通信事業者はクラウド主権を強化し、もはや舞台裏で大物でありたくないと考えている

中国電信や中国移動に代表される「キャリアクラウド」は、デジタル市場において見過ごされつつある新たな変数となりつつある。

9月6日、北京証券監督管理局が公開した情報によると、CITIC証券とCICCは、中国移動有限公司による人民元建て普通株（A株）の新規株式公開と上海証券取引所メインボードへの上場に関する指導作業の概要報告書を提出した。この情報は、中国移動が中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の上場予定企業に対する各種要件や規制を基本的に満たしており、今回の発行および上場の基本条件を備えていることを示しています。

これは、中国移動がA株市場への上場に向けて正式に急ぐことを意味する。今年8月、4カ月以上にわたり上場準備を進めてきた中国電信が無事にA株市場に復帰した。

今回のA株市場への復帰の重要な理由は、中国電信が「クラウドからデジタルへの変革」戦略の実行を推進したいと望んでいることと、中国移動が「情報サービス技術企業」になることを望んでいることである。簡単に言えば、従来の通信事業の成長余地は限られており、むしろ減少傾向にあります。両社は通信事業の枠を超え、クラウドやデジタルサービスを外部に提供するという「第2のカーブ」を拡大している。これには、大規模な 5G インフラストラクチャ、クラウド インフラストラクチャ、および製品の研究開発の加速が必要です。それぞれの方向には多額の資金が必要であり、A株市場に戻ることで戦略転換を支える資金を獲得できる。

通信事業者のクラウドおよびデジタル事業は現在急速に成長しており、総収益に占める割合はますます高まっています。現時点でクラウド市場のサービス能力を強化することは、外部市場の動向を判断するだけでなく、自社の能力に対するより高い要求でもあります。

中国電信、中国移動、中国聯通の3大通信事業者は、世界の主流通信事業者と同様に、パイプライン型基幹通信事業者としての宿命からの脱却に長年取り組んできた。彼らの試みは異なりますが、目標は同じです。中国の3大通信事業者にとって、クラウドコンピューティングは、事業者がBエンド市場に参入し、従来の「パイプライン+トラフィック」モデルから脱却し、パイプラインプロバイダーからサービスプロバイダーへと変革するための重要なツールです。

しかし、中国電信が2009年に天一クラウド開発戦略を開始して以来、クラウドコンピューティング市場における事業者の役割は依然としてパイプライン的なものとなっているようです。 Alibaba CloudやTencent Cloudなどのクラウドベンダーは長年にわたり、毎年多額の費用をかけて通信事業者からIDCのコンピュータルームとネットワーク帯域幅を借り、物理サーバーを「クラウド」に仮想化し、それを他の企業に転貸してきました。クラウドベンダーの顧客は主にインターネット市場に集中しており、オペレータークラウドは主に政府および企業市場を対象としています。両者に共通点はあまりなく、それぞれが必要なものを得ています。

2019年以降、両者の競争と協力の関係は強化されました。まず、政府や企業のデジタル化のペースが加速しています。通信事業者は政府および企業市場における技術が不足しており、クラウドベンダーは顧客と資格が不足しているため、両者が協力してプロジェクトに取り組む必要があります。第二に、通信事業者自身のデジタル変革にはクラウドベンダーからの技術サービスが必要であり、クラウドベンダーは通信事業者のIDC（データセンター）コンピュータルームとネットワーク帯域幅を必要とします。第三に、「クラウド・ネットワーク統合」の技術トレンドが加速しており、通信事業者とクラウドベンダーはより緊密な技術協力を必要としている。

今年、クラウド市場環境は質的な変化を遂げました。例えば、国有クラウド資格の重要性が高まり、クラウド市場における競争は、土地の奪い合いから各分野への参入へと進化し始めています。これらは、通信事業者に利益をもたらします。現在、通信事業者とクラウド大手は顧客、リソース、技術の面で相互に依存しており、両者の相互依存度は高まっています。

