クラウドコンピューティングの後半では、パブリッククラウド市場が変化し、プライベートクラウド市場は独特の展望を持っています

ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能は、1兆ドル規模の巨大なテクノロジー市場を構成しています。これら 3 つの分野は、遠くから見ても近くから見ても非常に魅力的であるため、何世代にもわたる起業家たちが争って獲得に取り組んできました。

しかし、達人同士の決闘の勝敗は一瞬で決まることが多い。クラウド コンピューティング市場の幕が開くとすぐに、すべての関係者が互いに争い始め、激しい攻撃を開始しました。

2022年には、クラウドコンピューティング業界全体の成長率がボトルネック期に入るだけでなく、米国と中国の両国で大手メーカーの収益成長率が後発メーカーよりも低く、後発メーカーによって市場シェアの差が継続的に縮まっていくでしょう。これは、クラウド コンピューティングの前半が終わりに近づき、競争が白熱した段階に入ったことをある程度示しているのかもしれません。

クラウドコンピューティングが後半に突入すると、位置を測定する基準は水平速度ではなく、垂直深度になるかもしれません。

1. パブリッククラウド市場の変化

価格競争は避けられない。国際分析機関Canalysの分析によると、中国のクラウドコンピューティング市場は、アリババクラウド、ファーウェイクラウド、テンセントクラウド、百度スマートクラウドの「中国4大クラウド」で構成されており、中国のクラウドコンピューティング市場の80％を占め、優位な地位を維持している。クラウドネットワークの統合とクラウドエッジの連携が徐々に進むにつれて、クラウドコンピューティングの応用範囲と深さは拡大し続け、経済発展の質、効率、推進力の変化を促進する上で重要な役割を果たすようになります。

しかし、今年の傾向から判断すると、クラウドコンピューティング市場全体の規模は拡大しているものの、成長率は前年ほど高くありません。クラウドベンダー間の競争はより激しくなり、各社独自の「領域意識」も強くなっています。

クラウド コンピューティングの成長率が鈍化するにつれ、業界の評価ロジックは変化しました。クラウド コンピューティング ベンダーは、自社の縄張りを守るために全力を尽くし、より広い生存空間を求めて既存の市場でより多くの市場シェアを獲得しようとしています。

このため、今年、国内のクラウドコンピューティング市場ではより激しい価格競争が開始され、国内のパブリッククラウドにおける競争の激化が再び高まっています。

アリババクラウド2023パートナーカンファレンスにおいて、アリババのCEOである張勇氏は、同社の主力製品の価格が全面的に15%～50%値下げされることを発表しました。モバイルクラウドも負けじと、全製品ラインで最大60%の値下げを発表し、「価格戦争」を白熱させた。

これはクラウド サービス プロバイダーにとって厳しい試練であることは間違いありません。パブリッククラウドが極めて内向きになっている段階では、価格と市場シェアを交換することは間違いなく効果的な競争手段だが、この効果がどれくらい続くかは考えさせられる。

実際、クラウドサービスの衰退の規模、関与するメーカーの数、カバーする製品ラインの広さは前例のないレベルに達しており、「取引価格と数量」の憶測さえ引き起こしている。

この考え方は、クラウド コンピューティング市場の現在の発展状況からもわかります。中国情報通信研究院のデータによると、世界のクラウドコンピューティング市場の成長率は回復し、2025年までに市場規模は6,000億米ドルを超え、5年間の複合成長率は23.56%となる見込みです。

我が国のクラウドコンピューティング市場は今後も急速な発展傾向を維持するでしょう。 2025年には市場規模が1兆元を超え、2022年から2027年までの複合成長率は36％を超えると予想されています。このような巨大なブルーオーシャン市場を前に、クラウドベンダーが自社の発展を望むのは当然のことです。

現在、国内のクラウド市場は熾烈な競争に直面しており、「価格引き下げ」は良い戦略となっています。 IDCのデータによると、中国のパブリッククラウド市場における2大事業であるインフラストラクチャー・アズ・ア・サービス（IaaS）とプラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）は、2022年下半期に前年比19.0％成長したが、2021年の同時期の成長率42.9％と比較すると大幅に減少した。

