モバイル インターネット 2017 年第 2 四半期夏季レポート: モバイル エコロジカル トラフィックが全般的に増加中、誰が優位に立つでしょうか?

ユーザー数が安定する傾向にあるため、APPの断片化とシナリオベースの使用が明確に傾向しています。次に来るのは孤立した島の打破です。強力なプラットフォームベースのAPPは、PC時代のブラウザにますます似てきました。これらのプラットフォームのユーザーリソースを有効に活用することで、単一のAPPのユーザー価値を無限に拡張できます。この記事では初めて、完全なネットワークトラフィックエコシステムにおけるAPP企業（個々のAPPではなく）の総ユーザー価値を分析します。

実際、ここ数ヶ月、人々はオンライントラフィックの不足によるプレッシャーをますます感じるようになり、それを補うためにオフライントラフィックに頼らざるを得ないアプリが増えています。しかし、中国のモバイルインターネット全体のデバイスの数が10億を超えた後では、トラフィックが不足する可能性は明らかに低いです。それでは、トラフィックはどこにあるのかという疑問が生じます。

答えは簡単です。強力なプラットフォームベースのアプリにあります。言い換えれば、クロスプラットフォーム トラフィックが大幅に増加し、アプリ エコシステム全体に影響を及ぼしています。なぜなら、このトラフィックはすべて最終的には個々の APP 自体に戻りますが、外部の人が検出できない方法で返されるからです。モバイルインターネットトラフィックの競争と分割がますます激しくなるにつれて、このトラフィックシステムの価値はますます明らかになっています。

そのため、「QuestMobile モバイルインターネット 2017 中期リスト」は、ネットワークトラフィックエコロジー全体の APP の総ユーザー価値に基づいてランク付けされ、その中でネットワークトラフィック全体のユーザー価値を含むブランドには、リスト内でアスタリスクが付けられます。もちろん、APP の DAU、MAU、期間、回数、ダウンロードとインストールのコンバージョンなどの従来の分析も依然として重要です。それではレポートを見てみましょう…

真実は一つだけ、君も私も血に向き合わなければならない

I.中国のモバイルインターネットユーザーの概要

1. 2017年の中国のアクティブモバイルインターネットデバイスの概要

2017年、アクティブなモバイルインターネットデバイスの総数は10億台を超え安定しています。中国におけるモバイルデバイスの普及率は高いものの、成長は鈍化しています。アクティブなモバイルデバイスの数は、2017 年第 1 四半期から第 2 四半期にかけて 1,200 万台増加しました。

2. インターネット利用者の性別分布

モバイルインターネット利用者の性別構成は比較的バランスが取れており、男性がわずかに多いものの、昨年の同時期と比較すると、女性利用者数の増加ペースが速く、過去 1 年間で 5,000 万人以上増加しました。

3. インターネット利用者の年齢分布

• モバイルインターネットユーザーの60%以上は30歳未満の若いユーザーであり、昨年の同時期と比較すると、24歳未満の若いネットユーザーの増加が最も顕著です。

• 24 歳以下の若いユーザーが最もアクティブで、月平均 20 個のアプリを使用しており、これはすべてのモバイル ユーザーが使用するアプリの数を上回っています。

•24歳以下の若いユーザーに好まれるトップ10のアプリは、 Bilibili 、 Baidu Tieba 、Youdao Dictionary、 Mango TV 、 NetEase Cloud Music 、 Kuaishou 、QQ Space、 Honor of Kings 、 Meituan 、Weiboです。

4. インターネットユーザーの地理的分布

モバイルインターネットのユーザーは、経済がより発展し、人口の多い省や直轄市に集中しており、ユーザー数が最も多いのは広東省、江蘇省、浙江省です。

モバイルインターネット利用者の都市レベルの分布から判断すると、第2級都市が最も高い割合を占め、前年同期と比較して最も急速に成長しています。

都市レベルごとにユーザーが好むアプリにも特徴があり、例えばシェア自転車や点評などのアプリは一級都市のユーザーの間で人気が高い。

2. 国内携帯電話ブランドが市場を強力に掌握

1. アクティブなモバイルインターネットデバイスの分布

アクティブなモバイルインターネットデバイスの分布では、Androidデバイスが大多数を占めており、Androidモデルの数は増加し続け、Appleモデルの割合は減少しています。

