2017年のクラウドコンピューティング：巨人の影に渦巻く暗流

2017年、クラウドコンピューティング市場の競争はますます激しくなっています。Alibaba CloudとAmazon AWSの戦いはまだ決着がついていませんが、Baidu CloudとTencent Cloudはすでにこの戦場に参入しており、NetEase CloudもNetEaseの主要な事業重点分野とみなされています。

Huawei Cloudは、Alibaba Cloudと競合することを大々的に発表しました。通信事業者やその他のITメーカーも、それぞれの分野で静かに根付きつつあります。さらに恐ろしいのは、中国招商銀行のような企業もクラウドサービスに注力していることだ。クラウド コンピューティングは、誰もが参加して利益を得たいと思う市場になりました。

市場には多くのプレーヤーがいるが、主な流れは1つである。アリババクラウドに代表されるインターネットクラウドサービスとファーウェイクラウドに代表される伝統的なITメーカーが正面から対立し、国際的な大手企業がその両側に控えているのだ。

3つの画期的な出来事

よく数えてみると、2017 年の国内クラウド コンピューティング市場では、特に現在のクラウド コンピューティング競争の状況を反映する 3 つの大きな出来事がありました。

1. 2017年4月、ファーウェイはパブリッククラウド市場への参入計画を発表し、第2レベルの部門であるクラウドビジネスユニットを設立しました。同年8月にはクラウドBUが第一線部門に昇格し、より一層の自主性を獲得しました。かつて、Huawei Cloudは社内で「3年以内にAlibaba Cloudを超える」という開発目標を掲げていたと噂されていた。
2. 2017年3月、テンセントクラウドは1セントで495万元の予算で厦門政府外部ネットワークプライベートクラウドプラットフォームの入札を獲得しました。当時、入札にはテンセントクラウド、中国移動福建公司、中国電信厦門公司、中国聯通クラウドデータ、厦門宗衡の計5社が参加した。最終的にテンセントが入札に勝利した。
3. 中国で 2 番目の AWS リージョンは Ningxia Western Cloud Data によって運営され、顧客にサービスを提供します。 AWS 寧夏リージョンの一部インスタンスの価格は、AWS 北京リージョンの価格よりも 40% 近く安くなっています。外部の世界では、この動きが再び他のクラウドベンダーを刺激して価格引き下げに躍起にさせ、新たな価格競争を引き起こすのではないかと推測されている。

これら 3 つのイベントが画期的なイベントである理由は、現在の中国市場におけるいくつかの主要な勢力、つまり支配的な Alibaba Cloud、Tencent Cloud などの準大手の小規模企業、Huawei Cloud などの IT 大手、AWS に代表される海外大手を代表しているからです。

IDC は 2017 年 11 月、上半期の中国のパブリック クラウド IaaS 市場シェアに関する調査結果を発表しました。 Alibaba Cloudの市場シェアは2016年末から7パーセントポイント増加し、47.6%に拡大した。

国内市場では、Alibaba Cloud は現在、競合他社を大きくリードしています。しかし、Alibaba Cloud には挑戦者が不足していません。

AWS のような国際的大企業は中国でますます迅速に行動しており、価格を再び引き下げるだけでなく、Amazon AWS クラウド サービスを中国に準拠させています。 AWS は過去 1 ～ 2 年で市場シェアをいくらか失っていますが、依然として投資を増やしています。同社の値下げは、同社が中国市場で変化を起こそうとしている大きな証拠だ。中国のクラウドコンピューティング、特にパブリッククラウド市場において、Amazon は常に不確実な要素となるでしょう。

Tencent Cloud のような新興大手企業は、激しい競争の市場で競争するために極端な方法を採用しています。この戦略は市場に不確実性ももたらした。同じ期間、第2位から第5位のクラウドサービスプロバイダーの市場シェアはそれぞれ9.6%、6.5%、6%、5.5%でした。そのうち、テンセントクラウドは9.6％を占めて第2位となった。 1年前、Tencent Cloud は China Telecom に次いで市場第 3 位にランクされていました。

