2021年最大のエンタープライズテクノロジーM&A取引

2021年最大のエンタープライズテクノロジーM&A取引

今年、世界的にハードウェア、ソフトウェア、サービス ベンダーの買収取引額は数十億ドルに達し、エンタープライズ IT 部門にとって重要な小規模な戦略的合併や買収も数多く行われました。

調査会社PwCの調査によると、2021年上半期には世界のテクノロジー、メディア、通信セクターで過去5年間で最大規模の合併や買収がいくつかあったが、その規模は昨年のAMDによる350億ドルのザイリンクス買収やセールスフォース・ドットコムによる277億ドルのスラック買収の完了には及ばなかった。

企業買収の数は今年第2四半期も引き続き急増し、多くの中小企業が合併したり買収されたりして、エンタープライズソフトウェアおよびサービスの大手企業が提供する機能を拡大しました。しかし、政府の介入に対する懸念もあってか、最近では大規模な買収は鈍化している。

「主な懸念は、この分野に対する規制当局の監視強化と主要市場におけるテクノロジー資産の保護主義だ」と法律事務所モリソン・アンド・フォスターと業界調査会社マージャーマーケットの最近の報告書は述べている。 「多くの買収企業はすでに規制や地政学的な逆風に直面しており、今後さらに逆風が吹く可能性が高い」

CIO にとって、テクノロジー企業の合併や買収は、戦略的な展開を混乱させ、新しいソリューションへの転換の必要性を示唆し、主要なエンタープライズ テクノロジーの潜在的な衰退を示すものであり、新しいコラボレーション システムを活用する新しい機会を提供し、IT 環境における将来のさらなる変革の先駆けとなる可能性があります。この分野の活動を常に把握しておくことで、企業は新たな機会を活用し、サプライヤーの統合時によく発生する問題を回避できるようになります。

ここ数か月で IT 業界に影響を及ぼす可能性のある最大規模のテクノロジー M&A 取引をいくつか紹介します。

分析自動化プラットフォームプロバイダーのAlteryxがHyper Annaを買収

Alteryx は、オーストラリアの小規模 SaaS プロバイダーである Hyper Anna を買収し、分析自動化プラットフォームに AI 駆動型の視覚化およびレポート機能をさらに追加しました。

Genesys が Pointillist と Exceed.ai を買収

クラウドベースの顧客コンタクトセンター専門企業 Genesys は、Pointillist と Exceed を買収することに合意しました。 Pointillist は、カスタマー ジャーニー オーケストレーション ツールの開発者です。 Exceed.ai は、顧客体験管理サービスを強化するための会話型人工知能プラットフォームのプロバイダーです。

BMC が StreamWeaver を AIops ポートフォリオに追加

StreamWeaver は、BMC の HelixAIops プラットフォームにプラグアンドプレイの統合機能をもたらし、より多くのエンタープライズ データをストリーミングします。

クアルトリクス、クララブリッジを11億ドルで買収へ

10月1日、一時的にSAP傘下にあったエクスペリエンス評価会社Qualtrics Internationalが、Clarabridgeを11億ドルで全額出資で買収した。 Qualtrics はオンライン アンケートを通じて人々に自分の気持ちを尋ね、Clarbridge は人工知能を使用してソーシャル メディア、チャットの会話、その他の情報源を分析して感情を特定します。

TrueCommerce が DiCentral を買収

サプライチェーン接続プロバイダーの TrueCentral は、EDI API プロバイダーの DiCentral を買収し、グローバル ビジネス ネットワークに 30,000 の接続と 5,000 の顧客を追加し、企業が取引先と接続しやすくしました。

Perforce が Broadcom から BlazeMeter を買収

チップメーカーの Broadcom は、ここ数年ソフトウェア企業を買収してきましたが、今回は 1 社を売却します。継続的テスト プラットフォーム BlazeMeter は、Helix Core や Methodics IPLM など、さまざまなソフトウェア開発およびライフサイクル管理ツールを提供する Perforce Software に買収されました。

アプティアン、SCMおよびファッションERPの専門企業を買収

8 月下旬、Aptean はファッション業界向け ERP、PLM、および製造現場管理ソフトウェアの開発会社である Exenta を、業界特化型ソフトウェアのポートフォリオに追加しました。今月初め、Aptean は船舶アプリ StarShip および ShipGear の開発会社 V-Technologies を買収した。

