2023年、クラウドコンピューティングの方向性は変化した

2022 年はクラウド コンピューティングにとって「転換点」となる年です。

過去2年間の好況と比較すると、クラウドコンピューティング業界は2022年に好調ではありません。アリババクラウドの第1四半期の収益成長率は過去最低を記録し、テンセントクラウドの市場シェアは後発のファーウェイクラウドに追い抜かれ、3位に落ちました。

このような状況の中で、2023年の初めに、主要なクラウドベンダーは「ギアを変え」、調子を整え、組織構造を調整し、市場戦略を変更しました。

アリババグループ会長兼CEOの張勇は自らアリババクラウドインテリジェンスの社長に就任し、2023年のキーワードを「進歩」に設定しました。テンセントの創業者兼CEOの馬化騰氏が、テンセントクラウドの戦略的開発方向の方向性を再設定しました。 JD Technology Group は、独立した事業部門として JD Cloud の運営を開始しました...

この一連の行動は、クラウド コンピューティングの方向性が変化しているという重要なシグナルを私たちに送っています。

1. 組織変更とクラウドコンピューティングの戦場が再び混乱に陥る

Canalysのクラウ​​ドサービス統計によると、中国のクラウドインフラサービス支出は前年比11％増加し、2022年第2四半期には73億米ドルに達し、世界のクラウド支出の12％を占めました。

世界のクラウドサービス市場が33％という高い成長率を示しているのに対し、中国市場の成長は大幅に鈍化し、初めて20％を下回りました。

クラウド コンピューティング業界の成長は「ブレーキ」がかかっていますが、その主な理由の 1 つは、インターネット業界のクラウドに対する需要が鈍化し始めたことです。

インターネット顧客はクラウドリソースの導入を基本的に完了しており、インターネット業界のトラフィックはピークに達しているため、継続的な投資をサポートする市場需要はありません。

実際、この1年、大手インターネット企業のクラウド事業は調整の真っ只中にあった。

アリババクラウドの最新戦略は「安定」から「進歩」へとシフトした。アリババグループの会長兼CEOである張勇氏が自ら指揮を執り、より若くダイナミックな経営陣を採用した。これは、アリババグループ全体がクラウド事業を重視していることを示すのに十分です。これは、今後、Alibaba Cloud 事業への戦略的重点がさらに強化されることを意味します。

テクノロジーの面では、Alibaba Cloud は技術基盤を浸透し、自社開発チップから革新的なコンピューティング アーキテクチャまで、完全なテクノロジー スタックを形成しています。 「クラウドとディンの融合」は、アリババクラウドのさまざまな技術を連携して応用する「実験分野」であり、今後の中核的な成長曲線になると期待されています。

人事面では、アリババは、ファーウェイの中国政府事業の元社長である蔡英華氏をグループの上級副社長兼アリババクラウドのグローバルセールス社長として採用し、販売事業を統括させた。

就任後、直ちに組織体制と戦略の調整を開始した。一方で、彼は営業組織を最適化し、「業種別施工・地域別営業」のモデルを形成したいと考えていました。一方で、彼は環境保護のパートナーに対して譲歩をしたいと考えていた。

Alibaba Cloudだけでなく、Tencent Cloudも規模から価値へと重点を移す「大きな転換」を開始した。

テンセントのクラウドおよびスマート産業グループの上級執行副社長兼CEOである唐道勝氏は、テンセントは今後「主要な製品トラック」と「技術的障壁の構築」に注力し、テンセントクラウドはパートナーが統合と提供を完了するのを支援する「統合当事者」としての役割を果たすと述べた。

テンセントは2022年に新たな政府・エンタープライズ事業ラインを設立し、SAPの元グローバル上級副社長である李強氏が社長に就任した。

これまで、CSIG アーキテクチャの下で独立して並行して存在していたさまざまなスマート産業部門は、主に政府関係、産業、農業、エネルギー、文化観光、不動産、スポーツなどの複数の分野をカバーしていました。これにより、Tencent Cloud は主要顧客を獲得する機会を得ました。

