謝文：3つの視点から、今後3～5年のインターネット業界について語る

友人から、今後 10 年間のインターネット業界の発展を予測する記事を書いてほしいと言われましたが、私は断念しました。インターネット業界は、急速に発展し、劇的に変化している新興ハイテク業界です。私の能力では、3年から5年先の業界の一般的な傾向について話すことができます。過去の記録から、3年から5年先の予測は概ね正確であることが証明されていますが、それ以上の期間は単なる推測に過ぎません。インターネット業界について話すとき、世界中で起こっていることについて話すこともできますし、中国でのみ起こっていることについて話すこともできます。前者は比較的単純で、いくつかの主要企業といくつかの主要なスレッドを把握するだけで明確に説明できるため、話しやすくなります。中国では、インターネット業界自体が混乱状態にあり、産業の発展は国家の発展に大きく結びついているため、議論がさらに困難になっています。業界外には予測不可能な要因や不可抗力が多すぎます。ここでは、今後 3 ～ 5 年のインターネット業界について 3 つの観点から議論し、それが信頼できるかどうかを検討してみたいと思います。

主流は誰ですか?

多くの人、多くの企業、多くの機関は、たとえ自分たちの主張を裏付ける関連データを持っていなかったり、データの意味を歪曲していたり​​しても、自分たちが社会の主流を代表しているかのように宣伝したがります。インターネット業界では、「主流」という言葉は、一般的に次の3つの問題について議論する際に使われます。1) 現在の中国では、インターネットユーザー層は社会の主流層となり、ネット世論は社会の主流世論を代表しているでしょうか。2) インターネットのニュース情報やソーシャルインタラクションサービスは社会の主流メディアとなり、ネットユーザーのニュース情報に対する需要の特徴は社会の主流需要を代表しているでしょうか。3) インターネット業界では、国有の公式メディアと民間企業のどちらが主流のサービスチャネルであり、前者と後者のどちらがインターネット業界の主力でしょうか。

2010 年末に実施された中国の人口調査と CNNIC が年に 2 回実施するインターネット業界調査は、インターネット ユーザーが中国社会の主流層になったかどうか、またインターネット世論が社会の主流世論を代表しているかどうかを議論するための包括的かつ権威あるデータを提供します。

表1.労働人口の半分がオンライン

データソース: 国家統計局およびCNNIC

中国のインターネット利用者数は4億8500万人に達し、総人口の36.2%を占めている。このインターネット普及率は世界平均よりわずかに高いですが、先進国の60～70%の普及率にはまだまだ遠く及びません。しかし、国家統計局の統計基準に従って全国の人口を若年層、労働年齢層、老年層の3つのグループに分けると、中国のネットユーザーの大多数（96%）が労働年齢層に集中していることがわかります（表1）。 15歳から59歳までの人の間で、インターネット普及率は49.5%に達しています。

表2. 高校以上の学歴を持つ人口はインターネットに広くアクセスできる

データソース: 国家統計局および CINNC。奇妙なことに、この統計には 1 億 3000 万人が含まれていません。

中国国民の間では、大学卒業以上の学歴を持つ人々の間ではすでにインターネットへのアクセスが広く利用可能であり、高校卒業以上の学歴を持つ人々も基本的にインターネットを利用できる（表2）。

表3. 都市人口の基本的なユニバーサルネットワーク

データソース: 国家統計局およびCNNIC

都市と農村の構造によると、都市部の人口の半数以上がインターネットを利用しています（表3）。 60歳以上15歳未満の人を除けば、インターネットは基本的に都市部の住民の間で普及していると言っても過言ではないでしょう。

表4. インターネットメディアの用途と普及率

データソース: CNNIC 2011 レポート

表4から、5億人のインターネットユーザーのうち、最も人気のある10のオンラインメディアアプリケーションを見ると、インターネットユーザーの5分の4以上がニュース情報の検索、友人との即時交流、音楽サービスの取得をインターネット経由で行っていることがわかります。インターネットユーザーの4分の3はインターネットからニュースを入手しています。インターネットユーザーのほぼ3分の2はオンラインで自己表現し、オンラインビデオサービスを利用しています。インターネットユーザーのほぼ半数はオンラインソーシャルネットワーキングを通じてオンライン文学サービスを利用しています。ここ2年で普及したばかりのマイクロブログサービスでさえ、インターネットユーザーの5分の2が使用しています（2011年11月に国務院新聞弁公室が発表した最新のデータによると、3億人のインターネットユーザーがマイクロブログを使用しており、これはインターネットユーザーグループの5分の3に相当します）。サービス形態が比較的単純で、比較的高価で、リアルタイム性と双方向性に欠ける従来のメディアと比較すると、中国は正式な転換点に達しており、メディアとしてのインターネットが、人々がニュースや情報を入手するための好ましいチャネルとなっている。