クラウドコンピューティング市場におけるマシュー効果が強まり続ける中、国内市場はAlibaba Cloud、Huawei Cloud、Tencent Cloudなどが独占しています。彼らの優位性は多くの挑戦者を置き去りにしており、中小企業がパブリッククラウドの道を進むことは困難になるでしょう。

現在、わが国の伝統的な企業はまだデジタル化の段階にあり、情報化建設は完成していません。産業構造の制約により、国内のクラウドベンダーが海外のクラウド大手のモデルを模倣することは困難です。そのため、クラウド コンピューティング ベンダーは、単一価格競争から速やかに脱却し、より高レベルのブランドおよびサービス競争に移行し、差別化戦略を通じてブランド プレミアムを高める必要があります。このようにしてのみ、クラウド コンピューティングはさらなる発展をもたらすことができます。

2. プライベートクラウドの需要は増加し続けている

小さくて美しいニッチ市場は下半期に入り、クラウド市場における大規模な政府および企業顧客が新たな成長ポイントとなりました。クラウドコンピューティングオープンソース産業連盟によると、わが国の政府クラウド市場の規模は2023年に1203.9億元に達し、大きな潜在力を秘めています。大規模な政府および企業顧客がクラウド コンピューティング ベンダーにとって新たな競争点となると、この金鉱を掘り出せるベンダーこそが、クラウド コンピューティングの後半の競争環境を書き換える可能性が高いベンダーとなることを意味します。

2006 年に Amazon が初めてクラウド コンピューティング市場をオープンして以来、パブリック クラウドが市場の主流となっています。 Alibaba Cloud や Tencent Cloud などのインターネット クラウド サービス プロバイダーは、すべてこれによって最初の大金を手に入れました。

しかし、COVID-19パンデミックによるプライベートクラウドの導入への影響が減少し続けるにつれて、従来の企業のクラウドへの移行需要は解消され続け、既存および増分プライベートクラウドプロジェクトのオフライン実装と導入が回復し始めています。

同時に、国有資産と国有企業のデジタル変革が加速し、専用の国有クラウドの構築が加速し、プライベートクラウドの発展に新たな成長空間をもたらしています。

ガートナーの推定によると、世界の政府および企業のクラウド コンピューティング市場の普及率は、2015 年から 2022 年にかけて 4.3% から 15.3% へと年々増加する見込みです。中国の政府クラウドは政策の推進により近年高い成長を遂げており、約29%を占めています。

今日、業界のデジタル変革の継続的な進歩により、プライベート クラウド システム プラットフォームは、政府や企業がクラウド環境を構築するための中核コンポーネントとなっています。

政府や企業が「クラウドへの移行とクラウドの利用」とデジタル変革を徐々に深めるにつれて、政府や大手グループ企業が採用しているハードウェア+仮想化+クラウド管理などの従来のITインフラストラクチャは、柔軟なコンピューティングリソースとデータの相互接続のニーズに適応できず、新世代のプライベートクラウドに基づくITシステムの構築が加速しています。

現段階では、あらゆるレベルの政府がデジタル政府とスマートシティの構築を積極的に推進しています。多様な政策の推進により、デジタル政府構築のレベルは向上し続け、スマートシティ構築が本格的に浸透しました。デジタル政府やスマートシティの構築における重要な部分として、政府クラウドは新たなデジタル技術やアプリケーションと統合されており、その構築と開発には幅広い発展の余地があります。

さらに、感染症の予防と制御により、デジタル政府の構築に新たな要件が提示されました。政府も「クラウド化とデータ活用」の重要性と緊急性を認識し、より大規模なプライベートクラウドプラットフォームの構築を促した。

金融サービスは、安全で信頼性が高く安定したデジタル技術のサポートに大きく依存しています。金融部門は早くから情報化が進んでおり、情報化の進展度も高い。ビジネスの革新と発展には、デジタルでインテリジェントなクラウド プラットフォームが必要です。オンライン決済、サプライチェーンファイナンス、金融テクノロジーなどが、金融分野における新しいモデルや新しい形式の革新を推進してきました。このような革新的な金融ビジネス アプリケーションには、俊敏性、効率性、柔軟性、制御性に優れた IT インフラストラクチャが必要であり、そのためには、IT 変革によってトレンドに追随し、新世代のプライベート クラウドを使用してアプリケーションとシステムをホストし、クラウドへの移行を加速する必要があります。