しかし、非常に注目に値する変数が発生しています。このプロセスにおいて、通信事業者もデジタル市場でますます主導権を握るようになっています。

クラウド変革の緊急の必要性

事業者にとって、クラウド変革は急務です。一方ではビジネスレベルでのプレッシャーがあり、他方では戦略的な需要があります。

中国電信と中国移動の主な事業は「接続＋ネットワーク」です。中国の14億人にサービスを提供するモバイル通信とブロードバンド固定回線ネットワークが、両社の主な収入源となっている。モバイル通信やブロードバンド固定回線からの収入は高く安定しているが、現在中国ではほぼすべての人がモバイル通信や固定回線ネットワークを利用しており、毎月固定料金を支払っているため、成長の余地が限られている株式市場となっている。

工業情報化部のデータによると、全国の携帯電話利用者数は2018年に1億4900万人増加し、2019年には3525万人増加したが、2020年には728万人減少し、マイナス成長となった。全国のブロードバンド利用者数は、2018年に5,884万人増加し、2019年には4,190万人、2020年には3,427万人増加し、純増数は減少傾向が続いています。

通信事業者自身の経営状況から判断すると、通信事業者本来の事業、特に個人・家庭向け通信事業の成長は困難に直面している。

2021年上半期、中国電信の2020年から2021年にかけての移動通信とブロードバンド固定回線の収益は、2019年よりもさらに低かった。中国移動の個人通信事業は、2018年から2020年にかけて年々減少した。中国聯通の主力移動通信事業の収益は2019年に減少し、2020年に成長に回復した後も、2018年を下回った。固定回線ブロードバンド事業の成長はほぼ停滞していた。

一方、大手3社の産業デジタルサービス事業の割合は年々増加している。 2021年上半期、中国電信の産業デジタル化収益は総収益の23.13％を占め、中国移動の政府事業は18.62％、中国聯通の産業インターネット収益は15.5％だった。

モバイル通信とブロードバンド固定回線ネットワークの成長が鈍化し、産業デジタルサービスが徐々に成長している傾向から判断すると、中国電信と中国移動がクラウドとデジタル変革を緊急に進めるのは合理的である。では、デジタル市場における3大通信事業者の強みは何でしょうか?パブリッククラウドビジネスとデジタル統合ビジネスの観点から比較してみます。

現在、オペレータ クラウドは主流のパブリック クラウド市場でのシェアが低く、大手クラウド ベンダーからも圧迫されています。中国電信の天一クラウドは、2019年にパブリッククラウド市場で3位にランクされましたが、2020年にはファーウェイクラウドが他社を抑えてトップ3に食い込み、天一クラウドは4位にランクされました。

市場調査会社IDCが今年7月に発表したデータによると、国内パブリッククラウド（IaaS+PaaS）市場では、アリババクラウドが市場シェア40％で第1位となった。 Tencent CloudとHuawei Cloudはそれぞれ11%の市場シェアで2位と3位にランクされました。天一クラウドの市場シェアは8%です。 China Mobile は IDC レポートのリストには載っていませんが、他の調査機関の水準からすると、依然としてその地位は保たれています。

しかし、ある通信事業者の関係者は財新の記者に対し、通信事業者のクラウド事業は過小評価されていると語った。統計的な能力は機関によって大きく異なります。一部の機関では「IaaS + PaaS」の収益のみをカウントしており、パブリッククラウドベンダーが有利になります。一部の組織では、通信事業者が有利となる専用クラウド部分をカウントしています。いずれにせよ、通信事業者はクラウド市場においてより積極的になりつつあります。

中国聯通は規模が小さく市場シェアが低いため、主流の研究機関の視野にはほとんど登場しません。しかし、China Unicom は Alibaba Cloud と密接な関係を持っています。 2017年の「混合改革」後、アリババや他の多くのインターネット企業が中国聯通の株主となった。中国聯通の子会社であるWoCloudは、Alibaba Cloudから直接技術サポートも受けました。

政府クラウド市場では、中国電信が8％の市場シェアで第4位であり、中国移動もリストに入っていない。上位3社は、それぞれ32%、26%、13%を占め、ファーウェイ、インスパー、清華紫光がランクインした。 Inspur と Tsinghua Unigroup の優位性は、国有企業としての背景と、政府クラウド市場における伝統的な優位性にあります。

しかし、細部を見るときには、全体像も見る必要があります。政府や企業市場における調達は、通常、数千万元、あるいは数億元規模の大口注文となります。調達範囲には、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド、プライベートクラウドのほか、ミドルプラットフォーム、アプリケーション、ICTなどのソフトウェアおよびハードウェアのデジタルサービスも含まれます。Alibaba Cloud、Huawei、China Telecom、China Mobileは、多くの場合、同じプロジェクトに直接参加しています。