2. 都市レベル別モバイル端末月間アクティブシェア

Androidモデルでは、Xiaomi、Huawei、OPPO、 vivoに代表される中国国産ブランドが市場を強力に掌握し、合計で44.3%を占めています。iPhoneは依然として一級都市と二級都市で最も多く普及しています。

3. 各年齢層におけるモバイルAndroid端末ブランドの月間アクティブシェア

Huaweiは国内で最も人気のある携帯電話ブランドであり、30歳以上のユーザーに好まれています。

OPPO は、24 歳未満の若いユーザーの間で最もよく使用されている携帯電話ブランドです。

4. iPhoneのモデル別構成比

iPhone 6と6Sは依然として約40%と最も高いシェアを占めています。 iPhone 7と7Pは現在、全体の20%以上を占めており、2017年第1四半期から4%増加しています。

5.人気のAndroid スマートフォンのユーザーは、新しいデバイスに切り替えるとどこに行くのでしょうか?

Android モデルの買い替え傾向から判断すると、OPPO ユーザーがブランドに対して最も忠実であり、OPPO ユーザーの 43% が携帯電話を買い替える際にも引き続き OPPO を選択するとのことです。サムスンのユーザーが携帯電話を買い替える際は、国内ブランドに切り替えるだろう。 OPPO と vivo は、携帯電話を変更する際にもお互いの第一選択肢です。

3.アプリストアにおける競争の激化

1. 各規模範囲のMAUアプリ数

前年同期と比較すると、MAU1,000万以上のアプリ総数が増加し、スーパーアプリにユーザーが集中する傾向が見られ、MAU5万～100万のアプリ総数は減少しました。

2. Android アプリストアの状況の変化

国産Androidスマートフォンの台頭により、サードパーティアプリストアのユーザー数の増加は大幅に鈍化する一方で、端末アプリストアの数は急増しています。OPPOソフトウェアストアは前年比73.5%の成長率を記録し、徐々に10億規模のアプリストアの仲間入りを果たしています。

3. アプリのダウンロードと新規インストールのチャネル分布

4. 各アプリストアのダウンロード数上位10業種

•人気アプリストアでのアプリダウンロードの主な産業の観点から見ると、主に社会ニーズ、汎娯楽ニーズ、ショッピングニーズ、生活サービスニーズなどの需要に集中しています。

•6月は大規模なeコマースプロモーションの月であるため、総合eコマース業界はさまざまなアプリストアでダウンロード数の上位にランクインし、Weiboソーシャル業界はXiaomi App Storeで優れたパフォーマンスを発揮しています。

5. App Storeのユーザー構造の比較

•性別の分布: ほとんどは比較的均等ですが、OPPO ソフトウェア ストアは非常にユニークで、女性が 60% 以上を占めています。

•年齢分布：アプリストアのユーザーは30歳未満が大多数を占め、OPPOソフトウェアストアのユーザーの約40％は24歳未満です。

• 都市レベルの分布: 都市レベルの分布は、基本的にモバイル ユーザーの全体的な分布と一致しており、第 2 層都市のユーザーの割合が最も高くなっています。

4.使用時間が集中し、次第に2つのスーパーと多くの強力な状況になる

1. アプリの月間総利用時間と成長率

•アクティブデバイスの総利用時間は930億時間に達し、アクティブなAndroid端末の総数の増加に伴い、Androidデバイスの総利用時間は前年比18％増加しました。エンターテインメント全般の需要7：モバイルゲーム

•「農瑶」は多くのゲームファンの熱狂を刺激し、現在のユーザー規模は2億人近くに達し、前年比149％増加しました。 6月の試験シーズンはモバイルゲーム業界にも影響を与え、ユーザーベースはわずかに減少しました。

•人狼ゲームは最近話題になっており、急速に発展しています。

ハッピー人狼は急速に発展し、人狼ゲームをリードしています

•「Happy Werewolf」は発売以来、急速に市場進出を果たしています。2か月間の急速な発展を経て、プラットフォームのMAUは先駆者であるWerewolfを上回り、人狼ゲーム業界でナンバーワンになりました。