ファーウェイや通信事業者など従来のITベンダーのクラウドサービスも競争力を増しており、アリババクラウドの巨大企業の地位に挑戦しようとしている。ファーウェイは今年初め、クラウドコンピューティング市場で国内のリーダーになるためには、ファーウェイ・パブリッククラウドが3年以内にアリババクラウドを追い抜かなければならないとさえ宣言した。将来、ファーウェイは世界5大クラウドの1つとなるでしょう。この目標が達成できるかどうかについては、今のところ議論しません。

市場動向

ある意味では、これら 3 つの画期的な出来事はいくつかの傾向を示しています。

1. 国内のクラウドコンピューティング市場では価格競争が激しく、大手企業は市場シェア獲得に競い合い、ほぼ無料のサービスまで提供している。実際、アリババクラウドが初めて鉄道12306のチケット購入ウェブサイトと協力したとき、「1ペニーも請求しなかった」という。
2. Iaas 分野における競争は熾烈です。メーカーの中には、「私が儲からなければ、あなたも儲からない」という目標だけを持っているところもあります。アリババクラウドの胡暁明社長は、テンセントクラウドの超低価格入札に反対し、「これはクラウドコンピューティング市場に対して無責任だ」と述べた。
3. しかし、事業者が代表するクラウドサービスはニッチな市場を開拓している。工業銀行や招商銀行などの企業が金融クラウド サービスに注力しているという事実は、クラウド サービス市場には依然として多くのサブセクターで価値ギャップがあることを示しています。これらの企業は、サービスシナリオについてさらに深く考えています。

パブリック クラウド サービスは、本質的にはインターネット ビジネスであり、「大企業がさらに大きくなり、勝者がすべてを手に入れる」という特徴を備えています。パブリッククラウド市場における競争は現在、非常に熾烈になっています。

2017年3月末、Alibaba CloudはYouku CDNの統合完了を発表し、価格を35%引き下げました。 11月22日、Alibaba Cloud CDNの価格が再び引き下げられ、25%の値下げとなりました。 11月末にはTencent Cloudもこれに追随し、CDN価格を全面的に調整し、トラフィックベースの料金の最大の値下げは44%に達した。

Alibaba Cloud は IaaS 市場を支配しています。テンセントクラウドは1セントの入札で落札し、大きな注目を集めたが、舞台裏の気持ちは水を飲んだ人にしかわからない。

今後、パブリック クラウド市場で小規模な企業が生き残ることは困難になるかもしれませんが、一部のセグメント化されたシナリオと市場セグメントでは、比較的客観的な市場空間がまだ存在する可能性があります。

特に、エンタープライズ アプリケーション市場の急速な拡大と成熟に伴い、SaaS アプリケーション間のセグメンテーション、クロスレイヤー、効率、コラボレーション、統合に対する要件がますます高まっています。 PaaS の重要性は劇的に増加しました。具体的な問題をどのように解決するかは、多くのユーザーが検討する問題になります。

CMB Cloud のような金融クラウドには、金融クラウドの災害復旧、金融クラウドのアプリケーション監視、金融クラウドのセキュリティ、金融クラウドの運用および保守サービスが含まれます。初期段階では中小銀行やその他の伝統的な銀行を対象とし、将来的にはすべての金融業界を網羅し、汎金融機関をターゲットとします。このような専門的な金融企業が提供する専門的な金融クラウド サービスは、パブリック クラウド市場の大手企業と比較して、より専門的で独自の機能を備えています。

「すべてをつなげる」「より大きく、より包括的になる」ことを望む大手企業と比べると、インターネットベースのクラウドであるNetEase Cloudは異なる考えを持っています。 NetEase Cloud は「シナリオベースのクラウド サービス」を提案していますが、これは Industrial Bank や China Merchants Bank などの企業の考え方と非常によく似ており、いずれも小さな切り込みから始まり、「小さなことから全体像を見る」という考え方です。

NetEase Cloud は、クラウド コンピューティングの IaaS (Infrastructure as a Service)、PaaS (Platform as a Service)、SaaS (Software as a Service) という従来の分類に単純に従うのではなく、基本サービス、製品開発、業務運用のレベルから始めて、特定のシナリオにおけるビジネス ニーズを解決します。実際、NetEase Cloud はすでに 40 万社の法人顧客を獲得しており、クラウド セキュリティ、通信とビデオ、クラウド カスタマー サービスなどの分野で比較的良好な業績を上げています。