RFPIO と RFP360 の合併

レスポンス管理ソフトウェアプロバイダーの RFPIO と RFP360 が合併します。両社は、以前の回答で使用された関連コンテンツの検索プロセスを自動化することで、営業チームが提案依頼書 (RFP) に応答するのを支援します。 RFPIO は、この方法でクライアントの 1 社である Microsoft が人件費を 240 万ドル節約するのに役立ったと主張しています。

SNPがライバルのSAP移行自動化専門企業Datavardを買収

SNP が競合企業の Datavard を買収。両社はドイツに本社を置いていますが、世界規模で事業を展開しており、SAP の顧客に対して、従来の ERP 製品である ECC からクラウド対応の S/4HANA プラットフォームへの移行を支援するコンサルティング サービスとツールを提供しています。 SNP と Datavard は、ECC を導入し、まだ S/4HANA に移行していない企業が移行するレガシー データを選択できるよう支援します。

Qualtrics が Usermind を買収

マーケティング エクスペリエンス オーケストレーション プラットフォームを構築したシアトルの小規模ソフトウェア開発会社 Usermind は現在、Qualtrics International の一部となり、Qualtrics が「人間の感情データベース」と呼ぶ、企業と顧客や従業員とのやり取りを分析できる機能を追加しています。

アトスが買収三連勝を達成

7月27日、フランスのコンサルティング大手Atoは三連買収を完了した。テキサスを拠点とするクラウドデータ分析会社 Visual BI、製品ライフサイクル管理システムインテグレーター Ideal GRP、高性能クラウドコンピューティング専門会社 Nimbix は現在、71 か国に 105,000 人の従業員を擁する Ato の一部となっています。

インドのスターライトが英国のネットワークインテグレーター、クリアコムを買収

インドのブロードバンドサービスプロバイダーであるSterlite Technologiesは、英国の小規模ネットワークインテグレーターであるClearcommを2,000万ドルで買収し、欧州市場参入のためのポータルを構築している。 Sterlite は、ネットワーク統合サービスの世界規模での範囲を徐々に拡大しています。

セールスフォースがSlackを277億ドルで買収

セールスフォースは2021年7月21日、277億ドルでSlackの買収を完了した。この買収により、同社はCustomer 360プラットフォームの新しいインターフェースとしてエンタープライズチャットツールを導入することになる。 Slack との統合は、会議、チケット発行、カレンダー作成、プロジェクト管理における SaaS アプリケーションの重要な機能としてますます認識されるようになっています。 Salesforce のサポートにより、Slack はより多くの企業に参入できるようになり、Microsoft の Teams 製品と真っ向から競争するために必要なリソースを獲得できるようになります。ただし、Salesforce が Microsoft 365 や Google Workspace に代わるフル機能の代替製品になりたいのであれば、プラットフォームにさらに多くのコンポーネントを追加する必要があるかもしれません。

Ping Identity、不正防止サービスSecuredTouchを買収

クラウドベースのエンタープライズIDサービスプロバイダーであるPing Identityは、詐欺およびボット検出サービスのSecured Touchを非公開の金額で買収した。 Ping Identity は SecuredTouch を自社のプラットフォームに統合する予定ですが、スタンドアロン バージョンも引き続き提供する予定です。

アディソングループがHCMスペシャリストのアークライトコンサルティングを買収

プロフェッショナル サービス プロバイダーの Addison Group は、Oracle HCM Cloud 実装のスペシャリストである ArcLight Consulting を買収し、人材管理機能を強化しました。

クラウドネイティブERPベンダーUnit4が20億ドルで買収

ERPx 開発会社 Unit4 が新たな所有者に移行しました。元所有者のアドベント・インターナショナルは、ユニット4の株式をTA協会とパートナー・グループに20億ドル以上で売却したが、同社の学生情報システム事業の所有権は保持し、Thesisブランドで再スタートを切った。

