クラウドコンピューティングも普及し始めている

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2021年末近く、過去2年間稀だった「0元入札」と「1元入札」がクラウドコンピューティング市場に再び現れ、B2B分野の大手企業間の競争に先制弾を放った。

12月7日、CNOOC調達業務管理・取引システムが発表した公告によると、「探査開発データ管理と運営計画」プロジェクトにおいて、テンセントクラウドが0元でプロジェクトを受注し、受注決定の理由は「総合評価で1位」だった。

同日、黒龍江省政府調達ネットワークが発表した発表によると、ファーウェイクラウドはサービス期間3年、入札額わずか1元で「省政府情報システムクラウドサービス」の入札を勝ち取ったという。

中国におけるクラウドコンピューティングの発展の初期段階では、同様の「0元入札」や「1元入札」が多数出現しましたが、近年ではそれほど一般的ではなくなりました。このような極端な状況の再発は、クラウド コンピューティング業界における新たな内部競争の始まりと解釈できます。

今年に入ってから、クラウドコンピューティング業界の競争はますます激しくなってきています。携帯電話事業が抑制された後、ファーウェイはクラウド事業を新たな重点分野とし、クラウド事業はファーウェイの第4位のBGに格上げされた。 ByteDanceは最近、クラウド製品のフルラインナップをリリースし、正式にIaaS市場に参入し、Alibaba Cloud、Tencent Cloud、Huawei Cloudに加えて「中国第4のクラウド」になることを目指しています。

市場の既存の主要プレーヤーにとって、新しい競合他社の参入は間違いなく悪いニュースです。クラウドコンピューティングの市場構造は基本的に安定しており、揺るぎにくいものの、業界の主要プレーヤーは現在総じて赤字を計上しており、大規模な収益性を真に証明できる企業は存在しません。

「超低価格で落札する」という内部循環アクションは、プレイヤーの利益レベルにさらに影響を与えます。

このような環境において、成長と規模の収益性のバランスを見つけることは、すべてのプレーヤーにとって課題です。

01. クラウドコンピューティングの足掛かりをつかむ

クラウド コンピューティング業界は、安定した市場構造を持ち、依然として急速な成長を維持している、国内でも数少ない高品質な業界の 1 つです。

IDCが発表した「中国パブリッククラウドサービス市場（2021年上半期）追跡」レポートによると、2021年上半期時点で、中国のパブリッククラウドサービス（IaaS/PaaS/SaaS）の市場規模は全体で123.1億米ドル（787.6億人民元）に達した。そのうち、IaaS市場は前年比47.5％増、PaaS市場は前年比53.9％増となった。

市場規模は 1,000 億を超え、業界の成長率は 50% であり、このようなトラックは間違いなくプレイヤーにとって大きな魅力を持っています。

インターネットユーザーの成長が徐々にピークに達し、大手企業が厳しい政策監視に直面する中、クラウドコンピューティング事業はインターネット大手企業の中でほぼ最も急速に成長している事業であり、同時に評価も高く、非常に想像力に富んでいます。そのため、ここが「必ず戦わなければならない場所」となったのも不思議ではない。

新規参入のByteDanceにとって、Cエンド企業へのサービス提供で蓄積した経験と能力をBエンド企業へのサービス提供に転用することは良い選択であると思われる。張一鳴氏は2016年に早くも「Cエンドを完成すれば、上流のBエンドインフラに移行できる」と発言していた。

しかし、C エンド ビジネスのロジックは B エンドのロジックとは大きく異なります。前者はネットワーク効果が強く、限界費用が低く、爆発力が強いのに対し、後者は交渉、入札、個々の顧客を一つずつ獲得する必要があるスロービジネスです。したがって、バイトダンスのCエンド事業における強力な爆発力をBエンドで再現することは基本的に不可能です。

この業界の特性により、市場には強者がさらに強くなるという特性が生まれ、新規参入者が既存参入者に挑戦するのは2倍難しくなります。

一方、To B 業界はユーザーの固定化が強く、B 側顧客のクラウド移行コストは非常に高くなります。クラウド サービスを選択した後は、通常は他の企業に切り替えることはありません。

一方、B2B 分野における競争優位性は業界のノウハウにあり、製品はそれほど重要ではありません。古くからのプレーヤーはより多くの業界に参入し、豊富な業界経験を積んでいますが、新しいプレーヤーには多くの経験が欠けています。業界関係者はJuchaoに対し、ByteDanceは「成熟する前に、まだあらゆる困難に立ち向かう必要がある」と語った。

