2021年、クラウドコンピューティングの大手企業はどのような成果を達成するのでしょうか? 2022 年のクラウド コンピューティング業界はどのようなトレンドを示すでしょうか?

クラウド コンピューティングの次の 10 年間は、過去 10 年間とは異なるものになるだろうとよく言われます。 1 兆ドル規模のテクノロジー ビジネスの勢いにより、クラウド コンピューティングは溝の向こう側にしっかりと定着しました。売り手と買い手はクラウド テクノロジーを採用しており、その多くがクラウド上に独自の価値レイヤーを構築しています。

Wikibon は、今後数年間、イノベーションは引き続き米国の 3 大クラウドとアジア太平洋地域の Alibaba を中心に展開され、これらのハイパースケール クラウド サービス プロバイダーが提供するハードウェア、ソフトウェア、ツール上に価値あるエコシステムが構築されると予想しています。

重要なのは、Wikibon はこれを最底辺への競争とは見なしていないことです。代わりに、Wikibon は、大手パブリック クラウド プレーヤーがイノベーション、自動化、統合を通じてプラットフォーム コストを削減し続けると予想しています。従来の IT バイヤーを含む他のクラウド プロバイダーとエコシステムは、ハイパースケール クラウドを活用し、それぞれの市場での機会を活用するでしょう。 Wikibon は、これはゼロサムゲームではないと考えています。

クラウドコンピューティングイベント

クラウド コンピューティング業界で話題になっていることや最近のニュースをいくつか見てみましょう。

Google クラウド。 2022年2月初旬時点で、アリババを除くすべての主要クラウドコンピューティング企業が業績を発表しています。 Google は利益を犠牲にして成長に注力し続けています。アルファベットは、Google Workspaceなどのアプリケーションを含むクラウド事業が45％成長して55億ドルになったが、営業損失は8億9000万ドルだったと報告した。トーマス・クリアン氏がクラウド事業の運営のためにグーグルに入社して以来、グーグルは競争相手に追いつくためにクラウドコンピューティング事業の従業員数を2万5000人から現在の4万人に増やしてきたが、追いつくためのコストは高額である。

これを比較すると、AWS の 2018 年第 1 四半期の収益は 54 億ドルで、これは Google の現在のクラウド事業全体とほぼ同じです。当時のAWSの成長率は49%でした。覚えておいていただきたいのは、Google のクラウド コンピューティングの数字には、利益率の高いソフトウェアが大量に含まれます。 AWS はその四半期に 14 億ドルの営業利益を上げました。収益の約26％を占めています。したがって、これはシスコ全体の事業利益率に匹敵する高利益率の事業であり、強力な事業です。

これは、Google が 3 位にランクされ、広告収入モデルから十分に早く脱却しなかったために起こったことです。公平に言えば、Google は依然としてその技術の質において高い評価を得ています。 Duckbill Group の Corey Quinn 氏によると、Amazon と Google Cloud は「信頼性の点では互角」とのことです。

マイクロソフト アジュール。次に、Microsoft Cloud を見てみましょう。マイクロソフトのクラウド事業全体は、2021年12月四半期に220億ドルを超え、前年比32%増加しました。 Google と同様に、Microsoft はアプリケーション ソフトウェアと SaaS 製品をクラウド コンピューティングの収益数値に含め、Azure のインフラストラクチャ サービス ビジネスに貴重なガイダンスを提供しています。 Wikibon は、Azure が Microsoft のクラウド ビジネスの 45% を占めていると推定しており、同社の前四半期の年間収益は 400 億ドルに達したと Wikibon は考えている。マイクロソフトは決算発表で、Azureの最近の成長率の低下は2022年第1四半期に反転し、連続成長を示すだろうと述べた。

アマゾン。アマゾンは2022年2月初旬に財務報告書を発表した。報告書が発表された翌日、同社の価値は1,910億ドル増加し、米国株の評価額の増加の記録を樹立した。 AWS の収益は四半期で前年同期比 40% 増加しました。同社は年間収益710億ドルで、620億ドルで年を終えた。 AWS は現在、Kyndryl なしで年間収益が 670 億ドルだった IBM よりも規模が大きい。 IBMの2011年の収益は1,070億ドルでした。

最近、マスコミやソーシャルメディアでは、AWS が成長を続け、Microsoft と競争するためには、SaaS ビジネスに参入し、アプリケーションを提供しなければならないという議論が交わされています。 Wikibon は、これは Amazon が近い将来に採用すべき正しい戦略ではないと考えています。代わりに、Wikibon は、AWS によって開発者が競争し、SaaS 製品を開発できるようにすべきだと考えています。