表5. 民間と国営のオンラインメディアの市場シェアの比較

データソース: GOOGLE.COM (2011 年 1 月のデータ)

一部の国営公式メディアは、常習的に自分たちが主流であると主張し、民間のオンラインメディアで出てくる世論を少数派の意見として軽視している。これは確かに、高い地位と優れた経歴が主流を意味すると信じる伝統的な考え方を反映しています。これは、伝統的な民間メディアの一部の人々が、長い記事と高い専門性が主流を意味すると信じているという事実に似ています。さらに重要なのは、彼らは皆、社会ニュースと情報の発信パターンの本質的な変化を無視し、軽蔑し、自分たちが依然として社会ニュースと情報の主流のチャンネルであると頑固に、病的にさえ主張していることです。表5から、中国国内のユーザー数上位10のウェブサイトのうち、7つはオンラインメディアとしての特徴が強い企業であり（1社あたり1つのウェブサイトのみをカウント）、インターネットユーザーのカバー率はほぼ4分の1から80％以上に及んでいることが明確にわかります。政策、資金、人材によって強力に支えられている独占的な国営メディアは、オンラインの世界では影響力がほとんどありません。上位 100 のウェブサイトのうち、5 つのウェブサイトのインターネット ユーザー カバレッジ率は 7% 以下、3% 以上です。これほどの影響力を持つと、自分自身の主流の見解を主張するのはあまりにも突飛で、社会の現実からかけ離れてしまいます。

まとめると、中国の現在のインターネットユーザー5億人のうち、半数以上が高校以上の学歴を持ち、4分の3が都市部に居住し、90%以上が労働年齢層である。したがって、ネットユーザー全体を中国社会の主流派とみなすのは正確で、事実に基づいており、権威があると言えます。したがって、ネットユーザーの全体的な意見は主流世論とみなされるべきであり、ネットユーザー全体の中での多数の意見は主流世論の代表とみなされるべきであり、ネットユーザー全体の中での異なる意見は社会全体の多様性の反映とみなされるべきである。同様に、インターネット業界における主要ウェブサイトのサービス指向、革新的改革、トレンドの変化、盛衰は、社会全体の発展と変化の風向計やバロメーターとして捉えるべきであり、オンラインメディアは社会の主流メディアの重要な一部として捉えるべきである。

3～5年後には、現在のパターンはさらに強化されることになるが、不可抗力により自然に形成されたパターンがある程度歪む可能性を完全に排除することはできない。 5年後には、中国のインターネット利用者総数は7～8億人に達し、インターネット普及率は50～60％に達するだろう。これはまだ世界の先進レベルには達していないものの、中程度に発展した国の平均レベルには達するでしょう。ニュース・情報発信、エンターテインメント、小売、ソーシャルネットワーキングの4つの主要分野におけるインターネットの地位はさらに強化されるでしょう。インターネットはニュースや情報を広める主要な主流メディアとなり、一方でこの社会的機能を果たしてきた従来のメディアは、ニッチな疎外とネットワーキングという2つの方向に進化するでしょう。映画、テレビ、音楽、書籍を主とするエンターテインメント産業は基本的にネットワーク化される一方、ネットワーク化されていないエンターテインメント産業は徐々にニッチでハイエンドかつ周縁化されることになるだろう。オンライン販売に適したすべての小売業は、オンライン小売サービスによって大きな影響を受けるでしょう。価格優位性とサービスモデルは徐々にインターネットに移行し、従来の卸売、物流、小売システムは現状を維持することが困難になるでしょう。インターネット上のソーシャルネットワーキングとインターネット上の世論は、社会の変化と進歩の大きな原動力となるだろう。中国社会がより速いペースで、より低コストで、より全面的に近代化の大きな進歩を達成できるかどうかは、インターネットと現実社会の相互作用の進歩の速度に大きく依存している。

イノベーションとは何でしょうか?

