WeChatとAlipayは単なる誤報だったのか？

中国の「新四大発明」の一つ、モバイル決済QRコードが規制に直面？

11月26日、「#WeChat Alipay個人支払コードはビジネス支払いに使用できません#」が話題となり、閲覧数はあっという間に1億8000万に達し、多くのネットユーザーの議論を呼んだ。

現在、モバイル決済は中国居住者にとって主な支払い方法となっています。 iMedia Researchのデータによると、2017年には世界の主要経済国の中で、モバイルウォレット消費の割合が最も高かったのは中国で、モバイルウォレット消費は電子商取引消費の65%を占めました。

近年、中国ではモバイル決済が急速に発展しており、QRコードは認識の容易さと低コストにより重要な役割を果たしてきました。

「中国インターネット発展統計報告」によると、2016年には中国人1人当たりWeChatでのコードスキャン回数は1日10億回に達し、Alipayでのコードスキャン回数は1日5億回に達していた。現在、決済チャネルとしてのQRコードの使用は増加しているばかりです。

話を元に戻すと、このホット検索の文字通りの意味に従えば、来年3月1日からWeChatとAlipayの個人支払いコードはビジネス支払いに使用できなくなり、モバイル決済市場全体に影響が及ぶことは避けられず、第一線のAlipayとTenpayが真っ先にその矢面に立たされることになる。

iResearch Consultingが発表した「2019年第3四半期中国サードパーティ決済業界データ」によると、2019年第3四半期の市場シェアはAlipayが54.5%、Tenpayが39.5%でそれぞれトップとなり、独占的地位を維持し続けている。

この悪影響が影響したのか、テンセントとアリババの株価は同日に下落した。幸いなことに、このニュースは誤解であり、ほとんどの人が考えていたように、AlipayとWeChat Payの支払いコードが商用利用を禁止され、2つの主要な支払いチャネルに大きな影響を与えるということではありませんでした。

しかし、この世論の失策は、「誰かを脅して従わせる」ことも意図されているのかもしれない。

1. それは誤報だった

ホット検索の声明とは異なり、中央銀行の新しい規制は実際には支払いコードの商用利用を完全に禁止しているわけではありません。このニュースはもともと、中央銀行が最近発行したバーコード支払い監督に関する新しい通知から生まれました。

2019年10月13日、中国人民銀行の公式サイトは「中国人民銀行による支払受付端末および関連業務の管理強化に関する通知（銀発[259]第259号）」（以下、「通知」という）を発表した。 「通知」では、銀行カード取得端末とバーコード決済端末に対して対応する管理要件を定めています。

主な焦点はバーコード決済端末の要求です。「通知」の原文は「明らかな商業特性を持つ個人に対して、バーコード決済収納サービス機構は専用加盟店収納バーコードを提供し、専用加盟店の関連管理規定を参照し、個人収納バーコードを通じて商業活動関連の収納サービスを提供してはならない」となっています。

ホット検索との違いは、「個人」という単語が追加され、「個人の決済バーコードを通じて事業活動に関連する決済サービスを提供することは許可されていません」という点です。

明らかに、生活の中で、路上の中小企業のほとんどは、個人支払バーコードをビジネス活動の支払い方法として利用しています。彼らの日常の取引をどのように確保するかについて、中央銀行は記者の質問への回答の中で、「明らかなビジネス特性を持つ個人支払バーコードユーザーについては、特別な商店の管理を参考にし、そのような個人ユーザーに商店支払バーコードを提供することを要求し、個々の事業者の支払い回収サービスの品質を向上させる」と付け加えました。

つまり、中小企業が個人の支払いコードを加盟店の支払いバーコードに変換する限り、通常の取引を行うことができるのです。

実は、人民銀行はこれまでにも個人決済バーコードに対して是正措置を講じている。2014年3月13日、人民銀行は「中国人民銀行支払決済部によるアリペイのオフラインバーコード（QRコード）決済の停止およびその他の業務意見に関する書簡」を発行し、バーコード（QRコード）決済などの対面決済サービスの停止を求めた。