•5月初旬、Happy CampがHappy Werewolf Killingゲームをバラエティ番組の舞台に持ち込んだ後、ユーザーは熱狂的に反応し、プラットフォームユーザー数は直線的に増加傾向を示しました。

人狼ゲームのユーザーポートレート

娯楽全般の需要8：映画公演

•映画・公演業界には映画チケット予約関連のアプリも含まれるが、多くのスーパーアプリが直接購入を許可しているため、独立系映画アプリ業界全体の規模は縮小しているが、こうしたサービスがカバーするエコロジカルトラフィックユーザーを過小評価することはできない。

• Maoyan Movie 、 Tao Piaopiao 、Migu Cinemaアプリの月間アクティブユーザー数は業界トップ3にランクインし、Tao PiaopiaoアプリのDAUは業界1位になりました。

映画パフォーマンスアプリケーションユーザーポートレート

3. 買い物ニーズ

ショッピング需要1：総合的なeコマース

•毎年6月は電子商取引のプロモーションにとって重要な時期であり、総合電子商取引業界のユーザー数も第1四半期の5億7,000万人から第2四半期には6億3,000万人に増加しました。

•独立系タオバオモバイルアプリのMAUは約4億5000万人で、前年比10％増、ユーザー浸透率は70％です。この規模のスーパーアプリの継続的な成長は過小評価できません。

•今年の618ショッピングイベントの牽引により、 JD Mobileの独立アプリのユーザー規模も2億人近くに達し、MAUは前年比14％増加しました。

• Suning.com は2017 年上半期に素晴らしい業績を上げ、6 月の APP のみの MAU は前年比 92% 増加しました。

ユーザーの70%以上が単一のプラットフォームに専念しており、そのうち70%以上がTaobaoである。

•電子商取引ユーザーのロイヤルティ指数は驚異的で、総合電子商取引ユーザーの約90%が1～2個のプラットフォームを使用しており、70%以上のユーザーが1つの総合電子商取引プラットフォームのみを使用しています。

• 1つのプラットフォームのみを使用するユーザーのうち、Taobao Mobileが77.4%を占めてトップであり、2位と3位のJD.com MobileとVipshopを大きく上回っています。

タオバオの見出し：ユーザーの閲覧習慣が形成され始めており、二級都市と三級都市の若い女性がより積極的になっている

•タオバオのヘッドラインを閲覧するユーザーのDAUは概ね安定しています。618イベント中に小さなピークがありましたが、通常時との差は小さく、この機能のユーザーの閲覧習慣は初期に形成されており、イベントの変動に大きく影響されないことを意味します。

•「タオバオヘッドライン」機能のユーザーは主に30歳以下の女性で、購買力が高く、二級都市、三級都市のユーザーがより活発に活動しています。

JD.comの携帯電話フラッシュセール：6.18がユーザー活動のピークを迎え、午後10時に最高の効果が達成された

•JD Mobileの「JDフラッシュセール」に参加するユーザー規模は比較的安定しており、618プロモーション当日には「JDフラッシュセール」ユーザー規模が1,062万9,500人でピークに達し、割合は21.2%に急上昇し、JD Mobileユーザーの5人に1人が「フラッシュセール」に参加していることになります。

•フラッシュセール利用者の時間帯分布から、ピークは毎時00分に達し、フラッシュセールの効果は午後10時に最も高くなり、これはフラッシュセールの全体的な時間と一致しています。

包括的な電子商取引アプリケーションのユーザーポートレート

•性別の分布: JD.com と Suning.com は男性の割合が最も高く、60% を超えています。一方、Vipshop は女性の割合が最も高く、70% を超えています。

•年齢分布: 30 歳未満の若いユーザーがモバイル ショッピングの主力です。

• 都市レベル: JD.com は一級都市で高いシェアを占めており、他のアプリケーションの都市レベルはモバイルの全体的な分布と似ています。

ショッピング需要2：生鮮食品のeコマース

•電子商取引のサブ産業として、生鮮食品電子商取引は発展の勢いが強く、現在の業界規模は1000万を超えています。

•日刊有線のユーザー数は200万人を超え、前年同期比266%増。独立系JD.com Daojiaアプリは前年比で若干減少したものの、多くのユーザーは依然として携帯電話のJD.comメインアプリを通じて注文できる。

