企業がハイパースケールクラウドプロバイダーになるチャンスは終わりつつある

現在、パブリック クラウドの市場シェアの大部分は、一握りの業界大手企業が占めています。他の大企業の中には、パブリック クラウド ハイパースケーラー クラブに参加するチャンスがまだあるのでしょうか、それとももう遅すぎますか?

パブリック クラウド市場がミュージカルのようなものだとすると、数社の大手企業が最後の数席をめぐって争う必要があるでしょう。

長年にわたり、パブリック クラウド市場は、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft、Google、および Hewlett Packard Enterprise、Dell、Rackspace、OpenStack などの競合他社を含むその他の大手コンピューティング ベンダーによって支配されてきました。 Amazon Web Services (AWS) がリストのトップとなり、定評のある Microsoft Azure が 2 位となりました。そして、Google が Google Cloud Platform (GCP) で 3 位にランクインしたことで、これらの大手プレーヤーはハイパースケール クラウド サービス プロバイダーの仲間入りを果たしました。

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業界の大手企業の中には、依然としてパブリッククラウド大手3社に追いつこうと努力しているところもあるが、プレッシャーは高まっている。この市場では、最高規模と深さのエンジニアリング投資を達成し、開発者が望むすべてのリソースを提供するために、莫大な資本支出が必要です。

クラウド コンピューティングの関連性: 厳しくコストのかかる競争

各ベンダーが自社の強みに基づいてカテゴリを定義しているため、クラウド コンピューティング サービス プロバイダーを直接ランク付けすることは困難ですが、ほとんどのアナリストは AWS と Microsoft Azure が依然としてトップの座を維持していることに同意しています。調査会社IDCは、両社がパブリッククラウド市場で47%のシェアを占めていると計算しており、この数字はここ数年で増加傾向にある。 Google のクラウド収益は AWS のほんの一部であり、今後どのように成長するかにかかわらず、Google は GCP クラウド プラットフォームに数百億ドルを投資していますが、規模とイノベーションに対する同様のアプローチに苦労する可能性があります。

一部のメーカーは依然としてこの市場での地位を確保したいと考えています。従来のITサービスプロバイダーであるIBMとOracleは、再統合されたパブリッククラウド市場で市場シェアを2倍に拡大し、AlibabaやVirtustreamなどの企業も市場シェアの拡大を目指しています。今後数年間で、複数の企業がハイパースケール パブリック クラウド プロバイダーに加わる可能性があり、IT の世界では今後 20 年間で市場の浮き沈みがさらに増えるでしょう。

「今やすべてが開発者次第という段階に達しつつある」とIDCのアナリスト、フランク・ゲンス氏は語った。 「これは、サービスとしてのインフラストラクチャや、どの企業が最大のデータセンターを持っているかということではありません。次世代のキラーアプリやサービスを開発するための才能を引き付けることが重要です。」

AWS やその他の企業は、コンテナやサーバーレスから IoT、データ分析、人工知能に至るまで、あらゆる最新トレンドに対応した IT 管理やツールのための魅力的なサービスを展開しており、パブリック クラウド ビジネスをインフラストラクチャの枠を超えて拡大しています。しかし、重要なのはこれらのツールの数とサイズだけではありません。ハイパースケーラーを目指すすべての企業は、世界中で高まるクラウド サービスの需要を満たすために十分な規模と機能を必要としています。

昨年 11 月に Forrester Research が実施した調査によると、この二重の需要により、新しい大手グローバル クラウド コンピューティング事業者は短期的には大幅な拡大ができず、これらの企業が市場シェアの 4 分の 3 以上を占めることになるという。それでも、北米以外では競争が激しく、パブリッククラウド業界のビッグ3の背後にあるどの企業も4位と5位を獲得するチャンスがある。

「アマゾンは規模が大きすぎるため追い抜くのは不可能だが、同社がすべてをコントロールしているという考えは非現実的だ」とフォレスターのアナリスト、デイブ・バルトレッティ氏は語った。 「独占ではないが、寡占だ」

