Huawei Cloudがダークホースとして登場した。 2020 年にクラウド コンピューティングでは具体的に何が起こったのでしょうか?

2020年に「新インフラ」の構築が最高潮に達し始めたとき、クラウドコンピューティング業界が最も恩恵を受けると考えられていました。では、過去 1 年ほどで、クラウド コンピューティングは「新しいインフラストラクチャ」によってどの程度変化したのでしょうか。また、「新しいインフラストラクチャ」の急速な進歩により、クラウド コンピューティング業界の状況はどのように変化したのでしょうか。

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2019 年に、私たちはクラウド コンピューティングに関する比較的詳細な分析をいくつか実施しました。当時、私たちは政府クラウドに注目していました。当時の政府改革（1ネットワーク、1ドア、1時間）によって生み出されたクラウドコンピューティングへの膨大な需要と、マクロ経済調整期間中に産業界が一般的に利益減少などの客観的な圧力に直面していたことと相まって、政府クラウドは国内クラウドコンピューティング（約50％を占める）にとって極めて重要であると私たちは考えました。インターネット企業である Alibaba Cloud と Tencent Cloud は、SaaS 側での自社のトラフィックとユーザーの優位性を活用して、政府クラウドでの競争を激化させ始めました。当時の政府クラウドは、クラウド コンピューティング業界の重要なハイライトにもなりました。

インターネット企業のトップは、政府と戦略的に協力しながら、クラウドコンピューティングのトップセールスマンへと変貌を遂げている。各地の政府クラウドの入札リストには大手企業が頻繁に登場しています。

2020年が過ぎました。同国は今年、流行病の影響を受けて緩和的な金融政策を採用し、第2四半期以降、産業部門の稼働率は徐々に回復した。新たなインフラ刺激策の下、産業部門も緩やかな融資と政策の指導の下、投資に対してより前向きな姿勢をとっている。

では、クラウド コンピューティングの開発軌道はそれに応じて変化するのでしょうか?

Canalysのデータをもとに、過去2年間の国内クラウドコンピューティング市場規模の推移をまとめると、下図のようになります。

過去2年間、中国のクラウドコンピューティング業界は急速な成長の勢いを維持しており、特に2020年には疫病下でクラウドコンピューティングの成長率が強化され、強化されました。これは、流行が深刻で生産と生活が厳しく制限されている世界のクラウドコンピューティング市場とは大きく異なります。 Canalys のデータによると、2020 年の世界のクラウド コンピューティングの成長は明らかに減速傾向を示しました。中国の成長の原動力が除外されれば、数字はさらに下方修正されることになる。

これは、政策刺激が通常または全くない場合のクラウド コンピューティングの通常の発展軌道とみなすことができます。つまり、中国の「新インフラ」の刺激により、一部の分野におけるクラウドコンピューティングの発展軌道は大きく逆転したのだ。これらの変更点は何ですか?

また、過去2年間の代表的なクラウドコンピューティングベンダーの市場シェアの推移を以下の図にまとめました。

国内有数のインターネット企業として、クラウドコンピューティングの初期段階では各社で姿勢が異なっていたものの（テンセントと百度はアリババより遅れてクラウドコンピューティングを開始した典型的な例）、2020年までに、この3社のクラウドコンピューティングにおける合計シェアは増加し続け、業界の集中は比較的明らかでした。しかし、その後、BAT陣営のシェアは全体的に低下し始め、3社の株価はいずれも下落した。

これら 3 社のクラウド コンピューティング収益はそれぞれ過去最高を記録しており、クラウド コンピューティングのパイはますます大きくなっていますが、そのパイを共有する人がさらに増えていることは明らかです。それが Huawei Cloud です。 2020年、Huawei Cloudの国内クラウドコンピューティング市場におけるシェアは第1四半期の14.1%から第3四半期には16.2%に増加し、第2四半期には正式にTencent Cloudを上回り、正式に第2位のクラウドコンピューティング企業となった。

これはなぜでしょうか?