生鮮食品電子商取引アプリケーションのユーザーポートレート

•人気の生鮮食品ECアプリのユーザーは一般的に購買力が強く、1,000元以上のオンライン消費の割合は基本的に総合ECアプリを上回っています。

IV. 生活サービスに対する需要

テイクアウトサービス

•フードデリバリーサービス業界のユーザー規模は6,000万人を超えており、比較的安定した傾向にあります。

• Meituan Takeoutの独自アプリはEle.meを上回り、月間ユーザー規模が業界トップとなった。Baidu Takeoutは前年比で減少した。

•Meituan Takeoutのユーザーの中には、Meituan APPやDianping APPを利用している人もいるため、そのエコシステムユーザーベースの規模はさらに大きくなります。

美団テイクアウト：週末はテイクアウトを注文する人が多く、クーポンの共有はユーザー間の交流を刺激する

•週末にはテイクアウトの注文がピークを迎え、徐々に利用者の注文数が増加しています。徐々に暖かくなってきており、食事にテイクアウトを選ぶ人が増えています。

• シェアして当たるクーポン活動は、ユーザー間のシェアを効果的に促進します。シェアするユーザーの数は注文量に応じて変動し、週末に最高値に達します。

テイクアウトサービスアプリのユーザープロフィール

•Meituan WaimaiとEle.meは24歳未満のユーザーの間で人気が高く、 StarbucksとKFCは25〜30歳のユーザーの間で人気があります。

•スターバックスの利用者は第一級都市で最も多く、購買力も最も強い。

5. 旅行需要

旅行需要（フライト）：航空サービス

•夏休みの到来とともに、航空サービス関連アプリケーションのユーザー規模は着実に増加しました。

•航空会社が直接所有するアプリの中では、春秋航空、中国国際航空、海南航空がさまざまな程度の成長を遂げています。

航空会社アプリケーションユーザープロファイル

•フライトサービス アプリのユーザーのほとんどは、一級都市と二級都市に住んでおり、オンラインでの消費能力が非常に高く、ユーザー価値の潜在性も大きいです。

旅行需要（車）：カーサービス

•配車サービスは、関連する政策調整、企業合併などの出来事を経験し、業界全体のユーザー規模は縮小しました。

•滴滴出行が主導権を握っている。手旗タクシーの業績は目を見張るものがあり、サービス体験を向上させるという異なるアプローチをとったため、ユーザーに認められ、前年同期比1173%増加した。UberとYidaoのユーザー数は大幅に減少した。

首旗配車アプリはiOSユーザーが80%以上を占め、一級都市の男性の間で広く人気がある。

•2017年以来、Shouqi Car-hailingのユーザーベースは急速に成長しており、6月のアクティブユーザー数は300万人を超え、1月のアクティブユーザー数の5倍に達しました。プラットフォームの成長は主にiOSユーザーによって牽引されており、その割合は80%を超えています。

•首旗配車サービスの利用者は主に男性で、主に一級都市と二級都市に分布しており、特に一級都市の購買力の高い25～30歳の層が中心です。この層はキャリアアップ段階にあり、比較的強い移動ニーズを持っています。

移動需要（乗車）：シェア自転車

• 旅行ツールにはコンパス、シェア自転車、その他の関連アプリケーションが含まれており、シェア自転車の爆発的な増加により急速に成長しています。2017年6月には、業界のユーザー総数は7,000万人を超えました。

• Mobikeと ofo は 2016 年 6 月に競争を開始しました。Mobike は先行者利益があり、ユーザーベースは ofo より 1 年近くリードしていました。しかし、ofo のユーザーベースは急速に成長し、Mobike は 2017 年 5 月に ofo を追い抜きました。両社はシェア自転車業界では誰もが認める一流企業となった。

