中国のクラウドコンピューティング市場のプレーヤーの解釈：戦略、遺伝子、テクノロジー、新しいルール

欧州GPDRの最近の導入は世界的な注目を集めています。データのプライバシーとデータの所有権は、クラウド コンピューティング市場の発展に必然的に影響を及ぼします。クラウド コンピューティングの急速な成長により、新しいルールの調整が必要になります。将来的には、ビジネスルールを厳格に遵守し、顧客のデジタル財産権を保護できる企業が市場を勝ち取ることになるでしょう。

分析の構造

中国のクラウドコンピューティング市場は激戦区となっている。今後長期にわたる高い成長傾向が予想されるため、多くのクラウド コンピューティング プレーヤーが注目を集めており、各プレーヤーは独自のリソースの賦存と構造上の優位性を活かして、さまざまな角度からこの市場に参入しています。

大手企業としては、国内のアリババ、ファーウェイ、テンセントのほか、海外のアマゾンなどが挙げられる。中小規模のプレーヤーは主に地元の百度、清華紫光集団、インスパーです。

一般的に言えば、市場の生態系とゲームのルールは通常、大手プレーヤーによって決定されます。彼らは互いに競争し、妥協しながら、クラウド コンピューティング エコシステムにおけるゲームの基本ルールを形成し、競争の激しさと業界の利益を決定します。

したがって、中国のクラウド コンピューティング市場のプレーヤーについて議論するときは、大手プレーヤーに焦点を当てる必要があります。アリババ、ファーウェイ、テンセント、アマゾンのいずれも選択できることは間違いありません。

私の意見では、これらのクラウド コンピューティングの大手企業を理解するには、分析構造を確立するのが最善です。効果的な構造により、これらの大手企業の競争力を客観的に理解することができます。分析構造については、次の構造を採用します。1. 戦略的ポジショニング: または戦略的野心。クラウド コンピューティング市場におけるクラウド コンピューティング プレーヤーのポジショニング、認識、および期待を分析するために使用されます。 2. 社内リソースの賦存構造：クラウド コンピューティングに差別化された競争上の優位性をもたらす独自のテクノロジー、機能、リソース。 3. 外部エコロジカル構築モデル：クラウドコンピューティングにおける自社製品と上流・下流パートナーを中心としたコラボレーションのモデルと規模。

戦略的ポジショニング、スマート社会と包括的テクノロジー、接続と接続性

ファーウェイは2016年に早くも、インテリジェント社会の実現者および推進者となるというクラウドコンピューティング戦略を公表しました。この戦略は 3 つのレベルに分けられます。製品レベルでは、ファーウェイは「ICTインフラに注力し、革新的なクラウド技術プロバイダーになる」としている。顧客レベルでは、「エンタープライズ クラウドおよびデジタル戦略の実現者および優先パートナーになる」ことになります。エコシステムレベルでは、「オープン性、協力、ウィンウィンの原則を遵守し、クラウド エコシステムへの積極的な貢献者となる」としています。

Huawei Cloudは2017年に境界を強化し始め、「上位のアプリケーションには触れず、下位のデータにも触れない」ことを提案しました。アプリケーションに触れないことは、業界パートナーに対する約束です。これは、Huawei Cloud がパートナーの利益を損なうようなことは一切行わず、データに触れないことが顧客に対する約束であると解釈されます。データ資産とそのセキュリティがますます重要になっている今日の世界において、これは顧客の重要な利益に対する取り組みです。これは、Huawei が顧客のデータ資産の所有権を尊重し、厳格に保護していることを表しています。

データに触れないというファーウェイの取り組みは、業界の前向きな発展を促進してきました。この取り組みは、ヨーロッパ発のデータ保護の一般的な傾向とほぼ一致していると言えるでしょう。そして、顧客がクラウド コンピューティング ベンダーを選択する際の重要な基準となることは間違いありません。

Alibaba Cloud の戦略的ポジショニングは、オンライン パブリック サービスの形で安全で信頼性の高いコンピューティングとデータ処理機能を提供し、コンピューティングと人工知能のテクノロジーをすべての人が利用できるようにすることです。 Alibaba Cloud は社内ビジネスへのサービス提供から始まり、徐々に Alibaba エコシステム内の中小企業へと拡大しました。同社は独自の研究開発を通じて、中国のパブリッククラウドコンピューティング市場のリーダーになりました。これは、正確な戦略的ポジショニング、そしてさらに重要なことに、長期的な戦略的持続性と切り離せないものです。