この小規模な考え方により、Alibaba Cloud、AWS、Tencent Cloud などの大手企業との直接的な価格競争が回避され、製品の磨き上げとサービスの提供にさらに多くのエネルギーを注ぐことができます。これは、今日の激しいクラウド コンピューティング市場における異なるアプローチでもあります。

Alibaba Cloudに代表されるインターネットベースのクラウドとHuaweiに代表される伝統的なITメーカーが衝突を続ける中、ニッチ市場に深く根を張ることが唯一の解決策となるかもしれない。

今後の動向予測

2017年のクラウドコンピューティング市場は、2016年に比べて競争が激化しています。外部から保守的で時代遅れとみなされている伝統的なIT企業である中国電信でさえ、わずか1セントで遼陽市政府クラウドプロジェクトを獲得しており、市場がどれだけ発展したかを示しています。

クラウド コンピューティング市場の勢いは、2018 年には低下するのではなく、増加する一方です。2018 年の市場予測は、およそ 3 ポイントになります。

1. Alibaba Cloud、Tencent Cloud、AWS はあらゆる面で競争するために価格競争を続けるでしょう。

特に、Tencent Cloud は価格競争を通じてクラウド コンピューティング市場に隙間を生み出しました。テンセント自体はキャッシュフローが良好であり、パブリッククラウド分野へのさらなる投資は、同社自身の金融、ゲームなどの事業の拡大に利益をもたらすだけではない。国際市場におけるアリババクラウドとの競争に対処するために、AWS は中国市場で何らかの動きをすることは避けられず、価格競争は避けられません。

2. Tencent CloudやHuawei Cloudなどの第2層のクラウドコンピューティングベンダーは、引き続き加速的に追い上げを続けています。

テンセントクラウド事業がテンセントの財務報告に含まれて以来、支払いと合わせた成長データは200%を超え続けています。テンセントの全事業の中で最も急速に成長している事業となっている。二流メーカーが資金を投資する意思があれば、必然的に従来のクラウドコンピューティングメーカーの市場シェアを圧迫し続けることになるだろう。

しかし、Huawei Cloudは依然としてインターネット企業の優位性を避けているようだ。 Huawei Cloudが立ち上げた数十のサービスには、製造業のデジタル変革やSAPなどのエンタープライズレベルのソリューションが含まれており、Alibaba CloudやTencent Cloudの考え方や実践とは明らかに異なり、主に製造分野におけるエンタープライズレベルのソリューションに重点を置いています。

3. SaaS 市場と垂直セグメントに小規模なクラウド コンピューティングの巨人が出現します。

非常に特殊な分野では、IaaS に注力する大企業にはそれを実行するエネルギーがない可能性があります。実際、インターネット大手はこの分野では成果を上げていません。これらの特定の分野で事業を展開する小規模クラウド サービス企業には、技術力が不足しています。これはまさに、NetEase のような小規模なクラウド コンピューティング大手にとってのチャンスです。

IDC***が発表した「中国パブリッククラウドサービス市場半期追跡レポート」によると、2017年上半期の中国のパブリッククラウドSaaS（サービスとしてのソフトウェア）の市場規模は5億4,000万米ドルに達し、前年比34.5%増加しました。中国の SaaS 市場は急速な発展の初期段階にあります。

IDCは、中国国内のSaaS市場は2017年から2021年にかけて年間複合成長率が40％を超えると予測している。今後3～5年で、中国のSaaS製品は「垂直化」に向けてさらに発展するだろう。エンタープライズレベルのSaaS汎用ベンダーは、今後、特定業種向けにカスタマイズされたサービスを増やしていくでしょう。主要な垂直産業セグメントでは、新しい SaaS ベンダーが引き続き出現するでしょう。

SaaS 市場や垂直セグメントなどの分野では、必然的に大きなチャンスが生まれます。小さくて美しく、美しく洗練され、洗練されて特化されている、これが Alibaba Cloud のような巨人の独占を打ち破る最良の開発方法かもしれません。