GMIC 以前のメモ: モバイル インターネットは第 2 世代の BAT を生み出すでしょうか?

著者：顧暁波

本日、2014 GMIC グローバル モバイル インターネット カンファレンスが開幕しました。昨年は、馬化騰氏と雷軍氏がイベントのサポートに出席していましたが、今年最大の「大物」は、テンセントの COO である任宇新氏かもしれません。ロビン・リー、馬化騰、ジャック・マーは出席せず、雷軍、周紅義もカメオ出演しないものの、UCWeb CEOの于勇富のスピーチやO2Oポータルに関する会話の背後にはBATの姿が見られる。

これは、カンファレンスの全体的なハイライトには影響しません。スマートハードウェア、伝統的な産業、モバイルファイナンスなどの新鮮なトピックは、十分に注目を集めます。インターネットの巨人と比較して、スタートアップはこれらの分野でより多くの探求を行っており、より多くの発言力を持っています。

この「急成長中の」モバイル インターネットでは、状況は常に変化しており、チャンスは常に存在します。第 2 世代の BAT は出現するでしょうか?

「李馬」は現れなかったが、巨人たちはまだそこにいた

今年、インターネット大手は業界サミットにあまり熱心ではないようだ。3月のITリーダーシップサミットには馬化騰と李ロビンの姿はなく、ジャック・マーも象徴的な参加にとどまった。GMICでは、雷軍は15日の新製品発表会で忙しく、周紅一は当然雷軍を応援するために姿を現さなかった（雷軍はGMICの主催者である長城クラブの会長である）。

大企業はもはや、業界カンファレンスを通じて存在感を示す必要がありません。数回にわたる活発な投資と買収を経て、モバイルインターネットにおける BAT の駒は基本的に決まり、チェスプレイヤーがデビューするかどうかはもはや重要ではなくなった。

昨年以来、BATはモバイルインターネットへの投資と買収のペースを加速させている。滴滴出行や快的打行のような小規模な新興企業から、大衆点評やUCのような準大手、さらにはJD.comや優酷のようなニッチ分野の大手まで、BATは急速に中国のインターネットの恩恵を受けている。

過去1年間の投資と買収活動から判断すると、BATは主にモバイル決済、インターネット金融、O2O、セキュリティ、検索、オンライン旅行などの分野に重点を置いています。その中で、アリババとテンセントの関係はすでに緊張しており、一方、百度の歩みはやや遅いです。

最新の戦いは、アリババとUCが共同で「神馬」検索を開始したことで、UCを逃した百度は相当恥ずかしくなり、「禁止」措置に訴えた。今日、于永富は発表会で神馬検索の市場シェア情報を発表する予定だが、現時点で最も緊張しているのは百度ではなく、360かもしれない。

BAT2は登場するのでしょうか？

2011年と2012年には、モバイルインターネット企業の間で「新しいBATは登場するのか？」という非常によく聞かれる質問がありました。当時、多くの有力者は「はい」と答えましたが、現在では最終的な判断を下すには時期尚早です。

まず、BATを見てみると、百度の現在の時価総額は500億ドルで、時価総額1000億ドルのテンセントとアリババとともに「2つの超と1つの強」の巨大パターンを形成している。

次は、数百億ドルの価値がある360と、かつては百度、アリババ、テンセントに取って代わって「ATM」を形成すると噂されていた小米だ。もちろん、小米は現在、評価額はあるが市場価値はない。他のモバイルインターネット企業の中では、DianpingとUCは株式の面ではまだ独立性を保っているものの、大手企業の支配下にあるため、BATになる可能性は低い。

実際、上記の企業を除けば、純粋なモバイルインターネットから生まれた企業には準巨大企業は存在しない。BATはネットの閉鎖を加速させている。巨大企業になることよりも、巨大企業の懐に身を投じることが、より多くの起業家の選択肢となっている。モバイルインターネット企業でもう一つのBATを育てたいというのは、ますます非現実的になりつつある。