インフォア、EAM事業をヘキサゴンに27億5000万ドルで売却

Infor は、2020 年 2 月に Koch Industries に買収されたクラウド ERP プロバイダーです。Infor は、エンタープライズ資産管理 (EAM) 事業をスウェーデンの Hexagon に 27 億 5,000 万ドルで売却することに合意しました。 Infor の EAM 顧客は、両社間の戦略的関係を通じて引き続きサービスを受けられます。 7月には、Hexagon社はフィンランドの小規模空間マッピングプロバイダーであるImmersal社も買収し、同社の拡張現実機能へのアクセスを獲得した。

WSO2 が Platformer を買収し、新しい統合プラットフォームに Kubernetes を追加

2021 年 6 月 16 日は WSO2 にとって大きな瞬間でした。新しい統合プラットフォーム サービスである Choreo を立ち上げ、Platformer の買収を発表し、Choreo 内ですぐに Kubernetes デプロイメント機能を提供できるようにしました。

グリフォン・インベスターズがServiceNowインテグレーターを買収

Gryphon Investors は、インテグレーター Highmetric の ServiceNow 事業部門とその名称を買収し、さらに Fishbone Analytic と ceberg Networks の買収という 2 つの買収を完了し、従業員 300 名を擁する ServiceNow の世界最大のビジネス パートナーとなりました。一方、ハイメトリック(現在はメジャー・キー・テクノロジーズ)とその 420 人の従業員は、引き続きその他のデジタル戦略コンサルティング サービスを提供します。

Epicor がクラウド ERP プラットフォームの CPQ 機能を取得

非公開企業の Epicor は、業界固有の ERP ソフトウェア スイートを強化するために、構成・見積および視覚化ソフトウェア プロバイダーの KBMax を買収しました。 KBMax を使用すると、ユーザーはオンラインで製品を構成し、購入する製品の 3D レンダリングと寸法図をすぐに確認できます。同社は取引価格を明らかにしなかった。

デルテクノロジーズ、ブーミを40億ドルで民間投資家に売却

デル・テクノロジーズは、中核となるインフラとPC事業に再び注力するため、2010年に買収したエンタープライズ統合プラットフォーム・アズ・ア・サービス企業であるブーミ社を分社化する。 TPGキャピタルとフランシスコ・パートナーズは、年末までに40億ドルの取引を完了したいと考えている。 TPGはこれまで、学術機関向けERPソフトウェアの開発会社EllucianやクラウドセキュリティプラットフォームのプロバイダーZscalerに投資しており、一方、Francisco Partnersは製造業向けERPプラットフォームPlex Systemsやインメモリデータベース開発会社RedisLabsに株式を保有している。

デルとVMwareが分裂へ

デル・テクノロジーズ社とヴイエムウェア社の関係は「複雑」から「分離」へと移行する。デルは2021年4月14日、仮想化ソフトウェア開発会社VMwareの株式80.6%を売却する計画を発表した。これにより同社は約95億ドルの特別配当を得ることになる。しかし、両社は今後もパートナー関係を維持し、少なくとも5年間は販売とソリューション設計で協力していく予定であり、特別配当はデルの480億ドルの負債負担をいくらか軽減することになるだろう。

エンソノがアミドを買収

シカゴを拠点とするEnsonoは、2021年4月6日に英国の小規模クラウドコンピューティングコンサルティング会社Amidoを買収した。8日後、このハイブリッドITプロバイダー自体が、投資家KKRによって以前の所有者であるCharlesbank Capital PartnersとM/C Partnersから買収された。 KKRはBMCソフトウェアを所有しており、昨年クラウドERPプロバイダーのEpicorを47億ドルで売却した。

オーストラリアのAmpionがインドのWiproに買収される

2021年4月1日、インドのITコンサルティングおよびビジネスプロセス大手Wiproは、Ampionを1億1,700万ドルで買収することに合意した。 Ampionは、ITサービスプロバイダーのRevolution ITとサイバーセキュリティサービスプロバイダーのSheldeの合併により2020年9月に設立されたオーストラリアの企業です。ウィプロは今回の契約を通じて、オーストラリアでのプレゼンスを拡大し、同国におけるクラウド コンピューティング ソリューションの人気の高まりを捉えたいと考えている。