通信事業者はパブリッククラウド事業では優位性がないが、DICT統合事業（通信事業者はクラウド、IDC、ICT、IOTをDICT事業と呼び、DICTとプライベートネットワーク事業はデジタル分野を構成する。DICT事業はアリババクラウドやファーウェイのエンタープライズ事業と重複度が高く、比較対象も高い）の収益を計算すると、チャイナテレコム、チャイナモバイル、チャイナユニコムは劣っていない。

中国電信の2021年中間決算によると、上半期の売上高は2,192億元で、前年同期比13.1%増加した。純利益は177億元で前年比27.2％増加した。そのうち、産業デジタル化による収入は501億元で、前年比16.8%増加した。天一雲の売上高は140億元で、前年比109.3%増加した。

中国移動の2021年中間報告によると、上半期の売上高は4436億元で、前年同期比13.8%増加した。純利益は591億1800万元で前年比6％増加した。そのうち、政府・企業市場の売上高は731億元に達し、前年比32.4％増加した。モバイルクラウドの売上高は97億元で、前年比118.1％増加した。

中国電信の産業デジタル化部門にはネットワーク専用線サービスが含まれるのに対し、中国移動の政府・企業部門には MMS、音声、専用線サービスが含まれます。通信事業を除外し、2つのDICT事業のみを数えると、両社の今年上半期の収益はそれぞれ403.8億元と333.98億元で、中国聯通の収益は280.3億元だった。

アリババクラウドの上半期の収益は328億1200万元で、パブリッククラウド、ストレージ、コンピューティング、デジタルプラットフォーム、AIソリューションなどが含まれる。ファーウェイの上半期のエンタープライズ事業の収益は、クラウド、サーバーハードウェア、ITサービス、ソリューションを含めて429億元だった。

総収益で見ると、チャイナテレコムとチャイナモバイルのデータはアリババクラウドを上回っています。通信事業者、アリババクラウド、ファーウェイのエンタープライズ事業は、それぞれ異なる方法でデジタル市場に参入している。

Alibaba CloudやHuaweiに代表されるデジタル企業には、2つの拡大ルートがある。 1 つはアプリケーションを中心に据えたもので、そのロジックは「プラットフォーム + エコシステム」を構築することです。もう 1 つは、「接続 + ネットワーキング」を含む最下層に焦点を当てています。

Alibaba CloudとHuaweiのエンタープライズビジネスは、「プラットフォーム+エコロジー」の方向性をリードしています。前者はパブリッククラウド事業からスタートし、クラウドをベースとした完全なデジタルエコシステムを構築しました。後者は従来の IT 機器から始まり、IT ハードウェアに基づく完全な IT エコシステムを確立しました。両社の拡大ペースが加速する中、アリババクラウドも新しいテクノロジーを活用して従来のIT市場を変革しています。 Huawei のエンタープライズ事業は、Huawei Cloud を通じて現在の「クラウド変革」の波に適応しています。

当初、Alibaba Cloud に代表されるクラウドベンダーは、「接続 + ネットワーキング」を目指していました。かつて通信事業者に勤務していた通信業界の上級技術専門家は、財新の記者に対し、クラウドコンピューティングはインフラの柔軟な展開を必要とし、最初から「ネットワーク」に依存するが、ネットワークは事業者の手に委ねられており、標準化されていると語った。これはクラウド企業には最適ではありません。この需要に基づき、クラウドベンダーは2018年にいくつかのプロジェクトでローカルエリアネットワークの構築を試みました。これは通信事業者にとって直接的な脅威となります。

しかし、結局のところ、「接続+ネットワーキング」は、中国電信、中国移動、中国聯通のコアビジネスです。通信事業者はリソースの販売が得意ですが、クラウドベンダーは依然として自社の基本リソースについては通信事業者に依存する必要があります。

IDCインフラ市場では、中国電信、中国移動、中国聯通が絶対的な優位を占めており、3大通信事業者が国内のIDCコンピュータルームの60％以上を支配している。そのため、テンセントクラウドの関係者は、クラウドは基礎的なリソースであるが、通信事業者は「基礎中の基礎」と「底辺の底辺」を熟知していると述べた。