政府や金融に加え、ITの変化のトレンドに適応し、ビジネスのデジタル変革をより良く実現し、ビジネスシステムの安全で効率的な運用を確保するために、通信、運輸、製造、エネルギー、医療、教育なども中国でプライベートクラウドを適用する主な産業となっている。

現在のプライベート クラウド市場では、データ センター、クラウド サービス、プロフェッショナル プライベート クラウドなどのメーカーが主な参加者として競争的な環境が形成されています。フルスタックのソフトウェアとハ​​ードウェアの技術力を備えたメーカーが、プライベート クラウド市場の主な代表者となっています。

リーダークアドラントでは、Huawei と H3C が比較的完全なクラウドコンピューティング業界チェーンを持ち、プライベートクラウドの構築に必要なソフトウェアとハ​​ードウェアのインフラストラクチャを提供できます。同社はエンタープライズ データ センター市場で幅広い顧客基盤を持っています。 Tianyi Cloud はクラウド ネットワークの統合を重視し、包括性とユビキタス性という差別化された利点を活かして、政府機関や企業の顧客に多面的なプライベート クラウド構築とローカル クラウド サービスを提供しています。

さらに、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、JD Cloudなどもプライベートクラウド市場に注力しており、企業が自社のデータセンターでパブリッククラウドと一貫性のあるクラウドサービスを構築できるよう支援しています。

3. 新世代のプライベートクラウドは、従来のプライベートクラウドの置き換えとア​​ップグレードを加速します。

企業のデジタル変革とクラウド コンピューティングの利用方法は、新世代のプライベート クラウド テクノロジーの進化とともに向上しており、従来のプライベート クラウドの置き換えが加速しています。

まず、新世代のプライベートクラウドは一般的に「1つのクラウド、複数のコア」アーキテクチャを採用しており、X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alphaなどのさまざまな技術アーキテクチャルートに基づく基本的なソフトウェアとハ​​ードウェアの機能にシームレスに適応し、下位の基盤インフラストラクチャ間の違いを保護し、上位に一貫した高水準のクラウドサービスを提供できます。

第二に、ハイブリッド マルチクラウドと分散クラウド展開のトレンドに伴い、プライベート クラウド展開とパブリック クラウド展開で一貫したエクスペリエンスが得られるように、クラウド コンピューティングの全体的な観点から、マルチクラウド環境での新世代のプライベート クラウドの設計を検討することが急務となっています。

最後に、デジタル経済の時代に入ると、コンピューティングのニーズは遍在し、あらゆる場所にコンピューティング能力を展開する必要が生じます。コンピューティング リソースも、センターからローカルやエッジへと拡張され始めています。新世代のプライベート クラウドは、集中化から疎外化へと拡大します。

CCIDコンサルティングが正式に発表した「2022年中国プライベートクラウド市場調査レポート」によると、中国のプライベートクラウド市場は今後3年間急速な成長を維持し、成長率は30％を超えると予想されています。 2024年までに中国のプライベートクラウド市場規模は2,768.2億元に達すると予測されています。

同様に、中国のプライベートクラウドシステムプラットフォームも急速な成長を維持し、2024年までに市場規模は176.3億元に達すると予想されています。

デジタル変革が深まるにつれ、クラウド コンピューティング テクノロジーは政府機関や大企業のビジネスと継続的に統合されています。ユーザーはプライベート クラウドの価値を十分に認識しており、プライベート クラウド市場は発展の黄金期に入りつつあります。

ITの変化の潮流に適応し、ビジネスのデジタル変革をより良く実現するために、「クラウド化とクラウドの利用」は、政府、金融、通信、交通、製造、エネルギー、医療、教育などのデジタル変革に必要な措置となっています。政策の焦点も、「政府と企業がクラウド化すること」から「クラウドで力をつけること」へと移行しています。政府と企業は、クラウドをベースとした新たな情報システムの構築を早急に調整する必要があります。安全で信頼性が高く、効率的で安定したプライベート クラウドは、かけがえのない役割を果たし、政府や企業が「クラウドに移行し、クラウドを使用する」ためのより強力なサポートを提供できます。