Tencent Cloud は、情報スーパーハイウェイの「道路建設者」として位置付けられています。 Tencent Cloud は、インテリジェントな未来につながる情報スーパーハイウェイの構築を目指しています。この戦略的ポジショニングは、クラウドコンピューティング分野におけるテンセントの接続戦略の具体化と見ることができます。その目標は、「政府業務と国民を結び付け、企業と個人を結び付け、最終的には顧客価値に結び付ける」ためのインフラストラクチャを提供することです。

馬化騰氏の原文は「クラウド時代は、あらゆるプラットフォームでユーザーをつなぐことが求められています。テンセントのこれまでの強みは人と人をつなげることでしたが、今では社内の従業員をつなげる必要があり、政府の多くのユーザーも対象にしています。つまり、CエンドからBエンド、Gエンドのユーザー層にまで拡大する必要があるのです」というものでした。

戦略的ポジショニングのさまざまな表現は、本質的に、市場における各プレーヤーのさまざまな認識と各プレーヤーの競争上の優位性を反映しています。本質的には、市場に参入する角度と戦略が異なることを除いて、同じ目的地に至る異なる道です。

Tencent Cloudは個々のユーザー規模の優位性を活用しようとしており、Huawei Cloudは長年のBエンド市場と製品技術の優位性に依存しており、Alibaba Cloudは電子商取引分野で蓄積してきた中小企業のエコシステムの優位性に依存していることがわかります。

内部資源賦存構造: 通信遺伝子 vs. インターネット遺伝子

内部リソースとは、クラウド コンピューティング プレーヤーに固有のテクノロジー、機能、リソースのことであり、クラウド コンピューティングに差別化された競争上の優位性をもたらすことができます。 Alibaba Cloud、Huawei Cloud、Tencent Cloud にはそれぞれ独自の強みがあります。

アリババクラウド

Alibaba Cloud は、中国でクラウド コンピューティングの価値をいち早く認識した企業の 1 つとして、長期にわたる戦略的投資を行ってきました。同社の主力製品は独自開発されており、近年では一部のコアハードウェアやサーバーのカスタマイズも開始している。これは国内のクラウドコンピューティング市場ではユニークな存在であり、国際的には独立した研究開発モデルに従う AWS にのみ匹敵します。例えば、アリババが独自に開発したFeiTianシステムは国家認証と認知を得ています。

ファーウェイクラウド

クラウドコンピューティング製品の開発において、Huawei はオープンソース コミュニティに最大の貢献を果たしてきました。たとえば、2017 年に OpenStack Foundation が世界的なユーザー調査の結果を発表し、Huawei はトップ 10 の OpenStack ベンダーの 1 つとして最終候補に挙げられました。 Huawei は OpenStack をベースとした完全なクラウド コンピューティング ソリューションも開始しました。

Huawei はスタートアップ企業であり、CNCF (Kubernetes とコンテナの開発促進を目的とする Linux Foundation 傘下の非営利団体) のプラチナ メンバーでもあります。 2017 年 10 月、Huawei は Kubernetes コミュニティの最初の運営委員会の議席を獲得しました。コンテナおよびオーケストレーション技術におけるその貢献と強みは業界で認められています。

客観的に言えば、この技術的なルートには独自の長所と短所があります。独立した研究開発は制御性が強く、業界の調整を必要とせず、独自の戦略に従って市場の需要に迅速に対応できますが、オープンソースシステムほどオープンではありません。

オープンソースシステムは、業界の技術専門家の間でグローバルなコラボレーションが行われており、高いオープン性を備えています。現在、世界のトップ 500 社のうち約半数が、さまざまな OpenStack ディストリビューションに基づくプライベート クラウドを構築しています。ただし、商用クラウド コンピューティング システムと比較すると、統合性と複雑さが高く、市場への対応が遅くなります。

テンセントクラウド

国内のもう1つのプレーヤーであるTencent Cloudは、オープンソース+部分的に自社開発のモデルを採用したOpenStackをベースとしたコアクラウドコンピューティングシステムを持っています。例えば、同社の大規模なスケジュールシステムは、かつてはテンセントが独自に開発したと主張されていました。