決済機構が決済機関向けに「バーコード決済業務仕様書（意見募集案）」を発行したのは2016年8月3日で、決済機関がバーコード業務を行う際に遵守すべきセキュリティ基準が明記された。中央銀行がQRコード決済を停止した後、正式にその地位を認めたのは初めてのケースといえる。

今回と比較すると、個人決済バーコードに関する2度の是正の背景は非常に似ている。以前、2014年に中央銀行は、オフラインのQRコード決済には一定の決済リスクの危険性があるという理由で、QRコード決済などの対面決済サービスを停止するよう求める緊急文書を発行した。

この是正について、中央銀行は記者の質問に対する回答の中で、「近年、個人決済バーコードは広く使用され、大衆の個人化および多様化した決済ニーズを効果的に満たし、小零細経済および屋台経済における資金回収および支払いの効率を向上させた。しかし同時に、個人決済バーコードにはいくつかのリスクもある」と述べた。

これらの「隠れたリスク」には、主にリスク監視の有効性に影響を与えること、「ランニングポイントプラットフォーム」を通じて賭博資金をオンラインで遠隔送金することなどが含まれます。全体として、この修正は特定の社会的現実のニーズに基づいています。

2. サードパーティ チャネルの台頭?

この世論には、流通市場にも受益者がいる。

同日、Lakalaはインタラクティブプラットフォーム上で、支払い回収業務規則によると、個人支払いコードは規制要件を満たしておらず、商業支払い回収には使用できないと述べた。しかし、市場にはAlipayとWeChatの個人支払いコードを使用して支払いを回収している商店が多数存在していた。中央銀行の新しい規制の実施により、個人の支払いコードは商業的な支払い回収に使用できないことがさらに明確になり、支払い市場は4者間支払いの本質に戻り、企業の市場規模とシェアが大幅に拡大することになります。

この影響を受け、ラカラの株価は急上昇し、終値では18.02%上昇した。

しかし、事態はラカラ氏が予測したほど楽観的ではないかもしれない。個人コードは事業活動の支払いの回収には使用できないため、中小企業は個人の支払いコードを加盟店の支払いバーコードに変換し、通常の取引を行うことができることがわかります。

現在、個人コードを加盟店コードに変換する方法は主に2つあります。1つは、AlipayやWeChatなどのサードパーティ決済プロバイダーを通じて、加盟店に個人コードから加盟店コードへの変換を誘導する方法で、両社はすでにこのプロセスを推進しています。もう1つは、既存の決済コードを、加盟店が提供する集約型決済方法に変換する方法です。

iResearch Consultingが発表した「中国サードパーティ決済業界調査レポート」によると、サードパーティ決済市場には、第一層のAlipayとTenpayのほか、One Wallet、Liandong Advantage、99Billなど多くのプレーヤーが存在します。

いわゆる集約支払い方法、つまりQRコード支払いは、AlipayとWeChatを使用した「2つのうち1つを選択する」モードではなく、集約支払いコードをスキャンするだけで済みます。この QR コードは、Alipay や WeChat に加えて、Baidu Wallet やクレジット決済など、他の多くの支払い方法もサポートしています。

現在、総合決済市場には、伝統的な銀行、銀聯などの大手金融機関が含まれています。多くの銀行が「QRコードレジ」サービスを開始しており、加盟店は「3つの証明書」（営業許可証、身分証明書、アクワイアリング決済口座）を提供するだけで対応できます。また、一部のサードパーティプラットフォームも総合決済コードを提供しており、Lakalaの業務はこのカテゴリに含まれています。

さらに、個人コードを加盟店コードに変換するプロセスで最初に発生する問題は、加盟店が最も懸念する手数料率です。これまで個人決済コードは無料であったため、多くの中小商店に好まれていたが、加盟店コードに変更すると手数料の問題が伴う。

