三国競争は単なる表面的な現象なのでしょうか？国内パブリッククラウド市場は活況を呈している

現在、クラウド コンピューティングはデジタル インフラストラクチャの重要な部分であり、デジタル経済の発展の原動力となっています。これは、我が国の産業のデジタル変革と公共サービスのデジタルレベルの向上に重要な役割を果たします。

2022年1月12日、国務院は「デジタル経済発展第14次5カ年計画」を公布し、デジタルインフラの最適化とアップグレード、産業のデジタル化転換の積極的な推進、デジタル産業化の推進の加速、公共サービスのデジタル化レベルの継続的な向上など、8つの重点任務を展開した。また、国内のデジタル経済中核産業の付加価値がGDPに占める割合を2020年の7.8％から2025年には10％に引き上げるという開発目標も提案した。

このような背景から、IDCは2021年第3四半期のパブリッククラウドサービス調査レポート「IDC Quarterly Public Cloud Service Tracker, 2021Q3」を発表しました。これによると、昨年第3四半期の中国のパブリッククラウドサービス全体の市場規模は71億8,800万米ドルに達し、IaaS市場規模は45億7,800万米ドル、PaaS市場規模は10億6,400万米ドル、SaaS市場規模は15億4,600万米ドルとなった。

国内パブリッククラウド市場のランキングでは、上位5社はAlibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloud、China Unicom Cloud、Amazon Web Servicesとなっている。

中国のパブリッククラウド市場：覇権を争う3大プレーヤー

近年、我が国のクラウドコンピューティング産業の市場規模と普及率が急速に拡大し、我が国のパブリッククラウドサービス市場は新たな発展段階に入りました。さらに、官公庁、金融、医療、教育などさまざまな業界でデジタル変革プロセスも加速しており、クラウドコンピューティングベンダー間の市場競争はますます熾烈になっています。

まず、クラウド コンピューティングの本質は、コンピューティング リソースを大規模かつ広範囲に共有することだということを理解する必要があります。これらのコンピューティング リソースはサービスとしてパッケージ化されてユーザーに提供され、これらのサービスを提供する主体がクラウド サービス プロバイダーです。国内のパブリッククラウド市場では、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudが市場シェアの60％以上を占めています。

同国では、アリババが最初にクラウドコンピューティングに多額の投資を行った。 2021年の雲旗カンファレンスで、アリババクラウドインテリジェンスの社長である張建鋒氏は、過去12年間にわたり、アリババクラウドは自社開発のFeiTianクラウドオペレーティングシステムを開発してきたと述べました。現在は自らの研究にこだわり、飛天から易天へと「下向きの成長」を続け、クラウドベースのソフトウェアとハ​​ードウェアの技術システムを構築しています。

さらに、アリババの半導体企業「平頭閣」も自社開発のクラウドチップ「易天710」を発表した。同チップは業界ベンチマークを20％上回る性能と50％のエネルギー効率向上を実現している。 Yitian 710 は、Alibaba Cloud が「1 つのクラウド、複数のコア」戦略を推進するための重要なステップです。これは、クラウド向けに設計されたアリババ初の CPU チップでもあり、アリババ クラウド データ センターに導入される予定です。

2021年、ファーウェイはクラウド事業において数々の組織構造調整を行い、人員も数々の調整を経て徐々に安定期に入りました。ファーウェイの輪番会長である徐志軍氏はインタビューで、「外から見ると、ファーウェイクラウドの変化は苦痛を伴うプロセスだが、朗報としては、ファーウェイクラウドは生き残り、徐々に前向きな方向に発展している」と述べた。

Huaweiは現在、クラウド需要に関する3つのビジネスシナリオ（パブリッククラウド、パートナークラウド、Huawei Cloud Stack）を中心に3つの事業部門を設立していると理解されています。 「Huawei Connect 2021 Conference」では、一連の新しいクラウド製品を発表したほか、メキシコと中国のウランチャブの2つの新リージョンの正式立ち上げを発表し、Huawei Cloud Kaitian aPaaSやHuawei Cloud Tianchou AI Solverなど10の新サービスをリリースした。

