銀聯 VS アリペイ: 10年間の敵対関係が共和制へ移行

Titanium Media Note: 過去2年間、AlipayやYu'ebaoなどのインターネット蛮族のせいで金融業界は混乱しており、金融業界の変化は決済から始まりました。世界の目から見れば、古くからの敵である Alipay と UnionPay は、死ぬまで決して接触せず、むしろ互いに妨害し合うことになるだろう。過去10年間、両者は最初の出会いから不愉快な別れ、そしてそれぞれの成長と葛藤へと歩んでいった。 10年後、それぞれの分野で世界のトッププレーヤーとなった中国銀聯とアリペイは、ついに協力の可能性を持つかもしれない。 Titanium Media のライター、Mama Dahu による過去 10 年間と将来についての詳細な説明をご覧ください。

2004年のある日、ジャック・マーは上海浦東松林路300号にある中国銀行本部を訪れ、中国銀聯の幹部と会いました。彼は銀聯に、淘宝網の支払い問題を解決するよう依頼したかったのです。

事情に詳しい関係者はチャイナ・ニューズウィークに対し、この短い会談はわずか30分ほどしか続かなかったと語った。

交渉のテーブルに着く両者は、実現を待つ大きな野望を抱いている。

ジャック・マー氏がタオバオを創設したのは、わずか1年前。同氏は、懐疑的な傍観者に対し、タオバオが国際電子商取引大手のEBAYに勝つだろうと煽動的な言葉で語った。わずか2年前に設立された中国銀聯は、銀行カードの銀行間取引決済システムの第1世代を構築したばかりだ。

しかし、会談の結果は残念なものでした。協力のための準備された余地はなく、双方は婉曲的に「別の機会を見つけましょう」と言わざるを得ませんでした。

その年の12月8日、ジャック・マーはアリペイを設立した。しかし、その後の10年間、AlipayとUnionPayは協力する機会を一度も得られなかった。メディアの解釈によれば、2013年から現在に至るまで、両者の間には疎遠、競争、誤解、さらには陰謀さえあるようだ。

過去 10 年間で、世界最大のサードパーティ インターネット決済プラットフォームである Alipay と、年間カード発行枚数で世界最大の銀行カード組織である China UnionPay の間に何が起こったのでしょうか。

はじめる

2001年4月、当時の中国人民銀行のトップが招商銀行の副総裁である万建華氏に電話をかけ、銀行カードを銀行間、地域間、さらには国間で使用できるようにする中国銀聯の設立に興味があるかどうか尋ねました。

20～30年前にはすでに、ヨーロッパと米国で同様のカード組織が設立されており、その代表格が米国のVISAとMasterCardでした。これらのカード組織は、当時すでに世界的なクレジットカード受け入れネットワークを構築していました。

当時の中国にはまさにそのような組織が必要でした。当時、全国18都市に分散していた銀行カードセンターは、互いにつながっておらず、独立して運営されている孤島のようでした。各商業銀行は独自にカードを発行し、互いのカードを受け付けていませんでした。銀行は加盟店開拓において無秩序な競争を行っている。大手商店のカウンターには、さまざまな銀行のレジ用 POS 端末が 8 台か 9 台並んでいます。小規模な商店は積極的に銀行に協力を求めていますが、いつも冷たくあしらわれています。

上記の要素に基づいて、Wan Jianhua 氏は同意しました。 2002年3月、中国銀聯が上海で正式に設立されました。 2004年、中国銀聯は第一世代の銀行カード銀行間取引決済システムを構築しました。それ以来、中国のすべての銀行カードには赤、青、緑の銀聯のロゴが付けられ、全国の銀行や地域でシームレスに使用できます。

2004 年末、中国銀聯はオープン プラットフォーム戦略を確立しました。万建華氏の著書『金融電子時代』によると、万建華氏は2004年末の中国銀聯戦略セミナーで、中国銀聯は新たに設立された第三者決済会社に対して全面的に開放すべきであり、「第三者決済会社の銀聯へのパス依存を形成し、銀聯自身のプラットフォームの地位を強化し、第三者決済グループと中国銀聯の双方に利益のある発展パターンを実現する」ことを提案した。