しかし、クラウドコンピューティング分野におけるテンセントの技術力と、ファーウェイやアリババの技術力の間には依然として大きな差がある。たとえば、顧客レベルでは、Huawei Cloud は欧州の通信事業者による厳しいテストに耐えており、ドイツテレコムのクラウド コンピューティング パートナーとなっています。アリババクラウド独自の毎年恒例の「ダブルイレブン」ストレステストもシナリオ面でアリババクラウドの進歩の機会を提供しているが、テンセントには同様の実際の経験が欠けている。

もちろん、テンセントクラウドもゲーム分野で検証の機会を持っていますが、それが直面している環境はアリババクラウドやファーウェイクラウドが直面している環境とは全く異なります。

企業のDNA

企業遺伝子の観点から見ると、Huawei CloudとAlibaba Cloudは似ているようで異なりますが、Tencent Cloudはまったく異なります。 HuaweiとAlibabaは設立以来、主にBサイドの顧客（企業）にサービスを提供してきました。違いは、ファーウェイは当初、大手通信事業者の顧客、政府機関の顧客、大企業グループにサービスを提供していたのに対し、アリババは当初、中小企業の顧客にサービスを提供していたが、組織構造とビジネスプロセスはBサイドの顧客にサービスを提供するために構築されていることです。したがって、クラウド コンピューティングの時代において、アリババとファーウェイにとって、これは大きな変化なしに、企業バリュー チェーンに新たな戦略的機会ポイントを追加することに他なりません。

テンセントは違います。当初は個人顧客と C エンド ユーザーにサービスを提供していましたが、ビジネス、政府、産業の各分野に参入したのは比較的後になってからでした。同社の事業の深さと業界への関与の広さは、アリババやファーウェイとは比較にならない。重要なのは、政府や企業の顧客へのサービス提供の要件に合わせて組織構造とビジネスプロセスを再構築する必要があり、Tencent Cloud が内部的な遺伝的不利に直面している点です。

顧客関係の次元

顧客関係の側面は、クラウド コンピューティング プレーヤーを評価する上で重要な側面です。この点で、Huawei Cloud は、世界的な視点でも中国の現地市場でも、大企業の顧客と政府機関の両方において明らかな利点を持っています。これは主に、ファーウェイが通信事業の発展の中で獲得したグローバルな遺伝子、特にクラウドコンピューティングの分野における世界的な通信事業者との協力によるもので、これによりファーウェイクラウドは現地の法律や文化を遵守する上で先行者利益を獲得しています。

この点では、Alibaba Cloud が急速にギャップを埋めつつあることがわかります。一方で、海外でのデータセンター建設を加速させた。一方、アリババのエコビジネスが海外に進出するのに伴い、アリババクラウドも海外に進出している。

政府機関や企業顧客のクラウド コンピューティングに対する需要には特別な特徴があり、そのほとんどはエンドツーエンドのソリューション提供を望んでいます。通信事業からスタートしたファーウェイは、ソフトウェア開発、ハードウェアの設計と製造、ソリューション提供において30年以上の経験を積み重ねてきました。特に、世界および国内に展開するオフライン サービス チームは、クラウド コンピューティング事業の拡大における優位性の組織的要素であり、法人顧客、特に政府機関や大企業の顧客が重視する機能でもあります。

Huawei Cloudの公式ウェブサイトのデータによると、同社は世界中にOpenLabsを配備し、400社以上の業界ソリューションパートナーと12万社のチャネルパートナーを擁している。 170 の国と地域にグローバル サポート チームが配置され、グローバルなサービスを提供しています。

Alibaba Cloud もオフライン配信チームの重要性を認識し、オフライン サービス エージェンシーの設立を開始しました。たとえば、Alibaba Cloud は 37 の地域サービス プロバイダーを認定しており、21 の地域サービス プロバイダーがローカライズされたサービスを提供しています。

この点では、Tencent Cloud はまだ長い道のりを歩んでいます。同社のサービスモデルは依然としてオンラインサービスが中心であり、オフラインの配送およびサービスチームは確立されていません。これにより、大企業や政府機関の顧客にサービスを提供する際に、Tencent Cloud は競争上の不利を被る可能性があります。

エコシステム モデル: クラウドに参加 vs. クラウドに参加

外部エコシステムとの協力という点では、アリババ、ファーウェイ、テンセントは本質的には同じですが、技術ルートや市場戦略が異なるため、それぞれ異なるエコシステム統合モデルを採用しています。

