure リージョンを立ち上げることを発表しました。 Microsoft は 21Vianet の協力を得て、既存の 2 つの地域を補完する形で新しい地域を運営します。中国初の国際クラウド サービス プロバイダーとして、マイクロソフトは 2014 年に中国で最初のリージョンを立ち上げ、ビジネスは急速に成長しました。中国市場では Microsoft クラウド サービスに対する大きな需要があることは明らかです。中国におけるマイクロソフトの顧客の多くが、これまで Azure を通じてクラウド戦略に賭けてきた他の多国籍企業であることは間違いありません。これらの企業には、Adobe、Coke、Costco、Daimler、Ford、Nuance、Procter & Gamble などが含まれます。 IoT Edge はすでに完全にオンラインになっており、エッジ コンピューティング ビジネスの一部を獲得する可能性があります。

気候変動、参入者は注意が必要

一般的な論理によれば、国際的に権威のある研究機関のリストに掲載されるということは、国内でランキングされることを意味します。明らかに、この論理には欠陥があります。なぜなら、これは国際研究機関が主観的な意志に基づいて選択した部分的なリストだからです。インタビュー結果に基づいてまとめたものであり、絶対的な順位を示すものではありません。基本的なパブリッククラウドベンダーが登場したとしても、それは決して自慢するためのツールであってはなりません。

Leifeng.com は、クラウド コンピューティングは規模の経済を重視する資本集約型産業であるため、この分野はもはや中小企業が立ち上げるには適していないと考えています。中規模のクラウドコンピューティング企業の中には、すでに存続の危機に瀕しており、資金調達を求めているところもあります。資本関心は低下・縮小しており、大手ブランドの戦略的な投資により、業界環境は非常に厳しいものとなっています。美団は一時撤退し、最近参入したのは紫光雲や新華網などの大手企業だ。彼らは大手企業の支援、ブランドサポート、多数の政府機関や企業顧客を有しており、クラウド コンピューティングの新興企業よりも強力です。

さらに、ネットワーク大手は現在、多額の自己資本を必要とするデータセンター建設をめぐって熾烈な競争を繰り広げている。 Synergy Research Group のシニアアナリスト、ジョン・ディンズデール氏が「四半期ごとに数十億ドルものデータセンター建設資金を投じるのは、一般企業にとって到底無理だ」と叫んだのも不思議ではない。これは現在無視できないギャップである。

おそらく、2018 年後半には、クラウド コンピューティング市場は依然として急激な成長を遂げるでしょう。適者生存のプロセスは今後も続き、5G、AI、IoT、エッジコンピューティングなどのテクノロジーの支援により、クラウドコンピューティング分野のリーダーと挑戦者が次々と出現し続けるでしょう。