クラウド コンピューティングの状況が決定されました。巨人たちが次に競い合うターゲットは何だろうか？

2017年末までに、ほとんどのインターネット企業がすでにクラウドに移行しており、インターネット企業間の競争に重点を置いたクラウド業界の競争の「前半」が終了したことを意味していました。現在、国内パブリッククラウドコンピューティング業界における大手企業の構図が明らかになっている。

過去 1 年間、クラウド サービスをめぐる戦争は、価格競争やリソースの獲得、領土の獲得、企業の誘致、海外進出を通じて、多くの伝統的なメーカーや新興企業を徐々に締め出してきました。 Alibaba Cloud は大きくリードしており、Tencent Cloud も競合しています。

2018年度、アリババクラウドの収益は21億米ドル、約133億人民元に達しました。アリババは過去 9 年間にわたりクラウド コンピューティングに長期投資を行っており、その結果、同社と投資家の双方に価値あるリターンがもたらされています。

偶然にも、テンセントは2018年度第1四半期財務報告で初めてテンセントクラウドの運営について言及し、「ゲーム、ビデオ、電子商取引、O2O産業の成長に牽引され、テンセントのクラウドサービス収益は前年比100％以上増加した」と述べた。

ご存知のとおり、これまでアリババクラウドの市場規模の大きさから、テンセントはクラウド事業の収益について常に極秘にしてきました。この発表から、Tencent Cloud が Alibaba Cloud に追いつくことにますます自信を深めていることは容易にわかります。

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馬化騰氏は5月のテンセントクラウドカンファレンスで次のように述べた。「クラウドプラットフォームの急速な発展は、あらゆる分野がビッグデータと人工知能を積極的に受け入れたおかげです。クラウドプラットフォームはビッグデータと人工知能の自然な担い手であり、経済と社会のデジタルアップグレードのためのインフラストラクチャとコアツールでもあります。」

クラウド サービス市場はハイテクで投資額が大きく、回収期間も長い分野であり、テクノロジー大手が明らかに優位に立っています。クラウドサービスは重要なインフラです。クラウドサービスを取得することは、モノのインターネットや人工知能への重要なチケットを取得することと同じであると言えます。

ガートナーの予測によると、クラウドサービス市場の規模は2020年に3,830億米ドルに達する見込みです。鋭い嗅覚を持つテクノロジー大手は、当然ながらクラウドサービスの推進において市場リーダーとなっています。

アマゾンクラウドやマイクロソフトクラウドサービスは海外では先頭を走っていますが、中国の環境に適応できていません。対照的に、中国ではAlibaba Cloudが常に好調な業績を上げており、現在Alibaba Cloudと競合できるのはTencent Cloudのみとなっている。クラウドサービス分野では、大手企業が競争する中、中小のスタートアップ企業は業界の再編に直面することになるだろう。カードを入れ替える最も単純かつ残酷な方法は価格競争です。

Xiaomiの上場により、BAT構造はATMになる可能性が高い。 Xiaomi が強力にサポートする Kingsoft Cloud も、新星となる可能性が非常に高いです。 Dラウンドの資金調達を完了した後、Kingsoft Cloudの評価額は23億7,300万米ドルとなった。

IDCが発表した「2017年上半期中国パブリッククラウドサービス市場追跡レポート」によると、Kingsoft Cloudの中国パブリッククラウドIaaS市場におけるシェアは6.5%を超え、売上高はトップ3にランクインした。

中国のパブリッククラウド市場の第一層が形成されたことは間違いありません。国営の中国電信に加え、アリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウドが順にランクインしている。

しかし、ハードウェアとソフトウェアの堀を持つHuawei Cloudも努力を始めている。 Huaweiはプライベートクラウド分野でより大きな発言力を持っています。 2013 年、Huawei は仮想化とビッグ データ向けの FusionSphere と FusionInsight をリリースしました。

IDC のレポートによると、FusionSphere 仮想化ソリューションは、中国の OpenStack ソフトウェア市場と中国のサーバー仮想化市場の両方で中国ベンダーの中で第 1 位にランクされました。

IDC レポートによると、政府クラウドの分野では、Huawei Cloud Government Cloud が中国の政府クラウド市場のリーダーの 1 つにランクされています。政府クラウドは先進省や都市で導入され始めたばかりであり、今後も大きな成長の余地が残されています。

Alibaba Cloud のプライベートクラウド市場への参入と Huawei の Cloud BU の設立は、クラウドコンピューティング分野全体を掌握するという同じ目的を持っています。