ファーウェイクラウド

Huawei Cloud はアプリケーションやデータには関与しないため、オープンな協力戦略を採用し、パートナーに依存してクラウドベースのソリューション統合を完了する必要があります。

ソリューションを例にとると、Huawei は、エンタープライズ アプリケーション、開発プラットフォーム、管理ソフトウェア、業界ソフトウェアなど、Huawei Cloud に基づくソフトウェア製品やサービスをパートナーに提供してもらっています。たとえば、Tuowei Information と共同で、政府や企業向けのパブリック クラウド業界ソリューションを 9 つ開発しました。

クラウドコンピューティングの基盤技術に関しては、ファーウェイはチップメーカーや大手サーバー企業と戦略的に協力し、クラウドコンピューティングの技術的進歩を確実にしてきました。例えば、ファーウェイはインテルと協力して、パブリッククラウド向けのインテルの最新技術をファーウェイのクラウドオペレーティングシステムに適用し、HPC分野ではダッソー・システムズ、ESI、ANSYSなどの業界をリードするメーカーと協力してきました。

テンセントクラウド

テンセントクラウドのエコシステム協力における位置づけは、あくまでも「コネクター」であり、つまりテンセントクラウド自体が「骨」であり、ITインフラサービスの構築に注力し、パートナーは「肉」であり、アーキテクチャサービスに基づいてクラウドコンピューティングアプリケーションとサービスを開発、提供している。これは、テンセントの寿命の半分はパートナーに与えられているという同社の主張と一致している。

基盤となるクラウドコンピューティング技術とシステムの統合に関しては、テンセントは、人工知能コンピューティング分野のNVIDIA、ネットワークソリューションとサービスの分野のシスコ、総合ソフトウェアと情報サービスのチャイナソフトインターナショナルなど、基盤となるクラウドコンピューティングの優れたメーカーと戦略的パートナーシップを確立することを選択しました。 Tencent Cloud は OpenStack Foundation のゴールド メンバーでもあります。

アリババクラウド

Alibaba Cloud のエコシステム パートナーは、主にチャネル パートナー、サービス パートナー、テクノロジー パートナーの 3 つのカテゴリに分かれています。その中で、テクノロジー パートナーは Alibaba Cloud をベースとした SaaS レイヤー アプリケーションを提供する必要があります。このようなパートナーは主に独立系ソフトウェア開発者です。たとえば、SAP は Alibaba Cloud の公式 Web サイトのテクノロジー パートナーとしてリストされています。 Alibaba Cloud のサービス パートナーは、主に顧客の Alibaba Cloud への移行を支援する責任を負っています。

Alibaba Cloud は独自のアプリケーションを多数提供しています。たとえば、ET Brain は航空、都市、その他の業界向けの産業アプリケーションを立ち上げます。この点、アリババクラウドは主に自社の強みに依存しており、これはファーウェイやテンセントとは異なります。

このように、ファーウェイやテンセントは特定の業界に深く関わっているシステムインテグレーターやソフトウェア開発者と協力するのに対し、アリババクラウドのような行動は、製品戦略が異なるため比較的まれであることがわかります。

また、アリババクラウドは、プライベートクラウドのオープンソースベンダーであるZStackに戦略的に投資するなど、クラウドコンピューティングの基盤技術においても取り組みを進めていることがわかります。しかし全体として、アリババは主にクラウドコンピューティングの基盤となる技術の独立した研究開発に重点を置いています。

Huawei と Tencent Cloud は、エコロジカル パートナーとしてクラウド コンピューティング アプリケーション プロバイダーを必要としています。業界参入のための学習サイクルを短縮し、早く業界に参入できるのがメリットです。デメリットとしては、利益相乗効果と技術相乗効果という2つの相乗効果のバランスを取る必要があり、連携コストが比較的高いことが挙げられます。 Alibaba Cloud では、より急峻な業界の学習曲線が必要になりますが、成熟した業界ソリューションに統合されれば、複製コストは比較的低くなります。

中国のクラウドコンピューティング市場における競争動向の見通し：データセキュリティとビジネスルールが将来の競争に影響を与える

業界では、クラウドコンピューティングの発展がクラウド 2.0 の段階に入ったという見方があります。クラウド 1.0 の段階とは異なり、クラウド コンピューティングは主にインターネット企業で生まれ、Amazon などの企業によって自社のニーズを解決するために開発されました。クラウド2.0の段階では、さまざまな大規模・中規模企業や業界がビジネスをクラウドに移行し始め、クラウドはデジタルトランスフォーメーションの標準構成となりました。