中国電信と中国移動のインフラは今も拡大を続けています。中国電信の目論見書によると、調達した資金は5G産業インターネット構築プロジェクト、クラウドネットワーク統合型新情報インフラプロジェクト、科学技術革新・研究開発プロジェクトの3つの分野に投資される予定だ。このうち、クラウドネットワークインフラは約30万8000台のサーバーが構築され、北京・天津・河北、長江デルタ、広東、香港・マカオ、四川、重慶、陝西などのデータセンターに約8万6000台のラックが構築される。

中国移動は、2021年に2万8000台、2022年に7万2000台、2023年に7万4000台を含む、3年以内に17万4000台の新しいサーバーを追加する計画である。

ネットワークインフラの観点から見ると、通信事業者の「クラウドからデジタルへの変革」は、「コネクティビティ＋ネットワーキング」の優位性を生かし、5Gネットワ​​ーク構築に依存し、「クラウド・ネットワーク融合」の潮流を通じてデジタル市場のシェア獲得を目指して上向きに拡大することだ。クラウドビジネスは、大規模な政府や企業の顧客にサービスを提供する際の重要なサービスコンテンツであるだけでなく、自らの堀を守るための重要な要塞でもあります。

クラウドベンダーの戦略プランナーはCaixinに対し、「クラウド・ネットワーク統合」の期待はリソース層を完全に「ホワイトラベル化」することだと語った。直接的な影響としては、クラウド リソースの差がますます小さくなり、コストがますます低くなります。クラウドの将来の価格設定だけを見ると、これはクラウドベンダーにとっては悪いことですが、通信事業者にとっては良いことです。通信事業者は、少なくともクラウドベンダーがネットワークに参入しようとする試みに抵抗し、クラウド市場で一定の進歩を遂げてきました。

国内の政府と企業のデジタル化市場における政策はより厳しくなり、政府と国有企業はデジタル企業の資本背景にさらに注目するようになった。これは通信事業者にとってもう一つの朗報となるようだ。

9月1日、データセキュリティ法が正式に施行されました。大手クラウドベンダーの関係者は財新の記者に対し、政府や企業顧客のクラウドベンダーに対するコンプライアンス要件は厳しくなっており、データ漏洩の回避は重要な規制指針であると語った。このため、政府や大手国有企業は、「国家チーム」企業からデジタル製品やサービスを購入する傾向が高まっています。

このようなコンプライアンスの状況では、クラウド ベンダーに対する制限が強化されています。一部の地域や場所では、「国家チーム」のクラウドサービスを直接利用したいと考えています。国有系クラウドベンダーの関係者は財新の記者に対し、一部の地域では政府にサービスを提供するクラウドベンダーのモデルが変化していると語った。クラウドベンダーは、地方自治体との合弁事業を設立することで、政府および企業の顧客にサービスを提供できます。例えば、デジタル広東はテンセントと3つの大手通信事業者が共同で出資した。このモデルは、一部の地方自治体では「再現可能」であると考えられている。

しかし、クラウドベンダーの政府事業に携わる一部の関係者は、クラウドベンダーは異なる背景を持つ企業との競争を歓迎しており、それが市場の健全な発展を促進するだろうと述べている。しかし彼は、政策上の優位性を利用して市場を独占することは、市場の公平性の喪失につながるとも懸念している。

双方向依存関係の強化

中国電信、中国移動、中国聯通は「クラウド変革」への意欲を持っているが、市場がもっと懸念しているのは、これら3社が「クラウド変革」の力を持っているかどうかだ。

重要な問題は、3社がクラウドおよびデジタル市場においてどのような立場にあるか、そして変革が遅すぎるかどうかである。事業者のクラウドやデジタルサービスはすでに一定の普及をみせていますが、依然として困難や課題は多くあります。

中国電信はクラウド変革を実施することを決意しています。 A株市場に戻った後、資本市場はそれを買わないようだ。中国電信が8月20日に株式を公開した際の発行価格は1株当たり4.53元だった。 9月17日の終値は1株当たり4.53元で、発行価格に迫る水準となった。実際、これは今後の中国移動に対する市場の期待にも影響を与えるだろう。