2021年9月現在、HUAWEI Cloudとそのパートナーは、世界27の地理的地域で61のアベイラビリティゾーンを運営しており、170を超える国と地域をカバーしています。 Huawei Cloudは2017年に設立され、わずか4年で世界トップ5、中国トップ2に入り、最も急速に成長しているクラウドとなりました。

テンセントは、アリババクラウドとファーウェイクラウドからの圧力に直面し、2013年にテンセントクラウドを独立事業とし、2014年にテンセントクラウドコンピューティングカンパニーを設立し、2016年に戦略事業となった。2021年5月、テンセントクラウドとスマートインダストリーズグループ（CSIG）は、新たな一連のアーキテクチャアップグレードを発表した。これは2018年の「930改革」後のテンセントのToB事業におけるもう一つの大きな調整であり、産業の深化、地域発展の深化、効率の向上という3つの大きな方向性を定めている。

統計によると、Tencent Cloud は 2021 年に 68 のアベイラビリティゾーンを持ち、世界中に 2,800 以上のネットワークノードを持ち、59 の国と地域をカバーしています。

しかし、BitNet は、国内のパブリック クラウド市場の大部分を 3 大企業が占めているものの、他の企業、特に同様に裕福な通信事業者も徐々にクラウド コンピューティング ビジネスを展開しており、チャンスがないわけではないことを発見しました。

通信事業者はクラウド市場の獲得に急いでいる

中国移動や中国電信を筆頭とする通信事業者は、A株市場に上場した後、国内市場、特に現在の「デジタル変革」ブームにさらなる注目を向けるようになった。 2020年以降に登場したクラウド事業も、事業者の事業階層における新たな成長ポイントとなりつつある。

現在、モバイル クラウドは新星として過去 2 年間でほぼ爆発的な成長を遂げています。 IDCのデータによると、2020年第4四半期のモバイルクラウドの市場シェアは依然として10位でしたが、2021年には第1四半期の9位、第2四半期の8位、第3四半期の7位と、四半期ごとに1つずつ順位を上げました。そのうち、2021年第3四半期では前年同期比成長率が135％に達し、前月比成長率は業界第1位となりました。

この優れたパフォーマンスは、モバイル クラウドに特有のものではありません。公開された財務報告によると、2020年には中国電信天一クラウドの収益は111億7500万元に達し、前年比58.42%増加した。中国移動クラウドの収益は91億7,200万元で、前年比353.80%増加した。中国聯通のWo Cloudの売上高は38.4億元に達し、前年比62.71%増加した。 3社の成長率はいずれも同年の国内パブリッククラウドの平均成長率30％を上回った。

さらに、事業者はインフラへの投資を依然として増やし続けています。公開データによると、中国移動は3年以内に174,000台の新しいサーバーを追加する予定で、2021年に28,000台、2022年に72,000台、2023年に74,000台の新しいサーバーを追加する予定です。一方、中国電信は北京・天津・河北、長江デルタ、広東、香港・マカオ、四川、重慶、陝西のデータセンターに30万8000台のサーバーと約8万6000台のラックを建設する予定だ。

事業者にとって、従来のパイプラインプロバイダーの役割は今ではそれほど重要ではなくなりました。新たなビジネス成長ポイントを見つけ、変革を完了することが事業者にとって最も緊急の課題となり、ネットワークリソースに基づくクラウドサービスが事業者の主要な焦点となっています。

今後、中国のクラウドコンピューティング市場の規模は必然的に拡大し続け、クラウドコンピューティング業界は新たな発展の機会を継続的にもたらし、事業者はパブリッククラウド市場でさらなる躍進を続け、デジタル中国に新たな推進力を注ぎ続けることが予測されます。

最後に

以前、ガートナーが発表したレポートによると、2021年から2023年にかけて、世界のパブリッククラウド市場は平均年複合成長率が14.7%になると予想されています。その中で、中国のパブリッククラウド市場の状況は世界市場よりもはるかに良好で、平均年複合成長率は25.3%となり、世界市場を10.6パーセントポイントリードすることになります。

Bit.comは、「第14次5カ年計画」の新インフラ国家戦略の指導の下、企業のデジタル変革とアップグレードに対する需要が非常に大きいことを発見しました。国内のデジタル変革が加速するにつれ、クラウド コンピューティングは巨大な拡大市場となります。この分野ではどの企業にもチャンスがありますが、競争も非常に激しくなります。