つまり、国内のクラウド乱闘は、巨人同士の新たな戦争に発展する可能性が高いということだ。

価格競争で競争は激化

パブリッククラウド市場において、中国は米国との間に少なくとも5年の差がある。中国のクラウドサービスが初めて開始されたとき、米国はすでに企業から一般大衆に至るまで成熟したアプリケーション段階に達しており、パブリッククラウドアプリケーションの市場規模はさらに異なっていました。

2014年、クラウドコンピューティング市場にはAmazonやAlibaba Cloudなどの巨大企業が存在していましたが、クラウドコンピューティング市場に関する教育はまだまだ普及しておらず、業界全体での受容度は高くありませんでした。

2015 年までに、モバイル インターネットの急成長により、クラウド コンピューティングが注目を集めるようになりました。一夜にして、さまざまな色の雲が中国の地を覆い、業界は爆発的な成長期に入りました。

クラウドコンピューティングが爆発的に普及する前の年に、雷軍は社内スピーチでこう語った。「キングソフトの将来にとって非常に重要な部分はキングソフトクラウドにあります。なぜ私たちは次のブレークスルーとしてクラウドを選んだのでしょうか？ 未来の3つの大きな原動力はビッグデータ、モバイルインターネット、IoTです。今後5～10年でデータ量は非常に恐ろしいものになると思います。」

モバイルインターネットの発展に伴い、わが国のクラウドサービス市場の成長率は国際市場の成長率を上回りました。工業情報化部が昨年発表した「クラウドコンピューティング発展3カ年行動計画（2017～2019年）」の予測によると、2019年までにクラウドコンピューティング業界全体の規模は4,300億元に達すると予想されている。

Kingsoft CloudのパートナーであるGuo Lan氏は、Pintu Business Reviewに対し、企業のクラウドコンピューティングの受け入れが拡大するにつれ、特定の業界の個々の企業を除いて、ほとんどの企業が徐々にクラウドに移行するだろうと語った。 2018年には市場競争がさらに激化し、戦争が激化するでしょう。

クラウドコンピューティングの将来について、郭蘭氏は、アリババクラウド、テンセントクラウド、キングソフトクラウド以外に、クラウド業界でチャンスのある企業は1、2社しか残っていないと考えている。起業家精神に富んだクラウドコンピューティング企業、特にIaaSレベルの企業にとって、業界で最も急成長している段階は過ぎており、追い越したり参入したりする機会を得ることは困難です。

価格競争は早くから始まっており、伝統的なメーカーはこの大規模な価格競争に敗れています。 Qiniu Cloud、Meituan Cloud、Baidu Cloudもレッドオーシャンからの圧力に直面しています。

テンセントクラウドは5月22日に開催された「クラウド+未来」サミットで、CVM、CDN、データベース、COSストレージなどを含むコア製品の新たな値下げを発表し、最大値下げ率は50%に達した。

そのうち、COSストレージ西南地域（成都、重慶）は価格を24％引き下げ、業界平均より33％安くし、世界最安値を達成しました。それだけでなく、Tencent Cloud は数十の AI アプリケーション サービスに無料でアクセスできるようになることも発表しました。

2017年3月には、Tencent Cloudが厦門市政府エクストラネットクラウドサービスプロジェクトの入札を1セントで勝ち取り、クラウドコンピューティング業界にセンセーションを巻き起こしました。昨年末の雲旗サミットで、アリババクラウドはCDN価格をさらに25％引き下げることも発表した。

2017年末のシリーズD資金調達後、Kingsoft Cloudは前例のない全面的な値下げを発表しました。Kingsoft CloudのCDNとクラウドデータベースRedisの価格は業界最低を記録し、最大値下げはそれぞれ50%と60%に達しました。

インターネット企業3社のクラウドサービスの値下げはほぼ同期している。

規模の経済が明らかな業界であるため、クラウド コンピューティングの規模が大きくなるほど、運用コストは低くなります。継続的な技術アップグレードとリソースの最適化により、コストはさらに削減されます。これは、大手クラウドベンダーが継続的に価格を下げることができる主な要因の 1 つでもあります。

Kingsoft Cloud のパートナーである Guo Lan 氏は、「価格が下がれば、ユーザーの受け入れが高まり、ユーザー数も増え、リソース効率も上がり、運用コストもさらに下がる。そうした能力を持たない企業や、R&D が基準を満たさない企業は淘汰され、業界はますます秩序立つようになるだろう」と考えている。

筆者は、Huawei Cloud から、Huawei Cloud は顧客に安全で安定したパブリック クラウド、プライベート クラウド、ハイブリッド クラウド サービスを提供することを重視しており、顧客データのセキュリティを確保するために顧客データを収益化に使用することは決してないということを知りました。従来の企業ユーザーの支援を受け、ファーウェイはプライベートクラウドとハイブリッドクラウドでより多くの優位性を持っており、この優位性をパブリッククラウド市場にもたらすよう取り組んでいます。