中国情報通信研究院は、2021年の国内クラウドコンピューティング市場では、政府クラウドセグメントだけで40%以上を占めると予測した。

十分な予算、高い平均注文額、大きな市場潜在力を持つ大規模な政府および企業顧客が、必然的にクラウド コンピューティング ベンダーの戦場となることがわかります。

2023年の初め、JD Technologyもクラウドコンピューティングを新年の主要な発展方向と定め、「JD Cloud」をグループの主な著名なブランドとしました。

新たに設立されたJDクラウド事業部は、従来のJDクラウド事業グループを統合し、IaaS、PaaS製品、販売、標準配信の統合に注力し、信頼できるクラウド製品マトリックスを確立します。

グループ技術委員会の委員長であり、JD Technology の JD クラウド事業グループのクラウド製品研究開発部門の責任者である Cao Peng が、JD クラウド事業部門の責任者に就任します。

JD Technologyの組織構造調整後、JD Cloudの戦略的地位は加速されました。これは、JDテクノロジーグループの開発方向とクラウドコンピューティングの深い融合を表すだけでなく、JDクラウドが小売、物流、ビッグヘルスに加えて「第4の原動力」としての進歩を加速することを意味します。

どのクラウドベンダーも、技術やサービスの本質に立ち返り、誇張や泡沫的なものを排除することを重視していることが分かります。

クラウド企業は顧客にビジネス価値をもたらすとともに、同等の利益も得る必要があります。クラウド コンピューティングの価値の双方向の変革を実現することによってのみ、業界全体が健全かつ持続的に発展することができます。

2. インターネット大手は下向きに働き、運営者は上向きに働く

こうした動きや移転の背後には、大手インターネット企業がクラウドコンピューティング市場の内外の環境の変化を決して軽視していないことが見て取れる。

一方、2022年には、インターネット業界と伝統的な業界の両方がコストを削減し、効率を高めています。クラウドコンピューティング市場に対応して、前者の需要は減少し、後者は供給不足となり、国内のクラウドコンピューティング市場の成長は鈍化しています。

国内パブリッククラウド市場の成長率はここ数年で約30％に達することができましたが、2022年には急激に落ち込み、成長率はわずか約10％にとどまりました。

IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場追跡」レポートによると、2022年上半期の中国のパブリッククラウドIaaS+PaaS市場は、2021年上半期の48.7%の成長率と比較して18%減少した。

Canalysのレポートによると、中国のクラウドサービス支出は2022年第3四半期に78億米ドルに達し、前年比8%増加しました。年間成長率は初めて10％を下回り、3四半期連続で鈍化した。

一方、国内のクラウドコンピューティング市場は競争が激しく、4つの大手大学が市場を競い合っています。

アリババやテンセントに代表されるインターネット大手に加え、天一雲、中国移動雲、中国聯通雲に代表されるオペレータースクール、華為雲、印珠雲に代表されるICTメーカースクール、金軟雲、青雲科技、UCloudに代表される独立系クラウドメーカースクールもある。

市場全体の成長鈍化を受け、インターネットメーカー各社のクラウド事業における損失許容度も低下しており、各社は戦略的縮小を積極的に進めており、各事業の成長率は大きく低下している。

アリババの財務報告によると、アリババクラウドの2022年の最初の3四半期の収益成長率はそれぞれ12％、10％、4％であり、2021年の4四半期の収益成長率はそれぞれ37％、29％、33％、20％でした。

2022年第1四半期から第3四半期にかけて、テンセントクラウド事業を含む金融テクノロジーおよびエンタープライズサービス事業の全体的な収益成長率は4.6％で、第1四半期の市場の成長率予想である15％～20％を大きく下回りました。