今後3〜5年間、インターネット業界のイノベーションの方向は、おおまかに3つの主要な方向に沿って発展し、これら3つの主要な方向は相互に依存し、相互に補強し合うことになります。これら 3 つの主なラインに加えて、いくつかの散発的なイノベーションが発生する可能性があります。しかし、これらのイノベーションは、直接的または間接的に3つの主要ラインに分類されるか、または市場への影響が局所的、短期的、弱いため、業界の健全な発展を支え、産業構造全体に影響を及ぼすことが困難です。

最初のメインラインはプラットフォーム戦争と呼べるでしょう。インターネット産業の発展は2つの段階に分けられます。2005年以前の段階は拡大と侵略の段階と呼べ、さまざまな伝統的な産業領域への進出、多数の伝統的なサービスのデジタル化とネットワーク化、そして多くのまったく新しいインターネットサービスの創出に反映されています。 2006年以降、インターネット業界は、極端な拡大を基盤とした再構築と集中的な発展の段階に入り、インターネットユーザーがオンラインの世界でより包括的に、真に、深く生きるための枠組み、ユーザーに無数のインターネットサービスをより効果的に宣伝する方法、ユーザーをより確実に維持する方法の模索に反映されました。業界では第2段階をWEB2.0と呼んでいます。

この主線に沿ったイノベーションは、おおまかに3つの戦場に分けることができます。最初の戦場はソフトプラットフォームをめぐる戦い、つまり個人と個人の関係を基本論理としてインターネット上に新しいタイプのネットワークプラットフォームを構築する戦いです。現在の勝者はFACEBOOK、敗者はMYSPACE、そして予測できない未来を持つのはTWITTERです。第二の戦場はハードプラットフォームをめぐる戦い、つまりネットワーク情報端末の競争である。現在の勝者はアップル、敗者はノキア、そして将来が不透明なのはグーグルのアンドロイドシステムである。第三の戦場は、インターネットというソフトプラットフォームとネットワーク情報端末というハードプラットフォームの融合から始まる、ソフトプラットフォームとハードプラットフォームの融合をめぐる戦いです。現在の勝者は Amazon であり、敗者は多数います。Google、Apple、FACEBOOK、Microsoft はすべて強力な競争相手であり、いつでもこのゲームに参入する可能性があります。 3～5年後には、プラットフォーム戦争の結末はより明確になり、戦争の勝者は相当の期間（例えば10年）インターネット業界のリーダーになれるはずだ。

この戦争は中国ではまだ正式には始まっておらず、正式な参入者もいない。中国のインターネット業界は全体的に米国のシリコンバレーに比べて3～5年遅れているからだ。プラットフォーム構築に対する認識、能力、投資の面では、国内のインターネット企業はまだ決心が固まっていないようだ。一方では、近年の中国経済の急速な発展により、イノベーションがなくても富を得られる外部環境が整えられ、他方では、中国社会が外界のイノベーションの発展から強制的に隔離され、インターネット産業の他分野への参入を阻むさまざまな人為的な障壁により、イノベーションを起こさない内部的な理由が生まれている。しかし、長期的に見れば、プラットフォーム戦争から離脱することは中国のインターネット業界にとって良いニュースではない。 3年から5年後には、このことがもっと多くの人に認識されるようになるでしょう。

第二の主流は、新しいメディア戦争と呼べるでしょう。オンライン メディア サービスは、インターネット業界で最も早く成熟した分野であり、最も多くのユーザーが利用し、社会に最も大きな影響を与えています。インターネット業界が徐々にWEB2.0時代に突入して以来、新しいメディアは業界内外の関係者から多くの注目を集める概念となってきました。いわゆるニューメディアは、インターネットを基盤とし、WEB2.0アーキテクチャを採用し、マルチメディア、マルチ端末方式でサービスを提供し、情報生産者と情報利用者を一体化し、情報の継続的な生成、継続的な再編成、無限の拡張という特徴を持つ、まったく新しい情報サービスモデルを大まかに表しています。