クラウドコンピューティングの環境が整った

価格に対する継続的な下落圧力により、他のクラウド サービス プロバイダーは大きなプレッシャーにさらされています。莫大な投資と消費は、小規模な企業を生死のジレンマに陥らせるのに十分です。多数の CDN 企業の倒産は業界では公然の秘密となっている。同時に、中小プレーヤーと一流プレーヤーの間の格差はますます大きくなっています。

テンセントクラウドのダ・ジーチアン副社長は、ピントゥ・ビジネス・レビューとの独占インタビューで、「（パブリック）クラウドサービス業界の第一陣では、トップ2社と3位の間に大きな差が生まれるだろう」と予測した。つまり、テンセントとアリババ以外の企業にはチャンスがほとんどないということだ。

かつて中国のクラウドコンピューティング業界の大手だった王蘇科技の株価はほぼ半減した。

CDN の古いプレーヤーには、Wangsu、ChinaCache、Dilian などがあります。 2016年、Wangsu Technologyはライブストリーミングのおかげで1年間非常に人気がありましたが、インターネット大手の努力により、CDN業界の価格は大幅に下落しました。

従来の CDN ベンダーにとっては、モノのインターネットへの準備不足により方向転換が困難となり、最終的に 4 社すべてがウォータールーの被害に遭いました。 2016年、ChinaCacheは主要顧客を他社に奪われ、全体的な帯域幅は2015年よりもさらに低下しました。

上場失敗後、ディリアンの経営状況は大幅に悪化した。 KuaiNetと21Vianetの賭け契約が失敗して以来、同社の事業は基本的に過去のピーク時の半分以下にまで縮小した。一方、NetEase は、変革が失敗した後、株価が半減しました。

新興インターネット企業が新たなクラウド サービス環境を生み出しました。

Tencent Cloud は、WeChat などの自社製品の提供に加えて、Didi と Mobike のコンピューティング パフォーマンスの向上とユーザー使用時のダウンタイムの削減にも貢献しています。 Alibaba Cloud は、Taobao や多くの従来の小売業者にもサービスを提供しています。 Kingsoft Cloud は、トラフィック大手の Toutiao と Kuaishou にサービスを提供しています。

Kingsoft Cloud の Guo Lan 氏は、「クラウド コンピューティングが急速な発展を遂げてから約 10 年が経ち、従来のベンダーや中小規模のクラウド コンピューティング企業はより厳しい課題に直面しています。これらの企業が消滅するかどうかは、企業がどのような戦略を選択するかにかかっています」と考えています。

彼女は、一方では、現在のクラウド コンピューティングの状況はすでにかなり明確であり、ヘッド効果も大きいと考えています。基本的にはAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloudなどの巨大クラウドコンピューティング企業に集中しており、クラウドコンピューティング事業はソリューションにも拡大しています。

第二に、従来のメーカーのソリューションは単一すぎて、企業レベルの普遍的なニーズを満たしていないため、製品やソリューションに優位性がありません。

3 つ目は、クラウド コンピューティングは多額の資産と長期投資を必要とする業界であるということです。中小規模のクラウドコンピューティング企業は、資金と規模が長期にわたる多額の資産投資に耐えられないため、市場シェアの縮小とともに市場競争から撤退する可能性が高い。

アリババ、テンセント、キングソフトはすでにパブリッククラウドのトップ3を占めています。アリババクラウドは評価額737億人民元でトップ。テンセントクラウドは227.5億人民元で第2位。ビデオ、ゲームなどの事業で蓄積した強力な強みに基づき、パブリッククラウドの開発におけるその潜在力を過小評価することはできません。 Kingsoft Cloud の評価額は 154 億人民元で、パブリック クラウドで第 3 位にランクされています。同社は常にパブリッククラウド路線を歩んでおり、国内のビデオクラウド、ゲーミングクラウド、ストレージなどの分野でトップクラスにランクされています。

従来のベンダーはもはや頭を上げることができません。パブリック クラウドの状況は既に確立されていますが、プライベート クラウド サービスとサブセクターには依然として大きなチャンスが存在します。

Huawei Cloud は侮れない力を持っています。同社はこれまで、プライベートクラウド市場に注力し、主に通信事業者、金融機関、政府などの大企業やその他顧客向けにソリューションを提供してきました。今後はパブリッククラウド市場にも注力していく。