百度のスマートクラウド事業の過去3四半期の成長率はそれぞれ45%、31%、24%であり、成長率も低下している。

独立系クラウドベンダーのパフォーマンスも不十分です。 QingCloud Technologyの財務報告によると、2022年の最初の3四半期の収益は2億3,300万元で、前年同期比21.01%の減少となった。 UCloudの財務報告によると、2022年の最初の3四半期の収益は14億8,900万元で、前年同期比36.43%の減少となった。

Kingsoft Cloudの2022年第1四半期および第3四半期の売上高は60.49億元で、前年同期比5.5%減少した。

キングソフトクラウドは利益率向上のため、事業縮小も積極的に進めており、売上高の大きな割合を占めながらも粗利益率が低いCDN事業を大幅に縮小した。

一方、オペレータクラウドはトレンドに反して高い成長率を維持しました。

中国移動、中国電信、中国聯通の3大通信事業者に代表される「国有クラウド」は、政府関係市場の後押しもあって急成長し、好調な業績を上げ、クラウドコンピューティングの市場秩序を再編しつつある。

2022年第3四半期時点では、アリババ、ファーウェイ、テンセント、百度の4社がクラウド4強体制を維持しているものの、天一クラウドがダークホースとなり、キングソフトクラウドを抜いてトップ6入りを果たした。

2022年上半期の財務報告によると、中国電信の天一クラウドの売上高は281億元で、前年同期比101％増加した。モバイルクラウドの売上高は234億元で、前年比104%増加しました。聯通クラウドの売上高は187億元で、前年比143%増加した。

今年上半期を通じて、大手3社は倍増の成長を達成した。

このパターンの変化は、かつてインターネット産業の発展がクラウドコンピューティング産業の急速な成長を牽引し、パブリッククラウドの急速な発展をもたらしたことも一因です。 2022年までに、インターネット業界の顧客の成長が鈍化するにつれ、クラウドベンダーも従来の業界に進出し、大規模な政府機関や企業顧客が競争の焦点となりました。

大規模な政府および企業顧客が競争ポイントとなっています。一方では、疫病と国家の主要な政策の影響を受けて、大規模な政府および企業顧客の需要が爆発的な段階に達しており、これはクラウドコンピューティング市場の新たな成長点となっています。

国家レベルでデジタル経済の発展が推進される中、大規模な政府機関や企業顧客がクラウドコンピューティングに移行して利用することが大きなトレンドとなっています。

一方、大規模な政府機関や企業顧客を獲得するということは、高い取引量、高い更新率、強力な顧客支払い能力、そして強い再購入意欲を意味します。

多くの場合、画期的な成果が長期的な協力につながり、投資したコストが最終的に収入に変換されます。

クラウドコンピューティング市場のプレーヤーには、大手インターネット企業のほか、Huawei Cloud、Tianyi Cloud、China Unicom Cloud、China Mobile Cloudなどがあり、これらは長年政府関係市場に深く関わってきました。同社のクラウドコンピューティング市場における収益は、過去 1 年間増加し続けています。

オペレータークラウドがこれほど迅速に導入できる理由は、官公庁市場での長年の蓄積と深く関係しています。

これらのオペレータクラウドとHuaweiは、長い間、to Bおよびto Gの分野に深く関わってきました。

しかし、C 企業としてスタートしたインターネット大手は、依然としてその欠点を補い続ける必要があります。 B 社や G 社への販売においては、チャネル ネットワークやアフター サービス、配送に欠陥があり、これを一夜にして変えることはできません。

現在、クラウドサービスは初期の構想から普及、広範囲な応用の段階へと発展しています。 2022年の国内クラウドコンピューティング市場全体の成長率は鈍化するものの、依然として希望に満ちています。

IDC は、中国のクラウド コンピューティング市場全体の複合成長率は今後 5 年間で約 20% になると予測しています。

このような成長率は、すべてのクラウド サービス プロバイダーにとって見逃すことのできないチャンスです。

クラウドコンピューティングのプレイヤーが「大きな調整」を始めれば、2023年にはその調整結果が次々と発表され、その頃にはクラウド市場全体がさらに活気づくかもしれない。