ただし、当時のいわゆるサードパーティ決済会社は、インターネット決済ではなく、オフライン決済を指していたことには注目すべきです。

会う

中国銀行業界の首都、上海から200キロ足らずの杭州では、40歳になったばかりのジャック・マー氏が大きな時代を迎えている。

2003 年 3 月、ジャック・マーは秘密プロジェクトである Taobao.com に参加する主要人物のグループを選出しました。

しかし、ジャック・マー氏を悩ませている問題が一つある。それは支払い問題だ。 2011年のSouthern Metropolis Weeklyの報道によると、PayPalがジャック・マー氏にアイデアを提供した可能性がある。 PayPal は VISA や MasterCard などのカード組織によってサポートされているため、ユーザーが銀行と追加の契約を締結しなくても、これら 2 つのカード組織のクレジットカードや銀行カードを PayPal 経由の支払いに使用できます。

そこで、2004年にジャック・マーは中国銀聯を設立しました。中国銀聯の初期意思決定者によると、アリババが最初に接触すべき相手は、銀聯が51%の株式を保有するCHINAPAY（銀聯電子決済有限公司）であるはずだ。

この会社の前身は電子商取引業界のスタートアップ企業だったが、2000年頃に世界を席巻したインターネットバブルの影響で苦戦し、その後中国銀聯に買収された。当時の銀行の中で、インターネット決済に関わるのは同社だけだった。

CHINAPAYのトップの仲介により、ジャック・マー氏は当時のUnionPayの上級管理職と会うことができた。 CHINAPAYの代表も出席した。銀聯の幹部は、その場でCHINAPAYの担当者に、アリペイと協力できるかどうか尋ねた。担当者は無力感をあらわにし、「方法は考えられます」と申し訳なさそうに答えた。

しかし、実際には、わずか 2 年前に設立された中国銀聯は、VISA や MasterCard ほど健全なオンライン ネットワークを持っていません。 「例えば、ジャック・マー氏が当時考えていた銀聯との連携はすべての銀行との連携につながるが、条件が満たされなかったため不可能だった」と事情に詳しい人物は明かした。「銀聯自体はまだインターネット上で銀行と連携していなかった」

中国銀聯がオフラインで銀行の共通ネットワークを迅速に構築し、接続できた理由の 1 つは、当時、複数の省庁や委員会が協力して推進していたことです。あらゆる規模の銀行が、積極的または消極的に中国銀聯をサポートしました。しかし、オンラインでは政策的なサポートはありません。

「オンラインでは、銀行がサポートしていないと、まったくできません。」事情に詳しい関係者によると。

この会合は公式には公開されていない。参加者の記憶は、時間と空間の異なる方向に放たれた矢のようであり、その後の長い年月の間に、乖離はますます大きくなっていった。

10年経った今、事実は断片のようにあちこちに散らばっており、完全かつ客観的な真実をつなぎ合わせるのは困難だ。

育つ

その会議から約1、2か月後、当時のUnionPayの意思決定者がCHINAPAYのトップに協力について尋ねたところ、トップは「ジャック・マーが自らやるべきだ」と答えた。

2004年12月、浙江アリペイネットワークテクノロジー株式会社が杭州に設立され、ジャック・マーは銀行と次々と困難な交渉を始めた。

この会議は中国銀聯にも刺激を与えた。「インターネット決済は非常に有望であることがわかったので、この分野を失うわけにはいかない」当時、CHINAPAYは中国版PayPalを構築することも夢見ていました。

しかし、Alipayの開発スピードはCHINAPAYよりもはるかに速いです。主な理由は、Alipay には急成長している Taobao.com というビジネス シナリオがあるからです。 。

Alipayがインターネット上でリードする一方、UnionPay Businessもオフラインで急速に成長しています。

一般の人々が知らないのは、名前に「UnionPay」という言葉が入っている銀行会社が極めて複雑なシステムであるということです。

本社は中国銀聯で、他に2002年に設立された中国銀聯の完全子会社で第三者決済会社である中国銀聯商事有限公司（以下、中国銀聯商事）があり、また中国銀聯の持株会社である銀聯電子決済（CHINAPAY）があり、その決済業務範囲にはインターネット決済や電話決済などが含まれています。