クラウドコンピューティング業界が「新インフラ」によって新たな高成長期を迎える中、本来の業界構造はどのように変化するのでしょうか。これまでの政府クラウドの分析では、「1つのネットワーク、1つのドア、1つの時間」という行政改革の目標の下、異なる政府部門間のデータフローとユーザー端末上のSaaSサービスが実現されると考えていました。 Alibaba と Tencent にも Alipay と WeChat という 2 つの驚異的な製品があり、 SaaS と IaaS が融合する状況を生み出しています。端末や基盤技術への投資と優位性は、インターネット企業がクラウドコンピューティングで主導権を握るための基盤も築きました。

Alibaba Cloud は、DingTalk を自社のビジネス サブセットに組み込み、「クラウドと Ding の統合」戦略を推進しました。また、これはクラウド コンピューティング業界が IaaS から SaaS への融合を加速させており、基盤技術とアプリケーション側の両方の発展を強調していることを示すシグナルであると考えています。

しかし、2020年には、業界はこの予測に完全に従ったわけではないと考えています。

国家統計局が発表した固定資産投資カタログを通じて、関連する手がかりを見つけようとした。コンピュータ、通信、その他電子機器製造業における総固定資産投資は、2020年に前年比12.5％増加しました。 「新インフラ」の推進により、自動車製造業、スマート工場など、さまざまな産業分野でデジタル化が進み、電子機器製造業では明らかな生産能力拡大が進んでいる。 2020年には主要産業分野におけるクラウドコンピューティングの普及スピードが予想を上回る可能性があると考えています。

2020年第1四半期は疫病の影響で通常の生産・投資活動が制限されたが、その後、国家統計局のデータから、一部の地域では下半期に固定資産投資が加速する傾向にあることが観察された。例えば、化学工業製品製造業、特殊設備製造業、電気機械などの分野の固定資産投資は前年とあまり変わらず、下半期の投資の強さが顕著に表れています。

一方で、中国は「新インフラ」を提唱し、中国の製造業の質的飛躍を目指しており、従来の鉄筋コンクリートとは異なる新たなインフラを基盤として、デジタル化によって中国の製造業のイメージを全面的に作り変えたいとしている。一方、電子機器の生産能力は2020年に大幅に拡大し、重点分野の固定資産投資の加速に伴い、2020年には産業クラウドの利用が加速すると信じる理由があります。

2019年は利益率への過度な圧力により、産業クラウド投資を短期的に増加させることは難しいと判断しました。しかし、2020年に疫病のブラックスワンイベントが発生したにもかかわらず、わが国は早期に疫病を抑制し、生産は適時に再開されました。これを機に工業製品の輸出が拡大し、貿易黒字は拡大した。また、金融緩和政策の下支えもあり、企業は好調なスタートを切った（資本市場の上昇や企業の直接資金調達能力の向上などの要因もあった）。 2020年11月までに、指定規模以上の企業の経営状況は根本的に改善しました。稼働率が正常レベルに戻っただけでなく、運用効率も十分に発揮されました。

国家統計局から、指定規模以上の企業の営業収入100元あたりの月間累計利益率とコストを抽出しました。下図の通りです。

2020年11月、わが国の大規模産業の営業収入100元当たりのコストは前年末の水準まで最適化され、各月の累計利益率も前年末より高くなりました。これらにより、産業用クラウドの継続的な拡大のための条件が整いました。

注目すべきは、疫病の影響により人々の消費行動が制限され、不確実なリスクを回避するために貯蓄率が上昇したため、年間を通じて生産者物価指数が比較的低い範囲にとどまったことである。 2021年にワクチンが普及し、流行が根本的に制御され、国内需要が十分に解放され、供給過剰の状況が完全に逆転した場合、前述の運営効率が向上していることと相まって、工業企業は2021年に固定投資、特にクラウドコンピューティングへの投資意欲がさらに高まる可能性があります。