•シェア自転車は多くのスーパーアプリやWeChatミニプログラムでもサービスを提供しているため、そのエコ交通の総ユーザー規模も拡大しています。

Ofoはロック解除ユーザーの割合が高いが、Mobikeはロック解除ユーザーの割合が比較的安定している。

2017年5月のデータによると、ofoのロック解除ユーザーの割合はMobikeよりも約5パーセントポイント高かったが、Mobikeの方が安定しており、変動も小さかった。 ofo のユーザーのうち、自転車のロックを解除できる人の平均割合は約 68% で、最大 73.7%、最小 53.5% です。Mobike のユーザーのうち、自転車のロックを解除できる人の平均割合は約 62% で、最大 66.6%、最小 54% です。

シェア自転車アプリケーションのユーザーポートレート

•シェア自転車業界全体で見ると、男女比は7:3です。女性ユーザーの割合が著しく高いCoolride、Hellobike、 Yongan Bicycleを除き、他のシェア自転車アプリのユーザーの性別分布は業界データと一致しています。

•シェアサイクル業界全体で見ると、利用者は30歳以下の若者が中心で約75%を占めており、その中でもHellobikeは24歳以下の利用者が52.5%と最も若い。

•シェアサイクル利用者は主に一級都市と二級都市に分布しており、その購買力は移動利用者全体よりも高い。

6. 財務管理のニーズ

財務管理ニーズ1：オンラインバンキング

•オンラインバンキングアプリ業界の総ユーザー数は1億5000万人を超え、招商銀行の貯蓄カードとクレジットカードアプリはともに業界トップ10に入っています。

オンラインバンキングアプリケーションのユーザープロファイル

•招商銀行とPalm Life APPは一級都市での流通量が最も多く、オンライン消費能力も最も高く、ハイエンドユーザーが多いという特徴を反映しています。

財務管理ニーズ2：包括的な財務管理

•総合財務管理アプリ業界の総ユーザー規模は約4,300万人で、動向は比較的安定しています。

• JD FinanceとPing An Financial Manager APP は、月間ユーザー数で業界をリードしています。

•ただし、多くのスーパーアプリでは金融商品を直接購入することもできます。たとえば、 AlipayにはAnt Fortuneモジュールもあるため、モバイル金融管理ユーザーの規模を過小評価することはできません。

包括的な財務管理アプリケーションのユーザーポートレート

•一級都市におけるJD FinanceとAnt Fortuneアプリのユーザー数は約30%を占め、オンライン消費能力も他の類似アプリよりも高く、ユーザーの質と価値の高さを反映しています。

7. 学習ニーズ

学習ニーズ1: 言語学習

•言語学習アプリはより細分化された業界の 1 つであり、英語学習アプリが主なカテゴリです。

•百辞占、滬江快捷辞典、English Fluencyが業界トップ3を占めています。

ユーザーの言語学習は多次元的であり、より豊富な製品マトリックスを持つことでトラフィックの入り口を占めることになります。例えば、滬江のAPP関連製品もベンチマークであり、そのエコトラフィックの商業化は期待に値します。

言語学習アプリのユーザープロフィール

学習ニーズ2: K12

•K12教育アプリは多くの生徒が宿題を完了するための手段となり、業界のユーザーベースは1億人を超えました。

•Zuoyebangはユーザー規模で引き続きリードし、第1位を獲得しました。

K12アプリケーションユーザー プロファイル

8. スポーツとフィットネスのニーズ

スポーツとフィットネス

•スポーツとフィットネスはモバイルインターネットユーザーの新たな需要の 1 つであり、5,000 万人以上のユーザーが関連アプリケーションを使用しています。

•KEEP、Yuedongquan、 Gudongが業界トップ3を占めています。

スポーツとフィットネスアプリのユーザープロフィール

•人気のスポーツ・フィットネスアプリの中でも、 Tangdou Square Danceのユーザーは主に中高年の女性ユーザーであり、これは同アプリの位置付けとも一致しています。

中国のモバイルインターネットの「大剣」

QM氏のコメント：中国のモバイルインターネットの世界を理解するには、このリストを見るだけで十分です。

クエ元のタイトル: モバイル インターネット 2017 年第 2 四半期夏季レポート: モバイル エコシステムのトラフィックが全般的に増加していますが、主導的なプレーヤーは誰になるでしょうか?

キーワード: BAT、UGC、vivo、一電子訊、サムスン、中国スーパーリーグ、JD.com、JD Daojia、JD Finance、Toutiao、情報の流れ、シェアバイク