UnionPay Business を設立した当初の目的は、銀行カードを受け入れている商店が少なすぎるという問題を解決することでした。 UnionPay Businessが設立される前は、銀行カード決済に対応している加盟店は15万店、POS端末は20万台以上しかなく、平均すると消費財小売売上高100元のうちカード決済されたのはわずか2元でした。

2013 年現在、全国の 400 万以上の小売店のレジカウンターには 1,000 万台以上の POS 端末が設置されています。消費財小売売上高100元のうち50元がカードで支払われており、これは先進国の水準にほぼ追いついている。

特にオフラインアクワイアリングの場合、業界チェーンには銀行カード発行銀行、アクワイアリング機関、および送金および決済サービスを提供する中国銀聯の 3 つの関係者が存在します。銀行カードがスワイプされるたびに、さまざまな業界の商店は異なる割合の手数料を支払う必要があり、上記の 3 つの利害関係者は 7:2:1 の割合で手数料を分担します。

つまり、2004年から2010年にかけて、AlipayとChina UnionPayは6年間にわたって急速な発展を遂げたのです。

2009年、AlipayはPAYPALを上回り、世界最大のサードパーティインターネット決済プラットフォームになりました。

2010年、世界で新規発行された銀行カード10枚のうち3枚には目を引くUnionPayのロゴが付いており、UnionPayの年間新規カード発行枚数はVISAやMasterCardを上回りました。銀聯カードは世界130の国と地域でスムーズにご利用いただけます。さらに、UnionPay Business は最大のオフライン第三者決済機関でもあります。

双方は過去数年間交渉を重ねてきたが、協力には至っていないが、少なくとも明らかな対立はなかったと報じられている。しかし、この一見平和な関係は長くは続かなかった。

対立

2010年末までに、Alipayは「クイック決済」も開始しました。アント・ファイナンシャルのCEOである彭磊氏は、これがアリペイの発展の歴史における4つの画期的な出来事の1つであると考えている。この製品は、2004年にジャック・マー氏の願いを実現しました。オンラインバンキングの口座やUSBシールドを開設する必要はなく、簡単な検証とバインディングのプロセスでオンライン決済を実現できます。これにより、利用限度額が大幅に下がり、決済成功率が向上し、決済エクスペリエンスが向上するだけでなく、将来のモバイル決済のための技術的基盤も提供されます。

中国銀聯は2004年にオフライン相互接続ネットワークを構築したが、銀行とのオンライン接続は遅かった。

2011 年 6 月、中国銀聯は「銀聯オンライン決済」と「銀聯インターネットモバイル決済」サービスの開始を正式に発表しました。カードレス決済は注目点の 1 つで、ユーザーはオンライン バンキングを開かなくてもオンラインで決済できるため、インターネット決済の敷居が大幅に下がります。

これまで、中国銀聯は第三者のインターネット決済機関と大規模かつ体系的な協力関係を築いたことがなかった。中国銀聯が新製品をリリースしたのとほぼ同時に、2011年5月26日に中国人民銀行は27社に最初の一連の決済ライセンスを発行しました。

中国銀聯に詳しい人物によると、その後、中国銀聯は「すべての認可された決済機関と協力し始めた。その後、テンペイを含むほとんどのサードパーティ決済機関が中国銀聯ネットワークに接続された。しかし、これにはアリペイが含まれていなかった。私たちは自ら進んで何度か連絡を取ったが、そのたびに拒否された」と中国銀聯に近い人物は明かした。

しかし、今年4月、アリペイの関係者は、そもそも協力しない理由を説明した。それ以前、アリペイが十分な銀行と提携していなかったとき、アリペイは中国銀聯との協力を望んでいたが、銀聯は興味を示さなかったようだ。「必要なときに（協力の）機会がなかった。今はもう必要ありません。あなた方（中国銀聯）がここにいるのだから、私のドアはいつでもあなた方に開いているべきでしょうか？」

中国銀聯に近い情報筋によると、中国銀聯は2008年以降2、3年ほどは比較的閉鎖的だった。元中央銀行副総裁の孫寧氏が中国銀聯に着任してからは比較的オープンになり、第三者決済機関との協力を積極的に行うようになった。