クラウド1.0の段階では、インターネットの遺伝子を持つAmazon CloudとAlibaba Cloudが先行者利益を持っています。その市場シェアと製品は市場に認められています。たとえば、Alibaba Cloud は中国市場で最も重要なプレーヤーであり、今後数年間でクラウド コンピューティングのリーダーになる可能性が非常に高いです。

Cloud 2.0 の段階では、大規模および中規模のエンタープライズ業界の顧客がクラウドへの移行を開始しました。ファーウェイのような企業は、垂直産業のデジタル化と情報化において長年の経験を持ち、業界を理解する上で豊富な経験を蓄積しているため、他社を追い抜く新たな機会を得ています。おそらくこれが、世界トップ 5 のクラウドの 1 つであると主張する Huawei の自信の源です。

ハイブリッドクラウドとインダストリークラウドは、パブリッククラウドに次ぐ最も重要な開発トレンドであり、クラウド2.0段階の主な開発分野でもあります。その背景には、大規模な政府機関や企業の顧客がデータとビジネスのセキュリティについてより懸念を抱いており、そのため、一部の現場の専門家が複数回にわたってマルチクラウド モデルを提唱し始めていることがあります。

いわゆるマルチクラウドとは、顧客が複数のクラウド コンピューティング ベンダーの製品を導入し、統合アーキテクチャを通じてビジネス レイヤーに統合されたサービスを提供することを意味します。少なくとも 2 つの利点があります。単一のクラウド コンピューティング ベンダーに縛られることを回避できることです。さまざまなクラウド コンピューティング サービス プロバイダーから最も強力な製品とテクノロジーを選択します。

もちろん、もう 1 つの潜在的な利点は、マルチクラウド モデルにより、顧客が互いのデジタル資産保護とビジネス セキュリティを監視できるようになることです。

この点において、Huawei Cloud には明らかな利点があります。前述のように、同社は欧州でドイツテレコムと協力し、ドイツの厳格なプライバシーおよびデータ保護テストに耐えており、ファーウェイクラウドがビジネスルールに準拠するための業界知識を蓄積してきました。そのため、Huawei Cloudは「データ主権を尊重し、顧客データを商業目的で使用しない」ことを提案しています。

通信事業者の通信グレードのサービス品質要件と、過去30年間通信事業者にサービスを提供しながら大規模システムを運用することで蓄積されたHuawei自身の安定性と信頼性の経験も、Huawei Cloudの有利な遺伝子です。

通信事業者事業がもたらすグローバルな遺伝子、長年の経験の蓄積、そして地域に密着した政府関係により。複数のグローバル事業者と連携し、海外市場でのコンプライアンスを強化しながらクラウドを共同運営します。

これらにより、Huawei Cloud は大規模な政府機関や企業顧客へのサービス提供において競争上の優位性を獲得します。過去、Huawei Cloud が多くの地方政府、大企業、中央省庁と契約を結んだというニュースが報じられてきました。しかし、中小企業の顧客、特に小規模企業へのサービス提供に関しては、柔軟性、迅速な対応、デジタルニーズのエンドツーエンドの満足という点で、Huawei Cloud にはまだまだ道のりが残っています。

Tencent Cloud も確かに大手企業であり、Tencent は業界や政府機関の顧客も積極的に拡大しています。しかし、テンセントクラウドの問題は、特に政府機関や大企業の顧客へのサービス提供において、ファーウェイやアリババと比較して製品機能とサービス機能の間に依然として明らかなギャップがあることです。そのため、テンセントクラウドは将来的にテンセントエコシステム内のパートナーのデジタル変革を掌握し、クラウドコンピューティング市場で足場を築くための基盤を築くことができるでしょう。

将来、中国市場におけるクラウドコンピューティングは、間違いなく大手企業によって独占されることになるだろう。アリババ、ファーウェイ、テンセントはいずれも大手企業であり、アマゾンも同様だ。誰がさらに先へ、さらに深く進むことができるかは、製品の機能、ビジネスコンプライアンス、技術的リーダーシップ、そしてエコシステムの規模によって決まります。引き続き様子を見ていきましょう。