証券会社の通信アナリストは財新の記者に対し、中国電信は「グリーンシューメカニズム」（新株上場後30日以内に新株が発行価格を下回った場合、引受証券会社が投資家の権益を守るため株式を買い取る）と各方面からの資金援助を受けているため、短期的には発行価格を下回ることはないと語った。長期的には、中国電信のIPO後、投資家は同社の事業基盤についてさまざまな理解を持っており、市場が同社の将来の成長可能性を確認するにはまだ時間がかかるだろう。

通信事業者の変革というテーマは長年にわたって議論されてきましたが、変革の方法や方向転換の方向性については関係者によって認識が異なります。

前述の通信業界の元通信事業者の上級技術者は、悲観派は通信事業者自身の管理システムとデジタル変革は相反するものであり、パイプラインの構築に注力する必要があると考えていると説明した。肯定派はデジタル化やインテリジェンス化などの変革の方向性を提案した。しかし、通信業界には独自の特殊性があります。これは標準化された通信技術の開発に基づいており、サイクルが長く、結果が出るまでに時間がかかります。短期的な業績だけを狙った企業は投資家に人気があるかもしれないが、それは単に渇きを癒すために毒を飲んでいるに過ぎない。したがって、通信業界の特殊性により、資本が合意に達することは困難です。

中国電信の目論見書では、天一雲やアリババクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスプロバイダーと比較して、収益規模に一定の差があることが明確に指摘されています。

収入の大小は見た目に過ぎません。オペレーターはリソースの販売は得意ですが、ソフトウェアとアプリケーションの機能が弱点です。これは、クラウドやデジタル サービスに携わる事業者にとって大きな障害にもなります。前述の国有系クラウドベンダーは、政策上の優位性はあるものの、事業者のクラウド研究開発投資は不十分であり、総合的な競争力は依然として大手クラウドベンダーに比べて劣っていると述べた。

財経の記者は、小邦入札プラットフォームで過去6か月間に中国電信と中国移動が獲得したプロジェクトを調べたところ、2つの現象を発見した。

中国電信の政府および企業顧客は、政府（交通、公安）、公共施設（裁判所、病院、キャンパス）、産業用 IoT などに集中しています。中国電信は、クラウドやサーバーなどの基本リソース、クラウド ディスクなどのオフィス サービス、ビジネス ライブ ブロードキャスト、ビデオ会議、監視およびスケジュール システム、デジタル統合プラットフォームなど、クラウドおよびデジタル サービスを提供しています。これらの製品やサービスは、専用ネットワークや SMS サービスなどの他の通信リソースとパッケージ化されて販売されることが多いです。

中国移動の顧客には、政府、公共施設（港、キャンパス、病院）、工業団地などが含まれます。製品・サービスには、クラウドやサーバーなどの基本リソース、監視・スケジュールシステム、ビデオ会議製品、オフィスOAシステム、ICT保守サービス、IoT統合サービスなどがあります。

簡単に言えば、中国電信と中国移動の製品とサービスは複雑かつ多様です。その多くは通信事業の既存顧客から拡大し、市・郡レベルにまで浸透している。ローカルに展開されたサービスにより、顧客に迅速に対応できます。しかし、同社の製品やサービスは政府や企業からの調達に大きく依存しています。政策は顧客獲得にとって重要な強みとなるが、製品の研究開発や技術革新にとっては大きな障害となる可能性もある。

実際、ファーウェイは以前、中国電信のクラウド事業の一部に技術アーキテクチャを提供していた。 2019年にHuawei Cloudが独自に市場に参入すると、Tianyi Cloudは4位に後退した。クラウドベンダーの技術専門家は、通信事業者は現在、クラウドコンピューティングを独自に構築する能力がなく、その技術は大手クラウドベンダーに依存していると率直に述べています。

これにより、別の問題も発生します。通信事業者はクラウド事業を展開していますが、それは、そのクラウド事業が自社のデジタル プロジェクト、特に高度な技術レベルを必要とするプロジェクトすべてに独立して参加できることを意味するものではありません。

今年6月、中国電信北京支社は2022年海淀区政府クラウドプラットフォームプロジェクトの第2期の入札を勝ち取った。しかし、チャイナテレコムはその後、プロジェクトの技術サービス部分をテンセントクラウドに下請けし、9月7日にこのことを発表した。これに対してチャイナテレコムは調達発表の中で、知的財産権や技術サービス能力などの要件により、このサービスはテンセントクラウドでのみ提供できると説明した。