客観的に言えば、2011年時点で、アリペイはすでに中国銀聯を「拒否」する自信を持っていた。製品面では、Alipay は半年ほど前に同様の製品である Quick Payment を発売しました。銀行のリソースの面では、両者は互角である。2011年5月末時点で、アリペイのクイック決済協力を開始した銀行は合計83行に達したが、同年6月時点で、中国銀聯のカードレス決済プラットフォームに接続していた銀行はわずか73行であった。

現在、オンラインとオフラインの両方を含む非金融機関決済市場において、銀聯ビジネスは依然としてリーダーであり、そのチャンピオンの地位は主にその巨大なオフライン決済ビジネスに依存しています。

インターネットでは、Alipay が市場シェア約 50% でトップの座を堅持しています。

しかし、Alipay はオフライン分野に参入する準備ができています。 2012年3月、Alipayは物流POS決済ソリューションを開始しました。しかし、2013年8月、アリペイは「周知の理由により」POS事業を停止することを突然公表した。その後、アリペイの関係者は、この曖昧な発言について「主に銀聯の妨害によるもの」と非公式に説明した。

昨年10月、インターネット金融の専門家のフォーラムで、中国ニューズウィークの記者が銀聯の子会社の担当者にこの件について質問したところ、担当者は手を振りながら「この件について詳しく話すのは都合が悪い」と答えた。

しかし30秒後、彼は振り返り、憤慨してこう言った。「このオフライン市場は、中国銀聯が多大な努力で開拓したものです。POS端末を導入したのは当社が初めてでしたが、当時は利益がありませんでした。市場が始まったとき、一部の企業は意図的に銀聯を迂回しました。」

しかし、そのような理由はアリペイの人々を納得させていないようだ。 「ビジネスというのは残酷なものです。他社の参入を止めることはできません」とアリペイの元幹部は語った。「ビジネス競争において、早い者勝ちだと言えるでしょうか？」

「妨害」には、違反に対する罰則の厳格化が含まれます。

実際、「コーディング」などの違反は常に存在してきました。しかし、2013年までに、同様の違反に対する捜査は激化したようだ。例えば、第三者決済機関と「直接接続」している上海銀行は400万元の罰金を科せられた。また、99Billや匯富天下などの他の第三者決済機関も罰金を科せられた。

中国銀聯にとって、これは実際には自国の領土を守るための無力な動きだ。徐々に力をつけ、知識を豊富にし、実用的になっているサードパーティ決済会社と、規制当局の政策は、いずれも中国銀聯の利益に反する方向に進んでいるようだ。

POS事業は停止しているものの、インターネット企業はオフライン市場への熱意を弱めていない。代表的な例としては、Alipay WalletやWeChat Payが挙げられる。

2013年、Alipay Walletは独立したブランドとして発展しました。北京の混雑した場所には大きな広告ポスターが貼られており、大げさな広告スローガンと特徴的な Alipay のロゴが、乗客の目にときどき突然留まります。

昨年10月に行われたアリペイウォレット発表会で、小零細金融サービスグル​​ープの国内事業グループ社長であるファン・ジーミン氏はステージに立ち、アリペイウォレットの最終目標は物理的な財布に取って代わることだと予言的な口調で語った。モバイルインターネットは 24 時間オンラインであるため、オフラインのビジネス シナリオでも、コードのスキャンなどのオンライン支払い方法を使用できます。

膨大なユーザー数を誇るWeChatもWeChat Payをリリースし、タクシー配車やショッピングなどの応用シナリオを構築することで、決済の範囲をオフラインまで拡大した。

しかし、AlipayとWeChatはどちらも過度に楽観的です。今年3月、中国人民銀行はQRコード決済を突然停止した。当時、中央銀行はオフラインのバーコード（QRコード）決済はセキュリティ上のリスクをもたらすと説明した。