そのため、クラウドコンピューティング企業トップ3社の市場構造は基本的に安定しています。たとえバイトダンスが市場に参入したとしても、短期間で元の第一層構造に影響を与えることはできないだろう。

注目すべきは、国内クラウドコンピューティングの第2層には多くのプレーヤーが存在し、「中国第4のクラウド」をめぐる競争が極めて熾烈であることだ。天一雲、百度雲、金軟雲、京東雲、思潮雲などのメーカーはいずれもチャンスがあると考えられている。

全体的には、新旧のプレーヤーが努力し、新しいプレーヤーが市場に参入するなど、競争はますます激しくなっていますが、クラウド コンピューティング業界は依然として中国で数少ない高品質な業界の 1 つです。市場構造は安定しており、依然として急速な成長を維持しています。特にトッププレイヤーにとっては、全体的な生活環境は比較的良好です。

02. 0元入札の裏にある「不安」

0 元の入札は、クラウド サービス プロバイダーが特定のニッチ分野に初めて参入し、あらゆるコストをかけてベンチマークを作成する場合が多いです。

最近、「0元入札」と「1元入札」が市場に再び現れ、一部のメディアはこれをクラウドコンピューティング業界における新たな内部競争の始まりと解釈している。この見解に間違いはないが、「超低価格入札」の具体的な理由についてはさらに議論する価値がある。

二流クラウドコンピューティング会社の専門家はJuchaoに対し、「0元入札」と「1元入札」は単なる偶然の現象であり、クラウドコンピューティング会社が通常の交渉で得た市場価格ではないと語った。

B サイドの顧客はクラウド コンピューティング ベンダーに関連分野でのサービス経験を求めることが多いため、「最初の顧客を獲得することが非常に重要です」。クラウド コンピューティング ベンダーは、ベンチマーク ケースを確立するために、特定の業界または分野に参入する際に「0 元入札」や「1 元入札」を提供することがよくあります。したがって、どんな犠牲を払ってでも極端な価格を提示することは一般的ではありません。

実は、その背後には、さまざまなクラウド コンピューティング ベンダーが業界のノウハウを獲得し、特定の市場セグメントを占有したいという熱意があります。

現在、Alibaba Cloudの電子商取引や小売、Tencent Cloudのオーディオやビデオ、ゲームなど、各クラウドコンピューティングベンダーはそれぞれ独自の事業や資産に基づいて有利な立場を築いています。ただし、鉱業、発電所、養殖、スマート輸送などの特定の業界や分野では、クラウド サービス プロバイダーはゼロから始めるしかありません。

テンセントクラウドが0元で落札した「探査開発データ管理と運営計画」プロジェクトを例に挙げ、専門家はジュチャオに対し、同社がこの人気のない分野に参入し、ベンチマークを設定したのはもちろんこれが初めてだと語った。通常の見積もりであっても、この人気のないプロジェクトは、ほとんどのクラウド サービス プロバイダーにとって損失を生むビジネスです。

実際、専門家は、クラウドサービスプロバイダーが業界の事例を蓄積する必要性が高まっているため、「0元入札」や「1元入札」は一般的ではないものの、低価格入札の問題は常に存在しており、中断されたことがないと述べました。

「0元入札」が増え、特定の分野にどんな犠牲を払ってでも賭けようとするメーカーが増えるということは、当然、業界内の競争が激化することを意味し、これは既存のプレーヤーにとって良いニュースではない。

ByteDanceを例にとると、同社のVolcano Engineは現在、小売、文化観光、金融、汎インターネット、自動車など独自の主要方向性を掲げている。これらの分野に進出しているアリババクラウド、テンセントクラウド、JDクラウドと正面衝突することは必至であり、価格競争になる可能性も否定できない。

クラウドコンピューティングの分野では、国内市場で大規模に収益性を実証できる企業は今のところ存在しません。技術研究開発費、事業拡大、ブランドプロモーションには莫大な投資が必要であり、クラウドサービス事業者全体としては利益を上げることが難しい状況に直面しています。

上場企業のうち、QingCloud、UCloud、Kingsoft Cloudなどのメーカーは引き続き損失を出しており、業界リーダーのAlibaba Cloudは10年近くの試行錯誤を経て、ようやく黒字期に入ったばかりだ。 「0元入札」「1元入札」「超低価格入札」などの現象が今後も増え続ければ、すべてのプレイヤーの利益に影響を及ぼすことは間違いありません。

03. PaaSが競争の焦点となる

IaaS が均質化し、参入障壁が高くなるにつれて、PaaS (Platform as a Service) の導入が、新規参入者にとって共通の戦略的方向性と突破口となりました。