2020 年に戻ると、産業分野のクラウドへの移行の加速が、クラウド コンピューティング状況の調整の重要な理由になる可能性があると考えています。

工業情報化部の資料によると、わが国の産業インターネットネットワークシステムの構築は加速している。 2020年10月現在、300都市をカバーし、18万社の産業企業を接続しています。

このプラットフォームは 4,000 万セットの産業機器を接続し、25 万を超える産業用アプリを備え、35 万を超える産業企業がクラウド上に存在します。

このデータセットは、上記の分析を裏付けるものでもあります。

もちろん、2020年の政府クラウドへの投資を否定するものではありません。疫病流行の際、健康コードに代表される製品は省や部門間のデータ格差を解消し、疫病抑制に重要な役割を果たしました。政府クラウドは必然的に速度が速まるが、産業クラウドの急速な成長により変数が追加され、特に5G基地局の建設が加速し、産業企業がクラウド化を加速するための重要な条件が整いました。

これが今年のHuawei Cloudの急成長の主な理由でしょうか?まだ分​​かりませんが、ほぼ確実なことが 1 つあります。クラウド コンピューティング ベンダーは、基本的なテクノロジの研究開発に戻り、まずはクラウド コンピューティングで業界のクラウド化の問題を解決する必要があります。

IDCは最近、わが国の近年のスマートシティ支出と産業クラウドの状況を予測し、今後のクラウドコンピューティング開発の焦点を大まかに示しました。下の図をご覧ください

政府クラウドはスマートシティの重要な支出の 1 つです。政府関係で利用されるクラウドの量がスマートシティ支出の増加と一致し続けると仮定すると、今後 3 年間で産業クラウドの成長が政府クラウドの成長を上回ることは明らかです。

私は個人的に、2021 年の産業分野の業績について比較的楽観的な見通しを持っているため、産業用クラウドの成長は IDC の予想を上回る可能性があるとさえ考えています。

クラウド コンピューティング ベンダーにとって、この変化に積極的に対応したいのであれば、クラウド間のアプリケーション サイロやデータ統合の問題、パブリック クラウドのコスト最適化の問題、クラウドを通じた組織調整問題の解決など、産業企業にとってより実際的な問題を必然的に解決する必要があり、これらすべては基礎研究の能力に依存します。

クラウド コンピューティングの発展傾向を要約すると、新しいインフラストラクチャの下での産業クラウドの使用が急増するにつれて、クラウド コンピューティング ベンダーは、アプリケーションと IaaS サービスをバンドルする市場拡大方法を調整する必要があり、この変化により、一部のベンダーは短期間で適応することが困難になる可能性があります。

下の図は、IDCがまとめた2020年上半期の我が国の産業用クラウドソリューションベンダーの市場シェア分布です。 Huawei Cloudは2位だが、Tencent Cloudは大きく遅れをとっている。これが Huawei Cloud の追い上げの主な理由であるかどうかはまだわかりませんが、現在のサイクルでは、クラウド コンピューティング ベンダーにとって産業用クラウドの価値が明らかになるかもしれません。

私は2020年末にいくつかのスマート工場を個人的に訪問しました。5Gの協力により、いくつかの工場では作業場の無人化が実現し、工業生産の精度と効率が向上しました。これは、インテリジェントロボット、クラウドコンピューティング、組織変革などと連携しています。ブラックテクノロジーの表面下では、実際には複数のエコシステムのサポートが必要であり、これはすべての参加者にとってのチャンスです。

新しいインフラが前述のスマート工場の開発の前提条件を提供するのであれば、その後の国家政策による支援や、効率化後のクラウドベースの企業による製品の品質と価格のコントロールも、業界の変革を加速させるでしょう。私たちは、クラウド コンピューティングの状況が安定しているとは考えていません。それどころか、序章はまだ始まったばかりだ。