最後に、Amazon は上位 50 社の顧客のうち 48 社が Graviton2 インスタンスを使用していることを明らかにしました。なぜこれが重要なのでしょうか? AWS はカスタム シリコンの分野で競合他社よりはるかに先を進んでおり、価格性能比でも x86 ベースの代替品よりはるかに優れているからです。これが、このビジネスが底辺への競争ではない理由の一つです。 Google、Microsoft、Alibaba は、チップ分野における AWS の動きを追随しており、今後も社内のコスト構造を引き下げ、以前のムーアの法則曲線と同等かそれ以上の価格/性能比を提供し続けるでしょう。

クラウドコンピューティングの巨人4社の収益は1200億ドルを超える

これら 4 つのハイパースケーラーにとって 2021 年がどのように終わったかを確認し、2022 年を展望してみましょう。

上記の表は、AWS、Microsoft、Alibaba、Google の世界的な IaaS および PaaS 収益予測を示しています。 Amazon と Alibaba は純 IaaS 数を共有していますが、Microsoft と Alphabet は解釈が必要なデータのみを提供していることに留意してください。 Wikibon は、このデータを他の収集データと相関させ、実際に同一条件での比較を試みる数少ない組織の 1 つです。 Synergy Research もこのデータを追跡し、それを公開している会社ですが (有料ではありません)、その数字は確認できません。 Synergy の GCP データは高く見えますが、Azure は少し過大評価されているようです。 Synergy は、ホスト型プライベート クラウド サービスなどの他の分野も対象としています。

上の表に戻ります。 Wikibon は、最近の四半期における Alphabet の発表との比較、および Wikibon の楽観度を低下させるその他の調査データに基づいて、GCP の数値をわずかに下方修正しました。アリババのみがまだ収益を報告していないため、ウィキボンは2021年の市場規模が2020年から41％増の約1200億米ドルになるとの予測を維持する。ウィキボンは、この数字が2022年には38％増加して1660億米ドルになると予想している。

これら 4 社は、このインフラストラクチャ上にスーパー クラウドを構築するエコシステムの機会を創出しました。私たちはこれが起こっているのを目撃しています。

AWS: 4四半期連続で成長を加速

下のグラフは、これら 4 社の四半期収益シェアを示しています。

AWS は株価下落の傾向を反転し、わずかに上昇したことに注目してください。 AWS は 4 四半期連続で成長を加速しています。昨年、同社は4大ハイパースケールクラウド企業の収益の52%を占め、第4四半期にはその数字は54%近くに達した。 2021年、Azureはハイパースケールクラウド企業の中で収益の32%を占めましたが、そのシェアは第4四半期に30%に低下しました。 GCP と Alibaba が銅メダルを争っていることがわかります。

注目すべきは、Wikibon の最近の 2022 年予測記事で、Google Cloud Platform が今年 Alibaba を上回ると Wikibon が述べていることですが、最近のデータ削減を考慮すると、Google がその予測を達成するには、まだ取り組むべきことがあります。

クラウドコンピューティングの四半期成長率は収束しつつある

下のグラフの四半期ごとの成長率を見ると、市場が圧縮されている傾向がわかります。

上のグラフのデータは、2019 年第 1 四半期に遡って四半期ごとの収益成長率を追跡しており、AWS が昨年の第 1 四半期に経験した着実な下降軌道と反転を示しています。ここで、Microsoft が Azure の連続的な成長について示した市場ガイダンスに留意してください。オレンジ色の線は再び上昇傾向にあるはずです。 GCP の規模がはるかに小さく、市場開拓に多大な投資を行っていることから、その成長は加速すると予想されます。

AWS の業績は目覚ましく、同社は 710 億ドル規模の事業の成長を加速させることができました。アリババはやや不透明で、ウィキボンは中国市場にそれほど近づいていないことを認めているが、成長の急激な低下は懸念されるため、距離を置いて見守るつもりだ。

クラウド大手は勢いを増している

以下のグラフは、ETR データセットで支出の勢いが見られる、いくつかの選択されたクラウド プラットフォームの経時的なデータを示しています。 ETR は、Net Score と呼ばれる指標を使用して、製品やサービスへの支出の速度を測定します。 Net Score は基本的に、顧客がプラットフォーム上で支出する金額は増えたのか、減ったのか、それとも同じなのかを尋ねます。多いものから少ないものを引いて純スコアを算出します。

このグラフは、2020 年 1 月までさかのぼって 5 つのクラウド プラットフォームのネット スコアを示しています。ネット スコアと共有 N を示す挿入表に注目してください。後者はデータセット内の言及数を表します。ここにリストされているすべてのプラットフォームは調査で大きな存在感を示しており、40% の赤い破線は支出レベルが高いことを示しています。

Azure、AWS、VMware Cloud on AWS、GCP はすべて 10 月のデータから大きく改善し回復しており、クラウド全体の勢いが継続していることを示唆しています。