ウィプロ、金融アドバイザリー会社カプコを14億5000万ドルで買収へ

ウィプロは今年3月にカプコを14億5000万ドルで買収した。 Capco は、ヨーロッパ、アジア、アメリカの金融機関にサービスを提供する経営およびテクノロジーコンサルティング会社です。ウィプロは、ビジネスプロセスアウトソーシングサービス市場がコモディティ化が進む中で収益性が低下する中、今回の買収により利益率の高い金融サービス事業に参入できると期待している。

Intellibot は ServiceNow のプロセスの自動化を支援します

ServiceNow は、2021 年 3 月に発表されたインドのロボット プロセス自動化プロバイダー Intellibot の買収により、ワークフロー管理プラットフォームとインド市場を拡大しています。インドにはすでにServiceNowの2番目に大きい研究開発センターがあり、今回の契約により同社は今後3年間でインド国内の従業員数を倍増させることになる。

コンテンツサービスプロバイダーの合併:HylandがNuxeoを買収

3月、カナダのコンテンツサービスプロバイダーであるHyland Softwareは、エンタープライズコンテンツ管理プラットフォームプロバイダーであるNuxeoを買収することに合意した。ちょうど1か月前、このフランス企業はニューヨークに本社を設立しました。 2016年からNuxeoを保有している投資会社ゴールドマン・サックス・グロース・エクイティとケネット・パートナーズは、投資収益が5倍になると予想している。

シトリックスがコラボレーションプラットフォームWrikeを22億5000万ドルで買収

Citrix は、ハイブリッド ワーク モデルから利益を得るのに有利な立場にあります。ワークスペース デスクトップとアプリケーション仮想化ツールにより、従業員は統合されたインターフェイスを通じてどこからでもエンタープライズ アプリケーションや SaaS アプリケーションにアクセスできるようになります。同社が22億5000万ドルで買収したばかりのオンラインプロジェクトおよび作業管理サービスであるWrikeは、チーム間のコミュニケーションを可能にする。 Wrike は、Citrix が Workspace の既存の自動化機能を強化できるように活用できるローコード ワークフロー自動化機能も提供しています。

クリアレイク・キャピタルがPreciselyを買収

データ整合性サービスプロバイダーの Precisely は、Syncsort と Pitney Bowes Software & Data の合併により 2019 年 12 月に設立されました。メインフレームやレガシー データベースのデータを、Databricks、Microsoft Azure Synapse、Snowflake などのクラウド プラットフォームと統合するためのツールを提供します。 2017年までSyncsortの株式を保有していた投資家Clearlake CapitalとTA AssociatesがPreciselyの過半数株式を取得した。

クアルコム、ノートパソコン製造のためサーバーチップ設計者ヌビアを買収

多くの企業が、リモート従業員に在宅勤務用の IT 機器を装備させた後、新たな Windows ノート PC を購入するまでにはしばらく時間がかかるだろうが、次の更新の波は Qualcomm プロセッサを搭載したノート PC の形でやってくるかもしれない。 3月にクアルコムはサーバー向けプロセッサを設計するNuviaを14億ドルで買収した。 Qualcomm は、ハイエンド ラップトップ向けのチップを Nuvia に設計させる予定です。新しいノートパソコンは2022年末までに納品される可能性がある。

ディリジェントがガルバナイズとスティール・コンプライアンス・ソリューションズを買収

Diligent は、エンタープライズ ガバナンス プラットフォームの機能を拡張しています。同社は、コンプライアンス専門企業の SteeleCompliance Solutions と、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの SaaS プロバイダーである Galvanize を買収します。

マネージドデータサービスプロバイダーのCalligoが買収ラッシュ

マネージドITおよびデータプライバシーサービスのアウトソーシングプロバイダーであるCalligoは、最近買収を急いでおり、昨年は英国を拠点とするNetwork Integrityservicesのほか、アイルランドのCinnte Technologies、Itomic Voice & Data、DC Networksを買収した。同社は現在、データ分析専門企業の Decisivedata を買収し、米国における市場地位を強化している。

