第1四半期のメディア広告収益と配信の分析

最近、大手インターネット企業の第1四半期の財務報告が相次いで発表されており、多くの大手企業の収益成長率は微々たるもの、あるいはマイナス成長となっている。

教育、オンラインサービス、電子商取引の広告需要は弱い

テンセントの広告収入への影響

テンセントの今年第1四半期の総収入は1354.7億元で、前年同期比0%増、純利益は234.1億元で、前年同期比51%減となった。第1四半期のオンライン広告事業の収入は180億元で、前年同期比18%減となった。

この点について、財務報告では次のように述べている。「当社は、教育、インターネットサービス、電子商取引などの業界における広告需要の低迷、およびオンライン広告業界自体の規制改革の影響を依然として消化しているところです。」

アリババの広告収入は大きな成長なし

アリババの広告収入は昨年末に初めてマイナス成長となった。今年第1四半期のアリババの広告・手数料収入は前年同期比わずか0.3％増と、成長率はわずかだった。

百度は第2、第3の成長曲線の開発に注力している

百度の第1四半期の広告収入は157億元で、前年同期比4％減となった。一方、スマートクラウドとAI事業の隆盛は百度の第2、第3の成長曲線へと発展し、市場が弱く、疫病が再発していた第1四半期に百度にとって好調なスタートを切った。

AppGrowingが追跡したBaidu Marketing Traffic Platformの広告データによると、Baidu Marketing上で最も多くの広告が掲載されているのはショッピングアプリとライフスタイルアプリであり、最も多くのアプリケーションが掲載されているのはツールアプリとソーシャルアプリであることがわかりました。このことから、百度の広告収入の減少は、ショッピングやライフスタイルのアプリケーションに投資される金額の減少に関係しているのではないかと推測されます。

広告はマクロ経済のバロメーターです。大手企業の広告収入は減少し、広告主の需要弱さが顕著になっています。本当にみんな投資するお金がないのでしょうか？

以下、AppGrowingは独自に開発したアルゴリズムと各社の財務報告データに基づいて、主要な主流メディアトラフィックプラットフォームを詳細に分析し、ユーザー規模、業界投資シェア、メディアの人気広告主の観点から、メディア収益と購入コストの動向に関する洞察を提供します。

1-1アライアンスメディアは広告主に人気のプラットフォームです

AppGrowingが追跡したモバイル広告素材情報によると、Pangolin Alliance、Douyin Short Video、Kuaishou Alliance、Youlianghui Alliance、Tomato Novelなどのメディアプラットフォームでの広告数がはるかにリードしていることがわかりました。広告配信が最も多いトップ30のメディアプラットフォームに焦点を当てると、大多数が情報メディア、ビデオメディア、アライアンスメディアであり、そのほとんどはTencentとByteDanceが所有していることがわかりました。

アライアンスメディアの広告収入は、テンセントの第1四半期で確認できます。

テンセントの第1四半期財務報告によると、ソーシャル（主に音楽、動画（アカウント）、バーチャルプロップなどで構成）およびその他の広告収入は15％減少しました。大きな要因は、モバイル広告アライアンス事業が規制変更に適応し、その収入が大幅に減少したことです。例えば、昨年後半、工業情報化部はスプラッシュスクリーン広告に対して強硬な取り締まりを開始した。この監督は広告主の配信戦略、広告スペースの供給などに影響を及ぼし、広告予算の削減につながった。

これを踏まえて、アライアンスメディアはどのように配置すべきでしょうか？

テンセントのYoulianghuiアライアンスを例に挙げると、Youlianghuiはトラフィックが大きく広範囲にわたるアライアンスメディアです。市場全体のトレンドが不利な現時点では、これに投資することはお勧めできません。適切に低く入札することによってのみ、コストを効果的に制御できます。

1-2 ユーザー数上位50アプリのうち、動画アプリは20%を占める

2018年4月のモバイルインターネットアプリの月間アクティブランキングでは、動画、音声、ショッピング、情報、アプリケーション管理のアプリが上位5つのアプリケーションタイプを占めました。動画アプリケーションアプリのユーザー規模の大幅さは明らかで、その中でTik TokとKuaishouがトップ2にランクインしました。