Baidu は主にクラウド ストレージとプライベート クラウドに取り組んでおり、Alibaba DingTalk は SaaS 分野の優れた代表者です。

クラウド サービスは大企業のためのゲームになるはずですが、小規模なクラウド サービスにまったくチャンスがないということではありません。

Kingsoft Cloud の Guo Lan 氏は、「いくつかの新しいダークホースは、事業統合や分割を通じて差別化された優位性を獲得し、ニッチ市場のシェアを獲得する可能性がある」と考えています。

Huawei Cloud は、クラウド サービスは企業のセキュリティにとって非常に重要であるため、多くのメーカーがすべての卵を 1 つのバスケットに入れて他社に制御されることはできないと考えています。彼らはむしろ、2社以上の企業と協力することを選びます。また、クラウドサービス市場は十分に大きいため、中小規模のクラウドサービスには生き残る余地がまだあります。

クラウドサービス実務家の張氏はPintuに次のように語った。「インターネット大手、通信事業者、IDCベンダー、Huaweiは、IaaSの開発において資本面で優位性があり、基盤となるソフトウェアとハ​​ードウェアの技術でも優位性がある。一方、UcloudやQingCloudなどの国内の新興企業は、ほとんどが垂直的なニッチ分野に深く関わっており、大きなチャンスもある。」

「PaaS市場では、アリババ、テンセント、百度、新浪がそれぞれオープンプラットフォームを構築し、開発者を引き付け、エコシステムを構築しています。伝統的なソフトウェア大手は、SaaSモデルでクラウドへの移行をほとんど行っています。高品質の製品と長年の顧客蓄積は深い堀を形成しており、UFIDA、Glodon、Hande Information、Kingdeeなどの企業がクラウドに移行する保証となっています。」

巨人が海外進出

最初のパターンは決まっており、国内のテクノロジー大手も、マイクロソフトやアマゾンなどの国際的大手に対抗するため、クラウドコンピューティングを海外に拡大する計画を立てている。

2017年3月、マレーシアデジタル経済公社（MDEC）とアリババは、中国国外で初のeWTP「パイロットゾーン」を共同で構築すると発表し、マレーシアクラウドコンピューティングおよびビッグデータ技術認定（ACP）トレーニングコースが正式に開始されました。

現在、アリババクラウドは、米国西部のシリコンバレー、米国東部のバージニア、欧州のフランクフルト、中東のドバイ、東南アジアのマレーシアとシンガポール、オーストラリアのシドニーにデータセンターを開設しており、全世界で合計18のリージョンと42のアベイラビリティゾーンを展開しています。

Amazon AWSやMicrosoft Azureと比較すると、Alibaba Cloudは南米や南アフリカに進出し、北米や欧州市場を継続的に開拓する必要があるかもしれない。

両会談で、馬化騰氏はテンセントが貴州省の2つの大きな山に穴を掘り、そこに最も重要なデータを保管していることを明らかにした。テンセントは中国に加え、東京、タイのバンコク、インドのムンバイ、モスクワ、ヨーロッパ、米国東部のワシントンD.C.にもデータセンターインフラを展開していく計画だ。

Tencent は、世界中の 21 の地域に 36 のアベイラビリティ ゾーンを展開しています。主にアジア太平洋地域に集中しています。

Kingsoft Cloudは、ロシアの首都モスクワにあるデータセンターが内部テストを開始したと発表した。計画されているデータセンターは米国西部と東部、そしてインドにあり、来年には合計12のデータセンターが建設される予定です。

現在、Kingsoft Cloud のデータセンターは、中国本土、シンガポール、ロシア、香港を含む世界 7 つの地域をカバーしています。各リージョンは、サイズに応じて 1 ～ 4 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) で構成されます。現在、主にアジアを中心に30のデータセンターが稼働しています。

Huaweiの海外展開は常に早く、Huaweiは非常に早くからヨーロッパ市場に参入しました。ファーウェイは昨年CloudBUを設立して以来、香港、華東、華南を含む複数の地域でデータセンターノードを立ち上げてきた。 Huawei Cloudの香港データセンターとロシアノードの開設は、Huawei Cloudが世界市場で競争するための措置を講じていることを示しています。

大手クラウド サービス プロバイダーが海外展開を開始しているものの、国内クラウド プロバイダーとトップの国際クラウド サービス プロバイダーとの間の最大のギャップは、依然として基本的なネットワーク カバレッジと基盤となる技術の蓄積にあります。

クラウドコンピューティング業界は海外で早くから始まっていました。アマゾンは2005年にAWSを立ち上げて以来、IT業界のサービスモデルの変化を推進し始めました。業界では、クラウド コンピューティングが新しい IT サービス モデルであることが徐々に認識されるようになりました。また、海外のソフトウェアサービスやミドルウェアメーカーも多く、産業チェーンにおける分業がより細かくなっています。