このメインラインに沿ったイノベーションのハイライトはおそらく 3 つあります。最初のハイライトは、新しいメディア プラットフォーム間の競争です。これは実際には、前述したネットワーク プラットフォーム間の競争です。メディア サービスは、インターネット サービス全体の重要な部分であるためです。現状から見ると、Facebookのソフトプラットフォームの方向性、Appleのハードプラットフォームの方向性、Amazonのソフトとハードの融合は、新メディアプラットフォームの発展の方向性を大まかに表している。3～5年後には、新メディアプラットフォームはこれらの方向で競争の範囲を超えないはずだ。大きな市場シェアを持ついくつかの新しいメディアプラットフォームと、オープンプラットフォーム上のアプリケーションとして機能する無数のコンテンツプロバイダーが、完全な新しいメディアサービス軍団を形成しています。真新しいメディアサービス方法と絶えず充実するビジネスモデルは、世界規模の主流の情報サービス陣営を構成しています。

2 つ目のハイライトは、ビデオ サービスの競争、つまりオンライン ビデオ サービスが従来のテレビ業界の市場にどのように侵入するか、また従来のテレビ業界がオンライン ビデオ サービス業界からの競争にどのように抵抗するかです。これまでのところ、新聞、書籍、ラジオ広告など、伝統的なメディア業界は基本的にインターネット業界に完全に敗北しており、少なくとも敗北は避けられません。比較的健全で、ある程度の成長の可能性を秘めている唯一の伝統的メディアはテレビ業界です。インターネット業界によるビデオサービスの革新の試みは、まだテレビ業界に致命的な打撃を与えていない。インターネット業界はテレビ業界を攻撃するために3つの試みを行っている。1つは、ユーザーが提供するコンテンツなどのコンテンツ指向である。

1つ目は、専門的なビデオコンテンツを提供するネットワークベースのYOUTUBEやHULUを開発することです。2つ目は、GOOGLE TVや多数のインターネットテレビ、セットトップボックスなどの外部ハードウェアプラットフォームを開発することです。3つ目は、APPLE TVのようにテレビをネットワーク端末として再定義することです。個人的には、私は3番目の道についてより楽観的ですが、ジョブズのいないAppleにこの歴史的使命を達成するのに十分な勇気、知恵、創造性、決断力があるかどうかはわかりません。しかし、たとえアップルでなくても、今後 3 ～ 5 年以内にビデオ サービスのネットワーク化という課題を完遂し、インターネットを新しいメディアの支配力にする企業が他に存在するだろう。

3 番目の焦点は、従来のメディアの変革をめぐる戦い、つまり、多くの従来のメディアが頑固に抵抗して衰退するのか、それとも自ら変革して新しいメディア エコシステムの有機的な一部となるのかという戦いです。これまでのところ、タイム・ワーナーとAOLの合併やニューズ・コーポレーションによるMYSPACEの買収など、従来のメディアを変革する試みはすべて失敗している。現在、従来のメディアが追求してきたいわゆるオムニメディア戦略の多くは、まだ出口を見つけられていない。その理由は、従来のメディアのアイデアを利用して新しいメディアを創造することであり、それは古いワインを新しいボトルに入れるようなものです。論理的に考えると、従来のメディアが蓄積してきたブランド、専門能力、社会的資源、市場は、新しいメディア業界で活躍する余地があるはずです。実際の違いは、積極的な参加と受動的な参入にあるのではないかと思います。

中国の新メディアの発展は、おそらくさらなる試練と苦難に耐えなければならないだろう。これは、インターネット業界自身の革新能力の問題であるだけでなく、社会環境の制約の問題でもある。おそらく、3年から5年以内に、新しいメディアはここで大きな進歩を遂げることはないでしょう。

3 番目の主なラインは、ユーザー データをめぐる戦争と言えます。インターネットユーザー数の増加とインターネットへの依存度の高まり、インターネットサービスの充実とインターネットサービスの促進コストの増加、インターネット端末の多様化とクラウドコンピューティングの発展に伴い、ユーザーのインターネット行動データをどのように収集、分析、統合し、それに基づいてパーソナライズされ、個別化されたインテリジェントなインターネットサービスシステムを実現するかは、インターネット業界のリーダーになろうとするすべての企業が直面する大きな課題となっています。世界最大のユーザー数を誇るFacebookが、世界最大の検索エンジンであるGoogleの検索プラットフォームへのアクセスを拒否したのも、OSからハードウェア環境まで完全にクローズドなAppleと、完全にオープンなAndroidシステムを採用したGoogleも、競争の核心はユーザーデータの奪い合いだ。これは世紀の戦争となるでしょう。業界の終焉をもたらす企業は、3～5年以内には現れないでしょう。現段階では、依然としてApple、Google、FACEBOOKが世界のリーダーであるはずです。AmazonとMicrosoftも強力な挑戦者であり、地域のリーダーでもあります。中国では、WEB2.0 プラットフォームを真剣に構築する意欲があれば、Tencent、Baidu、Alibaba がリーダーになる可能性がある。