スマートハードウェア：「ヒョウの変化」を待ち続ける

5月6日の午前、GMICはスマートソフトウェアとハ​​ードウェアに関する特別セッションを開催し、スマートウェアラブル、スマートヘルスケア、スマートホームを取り上げました。ゲストから判断すると、新しい顔ぶれはあまりいませんでした。

スマートハードウェアは中国で奇妙な状況を見せている。一方では、過去1年間で、スマートフォトフレーム、スマートミルクスティック、スマートコースター、さらにはスマートベビーソックスなどの奇妙な製品が次々と登場した。他方では、大量のスマートブレスレット、スマートウォッチ、スマート歩数計、スマートライトなどの製品が依然として集中的に登場しており、ほとんどの製品は外観を除いて大きな違いはありません。

もちろん、ブレスレットや腕時計も好調とは言えません。Guokr腕時計のTmallでの月間販売数は100台未満で、UP 24 by JawboneのAmazonでのレビュー数は第1世代の製品の10分の1にすぎません。

Nokia、HP、Microsoft は、iPhone や Android フォンが登場する数年前から「スマートフォン」の開発に取り組んでいましたが、スマートフォンの時代が本格的に到来したのは、iPhone と Android の登場によってでした。 Chrome が登場する以前、IE カーネルをベースにした国産の「シェル」ブラウザも世界を相手に競い合っていました。しかし、Trident+shell モデルが覆されてから、ブラウザは徐々にソフトウェアからインターネット製品へと移行していきました。

おそらく、スマート ハードウェアについても同じことが言えます。業界の爆発的な成長を促すには、破壊的な製品が必要です。スマート ハードウェアの現在の状況は、暗闇の中で遠くの光が動いているのを見ているようなものです。正しい方向だとわかっていても、その道が見つからないのです。

お金を稼ごう！お金を稼ごう！お金を稼ごう！

2年前にモバイルインターネット起業家に尋ねたら、ほとんどの人はお金を稼ぐことを急ぐ必要はなく、まず規模を拡大すべきだと答えたでしょう。

そして今、モバイルゲームによって、お金を稼ぐことがより確実にできるようになりました。

モバイルゲームの人気は、モバイルインターネット全体の商業化を牽引している。ソーシャル分野で生き残った数少ない企業の1つである長巴は、今年、ゲームや生放送を通じて収益を上げ始めた。易心、来旺、モモも相次いでモバイルゲームを導入し、アプリストアの共同運営による収益は広告収入を上回り、ツール製品も配信を通じてモバイルゲームの甘さを味わっている。

モバイル広告もモバイルゲームの爆発的な成長の恩恵を受けています。昨年後半、維前メディアは事業の重点をモバイルゲームを中心とするモバイル広告にシフトしました。モバイルゲームメーカーの寛大さは、他の業界の広告主をはるかに超えています。

さらに、O2Oも注目を集めています。タクシー配車アプリから家事代行サービス、食品の配達から実際の地図まで、O2Oのラベルが付いたものはすべて金の枠のようなもので、投資家や大企業から求められています。

今年のGMICでは、収益化やビジネスモデルといった話題が頻繁に議題に上がった。儲かっているのは少数の人だけだが、ビジネスモデルの形成は間違いなく業界を健全にしていくだろう。

モバイルファイナンスやインターネットが伝統的な産業を変えるといった話題も、今年のGMICでホットな話題となるでしょう。大手企業の配置や起業家の出現にかかわらず、モバイルインターネットは「野生の成長」の傾向を示しており、より速く、より広くなっています。これはモバイルインターネット起業家の面白さでもあります。業界の変化はあまりにも速く、状況は常に変化しており、常に先頭に立つことができる人はいません。つまり、チャンスは常に存在するということです。

元のタイトル: Pre-GMIC 注記: モバイル インターネットは第 2 世代の BAT を生み出すでしょうか?

キーワード: モバイルインターネット、Baidu、Alibaba、Tencent、第 2 世代?