人工知能が次の標的に

四川省の特別な養豚場では、人工知能カメラに接続した後、スタッフは農場内の各豚を簡単に識別できます。 700キロ離れた陝西省の海勝リンゴ園と国強メロン園も、植え付けの支援に人工知能を使い始めており、その背後にはアリババクラウドのET農業ブレインがある。

これらすべては、クラウド コンピューティングのサポートと切り離せません。

現在、クラウドサービスは、コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのリソースを基盤とした1.0の時代から、AIやビッグデータを展望した2.0の時代へと突入しています。彼らはリソースサービスから能力サービスへと変革し、業界における基盤を深めています。これはクラウド サービス プロバイダーにとって新たな再編となるでしょう。

統合能力を持たない中小規模のクラウド企業は危機に直面するでしょう。完全な産業チェーンを持つAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Kingsoft Cloudは、人工知能と深く統合されます。モノのインターネットの基盤を築くために、クラウドサービス分野での競争はすでに始まっています。

6月7日、アリババクラウドET農業脳が雲奇会議上海サミットで正式に発表され、人工知能と農業の深い融合が期待されています。農業への参入は、都市管理、産業最適化、環境ガバナンス、航空ディスパッチに続く Alibaba Cloud ET Brain の新たな到達点です。

アリババクラウドの胡暁明社長は「人工知能は産業と結びついてこそ価値がある。我々は人工知能を使って農家や農業企業が『正しい薬を処方』し、中国の農産物の『三段跳び』、つまりより安全で、より栄養価が高く、より価値の高いものを実現できるよう支援したい」と語った。

AI 養豚は単なる縮図に過ぎません。農業への参入は、都市管理、産業最適化、環境ガバナンス、航空ディスパッチに続く Alibaba Cloud ET Brain の新たな到達点です。

Tencent Cloud は最近、スーパーブレインと「3 つのネットワーク」、つまり「人のインターネット」、「モノのインターネット」、「知能のインターネット」という概念も提唱しました。

Internet of People は、人々を相互に結びつけるネットワークです。例えば、永輝スーパーマーケット傘下のSuper Speciesでは、ユーザーは自宅の携帯電話で注文し、30分以内に商品を自宅まで配達してもらったり、店内で直接コードをスキャンして購入したりすることができます。モノのインターネットとは、物理的な世界とデジタルの世界をつなぐことです。馬化騰氏は、QRコードがデジタル世界と現実世界をつなぐ最も便利なチャネルだと考えています。

知能のインターネットはスーパーブレインです。クラウド時代では、クラウドからエンドまでのスマートな接続が必要です。テンセントは「スーパーブレイン」という概念を利用して、インテリジェンスインターネットを実現したいと考えています。テンセントは、テンセントクラウドが都市、産業、小売、金融、医療などの業界を結び付けることを期待して、スーパーブレインを立ち上げました。

人工知能の配置に関して、Kingsoft Cloudはスマートファイナンス、スマートシティ、スマートヘルスケア、スマート製造などの分野で全面的な突破口を開き、クラウドコンピューティングにおける競争の後半における中核的な焦点として、従来の企業の変革とアップグレードを推進しました。

Kingsoft Cloud の Guo Lan 氏は、クラウド コンピューティングの基本技術が融合する時代に、人工知能、Internet of Things 2.0 などが新たな推進力として機能していると考えています。これらの分野で主導権を握った企業が、クラウド サービスの分野でより大きな発言力を持つようになると言えるでしょう。

Huawei Cloudは人工知能の分野でも大きな成果を上げています。 Huawei Cloud EI（Enterprise Intelligence）の登場により、コンピューティング層、データ層、プラットフォーム層、アプリケーション層に至るまで、パブリッククラウドをベースとした完全な人工知能オープンプラットフォームが構築されました。

実際、パブリッククラウドの人工知能製品は均質化されつつあります。これはもちろん、それぞれの人工知能技術の限界によるものです。さらに重要な課題は、これらの単一ポイントのテクノロジーを業界のシナリオとどのように組み合わせるかということです。この時点で、業界のベンチマーク企業をいかに取り込むかが鍵となる。

しかし、技術開発サイクルの観点から見ると、人工知能とIoT 2.0はまだ市場開拓段階にあり、十分な忍耐と資金と人材への継続的な投資が必要であることは明らかです。この観点から、技術研究開発への継続的な投資は、今後しばらくの間のテーマとなるでしょう。