現在、WeChat Pay加盟店カテゴリはさまざまな業界に対応しており、資格、料金、決済サイクルはすべて異なります。料金欄は一般的に0.6％です。 Alipayの契約決済商品の手数料率は、対面決済とパソコンサイト決済が0.6％、モバイルサイト決済とAPP決済が0.6％～1.0％、特殊業種が1.0％で、両者に大きな差はありません。

さらに、WeChat Pay 加盟店申請は、オフラインの小規模および零細な加盟店にも開放されています。資格のある WeChat Pay サービス プロバイダーは、小規模および零細な加盟店向けのアクセス申請を開始することができ、取引手数料は 0.38% ～ 0.6% の範囲です。

これらの取引手数料を過小評価しないでください。一部の小規模な商店の場合、個人の支払いコードを商店の支払いコードに変更すると、追加のサービス料金も支払う必要があり、かなりの費用がかかります。中央銀行は、こうした中小商店の取引基盤を考慮したのか、記者の質問に対する回答で「サービスコストが上昇せず、品質が低下しないことが保証されている」と述べた。

さらに、通知には、加盟店のバーコードに関する要件も記載されています。「バーコード決済受付端末と従来の銀行カード受付端末の類似点と相違点を組み合わせ、指定された加盟店のバーコード決済受付端末に対して分類管理が実施されます。」

日常生活でよく使われる静的QRコードカードなどの支払い方法を例に挙げると、「バーコード読み取りガンやボックス、コード表示装置、静的コードカードなど、バーコードの読み取りや表示機能のみを持ち、支払い指示の発信には関与しないバーコード支払い補助受付端末については、バーコード支払いの包括性を考慮して、加盟店とアクワイアリングの中核要素との対応関係を確立し、監視方法を強化することで、リスクの予防と管理を強化する必要がある」としている。

リスクの予防および管理の要件を満たす必要性を考慮すると、集計支払方法には一定の制限が課される場合があります。全体的に見ると、今回の調整では、WeChatとAlipayは依然として市場競争の「トップストリーム」であり、他のモバイル決済プラットフォームが市場シェアを拡大​​することは容易ではありません。

3. デジタル人民元への道を開くか?

世論が盛り上がる中、市場にはもう一つの声が上がっている。多くのネットユーザーは、「通知」がデジタル人民元の普及に有利になると考えている。

中国人民銀行の最新データによると、デジタル人民元の試行事例は350万件以上あり、個人ウォレットの開設数は計1億2300万個、取引額は約560億元となっている。

現在、デジタル人民元と他の電子決済の違いは次のとおりです。

小規模商店が上記の決済管理を実施する際、申請手続きや手数料の制限に直面する場合には、デジタル人民元を現金類似の決済バウチャー（M0）として位置付け、そのように推進される可能性がある。

この点について、アナリストのシェン・ケ氏は、理論的には、企業による個人の支払いコードの使用を禁止することは、第三者の支払い機関とデジタル通貨の促進に利益をもたらすだろうと考えている。

しかし、二重のメリットにより重心がシフトし、デジタル人民元と第三者決済のどちらを選択するかという疑問が生じるかもしれない。

これに先立ち、5月22日に開催された清華PBCグローバル金融フォーラムで、中国人民銀行の元総裁**は、両者の関係について「我々は同じ船に乗っている。もちろん、同じ船に乗っている人でも意見が異なる場合があり、いくつかの問題で争いがあることもあるが、結局、我々は同じ船に乗っているのだ」と述べた。

より安全で便利なデジタル人民元を前に、中国はバーコード決済の是正を活用して優位に立てるだろうか？これはサードパーティの支払いプラットフォームにとって頭痛の種となる可能性があります。

著者: 張道; 編集者: 易葉

出典: 科学技術ニュース

原題: WeChat と Alipay は誤報だったのか?

キーワード: WeChat決済