結局のところ、これら 3 つの分野でのイノベーション戦争がいかに熾烈であっても、今後 3 ～ 5 年間に世界的に重要なイノベーションは、1 つの焦点に集中することになります。つまり、ユーザーがより強力で、シンプル、便利で、安価なソフトウェアおよびハードウェア プラットフォームを使用して好みのネットワーク サービスを利用できるようにし、ネットワーク サービス プロバイダーが比較的低い運用コストでより大きな市場シェアと利益を獲得できるようにすることです。この点において、中国のインターネット業界はこれまで通り追随者であり学習者であり続けるだろうし、リーダーたちからさらに取り残されないことが最善の結果となるだろう。

それは誰の未来ですか?

今日、中国におけるインターネットの将来について議論する場合、それを世界の問題と中国の問題という2つの問題に分けて考える必要があります。そうしないと、話を始めるのが難しくなります。世界的に見ると、インターネット産業は今後3～5年も経済発展と社会進歩の重要な原動力であり続けるでしょう。インターネット業界は、IT、メディア、エンターテイメント、商取引、金融など多くの業界のリーダーとなり、巨大なインターネットエコシステムを形成します。

中国では、世界のインターネットの発展をリードする多くのウェブサイトやサービスをブロックしているため、世界のインターネットの発展動向からますます孤立し、産業の発展のペースに追いつけなくなっています。フェイスブックのユーザー9億人（来年には10億人を超える）の中には中国人はいない（一部のベテランのネット中毒者を除く）。グーグルの世界クラスのサービスの多くは中国ではスムーズに利用できない。アマゾンの電子書籍は中国では展開できない。ユーチューブやツイッターなど、多くの流行の発信サイトはいずれも高い壁の外側に隔離されている。ソフトウェアとハ​​ードウェアのプラットフォームの統合の傾向を考えると、中国のインターネットユーザーが3〜5年後に何を失うことになるのか想像するのは難しい。

中国のインターネット産業は今後も確実に発展していくだろうが、中国独自の特徴を持つことになるだろう。まず、電子商取引は外部障壁が少なく、市場化の度合いが高い比較的安全な分野であり、比較的大きな発展を遂げることができるはずです。第二に、さまざまなオープンプラットフォームに基づいて、世界中のユーザーを対象としたアプリケーションを開発する大きな機会もあります。第三に、オンラインエンターテインメント業界は依然として比較的リラックスした生活環境を維持します。 4 番目に、少なくとも理論上は、モバイル インターネット分野にはまだチャンスが残っています。しかし、これらの発展は比較的下流にあり、技術的内容が比較的低く、イノベーションの機会が比較的少ないため、イノベーションという意味での発展や変化というよりは、本質的には既存のインターネット産業構造の拡大と成長と言えます。

所得規模、従業員数、インターネットユーザー数などの指標で測れば、中国のインターネット産業は今後3～5年間、一定の成長率を維持し、少なくとも準健全な状態にあるとみなせるだろう。しかし、マクロ環境が大きく改善されない限り、産業としての発展の余地は極めて限られています。近年、国家主導の開発と民間部門の撤退、行政介入、厳格な監督、権力の濫用といった慣行がますます深刻化しているが、これを効果的に抑制しなければ、中国のインターネット産業が原動力を失う可能性も否定できない。業界が進歩を目指して努力せず、資本と市場のゲームにますます興味を持つようになれば、インターネット業界が将来的に停滞したり、さらには後退したりすることも考えられます。

追記：これは1か月前に書かれた文章です。先日、Weiboの実名登録義務化が発表された。来年も同様の措置が次々と導入され、インターネット業界の発展空間がさらに制限されることになるのだろうか。冬が来ましたが、春はまだ遠いです。

原題：謝文：3つの視点から今後3～5年のインターネット業界について語る

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