しかし、これらの数字で最も驚いたのは、Oracle が 40% をわずかに下回るレベルまで着実に急上昇したことです。もちろん、四半期単位でトレンドを表すわけではありませんが、2020 年 1 月まで遡ると、Oracle のピークはますます高くなっています。これは引き続き市場の注目を集めるでしょう。

オンプレミスとハイブリッドクラウドが大きな勢いを見せる

次のグラフは、同じ期間の ETR 調査における他のクラウド プラットフォームのいくつかをシーケンス ビューで示しています。

このチャートでは、VMware Cloud (VCF) やその他のオンプレミス ソリューションなど、大手ハイブリッド クラウド プレーヤーの一部が紹介されています。 Red Hat OpenStack は、独自のクラウドを構築したい通信会社の間で依然として人気があります。 HPE GreenLake と Dell Apex も頻繁に登場し始めています。数年前、IBM は主にベアメタル ホスティング会社であった SoftLayer を買収しました。 IBM はこのプラットフォームを使用して独自のパブリッククラウドを開発しました。 IBM はクラウドの波に乗り遅れた後、Red Hat OpenShift を戦略の要として、ハイブリッド クラウド分野で追い上げています。

このデータからわかるのは、まず、データセット内のこれらのプラットフォームの存在が、以前の参加者とは異なるということです。 VMware は、Shared N が 110 であるため、例外となる可能性があります。VMware を除いて、これらのプレーヤーは前のグラフで見られたような加速支出を示しておらず、ほとんどが赤い線の下にあります。

HPEとDellは興味深いです。両社は、以前のプライベート クラウド ビジネスをそれぞれ GreenLake と Apex に移行しています。長年にわたり、従来のオンプレミス インフラストラクチャ市場を圧迫してきたパブリック クラウドに注力してきた同社は、現在、顧客向けにオンプレミスでクラウドのようなインフラストラクチャ、サービス、価格モデルを構築し始めています。彼らはクラウド モデルに移行し、よりスマートかつ魅力的な方法でマーケティングを行っています。そのため、Wikibon は、両社ともインストールベースが移行し、最終的に安定化段階に入るにつれて、数字が回復すると予想しています。

IBMを見てみましょう。同社は大規模な改革を進めている。 Arvind Krishna は、プロフェッショナル サービスの考え方に基づいて 3 世代にわたるリーダーシップを継承しています。ジェラルド・ガースナーの時代以降、パルミサーノとロメッティはIBMのサービス伝統にあまりにも長く固執し、未来から過去を守り続けました。 IBM はクラウド コンピューティングの機会を逃し、ハイブリッド クラウド戦争に備えるために Red Hat を買収せざるを得ませんでした。ロメッティは成長するために規模を縮小しようとしたが、うまくいかなかった。クリシュナは、レガシー問題への取り組みを加速させており、キンドリルのスピンオフ後には1桁台半ばの収益成長を約束しており、これは歓迎すべき変化となるだろう。 IBM には追いつくべきことがたくさんあり、Wikibon はクライアントが将来に移行するにつれて Net Score の数値が回復すると予想しています。

AWSとAzureの印象的な位置

これらすべてのプレーヤーを別の文脈で見てみましょう。

上のグラフは、前述のすべてのクラウドを、縦軸にネット スコア (支出速度)、横軸に市場シェア (データセット内での普及率) をとってプロットしたものです。ここでの重要なポイントをいくつか挙げます。データは Wikibon が以前から主張してきたことを裏付けており、AWS と Microsoft は強力な存在感と数百億ドルの収益で際立っていますが、どちらも 40% のラインよりはるかに上回っており、どちらの点でも GCP を明らかに上回っています。 VMware は規模ははるかに小さいものの、同社の公式声明と相関して、それなりの勢いを見せています。 Alibaba の調査サンプル数はそれほど多くなく、HPE、Dell、IBM はまだ取り組むべき課題が残っているものの、調査で存在感を示し始めているものの、リーダー企業と比較すると支出の勢いはまだ小さいことがわかります。最も驚いたのはOracleでした。2021年1月の調査におけるOracleの位置と最近の急上昇を見てみましょう。

Oracleはミッションクリティカルなアプリケーションの王者です

Twitter上でデータベース移行シーンを映した動画が注目を集めている。ミッションクリティカルなシステムの大規模な移行を経験したことがある人にとって、Oracle からの移行は本当に苦痛です。 Oracle に対する人々の嫌悪感や欠点にもかかわらず、Oracle はミッションクリティカルなシステムにとって本当に最適な環境です。顧客はこれを知っています。