フィールドセールスアプリのSkynamoがデジタルカタログメーカーのmSellerを買収

米国と英国で活動する南アフリカのソフトウェア開発会社 Skynamo は最近、英国のソフトウェア開発会社 mSeller が開発したデジタル カタログを買収し、フィールド セールス管理プラットフォームに接続されたモバイル アプリを強化しました。複数の業界向けにカスタマイズされたアプリケーションを提供し、SAP や Acumatica などの ERP システムと統合します。

Apptio が Targetprocess を買収

Apptio は、クラウド アプリケーション支出の最適化を支援するために昨年 10 月に SaasLicense を買収した後、今度は CIO が次にどの社内ソフトウェア開発プロジェクトに投資するかを決定できるように Targetprocess を買収しました。

Box、SignRequest買収でビジネスプロセス管理へ一歩前進

Box は署名プロセスの管理も望んでおり、SignRequest を 5,500 万ドルで買収する予定だ。同社は、SignRequest の機能を活用した新しいサービス「Box Sign」を第 3 四半期に提供する予定です。

Red Hat、Kubernetesのセキュリティ確保のためStackRoxを買収

Red Hat は、OpenShift プラットフォームを通じて、Kubernetes コンテナを使用してワークロードを実行する顧客をますます支援しています。これらのワークロードとそこに含まれる複数層のコードを保護することは課題であり、Red Hat は 2 月下旬に完了した StackRox の買収によってこれを克服したいと考えている。 StackRox には、Kubernetes ワークロードが OpenShift だけでなく AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform でも実行されることを保証するソフトウェア プラットフォームがあります。 Red Hat は StackRox をオープンソース化し、コンテナのビルドと継続的インテグレーション/継続的デプロイメントのプロセスのセキュリティ保護に使用することを計画しています。

オラクルのTikTok株買収計画は保留

2月11日現在、オラクルとウォルマートによるTikTok Globalの株式20%取得の提案は保留のままとなっている。 TikTok Global は、何百万人ものティーンエイジャーが使用する一種のモバイル YouTube です。バイトダンスは米国に子会社を設立し、買い手を探している。オラクルはすでにこの論争から何らかの利益を得ている。TikTokは米国事業をオラクルのデータセンターで運営するために費用を支払うことになり、クラウドコンピューティングインフラプロバイダーとしてのオラクルの知名度が上がることになる。

IBMがSalesforceのスペシャリスト7summitを買収

IBM は、ミルウォーキーを拠点とする小規模コンサルティング会社 7summit を買収し、IBM Global Business Services 部門に Salesforce 統合の専門知識を追加します。これは小さな一歩だが、IBM が自社のサービスに対する需要の将来的な成長がどこから来るのかを注意深く見守っていることを示している。

コグニザントがセルビアン、リニウム、マジェニック・テクノロジーズを買収

1月にコグニザントは3社の買収に合意した。1社目はオーストラリアのクラウドコンピューティング・データおよび分析コンサルティング会社であるServianで、コグニザントは同社を通じて同地域でのプレゼンスを拡大する予定だ。次は、ServiceNow に重点を置いた小規模なクラウド変革コンサルティング会社 Linium です。同社の従業員 150 名はニューヨーク州、カナダ、インド、イギリスに拠点を置いています。コグニザントの買収リストの3番目は、米国に475人、フィリピンに350人の従業員を擁するカスタムクラウドソフトウェア開発会社、Magenic Technologiesだ。コグニザントは、同社がクラウド近代化機能を強化することを期待している。同社は2018年に買収した別のソフトウェア開発会社SoftvisionとMagenicを合併する予定だ。

デロイトコンサルティングがハッシュドインテクノロジーズを買収

コンサルティング会社デロイトもクラウドソフトウェアエンジニアリング機能を拡大しており、1月にSaaSプロジェクトに注力するインドのソフトウェア開発会社HashedIn Technologiesの買収を完了した。デロイトは、既存の5万人を超える従業員に、世界中で750人を追加する予定だ。

Navisite が SAP スペシャリストの Velocity Technology Solutions を買収

マネージド クラウド サービス プロバイダーの Navisite は、別の SAP パートナーを買収し、パブリック クラウドでの ERP のサポートを強化しました。最新の買収である Velocity Technology Solutions は、企業の SAP S/4HANA への移行を支援するマネージド サービスを提供しており、Navisite の SAP コンサルティング部門である Dickinson + Associates に加わります。

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