メディアトラフィックプラットフォームの配信レベルの分布は、アプリケーションの月間アクティブ分布と密接に関係しています。現在、主流の主要配信メディアは、主にビデオ、情報、ソーシャル、ブラウザの4つのカテゴリに分かれています。以下は、これら4つのカテゴリに対応する主要メディアの一覧です。

アプリケーションのユーザー規模は、メディア配信の品質を直接的に決定します。Kuaishouを例にとると、Kuaishouのオンラインマーケティングサービス（広告事業）の第1四半期の収益は114億元で、前年同期比32.6％増加しました。低迷していた第1四半期に30％の成長率を達成することは、まさに驚異的な業績です。

Analysys Qianfanのデータによると、2018年4月時点で、Kuaishouの月間アクティブユーザー数は4億6,​​500万人に達し、前年同期比12.6%増加しました。Kuaishou Express Editionの月間アクティブユーザー数は2億8,000万人に達し、前年同期比14.4%増加しました。ユーザーアクティビティと平均使用時間の大幅な増加により、ユーザーエコシステムの継続的な最適化が加速され、Kuaishouの広告収入の成長の重要な要因となっています。

快手傘下の主要メディアである快手連盟は、快手と快手速達版の巨大なトラフィック基盤を活用して、広告主からの注目をますます集めています。ショッピング、ソーシャル、読書アプリは、快手連盟プラットフォームでの広告を重視しています。

1-3 トラフィックプラットフォーム大手3社 - 主要メディアインベントリ

具体的には、3大プラットフォームの主要トラフィックメディアについて言えば、バイトダンスとテンセント広告のスター製品は明らかなマトリックス効果を形成し、それぞれ独自のトラフィックシティを持っています。主にモバイル百度に依存する百度の製品も、継続的に利益を上げています。

2-1 主要メディア投資：電子商取引、モバイルゲーム、ソフトウェアアプリケーション、文化・エンターテインメント

今年第1四半期の主要メディアの業界投資額を見ると、ゲーム、総合電子商取引、文化娯楽、社交結婚恋愛、ソフトウェア応用業界への広告投資が各メディアの中で多かった。その中でも、総合電子商取引業界はJDの直接メディア投資の80％以上を占め、ゲームはテンセントのメディアQQ、テンセントニュース、優良匯連盟での購入量のかなりの部分を占めた。

TikTokのショートビデオでは、化粧品やスキンケア製品が最も大きな割合を占めています。TikTokプラットフォームのエンターテイメント性は比較的高く、情報フロー広告の形式はホットな話題に遅れずについていき、形式は斬新で、絶えず革新する必要があります。

2-2 新メディア「トマトノベル」と「マンゴーTV」に注目

オンライン読書のマーケティング価値は徐々に探求されつつあります。ByteDance が所有する Tomato Novel はその典型的な例であり、現在のモバイルゲームおよびソフトウェアアプリケーション業界における重要な投資対象となっています。 Tomato Novelの第1四半期プロモーションランキングでは、モバイルゲームのプロモーションリストで「Haoyou Kuaibao」、「Civilization and Conquest」、「Out of Control Player Simulator」が上位3位にランクインし、非モバイルゲームのプロモーションリストでは、eコマースの3大巨頭であるTaobao、Taobao、Pinduoduoが上位3位にランクインしました。

最近人気の「波を起こす姉妹」は、Mango TV に人気の波をもたらし、大量のトラフィックをもたらしました。番組内での王心凌の突然の人気により、80年代、90年代生まれの王心凌ボーイズグループと、王心凌の横暴な社長が登場した。「シンリンボーイズ」はマンゴースーパーメディアの株を大量に買い、マンゴーの時価総額は170億ウォンも急上昇した。

Mango TVは長編動画メディアの中では特別な存在です。湖南テレビ局の支援を受け、独自のコンテンツリソース、高い女性ユーザー比率、良好なユーザー定着率を誇り、広告主からの評価が高まっています。

以上が「今年第1四半期のメディア広告収益と配信動向の分析」です。

原題: 第 1 四半期のメディア広告収益と配信の分析

キーワード: 広告