「ByteDanceはクラウドサービス業界に参入しており、複数のクラウドサービスプロバイダーが共同でプロジェクト入札に参加することがよくあります。これは、業界の技術的な障壁が高くないことを意味しますか？」こうした現象に直面して、多くの人が疑問を抱きます。

現在、大手クラウドサービスプロバイダーが提供するIaaS（Infrastructure as a Service）サービスは、基本的にサーバーを購入し、B側の顧客にレンタルするといった類似したサービスです。上記の専門家は Juchao に対し、現在、IaaS 層の主要プレーヤー間に大きな技術的格差はないと語った。誰もがすでにクラウドネイティブかつコンテナ化しており、残っているのは設備と価格での競争だけです。

しかし、これはトッププレイヤーにのみ限定されます。 IaaS は大企業のみが扱える資産集約型のビジネスであり、中小企業が負担するのは困難です。 IaaS 市場全体は、プレーヤーの数が限られているため参入障壁が高いという特徴があります。

IaaS の均質性と高い障壁の場合、PaaS (Platform as a Service) のレイアウトは、クラウド サービス プロバイダーの一般的な戦略的方向性になっています。

PaaS はクラウド コンピューティングにとって、オペレーティング システムがコンピューターにとってであるようなものです。クラウド コンピューティングに対するユーザーのニーズが満たされると、「クラウド」のアプリケーションと管理に対する要件が高まり、PaaS の重要性が浮上し始めます。

新規参入者にとって、PaaS は他社を追い抜くための突破口となることが期待されています。一方で、この分野には、大手企業に利益をもたらすIaaSのような強力なスケール効果はありません。逆に、中国のB側顧客は複数のメーカーのPaaSサービスを使用することを好んでおり、これはサービスにおけるテクノロジーの重要性を浮き彫りにし、新規参入者により多くの機会を提供します。

ByteDanceは現在、PaaSファースト戦略を採用しています。 Volcano Engineの副総経理である張欣氏はかつて、TikTokが今回ToB市場に参入する際には、「まずクラウドインフラ（IaaS）を構築し、次にアプリケーションエコシステム（PaaS+SaaS）を構築する」という伝統的な道をたどるのではなく、その逆の道を進むだろうと語った。

一方、IaaS クラウド サービスの顧客に対する粘着性や拘束力は弱まりつつあります。現在、マルチクラウド戦略は、企業がクラウドに移行する大きなトレンドになりつつあります。現時点でユーザーに優れた PaaS サービスを提供することによってのみ、顧客をしっかりと結び付け、クラウド市場で優位に立つことができます。

ソフトウェア資産管理会社 Flexera のクラウド ステータス レポートによると、現在、企業の 92% が IT アーキテクチャにマルチクラウド戦略を選択しており、そのうち 82% がハイブリッド クラウド、10% が複数のパブリック クラウドを選択しています。業界は、アプリケーション中心のマルチクラウド時代に入る可能性を秘めています。

この開発ロジックが確認されれば、ByteDance に代表される第 2 層のプレーヤーは、IaaS 分野のトッププレーヤーの壁を回避できるという希望を持つことができ、成功の可能性も高まります。

現在、クラウド サービス プロバイダーは依然として PaaS に注力している段階です。一般的に、業界全体の発展段階は、インフラサービスでの競争から、人工知能、モノのインターネット、クラウドネイティブなどのアプリケーション（つまり、クラウドサービスプロバイダーのPaaS機能）での競争へと変化しており、競争の難しさも以前と同じではありません。

04. 最後の言葉

国内パブリッククラウド市場トップのアリババクラウドが2009年に設立されてから10年以上が経ちました。この間、社会のデジタル化に対する認識と受容は著しく深まりました。中国情報通信研究院クラウドコンピューティング・ビッグデータ研究所副所長の李偉氏は、 「クラウドコンピューティングはサービスという形で業界に受け入れられている」と語った。

しかし、現時点では、業界の主要プレーヤーは総じて赤字を計上しており、大規模な利益はまだ達成しておらず、AWSクラウドサービス部門の数百億ドルの収益性とはまったく比較になりません。

その理由は、IaaS インフラが中心でサービスが均質化していた過去においては、価格が市場シェアを左右する主な要因となり、継続的な価格競争を避けることが困難であったためです。

今後、IaaS の規模を急速に拡大して市場を獲得するというアプローチは持続可能ではなくなるでしょう。 PaaSとSaaSサービスは、