財経記者は複数の情報源から、中国電信が海淀区政府クラウドプラットフォームプロジェクトの総括インテグレーターであり、業務の一部をテンセントクラウドに委託していることを知った。アリババクラウドとテンセントクラウドの関係者は財新の記者に対し、事業者はクラウドベンダーの技術力に頼ることもあると語った。通信事業者は、政府や企業のプロジェクトを獲得した後、クラウドベンダーからの技術サポートを必要とします。

天一クラウドは、以前にも海淀区政府クラウドプロジェクトのクラウドストレージ業務を請け負ったことがあると述べた。テンセントクラウドが担当するモジュールには、アプリケーションプラットフォームなどが含まれる。天一クラウドの担当者は、OA、ERP、その他の内部システムなど、重要な政府データが天一クラウドに置かれると説明した。非中核ビジネス データ、特に外部の公共サービス向けのデータは、通常、他の当事者によって処理されます。

また、政府や企業の調達においては、資本的背景が重要な考慮事項ではあるものの、事業者が独占できるということではありません。

政府調達のプロセスに詳しい人物は財新の記者に対し、政府調達プロジェクトでは、たとえ企業が総括インテグレーターになったとしても、「独り食い」の行為は発注者の抵抗を招くことが多いと述べた。通信事業者は、購入者に自社のクラウド サービスの使用を強制したために、何度も注文を失っています。

アリババクラウドの政府および企業ビジネス関係者の一人は、アリババクラウドとオペレータークラウドの間には競争と協力の両方があると語った。 Alibaba Cloud は、事業者から IDC インフラストラクチャ、帯域幅、CDN データセンターを借りる必要があります。実際、チャイナテレコムはいくつかの政府および企業プロジェクトでアリババクラウドの技術とサービスも購入しています。しかし、アリババクラウドと中国聯通の協力は比較的深い。彼は、クラウドベンダーとオペレーターの間の競争と協力の関係は将来さらに緊密になると考えています。

「クラウド・ネットワーク統合」という技術トレンドも、こうした競争と協力の関係を加速させています。

いわゆる「クラウド・ネットワーク統合」とは、通信ネットワーク技術をクラウドに導入すること、またクラウド技術を通信ネットワークに導入することを指します。これが5Gとクラウドがもたらす新たな変化です。その価値は、データ転送、特にクラウド インフラストラクチャ間のデータ転送を高速化することです。

「クラウド・ネットワーク統合」は認識されている技術の方向性であり、その傾向は米国市場では明らかです。米国の通信事業者は「AT&T-Microsoft Azure、Google Cloud」および「Verizon-Amazon AWS、Google Cloud」の提携を結んでいる。中国では、「クラウド・ネットワーク統合」には、通信事業者とクラウドベンダー間の技術協力の強化だけでなく、通信事業者自身のクラウド・ネットワーク・サービスの統合も含まれます。

前述の天一クラウドの関係者は「ファイナンス」記者に対し、遠隔地の産業顧客の中には、ネットワーク遅延の問題からインターネットを優先し、その後クラウドを検討する人もいると語った。 China Telecom の最前線の現地営業スタッフは、ネットワークとクラウドの両方を販売しています。このモデルは効果的であることが証明されました。

大手デジタル企業の幹部は財新に対し、中国の3大通信事業者は「クラウド・ネットワーク統合」を推進しており、これはネットワークがクラ​​ウド化されるのではなく、ネットワークがクラ​​ウドをサポートすることを意味すると語った。

彼の意見では、クラウドベンダーとオペレーターの関係はもはや「SMSがWeChatに取って代わる」ようなものではない。事業者自身のアプリケーション層のデジタル化はクラウドベンダーによって支援されてきました。クラウドベンダーが提唱する「クラウド・ネットワーク統合、クラウド・エッジ統合」は、一人で実現できるものではなく、事業者と協力して実現する必要があります。政府・企業市場において、両者はさまざまな地域でスマートシティの構築に貢献するパートナーです。クラウドベンダーとオペレーター間の双方向の依存関係は増加し続けています。

協力と競争がたくさんあります。当社は、産業チェーンの上流と下流におけるパートナーであるだけでなく、政府の入札プロジェクトにおける対戦相手でありチームメイトでもあります。通信事業者とクラウドベンダー間の微妙なバランスが崩れつつあります。