IBMとオラクルが事業を統合

Microsoft を除いて、多くの大手 IT ベンダーは過去 10 年間パブリック クラウド プロバイダーになっていませんが、IBM と Oracle の前進は止まっていません。両社は、企業における強みを生かしてハイパースケール クラウド プロバイダーとしての議論に参加したいと考え、クラウド コンピューティング戦略を再調整しました。

IBM は、クラウド プラットフォームを特定のビジネス上の問題を解決するものとして位置付けており、IDC と Synergy Research の両社は、パブリック クラウドの市場シェアにおいて IBM を Google より上位にランク付けしています。 IBM の最大の強みは、企業顧客のニーズを満たす方法を知っていることですが、これは Google の最大の弱点です。 AWS も近年積極的にサポートチームを構築してきたものの、この問題に苦戦している。

IBM Cloud も VMware との提携により勢いを増しました。 IBM によれば、過去 2 年間で約 2,000 社の顧客が VMware ワークロードを IBM Cloud に移行したとのことです。

フロリダ州タンパに本拠を置くモバイル ネットワーキング企業 Syniverse は、開発者にとって使い慣れた信頼性の高い環境を維持しながら、独自のプライベート クラウドを運用し、ワークロードを IBM および AWS パブリック クラウドに拡張してきました。 Syniverse の最高技術責任者であるクリス・リベラ氏は、両パブリッククラウドでの同社のビジネス経験は良好であったが、IBM はより多くのサポートを提供してくれたと述べた。

「IBMが他のパブリッククラウドプロバイダーと異なるのは、より高度な実践能力を備えていることだ。特に、多くの実験ができない企業にとって、IBMのパブリッククラウドはDIY環境を提供できる」と同氏は語った。

パブリック クラウド市場が停滞したとしても、IBM はクラウド コンピューティングのプロフェッショナル サービスにおける強みにより、主要なパブリック クラウド ベンダーの 1 つであり続けるでしょう。 IBM Cloud は、Watson ベースのツールセットや IBM Cloud Private および Bluemix プラットフォーム サービスの改善など、いくつかの分野で一定の進歩を遂げていますが、開発者の育成を通じてクラウドにおける信頼性と優位性を構築する必要があります。

一方、オラクルは、クラウド アプリケーションの販売を開始する前にデータベースをクラウドに移行し、最終的にはインフラストラクチャ レイヤーに移行し、2016 年にインフラストラクチャ サービス コンポーネントを大幅に改善しました。インフラストラクチャ コンポーネントはよりコモディティ化しており、これはオラクルの技術力とは相容れないものですが、同社はあらゆるレベルで競争することに注力しています。

バルトレッティ氏によると、パブリッククラウドの縮小版オンプレミス版であるOracle Cloud at Customerは、現代のデータセンターへの適応を支援するために何千ものOracleの顧客によって購入されているという。 Oracle は、コンテナ向けの Kubernetes やサーバーレス プラットフォームなど、さらに多くのオープンソース ソフトウェアのサポートも展開しました。 Oracle はすでに高レベル サービスをこの新しいインフラストラクチャに移行し始めており、その成果は今年中に既存の Oracle 顧客に利益をもたらし始めるはずです。

「最近、初期の顧客と話をしたが、彼らはもっとサポートが欲しいと言っていた」と彼は語った。 「これはオラクルによる非常に前向きな動きだ。」

さらに、オラクルはライセンス契約を厳格に結ぶことで有名で、アマゾン・ウェブ・サービスのパブリッククラウドとの競争に有利に働いており、同社は古いサービスを廃止する中で、オーロラ・マネージド・データベースが最も急成長しているサービスであると主張している。

「パブリッククラウドに対する考え方を根本的に変える必要がある」とOracle Cloud Platformのシニアバイスプレジデント、アミット・ザベリー氏は語る。 「当社は、クラウド サービスの提供を可能な限り透明化するためにライセンスの改善に多大な努力を払っており、その認識を変えるために積極的な措置を講じています。」