現在、Oracle は Oracle Database とミッションクリティカルなアプリケーションに最適なクラウドを構築しており、大規模なオンプレミス アプリケーションを持つ非常に収益性の高い顧客を多数抱えており、それらの企業が Oracle Cloud Infrastructure (OCI) に移行しています。 Oracle は、Oracle Cloud で同じ統合 Exadata ハードウェアとソフトウェアを入手してデータベースを実行できるため、競合他社よりも優位に立っています。 Oracle は、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにクラウド インフラストラクチャを最適化するために投資しているだけでなく、Oracle を他の場所で実行している顧客にペナルティを課すことでコスト効率の向上も推進しています。オラクルは、自社のソフトウェアを他のクラウドで実行するためのライセンス料を値上げし、それらのクラウドがオラクルのほうが安いと言えるようにした。

アナリストはオラクルのクラウドデータベースを高く評価しています。 Oracle の差別化されたポジションは、Oracle がミッションクリティカルなアプリケーションの王者である理由を説明するのに役立ちます。Gartner のクラウド データベースのマジック クアドラントやその他の分析では、Oracle が非常に優れたポジションにあることが示されています。

上の画像からわかるように、Oracle は AWS や Microsoft と同じ象限に位置しており、Google よりも先行しています。右側は、運用ユースケースにおける DBMS の Gartner の重要な機能評価です。Oracle は Gartner が追跡するほぼすべてのカテゴリでトップに立っています。上のグラフは従来のトランザクションを示していますが、ガートナーは、ストリーム処理、運用インテリジェンス、リアルタイム拡張トランザクションにおいて Oracle がすべてのベンダーをリードしていると見ています。

Wikibon は、ガートナーが、スノーフレークが先駆けて開拓しているような新たな機会を見逃す可能性があると考えています。しかし、Oracle が Redhat スイート向けに最適化することでクラウド コンピューティングにおいて正しい動きをしたことは否定できません。 Wikibon の意見では、これに疑いの余地はなく、ミッションクリティカルなアプリケーションに関しては、Gartner の分析が正しいと考えています。

クラウドコンピューティングの未来を展望する

まずは 3 大クラウド プレーヤーから始めましょう。 AWS はイノベーションを加速させています。その好例が、Nitro、Graviton などのカスタムチップの使用です。これらは、同社の「ゼロカーボンへの道」に関連する懸念に対処するのに役立ちます。 Wikibon は、AWS によって開発者が SaaS ビジネスに集中できるようになり、ほとんどの場合、AWS はコールセンターなどの大規模な垂直市場に対応するソリューションを提供すると考えています。 AWS とすべてのクラウド プレーヤーにとって、エッジは依然としてワイルド カードです。 AWS は、その時までにはすべてのワークロードがパブリッククラウドで実行されるようになると考えています。テスラの自動運転車がパブリッククラウドで稼働するなんて想像しにくいですが、AWS がクラウドの意味を再定義するかもしれません。

Microsoft はあらゆるところに存在し、現在はゲームやメタバースの分野にもさらに進出しています。ナデラ氏が2014年にCEOに就任したとき、多くの人が彼はXboxを放棄すべきだと考えた。当時、オラクルの従業員の間では、マイクロソフトがXboxを出荷するたびに赤字を被るため、サフラ・キャッツが休暇中に子供や甥、姪、子供の友達にXbox本体を買ってあげる、というジョークが流行していた。しかしナデラ氏は諦めず、オンラインゲームコミュニティを通じて事業を拡大する機会を見出しました。 CEOとしての最初の買収はMinecraftであり、今回のActivision Blizzardの買収により、Microsoftは収益でTencentとSonyに次ぐ世界第3位のゲーム会社となる。これらすべては Azure によって実現され、コンピューティング、ストレージ、AI、ツールの強化につながります。

Google は、この会話において関連性を保ち、関連性を保つために懸命に取り組んでいます。幸いなことに、Google は収益性の高い広告事業のおかげで、クラウド コンピューティングで大きな損失を被っても構わないと思っています。多くの人が推測しているように、Google がクラウド コンピューティングを放棄するとは思わないでください。市場は3つのプレーヤーが参入できるほど大きいので、それは大きな間違いとなるでしょう。

次は他の雲が来ます。クラウド エコシステム、特に AWS のエコシステムは爆発的に成長しており、複数のクラウドにまたがり、基礎となる複雑さを隠す価値のレイヤーであるハイパークラウドというアイデアが登場し始めています。従来のプレーヤーは顧客と緊密に連携し、顧客に支出を続けさせようと努め、それが功を奏した。 Dell、HPE、Cisco、そしてPure Storageのような小規模な地元ベンダーは依然として比較的好調だが、大手クラウド企業ほど「魅力的」ではない。

本当に興味深いのは、業界の企業が変革を遂げて独自のデジタル ビジネスを創出しつつあり、そのほぼすべてが自社のサービスの一部をパブリック クラウドで実行しているものの、オンプレミスのワークロードやデータに接続されていることが多いことです。これを実現し、あらゆる環境で素晴らしい体験を生み出す大きなチャンスがあり、私たちはそれが目の前で起こっているのを目撃しています。お見逃しなく！