善意を示す

しかし、今年に入って緊張関係は緩和し始め、双方とも巨大なオンライン・オフライン決済市場を1社が独占することはできないと理解し始めたかもしれない。

2014年3月の記者会見に、中国銀行総裁の史文超氏が登場した。同氏が公にパートナーを擁護したのはこれが初めてだった。

新しく就任した総裁は、あまり意気揚々としているようには見えなかった。それどころか、彼は特に率直に「苦々しさ」を表明した。昨年9月に彼が中国銀聯に着任して以来、銀聯は「裸で泳ぎ始めた」のである。

中国人民銀行は250の第三者決済機関を認可しており、上位20機関が市場シェアの90％以上を占めている。しかし、これら20機関はあらゆる手段を講じて銀聯を迂回して送金や決済を行おうとしており、中国銀聯の取引量が大幅に流出している。

石文超氏は、銀聯が設立された当初は一連の支援政策を受けていたことを否定しないが、2013年以降、こうした文書は徐々に廃止されてきた。「中国銀聯が何もしなくても儲かる時代はついに終わった」

例えば、2013年7月、中国人民銀行は「銀行カードアクワイアリング業務管理弁法」を公布しました。この弁法によれば、オフラインアクワイアリング業務では、第三者決済機関は中国銀聯を迂回して銀行と直接接続することができます。それ以降、中国銀聯は10%の手数料を負担できなくなる可能性があります。

「規制政策、産業環境、市場環境、競争状況はすべて大きく変化した。中国銀聯がまだ莫大な価値を持つ機械だと思っているなら、それは間違いだ！」と石文超氏は語った。

石文超氏に近い人たちは、石文超氏は比較的オープンな考え方を持っており、「市場志向の人」だと私に話した。

中国ビジネスニュースによると、石文超氏は「独占」の時代は終わったので、中国銀聯はオープンプラットフォームとなり、第三者決済機関と産業チェーンを構築すべきだとの暫定的な結論に達した。両者は「ライバル」ではない。

両者の関係が最も緊張していたと思われる3月、ある日、史文超氏はWeChatグループで「ジャック・マー氏とポニー・マー氏とお酒を飲めたら最高だ」と発言した。

スモール・アンド・マイクロ・ファイナンシャル・サービス・グループの CEO である Peng Lei 氏 (Peng Lei 氏は現在、アリババ・グループの CPO、つまり最高人事責任者です) も、この考えを持っています。 4月中旬、彭磊氏は非公開のイベントで、「銀聯の幹部らと座って真剣に話し合う機会を持つことも望んでいる」と率直に語った。

彭磊氏は中国銀聯との「共通の敵」さえ見出した。「海外のビザとマスターカードは、我々と銀聯が共に立ち向かうべき問題だ。我々は共に何かできる。これが最も重要なことだ」

中国銀聯に近い人物は、銀聯はすでにアント・ファイナンシャルの関係者と会って連絡を取っているが、「まだ具体的な協力には至っておらず、トップらが座って話し合う機会もなかったかもしれない」と明かした。銀聯に詳しい他の人物は、協力の機会はオフライン決済市場にあるはずだと中国ニューズウィークに語った。

アリペイは現在、中国銀聯の古いライバルであるVISAやマスターカードを含む180以上の国内外の銀行や国際カード組織と協力関係を築いているが、中国銀聯は含まれていない。

UnionPay カードは、現在 140 か国以上でスムーズにご利用いただけます。同社には古くからのライバルであるマスターカードを含め400社以上の提携先があるが、アリペイはない。

これは、ビジネスには永遠の敵は存在しないことを示しているのかもしれません。それぞれの分野で世界のトッププレーヤーとなった中国銀聯とアリペイは、ついに協力の可能性を持つかもしれない。

中国では、ほとんどの人が財布の中に銀行カードを持っています。中国銀聯のおかげで、これらの銀行カードは銀行、地域、さらには国を越えて使用できます。携帯電話に Alipay ウォレット クライアントをインストールすることもできます。ショッピング モールで買い物をするときは、UnionPay Business POS 端末で支払いをする必要がありますが、オンラインで買い物をするときは Alipay を喜んで使用します。つまり、どれも欠かせないものなのです。 （この記事はTitanium Mediaで最初に公開されました）

原題: 銀聯 VS アリペイ: 共和国へ向かう敵対勢力の10年

キーワード: 共和国に向けて